Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Sammenfatte en post

Sist oppdatert: 4 september 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Hvis du har slått på CRM- og kundesamtaledata i AI-innstillingene i HubSpot-kontoen din, kan du bruke Breeze AI til å oppsummere kontakt-, selskaps-, avtale- og billettoppføringer. Hvis du i tillegg har slått på Breeze Assistant i HubSpot-kontoen din, kan du utvide sammendraget eller stille Breeze Assistant spørsmål om dataene. Du kan oppsummere poster på følgende måter:

  • Bruk Breeze-postsammendragskortet på forhåndsvisninger av poster og postvisninger. Dette sammendraget inneholder informasjon om den aktuelle postens aktiviteter, notater og eierskap i CRM-systemet. Sammendraget genereres automatisk og kan ikke tilpasses manuelt. I stedet påvirkes den dynamisk av aktivitetene som er logget på posten.
  • Generer et sammendrag på en post eller i Breeze Assistant-chatten. Dette sammendraget inneholder informasjon om den aktuelle postens aktiviteter, notater og eierskap. Den inneholder også generelle detaljer om posten basert på egenskapsverdier (f.eks. Nick Halden ble opprettet 11. april 2025. Andre viktige egenskaper inkluderer e-post: nick.h@finewines.com). Dette sammendraget genereres automatisk og kan ikke tilpasses manuelt. I stedet påvirkes den dynamisk av aktivitetene som er logget på posten.

Hvis du søker etter en post, kan du også generere sammendrag fra søkeresultatene for kontoen din. Hvis du ønsker å oppsummere samtaler, kan du lese mer om oppsummering av samtaleopptak.

Merk: Hvis du har slått på Sensitive data, kan du støte på begrensninger når du oppsummerer poster. Du vil for eksempel ikke kunne oppsummere visse aktiviteter, for eksempel samtaler og salgs-e-poster.

Bruk oppsummeringskortet for Breeze-opptak

Du kan brukeBreeze-postsammendragskortet når du forhåndsviser eller viser en post, for å få tilgang til et AI-generert sammendrag av posten. Sammendraget inneholder informasjon om din tilknytning til posten, for eksempel detaljer om aktiviteter og eierskap. Kortets sammendrag genereres umiddelbart ved forhåndsvisning eller innlasting av postens side, og kan oppdateres manuelt.

Hvis du vil vise generell oppsummert informasjon om posten, kan du i stedet bruke Breeze Assistant til å oppsummere posten.

Legg til Breeze-postoppsummeringskortet i en visning

Breeze-postoppsummeringskortet er inkludert i postene som standard hvis du ennå ikke har tilpasset post- eller forhåndsvisningsvisningene dine. Hvis du tidligere har tilpasset visningene, kan du legge det til som et kort i midtkolonnen eller i høyre sidefelt.

Slik legger du til Breeze-postoppsummeringskortet :

  1. Gå til redigeringsverktøyet for forhåndsvisning av poster eller postvisning for kontakter, selskaper, avtaler eller billetter.
  2. Hold musepekeren over midtkolonnen eller høyre sidefelt, og klikk på addIcon add-ikonet.
    • Klikk på fanen Kortbibliotek.
    • Klikk på Legg til kort på Breeze-postoversikten .
    • Klikk på X for å lukke panelet.
  3. Hvis du vil endre rekkefølgen kortet vises i, klikker du på kortet og drar det til ønsket posisjon.
  4. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å ta i bruk endringene.

A HubSpot 'Add preview sidebar cards' interface, showing a search for 'bree' in the card library. An orange arrow points to the 'Add card' button for 'Breeze record summary' to be added to the sidebar.Finn ut mer om hvordan du fjerner et kort fra en kolonne.

Merk: Du kan også fjerne Breeze-postoversikten fra salgsområdet for målkontoer og avtaler.

Se Breeze-postoppsummeringskortet

Når du har lagt til Breeze-postoppsummeringskortet i forhåndsvisningen eller postvisningen, kan du vise sammendraget:

  1. Naviger til postene dine:
    • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
    • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  2. Hvis du vil forhåndsvise en post og se oppsummeringskortet, holder du musepekeren over posten og klikker på Forhåndsvis. Breeze-postens samm endragskort blir synlig i forhåndsvisningspanelet.

HubSpot company record summary for 'The Dragonfly Inn,' detailing its management by Adrianna DiMare, recent engagements including a phone call and a meeting, and its location in Stars Hollow, Connecticut

  1. Klikk på navnet på en oppføring for å vise sammendragskortet for en oppføring. I høyre sidefelt navigerer du til standardBreeze-postoppsummeringskortet.

A screenshot showing the "Breeze record summary" for the company record "The Dragonfly Inn". The AI summary includes contact information, recent activities, and other AI-generated insights

  1. Klikk på ikonet breezeRegenerateIcon regenerate for å oppdatere sammendraget hvis du ønsker det.

Generer et sammendrag på en post

Du kan generere et sammendrag av en Breeze-post ved hjelp av Breeze Assistant, enten fra posten du ser på eller i Breeze Assistant-chatten.

  1. Naviger til postene dine:
    • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
    • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
    • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
    • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på navnet til posten du vil oppsummere.
  3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Oppsummer. I Breeze Assistant-panelet går du gjennom postoppsummeringen.

A HubSpot company record for 'HubSpot' showing an open 'Actions' dropdown menu. An orange arrow points to the 'Summarize' option within the menu.

Breeze-postsammendraget viser en tabell med postens egenskaper, samt avsnitt som oppsummerer postens notater og aktiviteter. Avhengig av objektet og dataene som er lagret på posten, vises følgende egenskaper i tabellen:

  • Firma: Firmanavn, Opprettelsesdato, Eier, Status (fra Type, Livssyklusfase eller Lead-status), Antall ansatte, Omsetning, Siste aktivitetsdato, Telefonnummer, Adresse og Bransje. Hvis selskapet er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis selskapet er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
  • Kontakt: Fornavn, Etternavn, Opprettelsesdato, Eier, Firmanavn, Assosiasjonsetiketter, Stillingstittel, Telefonnummer, E-post, Status (livssyklusstadium) og Siste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis kontakten er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
  • Avtale: Av talenavn, opprettelsesdato, firmanavn, eier, pipeline, avtalestadium, avtalebeløp, sluttdato, avtaletype, siste aktivitetsdato, prognosekategori og neste steg.
  • Billett: Ticketnavn, Beskrivelse, Opprettelsesdato og -klokkeslett, Tid siden billetten ble åpnet, Firmanavn, Eier, Pipeline, Billettstatus, Kilde, Prioritet, Tid til avslutning, SLA-forfallsdato og Siste aktivitetsdato. Hvis saken er avsluttet, vil sammendraget også vise avslutningsdato og løsning.

Finn ut mer om hvordan du bruker Breeze Assistant.

A HubSpot Copilot chat interface summarizing the HubSpot company profile, displaying details like employee count, address, assigned owner, contact info, and recent engagements.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold