Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Dostosowywanie pasków bocznych rekordów i kart podglądu

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 22, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy z uprawnieniami do konta i edycji ustawień właściwości mogą dostosować właściwości i sekcje wyświetlane na lewym pasku bocznym rekordów oraz wybrać maksymalnie cztery dodatkowe właściwości, które będą wyświetlane na kartach rozdań i biletach w widoku planszy.

Użytkownicy kont Starter, Professional i Enterprise mogą również umieszczać właściwości dodatkowe na kartach wyświetlanych w prawym panelu powiązanych rekordów.

Dostosuj domyślne paski boczne rekordów

Po dostosowaniu domyślnych pasków bocznych rekordów właściwości wyświetlane na lewym pasku bocznym rekordów będą spójne dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot. Lewy pasek boczny rekordu zawiera domyślną sekcję Onasa także wszystkie sekcje niestandardowe, które zostały utworzone przez użytkownika.

Uwaga: ponieważ każdy użytkownik może dostosować swój własny widok sekcji O , może mieć inną kolejność i większą liczbę właściwości w swojej własnejsekcji O .Usunięcie właściwości w domyślnej sekcji Onasniespowoduje usunięcia właściwości, które zostały już wcześniej ustawione jako widoczne dla konkretnego użytkownika.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować pasek boczny rekordu.

  • Kliknij przycisk Dostosowywanie rekordów kartę Dostosowywanie zapisu.

  • W sekcji Domyślne właściwości paska bocznego sekcji kliknij przycisk Wybierz właściwości dla domyślnego paska bocznego. Jeśli masz konto Enterprise, możesz utworzyć spersonalizowane paski boczne, które zastąpią domyślny pasek boczny dla określonych zespołów.

default-properties-sidebar

  • W prawym panelu można wyświetlić istniejące właściwości.

  • Aby edytować wyświetlane właściwości, w dolnej części panelu kliknij przycisk Edytuj.

Uwaga:

  • CMS Hub, subskrypcjeStarter i darmowe narzędzia HubSpot będą miały dostęp tylko do domyślnej sekcji O nas na pasku bocznym rekordu.
  • W subskrypcjachMarketing Hub, Sales Hub oraz Service Hub Professional i Enterprise można dodawać, usuwać i zmieniać układ nowych sekcji na pasku bocznym rekordów.
  • W subskrypcjachMarketing Hub, Sales Hub i Service Hub Enterprise można spersonalizować paski boczne rekordów dla określonych zespołów.

Edycja właściwości sekcji

Użytkownik może edytować, które właściwości są wyświetlane i jak są zorganizowane w sekcjach pasków bocznych rekordów. W sekcjiO programie można wybrać do 300 właściwości, a użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą wybrać do 50 właściwości w każdej sekcji niestandardowej.

  • W prawym panelu edytora kliknij sekcję , aby ją rozwinąć.

    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij uchwyt właściwości do nowej pozycji.

    • Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij przycisk X znajdujący się po prawej stronie właściwości. Może to nie spowodować usunięcia właściwości z widoku tej samej sekcji dla innych użytkowników , ponieważ każdy użytkownik może dostosować własny widok tej sekcji.

  • W lewym panelu można dokładniej dostosować wybraną sekcję:

    • Aby dodać obiekt, wyszukaj go lub przejrzyj i zaznacz pole wyboru obok niego.

    • Aby zaktualizować nazwę karty, na karcie Edytor sekcji wprowadź nową nazwę sekcji. Będzie ona wyświetlana jako nagłówek sekcji na pasku bocznym rekordu. Nie można zmienić nazwy sekcji O programie.

Edytuj sekcje na pasku bocznym rekordów( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać, usuwać i zmieniać układ sekcji na pasku bocznym rekordów. Na pasku bocznym można utworzyć maksymalnie 30 sekcji.

Uwaga: sekcje niestandardowe nie są obsługiwane w aplikacji mobilnej dla systemu iOS. W aplikacji mobilnej dla systemu iOS będzie wyświetlana tylko dostosowana sekcja Informacje. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej dla systemu Android, obsługiwane są zarówno sekcje Informacje, jak i sekcje niestandardowe.

  • Aby dodać nową sekcję do rekordów, kliknij przycisk Dodaj sek cję w prawym panelu.
  • Aby dodać wcześniej utworzoną kartę z ustawionymi właściwościami, kliknij kartę Zapisane sekcje w lewym panelu i zaznacz pole wyboru obok karty.

  • Aby zmienić układ sekcji, w prawym panelu kliknij niebieską krawędźsekcji, aby przeciągnąć ją w nowe miejsce.

  • Aby usunąć sekcję, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk X. Sekcji O programie nie można usunąć.
  • Jeśli użytkownik posiada konto Enterprise, może sprawić, że sekcja w rekordzie pojawi się tylko wtedy, gdy rekord ma ustawioną wartość dla określonej właściwości:
    • W lewym panelu zaznacz pole wyboru Uczyń tę sekcję warunkową .
    • Kliknąć menu rozwijane Właściwość i wybrać właściwość typu select, która będzie wyzwalana w momencie pojawienia się sekcji.

