Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Wyświetlanie i dostosowywanie przeglądów rekordów (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: września 30, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W środkowej kolumnie rekordu można uzyskać dostęp do osi czasu działań rekordu i podsumowania informacji o rekordzie na karcie Przegląd. Konta z subskrypcją Professional i Enterprise mogą dostosować zakładkę Przegląd, wybierając, które dane są wyświetlane dla każdego obiektu i na każdej karcie, lub tworząc niestandardowe widoki dla określonych zespołów.

Wyświetlanie przeglądu rekordów

Aby uzyskać dostęp do informacji ogólnych o rekordzie:

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
  • W środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd.

click-overview-tab

  • Na karcie Podświetlenia danych wyświetlane są właściwości, które dostarczają informacji wysokiego poziomu o rekordzie. Domyślnie na tej karcie wyświetlane są następujące właściwości: Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Etap cyklu życia (Kontakty i firmy), Etap transakcji (Transakcje) oraz Status biletu (Bilety).
  • Na karcie Ostatnia komunikacja można wyświetlić najnowsze połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania zarejestrowane w rekordzie. Kliknij aktywność, aby wyświetlić więcej informacji o interakcji. Na karcie wyświetlanych jest maksymalnie pięć aktywności.
  • Na karcie tabeli skojarzeń każdego obiektu wyświetl kolumny informacji o skojarzeniach rekordu. W tabeli:
    • Kliknąć nazwę powiązanego rekordu, aby przejść do tego rekordu.
    • Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować rekordy na podstawie wartości właściwości w kolumnie.
  • Aby zmienić konfigurację zakładki Przegląd( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ) kliknij na ustawienia Dostosuj zakładkę przeglądu. Zostaniesz przeniesiony do ustawień dostosowywania rekordu, gdzie możesz dostosować karty wyświetlane na zakład ce dla tego obiektu.
  • Aby zmodyfikować informacje wyświetlane na konkretnej karcie( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu karty. Zostaniesz przeniesiony do ustawień dostosowywania rekordu, gdzie możesz dostosować kartę wyróżnienia danych lub tabele asocjacyjne dla tego obiektu.

customization-buttons

Dostosowywanie przeglądów rekordów( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcją Professional i Enterprise można wybrać informacje wyświetlane jako karty na kar cie Przegląd oraz edytować kolejność wyświetlania kart. Można również decydować , które właściwości mają być wyświetlane na kartach wyróżnień danych, oraz ustawiać właściwości wyświetlane na kartach tabeli asocjacyjnej. Te elementy można ustawić dla wszystkich użytkowników na koncie oraz dla członków określonych zespołów.

Użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do konta, aby móc dostosować konfiguracje zakładki Przegląd i kart.

Dostosowanie kart wyświetlanych w przeglądach rekordów

Możesz wybrać, które karty danych chcesz wyświetlić w przeglądzie rekordów dla każdego obiektu. Możesz ustawić domyślny widok dla całego konta, który będzie wyświetlany dla wszystkich użytkowników, lub stworzyć własne widoki dla poszczególnych zespołów.

  • Kliknij ustawienia Dostosujzakładkę przeglądu na rekordzie lub przejdź do ustawień :
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiektdla którego chcesz edytować zestawienie.
    • Kliknij przyciskDostosowywanie rekordówzakładkę Dostosowanie rekordu.
    • Kliknij przycisk Dostosuj zakładkę przeglądu.
  • Aby dostosować zakładkę przeglądu całego konta dla obiektu:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Edytuj domyślny widok karty.
    • Pokazane są karty, które aktualnie znajdują się na karcie Przegląd. Można edytować karty i ich kolejność:
      • Aby usunąć kartę, kliknijUsuń.
      • Aby dodać kartę, kliknijDodaj kartę, a następnie wybierzopcjęz menu rozwijanego.
      • Aby zmienić kolejność kart, kliknijkartęi przeciągnij ją na nową pozycję.
    • Gdy skończysz, kliknijZapiszw dolnej części panelu. Konfiguracja karty będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że zostali przypisani do niestandardowego widoku zespołu.

default-overview-tab

  • Aby dostosować widok karty Przegląd dla określonych zespołów:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz widok zespołu.
    • Wprowadź nazwę widoku.
    • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły, a następnie wybierz zespoły, które powinny mieć dostęp do widoku.
    • Edytuj karty i ich kolejność:
      • Aby dodać kartę, kliknijDodaj kartę, a następnie wybierzopcjęz menu rozwijanego.
      • Aby zmienić kolejność kart, kliknij kartę kartęi przeciągnij ją na nową pozycję.
      • Aby usunąć kartę, kliknijUsuń.
      • Gdy skończysz, kliknijZapiszw dolnej części panelu. Podstawowi członkowie wybranych zespołów będą mieli teraz dostęp do widoku niestandardowego.

team-overview-tab

  • Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i konfigurację karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę Usuń obok widoku.

