Opprette egendefinerte objektposter

Når du har definert et egendefinert objekt, enten i HubSpot-innstillingene eller via API, kan du opprette nye egendefinerte objektposter. Egendefinerte objektposter kan opprettes manuelt fra objektindekssiden eller via andre HubSpot-verktøy.

Finn ut mer om beste praksis for å opprette og bruke egendefinerte objekter i HubSpot-kontoen din.

Slik oppretter du en egendefinert objektpost manuelt:

Merk: Kontoer som har tillegget for forretningsenheter, kan opprette egendefinerte objektposter for en bestemt forretningsenhet ved å velge den i hovednavigasjonen og deretter fortsette følgende prosess.

• Gå til Kontakter > Egendefinerte objekter i HubSpot-kontoen din, og velg deretter objektet du vil opprette en post for.
• Klikk på Opprett [egendefinert objekt] øverst til høyre.
• I panelet til høyre angir du egenskapsverdier og velger poster som skal knyttes til den nye posten. Finn ut hvordan du tilpasser egenskapene og assosiasjonene som vises når du oppretter en post manuelt.

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett [egendefinert objekt], eller du kan opprette en ny post ved å klikke på Opprett og legg til en ny.

Når du har opprettet en oppføring for et egendefinert objekt, kan du åpne oppføringen for å logge og hente informasjon. Du kan knytte egendefinerte objektposter til andre objekter, for eksempel selskaper eller avtaler, og organisere postene i pipelines. Du kan også tilpasse egenskapene som vises i de egendefinerte objektpostenes sidefelt, tilknytningskort og styrekort.

Det finnes flere måter å opprette egendefinerte objektposter på i HubSpot:

• Hvis du flytter fra et annet CRM-system eller har data i et regneark, kan du importere poster til HubSpot.
• Du kan synkronisere egendefinerte objektposter fra Salesforce. Finn ut hvordan du konfigurerer og bruker Salesforce-synkronisering av egendefinerte objekter.
• Du kan opprette poster via handlingenOpprett post i en arbeidsflyt . For å opprette egendefinerte objektoppføringer i arbeidsflyter må det egendefinerte objektet ha et definert forhold til arbeidsflytens objekt. Hvis en egendefinert objektoppføring for eksempel ikke er knyttet til en kontakt, kan du ikke opprette egendefinerte objektoppføringer i kontaktbaserte arbeidsflyter.

Hvis du har opprettet dupliserte egendefinerte objektoppføringer, kan du lese om hvordan du slår dem sammen.