Wyświetlanie i dostosowywanie przeglądów rekordów

W środkowej kolumnie rekordu można uzyskać dostęp do osi czasu działań rekordu i podsumowania informacji o rekordzie na karcie Przegląd. Konta z subskrypcjami Professional i Enterprise mogą dostosować kartę Przegląd, wybierając dane wyświetlane dla każdego obiektu i na każdej karcie lub tworząc niestandardowe widoki dla określonych zespołów.

Wyświetlanie przeglądu rekordów

Aby uzyskać dostęp do przeglądu informacji o rekordzie:

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

• • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• W środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony do karty Przegląd. Przechodząc dalej, zostaniesz przeniesiony do ostatnio odwiedzanej karty, Aktywności lub Przegląd.

• Na karcie wyróżnionych danych wyświetlane są właściwości, które dostarczają ogólnych informacji o rekordzie. Domyślnie ta karta wyświetla następujące właściwości: Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Etap cyklu życia (Kontakty i Firmy), Etap transakcji (Transakcje) i Status biletu (Bilety).
• Na karcie Ostatnia komunikacja można wyświetlić ostatnie połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania zarejestrowane w rekordzie. Kliknij aktywność, aby wyświetlić więcej informacji o interakcji. Na karcie wyświetlanych jest maksymalnie pięć aktywności.
• Na karcie powiązań każdego obiektu można wyświetlić informacje o powiązaniach rekordu. W tabeli można wykonać następujące czynności:
  • Aby przefiltrować powiązane rekordy, kliknij domyślne menu rozwijane właściwości nad tabelą (np. Właściciel firmy, Status potencjalnego klienta, Data ostatniej aktywności, Data utworzenia dla firm) i wybierz kryteria filtrowania . Kliknij przycisk Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie filtry.
  • Aby wyszukać określone powiązane rekordy, wprowadź tekst w pasku wyszukiwania.
  • Aby posortować rekordy na podstawie wartości właściwości w kolumnie, kliknij nagłówek kolumny.

• • Aby dodać nowe skojarzenie, kliknij +Dodaj, a następnie w prawym panelu utwórz rekord lub skojarz istniejący rekord.
  • Aby wyświetlić podgląd informacji o powiązanym rekordzie, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij przycisk Podgląd.
  • Aby edytować lub usunąć powiązanie, najedź kursorem na wiersz, kliknij Akcje, a następnie wybierz Edytuj etykiety powiązań lub Usuń powiązanie. Jeśli edytujesz skojarzenia firm, wybierz opcję Ustaw jako podstawową, aby uczynić tę firmę podstawową firmą rekordu.
  • Aby przejść do powiązanego rekordu, kliknij jego nazwę.

• Aby edytować informacje wyświetlane na określonej karcie( tylkoProfessional i Enterprise ), kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu karty. Zostaniesz przeniesiony do ustawień dostosowywania rekordów, gdzie możesz dostosować kartę wyróżnienia danych lub tabele asocjacyjne dla tego obiektu.
• Aby edytować konfigurację karty Przegląd( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij settings Dostosuj tę kartę. Zostaniesz przeniesiony do ustawień dostosowywania rekordów, gdzie możesz dostosować karty wyświetlane na karcie dla tego obiektu.

Dostosowywanie przeglądów rekordów( tylkoProfessional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcjami Professional i Enterprise można wybrać informacje wyświetlane jako karty na karcie Przegląd oraz edytować kolejność wyświetlania kart. Można również zdecydować, które właściwości mają być wyświetlane na kartach wyróżnień danych, a także skonfigurować właściwości wyświetlane na kartach tabeli asocjacyjnej. Komponenty te można skonfigurować dla wszystkich użytkowników na koncie i dla członków określonych zespołów.

Użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do konta, aby móc dostosowywać konfiguracje karty Przegląd i karty.

Uwaga: jeśli Twoje konto ma dostęp do wersji beta edytora stron rekordów CRM, zapoznaj się z tym artykułem, aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje dotyczące dostosowywania środkowej kolumny rekordu.

Dostosowywanie kart wyświetlanych w przeglądach rekordów

Można wybrać karty danych, które mają być wyświetlane w przeglądzie rekordów dla każdego obiektu. Możesz skonfigurować domyślny widok dla całego konta, który będzie wyświetlany wszystkim użytkownikom, lub utworzyć niestandardowe widoki dla określonych zespołów.

• Kliknij settings , aby dostosować tę kartę w rekordzie lub przejdź do ustawień:
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować przegląd.
  • Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
  • Kliknij kartę Dostosuj przegląd.
• Aby dostosować kartę przeglądu całego konta dla obiektu:
  • W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny.
  • Wyświetlone zostaną karty aktualnie wyświetlane na karcie Przegląd. Możesz edytować karty i ich kolejność:
    • Aby usunąć kartę, kliknij przycisk Usuń.
    • Aby dodać kartę, kliknij przycisk Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego.
    • Aby zmienić kolejność kart, kliknij kartę i przeciągnij ją w nowe miejsce.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w dolnej części panelu. Konfiguracja kart będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że zostali oni przypisani do niestandardowego widoku zespołu.

