Dostosowanie właściwości w lewym pasku bocznym rekordów

Pasek boczny po lewej stronie rekordu wyświetla właściwości i wartości rekordu dla tych właściwości. Użytkownicy zuprawnieniami Konto i Edycjaustawień właściwościmogą określić, które właściwości i sekcje pojawiają się na rekordach domyślnie dla nowych użytkowników. Każdy użytkownik może również dostosować własną sekcję O tym [obiekcie] do wyświetlania dodatkowych właściwości poza domyślnymi.

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Wybrać właściwości wyświetlane na kartach skojarzeń rekordów.
• Wybrać właściwości wyświetlane na rekordach w widoku tablicy.
• Dostosować prawy pasek boczny rekordów (tylkoProfessional lub Enterprise ).

Wybór właściwości wyświetlanych na domyślnym lewym pasku bocznym

Pasek właściwości w rekordzie zawiera domyślną sekcję O oraz wszystkie niestandardowe sekcje utworzone przez użytkownika. Użytkownik może edytować, które właściwości się pojawiają i jak są zorganizowane. Można wybrać do 300 właściwości do włączenia w sekcji Informacje . W przypadku kont Professional lub Enterprise z sekcjami niestandardowymi, w każdej sekcji można umieścić do 50 właściwości.

Po dostosowaniu domyślnego paska bocznego dla obiektu, będzie on stosowany do wszystkich nowych użytkowników na koncie HubSpot. Istniejący użytkownicy będą nadal widzieć swoją własną niestandardową sekcję Informacje, ale mogą zresetować swój widok, aby uzyskać dostęp do domyślnej sekcji Informacje dla całego konta zamiast.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty , anastępnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek boczny rekordu (np. Kontakty, Firmy itp.).

• Kliknij zakładkę Dostosowanie rekordu.

• Kliknąć Dostosuj lewy pasek boczny.

• W prawym panelu kliknąć Edytuj widok domyślny. Jeśli Twoje konto posiada subskrypcję Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak utworzyć domyślny pasek boczny dla określonych zespołów.

• Wzależności od posiadanej subskrypcji można edytować właściwości w sekcji lub tworzyć i edytować sekcje.
• Aby edytować właściwości w istniejącej sekcji:

  • W prawym panelu edytora kliknij sekcję , którą chcesz edytować.

• • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij uchwyt właściwości na nową pozycję.

• • Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij X po prawej stronie właściwości. Jeśli edytujesz sekcję About, nie usunie to właściwości dla użytkowników, którzy uwzględnili ją podczas dostosowywania własnej sekcji.

  • Aby dodać właściwość, w lewym panelu wyszukaj właściwość i zaznacz pole wyboru. Aby utworzyć i dodać nową właściwość, w menu rozwijanym kliknij opcję Utwórz właściwość. W prawym panelu utwórz swoją właściwość.

• Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu, kliknij Zapisz.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie sekcji niestandardowych na pasku bocznym rekordu( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również dodawać, edytować, usuwać i zmieniać układ sekcji na pasku bocznym rekordu. Na pasku bocznym można umieścić maksymalnie 30 sekcji.

Uwaga: sekcje niestandardowe nie są obsługiwane w aplikacji mobilnej iOS. Tylko niestandardowa sekcja Informacje pojawi się w aplikacji mobilnej iOS. Jeśli używasz aplikacji mobilnej Android, zarówno sekcja Informacje, jak i sekcje niestandardowe są obsługiwane.

• Na karcie Dostosowywanie rekordów, kliknij Dostosuj lewy pasek boczny.
• W prawym panelu, aby edytować domyślny pasek boczny, kliknij Edytuj domyślny widok. Aby edytować istniejący pasek boczny zespołu, kliknij nazwę widoku zespołu.
• Aby dodać nową sekcję, w prawym panelu kliknij przycisk Dodaj sekcję. W lewym panelu wprowadź nazwę sekcji. Nazwa ta pojawi się jako nagłówek sekcji na pasku bocznym.
• Aby usunąć sekcję, w prawym panelu kliknij sekcję, a następnie kliknij przycisk X. Sekcji O nie można usunąć.
• Aby dodać wcześniej utworzoną sekcję, kliknij kartę Zapisane sekcje i zaznacz pole wyboru obok nazwy sekcji. Przejdź z powrotem do karty Edytor sekcji, aby edytować nazwę i właściwości sekcji. Nie można zmienić nazwy sekcji About.
• Aby zmienić układ sekcji, w prawym panelu kliknij uchwyt i przeciągnij go w nowe miejsce.

• Gdy już wprowadzisz wszystkie zmiany, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Nadawanie sekcji paska bocznego rekordu charakteru warunkowego( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

• Na karcie Dostosowywanie rekordu kliknij Dostosuj lewy pasek boczny.
• W prawym panelu, aby edytować domyślny pasek boczny, kliknij Edytuj domyślny widok. Aby edytować istniejący pasek boczny zespołu, kliknij nazwę widoku paska bocznego zespołu.
• Kliknij sekcję, którą chcesz edytować.
• W lewym panelu zaznacz pole wyboru Uczyń tę sekcję warunkową .
• Kliknij menu rozwijane Właściwość i kliknij właściwość typu select, która będzie decydować o tym, czy sekcja zostanie wyświetlona.

Uwaga: sekcje warunkowe można tworzyć tylko przy użyciu właściwości typu select z predefiniowanymi opcjami (np. checkbox, radio select, dropdown select). W przypadku niektórych domyślnych właściwości typu pojedynczego pola wyboru wyzwalanie sekcji warunkowych nie jest obsługiwane, dlatego nie będą one wyświetlane w menu rozwijanym Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz spośród zdefiniowanych wartości, które spowodują pojawienie się sekcji.
• Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie i edycja domyślnych pasków bocznych rekordów dla określonych zespołów( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również tworzyć niestandardowe paski boczne rekordów dla określonych zespołów. W widokach zespołów nadal będzie wyświetlana domyślna sekcja O koncie, ale można dołączyć sekcje niestandardowe, które będą wyświetlane tylko dla głównych członków wybranych zespołów.

Uwaga: każda zmiana w sekcji O tym [obiekcie] podczas edycji widoku zespołu spowoduje również aktualizację domyślnej sekcji O tym obiekcie na koncie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty ,a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć pasek boczny zespołu (np. Kontakty, Firmy itp.).

• Kliknij zakładkę Dostosowanie rekordu.

• Kliknij Dostosuj lewy pasek boczny. W prawym panelu możesz tworzyć, edytować lub usuwać widoki zespołu.

• Aby utworzyć nowy pasek boczny:
  • Kliknij Utwórz widok zespołu.

• • U góry kliknijnazwę lub ikonę ołówka edycyjnego, aby zaktualizować nazwę paska bocznego zespołu.

  • Poniżej nazwy kliknijmenu rozwijane i wybierzzespoły , które będą wyświetlane na pasku bocznym.

• • Po zakończeniu edycji właściwości i sekcji, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Opublikuj. Zespołowi będzie teraz wyświetlany niestandardowy pasek boczny rekordów zamiast domyślnego paska bocznego.

• Aby edytować pasek boczny zespołu, kliknij nazwę widoku paska bocznego.
  • Dokonaj zmian w nazwie, przypisanych zespołach lub właściwościach i sekcjach w edytorze.
  • Po wprowadzeniu zmiany kliknij przycisk Edytuj w oknie dialogowym, aby potwierdzić. Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj mi się ponownie, aby uniknąć tego komunikatu w przyszłości.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.
• Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę delete Usuń obok nazwy widoku. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.