Korzystaj z narzędzi sprzedażowych dzięki dodatkowi HubSpot Sales do Office 365

Uzyskaj dostęp do narzędzi sprzedażowych HubSpot w swojej skrzynce odbiorczej podczas tworzenia wiadomości e-mail za pomocą dodatku HubSpot Sales Office 365.

Jeśli korzystasz z dodatku Outlook Desktop, dowiedz się, jak korzystać z narzędzi sprzedażowych za pomocą dodatku HubSpot Sales Outlook Desktop.

Zanim zaczniesz

• Aby korzystać z narzędzia spotkań w programie Outlook, musisz mieć połączony kalendarz.
• Aby korzystać z narzędzia sekwencji w programie Outlook, musisz mieć połączoną osobistą pocztę e-mail.

Szablony

Aby wstawić szablon przy użyciu dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij Szablony.
4. W górnej części okna dialogowego użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon według nazwy. Możesz też kliknąć menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby filtrować szablony według opcji Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie i Ostatnio używane.
5. Kolumna Ostatnio używane w jest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże szablony, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika wyświetlającego modal. Szablony można sortować według kolumny Ostatnio użyte w lub Utworzone w .
6. Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć i kliknij Wybierz.

Dokumenty

Aby wstawić dokument do wiadomości e-mail przy użyciu dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź odbiorcę wiadomości.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij Dokumenty.
4. W oknie dialogowym wyszukaj dokument według nazwy. Możesz też kliknąć menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby filtrować dokumenty według opcji Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie i Ostatnio.
5. Kolumna Ostatnio używane w jest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże dokumenty, które były ostatnio używane przez użytkownika wyświetlającego okno modalne. Dokumenty można sortować według kolumny Ostatnio użyte w lub Utworzone w .
6. Zaznacz pole wyboru Wymagaj adresu e-mail od wszystkich innych przeglądających , jeśli chcesz zebrać adres e-mail od kogokolwiek innego niż odbiorca, który przegląda dokument.
7. Najedź kursorem na dokument, którego chcesz użyć i kliknij Wybierz.
8. Link do dokumentu zostanie wstawiony do wiadomości e-mail.

Spotkania

Aby wstawić link do spotkania w wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365, aby kontakty mogły uzyskać dostęp do strony planowania:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij Spotkania i wybierz jedną ze stron planowania. Możesz także wstawić proponowane godziny bezpośrednio do wiadomości e-mail, aby kontakty mogły wybrać dostępny przedział czasowy bezpośrednio z wiadomości e-mail.

Nazwa spotkania pojawi się w wiadomości e-mail. Będzie ona opatrzona hiperłączem, więc gdy potencjalny klient ją kliknie, zostanie przeniesiony na stronę planowania.

Fragmenty

Aby wstawić fragment do wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź odbiorcę wiadomości.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij opcję Fragmenty i wybierz jeden ze swoich fragmentów.
4. Wyświetlone zostaną ostatnio używane fragmenty. Wybierz fragment, aby dodać go do treści wiadomości e-mail, lub użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać nazwę fragmentu lub skrót.
5. Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego snippetów w HubSpot, kliknij Zarządzaj snippetami .

Sekwencje

Aby zarejestrować kontakt w sekwencji przy użyciu dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź odbiorcę wiadomości e-mail.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij Sekwencje.
4. W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy. Możesz też kliknąć menu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby filtrować sekwencje według Wszystkie, Utworzone przez mój zespół, Utworzone przeze mnie i Ostatnie.
5. Kolumna Ostatnio używane w jest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże sekwencje, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika. Sekwencje można sortować według kolumnyOstatnio użyte w lub Utworzone w .
6. Najedź kursorem na sekwencję, w której chcesz zarejestrować kontakt i kliknij Wybierz.
7. W następnym oknie dialogowym dostosuj zawartość i ustawienia sekwencji. Jeśli jesteś użytkownikiem Sales Hub Professional lub Enterprise, możesz korzystać z rekomendacji dotyczących e-maili sprzedażowych i szczegółowych informacji o kontakcie, aby dostosować treść wiadomości e-mail. Kliknij alert Niska personalizacja , aby przejrzeć sugestie .
8. Określ początkową wiadomość e-mail i datę/godzinę wysłania.
9. Kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję, aby zarejestrować kontakt.

Płatności

Jeśli skonfigurowano narzędzie płatności do udostępniania linków do płatności kontaktom, można wstawić link do płatności bezpośrednio do wiadomości e-mail przy użyciu rozszerzenia.

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij Płatności.
4. Wybierz link do płatności, który chcesz udostępnić w wiadomości e-mail.
5. Kliknij Wyślij.