Bruk kontaktbaserte arbeidsflyter til å automatisere inn- og utmelding av sekvenser.
Du kan bruke arbeidsflyter til å registrere kontakter i en sekvens basert på bestemte kriterier. For eksempel når en kontakt sender inn et skjema for å avtale et møte, eller når du ønsker å følge opp etter et møte.
Du bør ikke automatisere sekvensregistrering i mindre målrettede situasjoner:
- Hvis nylig importerte kalde leads er aktive.
- Hvis du har behov for å registrere mer enn 100 kontakter.
- Hvis du bruker ikke-tilpassede registreringskriterier, for eksempel at Opprettelsesdato er i dag.
Brukere med en Sales and Service Hub Professional-konto kan også opprette arbeidsflyter fra fanen Automatisering for automatisk å registrere eller avregistrere kontakter fra denne sekvensen basert på andre utløsere. Disse arbeidsflytene kan slås av og på fra fanen Automatisering eller administreres i arbeidsflytverktøyet.
Begrensninger
Vær oppmerksom på følgende begrensninger for automatisk registrering av sekvenser:
- Kontakter kan bare melde seg på én sekvens om gangen.
- Hvis en bruker overskrider sin daglige sendingsgrense, vil kontakten ikke bli registrert i sekvensen. Kontakten vil i stedet hoppe over handlingen.
- Hvis en sekvens som brukes i en arbeidsflyt, slettes, vil arbeidsflyten ikke lenger registrere kontakter i sekvensen.
- Det anbefales ikke å bruke plassholder-tokens i sekvenser som brukes i arbeidsflythandlinger, ettersom du ikke kan angi tokenverdien før kontaktene registreres, og e-poster vil bli sendt med plassholderteksten.
Registrere kontakter i sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter
Merk: Det er bare brukere med en betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-plass og en tilkoblet personlig innboks som kan velges som sekvensavsender.
Slik konfigurerer du sekvensregistrering i en arbeidsflyt:
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + plussikonet for å legge til en handling.
- I handlingspanelet velger du Registrer i en sekvens.
- Bruk rullegardinmenyen Sekvens til å velge sekvensen du vil registrere kontakter i.
- Bruk rullegardinmenyen Avsendertype til å velge en bestemt bruker eller kontakteieren som skal stå oppført som avsender av sekvensen.Konfigurer handlingen:
- Hvis du har valgt Spesifikk bruker, klikker du på rullegardinmenyen Avsender for å velge brukeren.
- Hvis du valgte Kontakteier, klikker du på rullegardinmenyen Kontakteier-egenskap for å velge en egenskap der e-postadressen ligger.
- Klikk på Lagre.
Avregistrere kontakter fra sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter
Du kan bruke arbeidsflythandlingen Avregistrer fra sekvens for å avregistrere kontakter fra sekvensen de er aktive i. Slik fjerner du kontakter fra en sekvens med en arbeidsflyt:
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + plussikonet for å legge til en handling.
- I handlingspanelet velger du Unenroll from sequence.
- Klikk på Lagre.