Dostosuj środkową kolumnę rekordu (BETA)

Aby łatwiej uzyskać dostęp do ważnych informacji o rekordzie, można dostosować układ i dane wyświetlane w poszczególnych rekordach dla każdego obiektu. W środkowej kolumnie rekordu znajdują się karty grupujące informacje oraz karty na każdej karcie, które zawierają określone dane lub działania. W zależności od subskrypcji można dostosować karty i zakładki, aby zawierały treści najbardziej istotne dla firmy.

W przykładowym rekordzie kontaktu poniżej znajdują się domyślne karty Przegląd i Działania , a także niestandardowa karta Sprzedaż . Na karcie Sprzedaż znajdują się niestandardowe karty podkreślające właściwości specyficzne dla sprzedaży i powiązane transakcje.

Edytuj układ i zawartość środkowej kolumny

Można dostosować domyślny układ dla wszystkich użytkowników lub skonfigurować niestandardowe widoki dla określonych zespołów. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Dostosuj układ środkowej kolumny, Dostęp do konta lub Superadministrator , aby dostosować środkową kolumnę rekordu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować kartę powiązania.

• Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

• Kliknij przycisk Dostosuj w środkowej kolumnie.
• Aby edytować widok domyślny, kliknij opcję Widok domyślny w prawym panelu. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
• Aby utworzyć lub edytować widok zespołu( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ), kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu.
• Jeśli tworzysz lub edytujesz widok zespołu( tylkoProfessional i Enterprise ):
  • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
  • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
• Tworzenie lub aktualizowanie zakładek i kart wyświetlanych w środkowej kolumnie.
• Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzaj zakładkami w środkowej kolumnie

Karty organizują informacje o rekordzie w oddzielne grupy. Każda karta zawiera karty z określonymi danymi dotyczącymi rekordu. Na przykład karta Przegląd zawiera karty z informacjami o właściwościach i powiązaniach, podczas gdy karta Działania zawiera karty dla każdej interakcji rekordu.

Wszystkie konta HubSpot mogą zmieniać kolejność zakładek i zmieniać nazwę zakładki Przegląd, ale tylko konta z subskrypcją Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą dodawać lub edytować niestandardowe zakładki.

• Przejdź do edytora środkowej kolumny i wybierz widok, w którym chcesz edytować zakładki.
• Aby edytować, zmienić nazwę lub usunąć istniejącą kartę, przejdź do niej, a następnie kliknij jej nazwę. W menu rozwijanym:
  • Aby edytować nazwę karty, kliknij Edytuj etykietę karty, zaktualizuj etykietę, a następnie kliknij Gotowe.
  • Aby usunąć kartę, kliknij przycisk Usuń kartę, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń kartę, aby potwierdzić.

Uwaga: zakładki Aktywności nie można edytować ani usuwać.

• Aby zmienić kolejność kart, kliknij przycisk Zarządzaj kartami, a następnie wybierz opcję Zmień kolejność kart. W prawym panelu kliknij i przeciągnij kartę, aby zaktualizować jej położenie, a następnie po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Aby dodać nową kartę( tylkoSales Hub lub Service Hub Enterprise ), kliknij ikonę + obok istniejących kart . W oknie dialogowym wprowadźnazwę karty, a następnie kliknij przyciskGotowe. Możesz teraz dodawać i edytować karty na karcie.
• Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Gdy już zorganizujesz swoje karty, naucz się zarządzać kartami na karcie.

Zarządzaj kartami w środkowej kolumnie

Karty są kontenerami treści, które zawierają dane o rekordzie, a także akcje, które można wykonać dla rekordu. Karty można dostosować tak, aby wyświetlały informacje specyficzne dla karty, na której się znajdują, lub używać tych samych kart na wielu kartach.

Rodzaje kart danych

Na karcie można umieścić sześć rodzajów kart:

• Tabela powiązań: wyświetla tabelę powiązanych rekordów i ich właściwości.
• Listy etykiet asocjacji: wyświetla listę powiązanych rekordów uporządkowanych według przypisanej im etykiety asocjacji.
• Wyróżnienia danych: wyświetla wartości maksymalnie czterech właściwości obiektu.
• Właściwości: wyświetla listę do 12 właściwości.
• Raport: wyświetla raport pojedynczego obiektu, który automatycznie filtruje dane na podstawie bieżącego rekordu.
• Stage Tracker: wyświetla postęp biletu lub transakcji.

W poniższym przykładzie środkowa kolumna rekordu zawiera wyróżnienia danych, tabelę skojarzeń i typy kart raportów.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie kart

• Przejdź do edytora środkowej kolumny i wybierz widok, w którym chcesz dodać lub edytować karty.
• Aby dodać kartę, kliknij wybraną kartę, a następnie kliknij opcję Dodaj karty. W menu rozwijanym:
  • Aby uwzględnić istniejącą kartę w widoku, zaznacz pole wyboru obok nazwy karty.
  • Aby utworzyć i dodać niestandardową kartę, kliknij opcję Utwórz nową kartę.

• Jeśli tworzysz kartę, wybierz jej typ w prawym panelu.
  • Wprowadź nazwę wewnętrz ną i tytuł karty. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla superadministratorów, ale tytuł karty jest wyświetlany w rekordzie.
  • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty:
    • Karta tabeli asocjacji: wybierz powiązany obiekt do wyświetlenia na karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia jako kolumny w tabeli asocjacji. W tabeli asocjacji można uwzględnić łącznie 12 właściwości.

• • • Lista etykiet asocjacji : wybierz powiązany obiekt do wyświetlenia na karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz etykiety do wyświetlenia na liście.
    • Karta wyróżnionych danych: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane jako wyróżnione. Można uwzględnić łącznie cztery właściwości.

• • • Właściwości: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na liście. Łącznie można uwzględnić 12 właściwości.
    • Raport: wybierz raport pojedynczego obiektu, który chcesz wyświetlić.
    • Stage tracker: dodatkowe szczegóły nie są wymagane.

• 
  • Aby wyświetlić podgląd karty w rekordzie, kliknij przycisk Podgląd karty. Nie można wyświetlić podglądu karty raportu.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę w wybrane miejsce.

• Aby edytować kartę, kliknij edit Edit. Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij Zapisz.
• Aby usunąć kartę, kliknij przycisk Usuń. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać z menu rozwijanego Dodaj kartę.

• Aby usunąć istniejącą kartę, kliknij edit Edit, a następnie kliknij Delete card w prawym panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Po usunięciu karta zostanie usunięta ze wszystkich widoków i nie będzie można dodać jej z powrotem do rekordu.

Uwaga: domyślne karty systemowe, które mają (domyślne) obok nazwy, nie mogą być edytowane ani usuwane.

• Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować rekordy, zapoznaj się z dodatkowymi opcjami edycji wyglądu i informacji wyświetlanych w rekordach:

• Dostosuj karty wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów
• Dostosuj właściwości wyświetlane dla użytkowników i zespołów na lewym pasku bocznym rekordów.
• Dostosuj właściwości wyświetlane w indywidualnej sekcji Informacje o tym [rekordzie] .
• Dostosowywanie kart transakcji, biletów lub niestandardowych obiektów w widoku planszy