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych na kartach z podkreśleniami danych

Domyślnie na górze zakładki Przegląd znajduje się karta, która wyświetla wysokopoziomowe informacje o właściwościach rekordu. Jeśli wybierzesz, aby włączyć kartę podkreślenia na karcie Przegląd, możesz edytować, które właściwości są wyświetlane dla wszystkich użytkowników lub dla członków określonych zespołów.

data-highlights-card-updated

  • Kliknij ikonę ustawień na karcie podkreślenia danych na rekordzie, lub przejdź do swoich ustawień:
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiektdla którego chcesz edytować kartę podkreślenia danych.
    • Kliknij.Dostosowanie zapisuzakładkę.
    • Kliknij przycisk Customize data highlights.
  • Aby dostosować widok pasków danych całego konta dla obiektu:
    • W prawym panelu kliknij opcję Edytuj domyślne podkreślenia danych.
    • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd karty data highlights.
    • W lewym panelu edytora:
      • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić.
      • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dołączyć maksymalnie cztery właściwości.
      • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń.
      • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
    • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany w prawym górnym rogu. Konfiguracja podświetlenia danych będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że zostali oni przypisani do niestandardowego widoku zespołu.

edit-properties-data-highlights-card

  • Aby utworzyć niestandardowy widok podkreślenia danych dla określonych zespołów:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Create highlights.
    • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd karty data highlights.
    • W górnej części edytora wpisz nazwę dla widoku.
    • W lewym panelu edytora:
      • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, którym chcesz przypisać kartę niestandardową.
      • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Możesz dołączyć maksymalnie cztery właściwości.
      • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń.
      • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
    • Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu.Główni członkowie wybranych zespołów będą teraz mieli dostęp do niestandardowej karty podkreślenia danych.
  • Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  • Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę Usuń w tabeli. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.

Dostosowanie kolumn wyświetlanych w tabelach skojarzeń rekordów

Domyślnie na zakładce Przegląd znajdują się karty, które wyświetlają informacje o skojarzeniach rekordu. Karty te są rozdzielone według obiektów i pokazują kolumny informacji o właściwościach dla każdego skojarzonego rekordu tego obiektu. Jeśli zdecydujesz się na włączenie kart tabeli skojarzeń na przeglądach, możesz wybrać, które właściwości powinny być wyświetlane w kolumnach dla wszystkich użytkowników lub dla konkretnych zespołów.

association-tables-updated

  • Kliknij ikonę ustawień na karcie tabeli na rekordzie lub przejdź do swoich ustawień:
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź doObiekty,następnie wybierzobiekt dla którego chcesz edytować kartę tabeli asocjacyjnej. Dla wybranego obiektu dostosowujesz sposób wyświetlania jego tabeli asocjacyjnej na rekordach innych obiektów (np. jeśli wybierzesz kontakty, dostosujesz właściwości wyświetlane dla kontaktów na zakładce Przegląd powiązanych rekordów firmy, umowy, biletu lub obiektu własnego).
    • Kliknij.Dostosowanie zapisuzakładkę.
    • Kliknij przycisk Dostosuj tabele asocjacyjne.
  • Aby dostosować tabelę asocjacji całego konta dla obiektu:
    • W prawym panelu kliknij opcję Edytuj domyślną tabelę asocjacyjną.
    • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd tabeli asocjacyjnej.
    • W lewym panelu edytora:
      • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić.
      • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dołączyć do dziesięciu właściwości.
      • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń.
      • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
    • Gdy skończysz, kliknij Zapisz zmiany w prawym górnym rogu. Tabela asocjacyjna będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że przypisano im niestandardowy widok zespołu.
  • Aby utworzyć niestandardowy widok tabeli asocjacyjnej dla określonych zespołów:
    • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz tabelę.
    • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd tabeli asocjacyjnej.
    • W górnej części edytora wpisz nazwę dla widoku.
    • W lewym panelu edytora:
      • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, którym chcesz przypisać kartę niestandardową.
      • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Możesz dołączyć do dziesięciu właściwości.
      • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń. Niektóre właściwości (np. Imię, Nazwisko dla kontaktów) są domyślnie wymagane i nie można ich usunąć.
      • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
    • Gdy skończysz, kliknij Opublikuj w prawym górnym rogu.Członkowie podstawowi wybranych zespołów będą teraz mieli dostęp do niestandardowej tabeli asocjacyjnej.

team-association-table

  • Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  • Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę Usuń w tabeli. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.