Sist oppdatert: september 27, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Hvis du har gitt tilgang til Copilot i HubSpot-kontoen din, kan du bruke Copilot til å oppsummere kontakt-, firma-, avtale- og billettoppføringer. Du kan ikke bruke Copilot til å oppsummere andre typer poster.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til posten du vil oppsummere.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Oppsummer. I Copilot-panelet går du gjennom postoppsummeringen.
I postoversikten vises en tabell med postens egenskaper, samt avsnitt som oppsummerer postens notater og aktiviteter. Avhengig av objektet og dataene som er lagret på posten, vises følgende egenskaper i tabellen:
- Firma: Firmanavn, Opprettelsesdato, Eier, Status (fra Type, Livssyklusfase eller Lead-status), Antall ansatte, Omsetning, Siste aktivitetsdato, Telefonnummer, Adresse og Bransje. Hvis selskapet er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis selskapet er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
- Kontakt: Fornavn, Etternavn, Opprettelsesdato, Eier, Firmanavn, Assosiasjonsetiketter, Stillingstittel, Telefonnummer, E-post, Status (livssyklusstadium) og Siste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis kontakten er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
- Avtale: Av talenavn, opprettelsesdato, firmanavn, eier, pipeline, avtalestadium, avtalebeløp, sluttdato, avtaletype, siste aktivitetsdato, prognosekategori og neste steg.
- Billett: Ticketnavn, Beskrivelse, Opprettelsesdato og -klokkeslett, Tid siden billetten ble åpnet, Firmanavn, Eier, Pipeline, Billettstatus, Kilde, Prioritet, Tid til avslutning, SLA-forfallsdato og Siste aktivitetsdato. Hvis saken er avsluttet, vil sammendraget også vise avslutningsdato og løsning.
Finn ut mer om hvordan du bruker Copilot.
