Dodaj użytkowników HubSpot

Jeśli masz uprawnienia dododawania i edytowania użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.

Dowiedz się więcej o usuwaniu użytkowników z Konta.

Przed rozpoczęciem

Aby dodać użytkowników HubSpot i przypisać płatne stanowiska, należy wykonać następujące czynności:

1. Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
2. Wykup płatne stanowiska.

Tworzenie użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz użytkownika.

Uwaga: konta utworzone 5 marca 2024 r. lub później, które korzystają z modelu cenowego opartego na stanowiskach, mogą obserwować nowy proces importu użytkowników z pliku CSV. Jeśli konto zostało utworzone przed 5 marca 2024 r. i nie zostało zmigrowane do modelu cenowego opartego na stanowiskach, kontynuuj poniższy proces importu z pliku CSV.

4. Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:
   • Adres e-mail: wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y) e-mail. Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return na klawiaturze przed wprowadzeniem kolejnego adresu e-mail.
   • Plik CSV: importuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij opcję Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij opcję Wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze.

Uwaga: w jednym imporcie CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, będziesz musiał wykonać kilka importów.

5. • Integracje: jeśli masz NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho lub Salesforce zintegrowane z HubSpot, możesz importować użytkowników z tych integracji.
     • Kliknij integrację.
     • Domyślnie wszyscy użytkownicy zostaną wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować.

6. Kliknij przycisk Dalej.

Konfigurowanie poziomów dostępu użytkowników

Stanowiska i uprawnienia można przypisywać użytkownikom w celu nadania lub ograniczenia dostępu na koncie HubSpot. Jeśli dodano wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: 5 marca 2024 r. HubSpot wprowadził model cenowy oparty na stanowiskach dla wszystkich nowych kont i szczebli subskrypcji. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć sekcji Przypisz stanowisko podczas procesu konfiguracji użytkownika. Rozpocznij proces konfiguracji użytkownika w sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu.

1. Kliknij przycisk Przypisz stanowisko, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Stanowisko , aby wybrać odpowiedni typ stanowiska dla użytkownika. Dowiedz się więcej o stanowiskach.

2. Kliknij opcję Wybierz sposób ustawienia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z poniższych opcji konfiguracji uprawnień:

Uwaga: konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć opcji Użyj uprawnień stanowiska ani Utwórz administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

• • Korzystanie z uprawnień do zajmowania stanowiska:

3. • Administrator o rozszerzonychuprawnieniach: użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
   • Start with a template: użytkownikom można przypisać szablon w oparciu o funkcję użytkownika. Kliknij opcję Wybierz szablon, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon użytkownika lub szablon oparty na roli, aby wybrać szablon.
   • Zacznij od zera : użytkownicy mogą zacząć od zera, aby w pełni dostosować poziomy dostępu użytkowników.
4. Kliknij Wybierz uprawnienia, aby rozwinąć sekcję. W razie potrzeby włączaj i wyłączaj uprawnienia. Dowiedz się więcej o tym, do czego daje dostęp każde uprawnienie w przewodniku po uprawnieniach użytkownika HubSpot.

Uwaga: Aby przypisać stanowiska Sales lub Service dla kont utworzonych przed 5 marca 2024 r., należy kliknąć kartę Sales lub Service, a następnie włączyć przełączniki Sales Access lub Service Access.

5. Kliknij przycisk Dalej.

Ocena dostępu użytkowników

1. Jeśli użytkownik ustawił jużhasło HubSpotdla innego konta, możesz pominąć wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboruNie wysyłaj zaproszenia e-mail, gdy ten użytkownik zostanie dodany do HubSpot .
2. Dokonaj oceny sekcji Stanowisko i Uprawnienia, aby upewnić się, że uprawnienia wyglądają prawidłowo. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzednich sekcji, jeśli wymagane są dalsze modyfikacje.

3. Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.

Dostosowywanie użytkowników

Po skonfigurowaniu użytkownika pojawi się strona Dostosuj użytkowników, aby pomóc w dalszym dostosowywaniu użytkownika:

1. Wyślij link zaproszenia: aby skopiować unikalny link zaproszenia dla użytkownika, kliknij Wyślij link zaproszenia, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Kopiuj link zaproszenia. Możesz udostępnić ten link w dowolnym kanale wiadomości.
2. Dodawanie użytkowników do zespołów: aby dodać użytkowników do zespołu, kliknij opcję Dodaj użytkowników do zespołu , aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do zespołów głównych i dodatkowych.
3. Przypisywanie użytkowników do ustawień wstępnych( tylkoProfessional i Enterprise ): aby skonfigurować użytkowników z ustawieniami wstępnymi, kliknij opcję Konfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne.
4. Zapisz zestawy uprawnień( tylkoEnterprise ): jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp. Kliknij Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.

Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Po dodaniu użytkownika do konta i ustawieniu przez niego hasła, jest on uprawniony do otrzymywania powiadomień. Użytkownik może zarządzać powiadomieniami po zalogowaniu się. Po zalogowaniu użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów ze zwrotem zaproszeń e-mail

Jeśli zaprosisz członka zespołu do HubSpot, ale nie może on znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać, że wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy lub konieczne może być skontaktowanie się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail z HubSpot nie są blokowane.

Jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem, spróbuj wykonać obserwujące czynności:

1. Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu Wiadomości-śmieci lub SPAM.
2. Potwierdź poprawność pisowni adresu e-mail. Jeśli adres został wprowadzony poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
3. Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy może być aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować listę dozwolonych adresów e-mail i adresów IP HubSpot.
4. Jeśli początkowa próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail i będziesz musiał skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym anulowaniu zwrotu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może znaleźć jej w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu obserwujących kroków powyżej, możesz dać mu dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.