Opprett egendefinerte objektposter

Når du har definert et egendefinert objekt, enten i HubSpot-innstillingene eller via API, kan du opprette nye egendefinerte objektoppføringer. Egendefinerte objektoppføringer kan opprettes manuelt fra objektindekssiden, eller gjennom andre HubSpot-verktøy.

Finn ut mer om beste praksis for å opprette og bruke egendefinerte objekter i HubSpot-kontoen din.

Slik oppretter du en egendefinert objektpost manuelt:

Merk: Kontoer som har tillegget Business Units kan opprette egendefinerte objektposter for en bestemt forretningsenhet ved å velge den i hovednavigasjonen, og deretter fortsette følgende prosess.

• Klikk på Opprett [egendefinert objekt] øverst til høyre.
• I panelet til høyre angir du egenskapsverdier og velger poster somskal knyttes til den nye posten. Lær hvordan du tilpasser egenskapene og assosiasjonene som vises når du oppretter en post manuelt.

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett [egendefinert objekt], eller klikk på Opprett og legg til en ny post hvis du vil opprette en ny post.

Når du har opprettet en egendefinert objektpost, kan du få tilgang til posten for å logge og hente ut informasjon. Du kan knytte egendefinerte objektposter til andre objekter, for eksempel selskaper eller avtaler, og organisere postene dine i pipelines. Du kan også tilpasse egenskapene som vises i de egendefinerte objektpostenes sidefelt, assosiasjonskort og tavlekort.

Det finnes flere måter å opprette egendefinerte objektoppføringer på i HubSpot:

• Hvis du flytter fra et annet CRM-system eller har data i et regneark, kan du importere poster til HubSpot.
• Du kan synkronisere egendefinerte objektoppføringer fra Salesforce. Finn ut hvordan du konfigurerer og bruker Salesforce-synkronisering av egendefinerte objekter.
• Hvis en besøkende sender inn et HubSpot-skjema med en unik verdi for det egendefinerte objektets primære visningsegenskap, opprettes det automatisk en egendefinert objektoppføring i HubSpot.
• Du kan opprette poster via handlingenOpprett post i en arbeidsflyt . For å opprette egendefinerte objektoppføringer i arbeidsflyter må det egendefinerte objektet ha et definert forhold til arbeidsflytens objekt. Hvis en egendefinert objektpost for eksempel ikke er knyttet til en kontakt, kan du ikke opprette egendefinerte objektposter i kontaktbaserte arbeidsflyter.

Hvis du har opprettet dupliserte egendefinerte objektoppføringer, kan du lære hvordan du slår dem sammen.