Administrer avtaler, billetter og egendefinerte objektoppføringer i tavlevisningen.

Alle objekthjemmesider har en listevisning, men objekter med pipelines (avtaler, billetter og egendefinerte objekter) har også en tavlevisning, der postene vises som kort som beveger seg gjennom trinnene i en pipeline. I tavlevisningen kan du redigere, slette og flytte poster mellom stadier i pipelinen, samt tilpasse tavlen og kortene for å vise spesifikk informasjon.

Denne artikkelen beskriver hvordan du administrerer poster i en pipeline i tavlevisningen. Det finnes flere måter å redigere pipelines eller tilpasse utseendet på tavlevisningen på:

• Administrere pipelines for avtaler, billetter eller egendefinerte objekter
• Tilpasse utseendet og egenskapene som vises på kortene i tavlevisningen

Vis pipelines for avtaler, billetter og egendefinerte objekter i tavlevisningen

• Naviger til startsiden for avtalen, billetten eller det egendefinerte objektet:
  • Avtaler:
  • Billetter:
  • Egendefinerte objekter ( kunEnterprise ):

• Klikk på grid tavleikonet øverst til venstre. Du får bare tilgang til tavlevisningen for pipelines med definerte stadier. Finn ut hvordan du oppretter stadier for pipelines for avtaler, billetter og egendefinerte objekter.

• Hvis du vil se en bestemt pipeline, klikker du pårullegardinmenyen pipelineved siden av og velgerpipeline.

• Du åpner en lagret visning ved å klikke på visningsfanen. Hvis du vil åpne en lagret visning som ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter en visning fra rullegardinmenyen.
• Hvis du viser avtaler, vises et sammendrag av visningens beløpsegenskaper over tabellen eller tavlen. Hvis du vil skjule dette sammendraget, klikker du på Skjul innsikt øverst til høyre. Klikk på Vis innsikt for å vise sammendraget.
• Hvis du vil skjule postene i et stadium/status, klikker du på ikonet left øverst i kolonnen. Hvis en kolonne allerede er skjult, klikker du på right høyre kar at-ikonet for å åpne den.

• Hvis du vil segmentere postene basert på egenskaper, kan du klikke på rullegardinmenyene for egenskaper for å filtrere etter vanlige egenskaper, eller klikke på Avanserte filtre for å filtrere etter andre egenskaper. Finn ut mer om hvordan du filtrerer poster og lagrer visninger, og hvordan du velger filterkriterier.
• Klikk på et kort for å se en post i høyre panel, eller klikk på postens navn for å se og redigere hele posten.

Redigere eller slette poster i tavlevisningen

Du kan redigere egenskapsverdier for poster eller slette poster i tavlevisningen.

• Naviger til postene du vil redigere. Du kan åpne en lagret visning eller bruke filtre for å finne postene du vil redigere.

• Hold musepekeren over et tavlekort, og merk av i avmerkingsboksen for å velge en enkelt oppføring.
• Hvis du redigerer flere poster, merker du av i avmerkingsboksene på tavlekortene for postene du vil redigere.
• Hvis du vil velge alle postene i pipelinen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre på tavlen.

• Hvis du vil redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene, klikker du på edit Edit øverst i tabellen.

  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres og velger egenskapen du vil redigere.

• • I feltet som vises, skriver du inn eller velger en ny verdi for den valgte egenskapen. For egenskaper med flere valg:

    • Hvis du vil legge til nye verdier og samtidig beholde de eksisterende verdiene, velger du Legg til gjeldende verdi(er).
    • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.

• • Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

• For å slette postene klikker du øverst i tabellen på delete Delete. I dialogboksen angir du antall poster og klikker på Delete. Brukere må ha tillatelse til å slette i bulk for å kunne slette flere poster.

Flytte poster mellom pipeline-trinn

I tavlevisningen kan du flytte individuelle avtaler, billetter eller egendefinerte objektposter til et nytt pipeline-trinn eller en ny status.

• Naviger til pipelinen du vil redigere.
• Klikk og dra postens tavlekort til et annet trinn eller en annen status.
• Hvis det er noen nødvendige egenskaper for det aktuelle avtaletrinnet, billettstatusen eller det egendefinerte objektet, angir eller velger du en egenskapsverdi og klikker deretter på Neste.

• Når posten er flyttet til et nytt stadium eller en ny status, oppdateres antall poster i kolonnen, og kortene i kolonnen sorteres på nytt basert på sorteringskriteriene . For avtaler oppdateres kolonnens totale og vektede beløp, og avtalens sannsynlighet kan oppdateres automatisk basert på stadiets sannsynlighet.

Merk: Når du flytter en avtale til et annet stadium, må de vektede totalbeløpene beregnes på nytt basert på avtalens sannsynlighet, som også kan oppdateres basert på det nye stadiet. Under omberegningen vises et forsinkelsesikon delay ved siden av det vektede beløpet.

Du kan også redigere den enkelte postens pipeline eller stadium/status mens du viser en post.

Sortere tavlekort basert på en egenskap

• Naviger til pipeline-visningen du vil sortere kortene for.
• Klikk på Kortalternativer øverst til høyre på kortet.
• Velg Sorter.
• Klikk på rullegardinmenyen Prioritet, og velg deretter egenskapen som skal brukes til å sortere postene i hver kolonne (f.eks. Beløp).
• Klikk på rullegardinmenyen Sorter etter, og velg deretter kriteriene som bestemmer rekkefølgen på postene (f.eks. Høy til lav).
• Klikk på Lagre.