• Aby dostosować widok karty Przegląd dla określonych zespołów:
  • W prawym panelu kliknij opcję Utwórz widok zespołu.
  • Wprowadź nazwę widoku.
  • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły, a następnie wybierz zespoły, które powinny mieć dostęp do widoku.
  • Edytuj karty i ich kolejność:
    
    • Aby dodać kartę, kliknij Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego.
    • Aby zmienić kolejność kart, kliknij kartę i przeciągnij ją w nowe miejsce.
    • Aby usunąć kartę, kliknij przycisk Usuń.
    • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w dolnej części panelu. Główni członkowie wybranych zespołów będą teraz mieli dostęp do widoku niestandardowego.

• Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i konfigurację karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę delete Usuń obok widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń widok, aby potwierdzić.

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych na kartach wyróżnionych danych

Domyślnie w górnej części karty Przegląd znajduje się karta wyświetlająca ogólne informacje o właściwościach rekordu. Jeśli zdecydujesz się dołączyć kartę najważniejszych informacji na karcie Przegląd, możesz edytować, które właściwości są wyświetlane wszystkim użytkownikom lub członkom określonych zespołów.

• Kliknij ikonę ustawień settings na karcie wyróżnionych danych w rekordzie lub przejdź do ustawień:
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować kartę wyróżnionych danych.
  • Kliknij kartę Dostosowywanie rekordu.
  • Kliknij opcję Dostosuj wyróżnienia danych.

• Aby dostosować widok podświetlenia danych dla całego konta dla obiektu:
  • W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora można wyświetlić podgląd karty wyróżnionych danych.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić.
    • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dodać maksymalnie cztery właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę delete Delete.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany w prawym górnym rogu. Konfiguracja wyróżnienia danych będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że zostali oni przypisani do niestandardowego widoku zespołu.

• Aby utworzyć niestandardowy widok wyróżnionych danych dla określonych zespołów:
  • W prawym panelu kliknij opcję Utwórz widok zespołu.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora można wyświetlić podgląd karty wyróżnionych danych.
  • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, którym chcesz przypisać kartę niestandardową.
    • Aby dodać właściwość, kliknij opcję Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dodać maksymalnie cztery właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę delete Usuń.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji.
  • Po zakończeniu kliknij Publikuj w prawym górnym rogu. Główni członkowie wybranych zespołów będą teraz mieli dostęp do niestandardowej karty wyróżnień danych.
• Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
• Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę delete Usuń w tabeli. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń widok, aby potwierdzić.

Dostosowywanie kolumn wyświetlanych w tabelach powiązań rekordów

Domyślnie na karcie Przegląd znajdują się karty, które wyświetlają informacje o powiązaniach rekordu. Karty te są rozdzielone według obiektów i wyświetlają kolumny informacji o właściwościach dla każdego powiązanego rekordu tego obiektu. Jeśli zdecydujesz się dołączyć karty tabeli powiązań do swoich przeglądów, możesz wybrać, które właściwości powinny być wyświetlane w kolumnach dla wszystkich użytkowników lub dla określonych zespołów.

• Kliknij ikonę ustawień settings na karcie tabeli w rekordzie lub przejdź do ustawień:
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..

• • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować kartę tabeli asocjacji. Dla wybranego obiektu dostosowujesz sposób wyświetlania jego tabeli asocjacji w rekordach innych obiektów (np. jeśli wybierzesz kontakty, dostosowujesz właściwości wyświetlane dla kontaktów na karcie Przegląd powiązanych rekordów firmy, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych).
  • Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
  • Kliknij opcję Dostosuj tabele asocjacyjne.
• Aby dostosować tabelę powiązań dla całego konta dla obiektu:
  • W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora można wyświetlić podgląd tabeli asocjacji.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić.
    • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dodać maksymalnie dziesięć właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę delete Delete.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany w prawym górnym rogu. Tabela powiązań będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że przypisano im niestandardowy widok zespołu.
• Aby utworzyć niestandardowy widok tabeli powiązań dla określonych zespołów:
  • W prawym panelu kliknij opcję Utwórz widok zespołu.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora można wyświetlić podgląd tabeli powiązań.
  • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, którym chcesz przypisać kartę niestandardową.
    • Aby dodać właściwość, kliknij opcję Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dodać maksymalnie dziesięć właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę delete Usuń. Niektóre właściwości (np. Imię, Nazwisko dla kontaktów) są domyślnie wymagane i nie można ich usunąć.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji.
  • Po zakończeniu kliknij Publikuj w prawym górnym rogu. Główni członkowie wybranych zespołów będą teraz mieli dostęp do niestandardowej tabeli powiązań.

• Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
• Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę delete Usuń w tabeli. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń widok, aby potwierdzić.