Uwaga: sekcje warunkowe można tworzyć tylko przy użyciu właściwości typu select, które mają wstępnie zdefiniowane opcje, takie jak pole wyboru, wybór radiowy lub wybór rozwijany.


    • Kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz spośród zdefiniowanych wartości tę, która spowoduje wyświetlenie sekcji w lewym pasku bocznym rekordu.

Personalizacja pasków bocznych rekordów dla określonych zespołów( tylko w wersjiEnterprise )

Użytkownicy kont Enterprise mogą dostosowywać paski boczne rekordów według zespołów. Spowoduje to aktualizację paska bocznego rekordów tylko dla głównych członków danego zespołu.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt dla którego chcesz utworzyć pasek boczny zespołu.

  • Kliknij przycisk Dostosowywanie rekordów kartę Dostosowywanie zapisu.

  • W Właściwości zespołu Paski boczne kliknij przycisk Utwórz pasek boczny.

team-properties-sidebar

  • W lewym panelu kliknijtyp obiektu , dla którego chcesz dostosować sekcję. W prawym panelu wyświetl podgląd, gdzie ta sekcja będzie znajdować się w rekordzie.


  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Next.

  • U góry kliknijikonę nazwa lubikonę ołówka edycja , aby zaktualizować nazwę widoku zespołu. Dzięki temu można łatwo rozpoznać i edytować widok zespołu.

  • Poniżej nazwy widoku zespołu kliknijmenu rozwijane i wybierzzespoły , które będą wyświetlane w tym zestawie sekcji na paskach bocznych przeglądanych przez nie rekordów.

  • Następnie można kontynuować tworzenie i edytowanie sekcji dla tego konkretnego widoku zespołu.

  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Publikuj. Zespół będzie teraz widział ten zestaw sekcji na pasku bocznym rekordu zamiast na domyślnym pasku bocznym.

  • Aby wyświetlić lub edytować istniejący pasek boczny zespołu, w tabeli najedź kursorem na pasek boczny. Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz:

    • Edycja: wprowadzanie zmian we właściwościach i sekcjach w edytorze. Po wprowadzeniu zmiany kliknij przycisk Edytuj w oknie dialogowym, aby ją potwierdzić. Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj mi się ponownie, aby uniknąć tego komunikatu w przyszłości. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

    • Widok: w prawym panelu można wyświetlić istniejące właściwości i sekcje.

    • Usuń: usun ięcie paska bocznego.

Dostosowywanie kart powiązań rekordów(tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise )

Gdy rekord jest skojarzony z innym rekordem, pojawia się on w prawym panelu widoku tego rekordu z określonymi właściwościami.

association-card

Aby dostosować właściwości dodatkowe wyświetlane w tej sekcji:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować kartę asocjacji.

  • Kliknij przycisk Dostosowywanie rekordów kartę Dostosowywanie zapisu.

  • W Karty kliknij przycisk Wybierz właściwości dla [obiektu] karty skojarzeń.

choose-properties-for-association-cards

  • W prawym panelu można wyświetlić podgląd tego, jak karta będzie wyglądać w powiązanych rekordach.

  • Aby wybrać właściwości wyświetlane na karcie asocjacji, kliknij przycisk Właściwości menu rozwijane, a następnie wybierz właściwości.

  • Kliknij . Zapisz.

Dostosuj karty rozdawania i karty biletów

Można również dostosować właściwości wyświetlane na kartach rozdań i biletach podczas przeglądania rekordów w widoku planszy.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz Transakcje lub Bilety.

  • Kliknij przycisk Dostosowywanie rekordów kartę Dostosowywanie zapisu.

  • W zależności od tego, który obiekt chcesz edytować, kliknij Wybierz . [Umowa/bilet] właściwości widoczne w widoku planszy.

customize-properties-deal-board-view

  • W prawym panelu można podejrzeć, jak karta będzie wyglądać w widoku planszy. Strona Nazwa rozdania oraz Nazwa biletu są wyświetlane domyślnie i nie można ich zmienić.

  • Można dodać maksymalnie cztery dodatkowe właściwości, które będą wyświetlane w widoku tablicy.

    • Kliknij przycisk Dodaj właściwość. add-property-to-deal-card

    • Kliknij przycisk Właściwości z listy rozwijanej Właściwościenus i wybierz opcję ofertę lub właściwości biletu.

    • Aby usunąć właściwość, kliknijikonę usuwania obok właściwości, którą chcesz usunąć.
    • Aby zmienić kolejność wyświetlania właściwości, kliknij i przeciągnij właściwości w wybrane miejsce.
re-order-properties
  • Kliknij . Zapisz.

Po przejściu na stronę indeksu transakcji lub biletów i przełączeniu się do widoku planszy, na karcie transakcji lub biletu pojawią się właściwości wybrane w ustawieniach. Dowiedz się, jak edytować wygląd kart w widokuplanszy.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.