Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Ustawianie domyślnych pasków bocznych właściwości

Data ostatniej aktualizacji: września 2, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Pasek boczny właściwości po lewej stronie rekordu wyświetla określone właściwości i wartości rekordu dla tych właściwości. Użytkownicy zuprawnieniami Konto i Edycja ustawień właściwościmogą określić, które właściwości i sekcje pojawiają się domyślnie na pasku bocznym dla każdego obiektu .Poszczególniużytkownicy mogą również dostosować własną sekcję Informacje

, aby wyświetlić dodatkowe właściwości poza tymi, które są zawarte domyślnie.

Aby jeszcze bardziej dostosować rekordy, dowiedz się, jak wybrać właściwości wyświetlane na kartach skojarzeń rekord ów oraz na rekordach w widoku tablicy. Jeśli Twoje konto posiada subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również ustawić domyślne prawe paski boczne

.

Wybierz właściwości do pokazania na domyślnym pasku bocznym rekordu

Pasek właściwości rekordu składa się z domyślnej sekcji O oraz z dowolnych, utworzonych przez Ciebie sekcji niestandardowych. Możesz edytować, które właściwości pojawiają się i jak są zorganizowane w tych sekcjach. Można wybrać do 300 właściwości do włączenia w sekcji Informacje . W przypadku kont Professional lub Enterprise z sekcjami niestandardowymi w każdej sekcji można umieścić do 50 właściwości.

Po dostosowaniu domyślnego paska bocznego właściwości dla obiektu właściwości, które pojawiają się na lewym pasku bocznym rekordów obiektu, będą spójne dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować pasek boczny rekordu (np. Kontakty, Firmy itp.).

  • Kliknij przycisk Dostosowanie rekordu Dostosowanie rekordu.

  • Kliknij Dostosować lewy pasek boczny. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, dowiedz się, jak utworzyć domyślny pasek boczny dla określonych zespołów.

  • W prawym panelu, możesz zobaczyć istniejące właściwości pokazane na pasku bocznym.

  • Aby edytować właściwości, które się pojawiają, na dole panelu kliknij Edytuj. W zależności od posiadanej subskrypcji można edytować właściwości w sekcji lub . tworzyć i edytować sekcje.
  • Aby edytować właściwości w istniejącej sekcji:
    • W prawym panelu edytora kliknij sekcję , którą chcesz edytować.

    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij uchwyt właściwości na nową pozycję.
    • Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij X po prawej stronie właściwości. Jeśli edytujesz sekcję About, nie usunie to właściwości dla użytkowników, którzy uwzględnili ją podczas dostosowywania własnej sekcji.

    • Aby dodać właściwość, w lewym panelu wyszukaj właściwość i zaznacz pole wyboru. Aby utworzyć i dodać nową właściwość, w menu rozwijanym kliknij opcję Utwórz właściwość. W prawym panelu utwórz swoją właściwość.

edit-sidebar-section

  • Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu, kliknij Zapisz.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie sekcji niestandardowych na pasku bocznym rekordu (tylko kontaProfessional i Enterprise

)

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise

mogą również dodawać, edytować, usuwać i zmieniać układ sekcji na pasku bocznym rekordu. Na pasku bocznym można umieścić maksymalnie 30 sekcji.

Uwaga: sekcje niestandardowe nie są obsługiwane w aplikacji mobilnej iOS. Tylko niestandardowa sekcja Informacje pojawi się w aplikacji mobilnej iOS. Jeśli używasz aplikacji mobilnej Android, zarówno sekcja Informacje

, jak i sekcje niestandardowe są obsługiwane.
  • Na karcie Dostosowanie zapisu, kliknij Dostosuj lewy pasek boczny lub nazwę istniejącego paska bocznego zespołu.
  • Aby dodać nową sekcję, w prawym panelu kliknij Dodaj sekcję. W lewym panelu wprowadź nazwę sekcji. Nazwa ta będzie wyświetlana jako nagłówek sekcji na pasku bocznym.
  • Aby usunąć sekcję, w prawym panelu kliknij sekcję, a następnie kliknij przycisk X. Sekcji O nie można usunąć.
  • Aby dodać wcześniej utworzoną sekcję, kliknij kartę Zapisane sekcje i zaznacz pole wyboru obok nazwy sekcji. Przejdź z powrotem do karty Edytor sekcji, aby edytować nazwę i właściwości sekcji. Nie można zmienić nazwy sekcji About.
  • Aby zmienić układ sekcji, w prawym panelu kliknij uchwyt i przeciągnij go w nowe miejsce.
  • Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu kliknąć Zapisz.

edit-custom-section-sidebar

Sprawianie, aby sekcja paska bocznego rekordu była warunkowa (tylkoEnterprise

) Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise, możesz sprawić, że sekcja w rekordzie pojawi się tylko wtedy, gdy rekord ma określoną wartość dla właściwości. Jeśli dodajesz lub edytujesz sekcję:
  • Na karcie Dostosowanie zapisu, kliknąć Dostosuj lewy pasek boczny lub nazwę istniejącego paska bocznego zespołu.
  • Kliknij sekcję, którą chcesz edytować.
  • W lewym panelu zaznacz pole wyboru Uczyń tę sekcję warunkową .
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość i kliknij właściwość typu select, która będzie wyzwalać pojawienie się sekcji.

Uwaga: sekcje warunkowe można tworzyć tylko przy użyciu właściwości typu select, które mają wstępnie zdefiniowane opcje, takie jak pole wyboru, radio select lub właściwości dropdown select.


  • Kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz spośród zdefiniowanych wartości te, które spowodują pojawienie się sekcji.
  • Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

conditional-section-setup

Tworzenie i edycja domyślnych pasków bocznych rekordów dla określonych zespołów( tylko w wersjiEnterprise )

Użytkownicy kont Enterprise mogą również tworzyć niestandardowe paski boczne rekordów dla określonych zespołów. Spowoduje to aktualizację paska bocznego rekordu tylko dla podstawowych członków tego zespołu.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz utworzyć pasek boczny zespołu (np. Kontakty, Firmy itp.).

  • Kliknij Dostosowanie rekordu zakładkę Dostosowanie rekordu.

Aby utworzyć nowy pasek boczny:

  • W zakładce Paski boczne rekordów kliknij Utwórz pasek boczny.

  • U góry kliknijnazwę lubedytuj ikona ołówka aby zaktualizować nazwę dla paska bocznego zespołu.

  • Poniżej nazwy kliknijmenu rozwijane i wybierzzespoły , które będą wyświetlane pasku bocznym.

  • Po zakończeniu edycji właściwości i sekcji, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Opublikuj. Zespół będzie teraz wyświetlał niestandardowy pasek boczny rekordów zamiast domyślnego paska bocznego.

Aby wyświetlić, edytować lub usunąć istniejący pasek boczny zespołu:

  • W tabeli najedź kursorem na pasek boczny. Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz spośród następujących:
    • Edytuj: dokonaj zmian we właściwościach i sekcjach w edytorze. Po wprowadzeniu zmiany kliknij Edytuj w oknie dialogowym, aby potwierdzić. Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj mi ponownie, aby uniknąć tego komunikatu w przyszłości. Gdy skończysz, kliknij Zapisz, a następnie kliknij Opublikuj.

    • Widok: w prawym panelu przejrzyj istniejące właściwości i sekcje.

    • Usuń: usuń pasek boczny.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.