Selv om poster vanligvis registreres automatisk i arbeidsflyter basert på registreringsutløsere, kan du også registrere poster manuelt fra en arbeidsflyt. For kontaktbaserte arbeidsflyter kan du registrere kontakter fra en kontaktpost eller -liste.
Du kan også registrere andre posttyper i en arbeidsflyt ved hjelp av CRM-kort. Finn ut mer om hvordan du registrerer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort.
Før du kommer i gang
- Manuelt registrerte poster trenger ikke å oppfylle registreringsutløserne for å bli registrert i arbeidsflyten.
- Hvis du prøver å registrere en post manuelt som tidligere har gått gjennom arbeidsflyten, må du likevel legge til utløsende faktorer for ny registrering. Finn ut mer om ny registrering iarbeidsflyten.
- Poster kan ikke registreres manuelt i arbeidsflyter hvis de står på en sperreliste eller oppfyller utløsende faktorer for oppheving av registrering.
- Kontakter kan ikke registreres manuelt i arbeidsflyter hvis arbeidsflyten er innstilt til å fjerne kontakter fra arbeidsflyten når de ikke lenger oppfyller registreringsvilkårene.
- For å kunne registrere poster manuelt i arbeidsflyter fra CRM-kort eller andre sider med postlister, må brukerne ha Enroll workflow-tillatelser (BETA). I tillegg må brukerne også ha Vis-tillatelser for å registrere poster direkte fra arbeidsflyter.
Registrere fra en arbeidsflyt
For å registrere poster direkte i arbeidsflyter må brukerne ha Superadministrator- ellerVis og rediger arbeidsflytetillatelser.
Slik registrerer du en post fra en arbeidsflyt:
- Klikk på navnet på en arbeidsflyt.
- Klikk på enrEnroll øverst til høyre.
- I høyre panel velger du blant følgende:
- Opprettet e gendefinert filter: Konfigurer et egendefinert filter for å registrere poster i arbeidsflyten.
- Fra en liste: Registrer en spesifisert liste med poster i arbeidsflyten. Du kan bare velge samme type liste som arbeidsflyten for manuell registrering. Du kan for eksempel ikke velge en bedrifts- eller avtalebasert liste for en kontaktbasert arbeidsflyt.
- Velg individuelle kontakter: Registrer bestemte utvalgte poster i arbeidsflyten. Etter at en post er registrert, vises arbeidsflytens registreringshistorikkpanel , som viser den siste registreringen.
- Etter at du har konfigurert kriteriene for manuell registrering, vises antall poster nederst på panelet med en melding om [objekter] som skal registreres. Klikk på Registrer for å registrere disse kontaktene.
Registrere fra en kontaktoppføring
Slik registrerer du kontakter til arbeidsflyter direkte fra en kontaktoppføring:
- Klikk på navnet til kontakten du vil melde inn.
- Klikk på Administrer i delen Arbeidsflytmedlemskap i høyre panel.
- Klikk på Registrer i arbeidsflyt øverst til høyre.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger arbeidsflyten.
- Klikk på Enroll.
Registrere en liste med kontakter fra en liste (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )
- Klikk på navnet på listen.
- Velg kontaktene som skal registreres:
- Hvis du vil velge bestemte kontakter, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kontakten som skal registreres.
- Hvis du vil velge alle kontaktene på den gjeldende siden i listen, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften.
- Hvis du vil velge alle kontaktene i listen, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften og klikker deretter på Velg alle [X]-kontakter øverst i tabellen.
- Klikk på rullegardinmenyen Mer øverst i tabellen, og velg Registrer i arbeidsflyt.
.
- I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg en arbeidsflyt og velger arbeidsflyten du vil registrere disse kontaktene i.
- Klikk på Registrer.