Wyświetlanie i dostosowywanie przeglądów rekordów

W środkowej kolumnie rekordu można uzyskać dostęp do osi czasu działań rekordu i podsumowania informacji o rekordzie na karcie Przegląd. Konta z subskrypcją Professional i Enterprise mogą dostosować zakładkę Przegląd, wybierając, które dane są wyświetlane dla każdego obiektu i na każdej karcie, lub tworząc niestandardowe widoki dla określonych zespołów.

Wyświetlanie przeglądu rekordów

Aby uzyskać dostęp do informacji ogólnych o rekordzie:

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Oferty: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

• • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• W środkowej kolumnie należy kliknąć zakładkę Przegląd. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony na kartę Przegląd. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony na ostatnio odwiedzaną kartę - Aktywności lub Przegląd.

• Na karcie Podświetlenia danych wyświetlane są właściwości, które dostarczają informacji wysokiego poziomu o rekordzie. Domyślnie karta ta wyświetla następujące właściwości: Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Etap cyklu życia (Kontakty i firmy), Etap transakcji (Transakcje) oraz Status biletu (Bilety).
• Na karcie Ostatnia komunikacja można wyświetlić najnowsze połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania zarejestrowane w rekordzie. Kliknij aktywność, aby wyświetlić więcej informacji o interakcji. Na karcie wyświetlanych jest maksymalnie pięć aktywności.
• Na karcie asocjacji każdego obiektu zobacz informacje o skojarzeniach rekordu. W tabeli można wykonać następujące czynności:
  • Aby dodać nową asocjację, kliknij przycisk +Dodaj, a następnie w prawym panelu utwórz rekord lub skojarz istniejący rekord.
  • Aby wyświetlić informacje o podglądzie skojarzonego rekordu, należy najechać na wiersz, a następnie kliknąć Podgląd.
  • Aby usunąć skojarzenie lub edytować etykiety skojarzeń rekordu, należy najechać na wiersz, kliknąć Akcje, a następnie wybrać opcję Edytuj etykiety skojarzeń lub Usuń skojarzenie.
  • Aby przejść do powiązanego rekordu, należy kliknąć jego nazwę.
  • Aby posortować rekordy na podstawie wartości właściwości w kolumnie, kliknij nagłówek kolumny.

• Aby zmodyfikować konfigurację zakładki Przegląd( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij na ustawienia Dostosuj tę zakładkę. Zostaniesz przeniesiony do ustawień dostosowywania rekordu, gdzie możesz dostosować karty wyświetlane na zakładce dla tego obiektu.
• Aby zmodyfikować informacje wyświetlane na konkretnej karcie( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ), kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu karty. Zostaniesz przeniesiony do ustawień dostosowywania rekordu, gdzie możesz dostosować kartę wyróżnienia danych lub tabele asocjacyjne dla tego obiektu.

Dostosowywanie przeglądów rekordów( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcją Professional i Enterprise można wybrać informacje wyświetlane jako karty na kar cie Przegląd oraz edytować kolejność wyświetl ania kart. Można również decydować , które właściwości mają być wyświetlane na kartach wyróżnień danych, oraz ustawiać właściwości wyświetlane na kartach tabeli asocjacyjnej. Elementy te można ustawić dla wszystkich użytkowników na koncie oraz dla członków określonych zespołów.

Użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do konta, aby móc dostosować konfiguracje zakładki Przegląd i kart.

Dostosowanie kart wyświetlanych w przeglądach rekordów

Możesz wybrać, które karty danych chcesz wyświetlić w przeglądzie rekordów dla każdego obiektu. Możesz ustawić domyślny widok dla całego konta, który będzie wyświetlany dla wszystkich użytkowników, lub stworzyć własne widoki dla poszczególnych zespołów.

• Kliknij ustawienia Dostosujtę zakładkę na rekordzie lub przejdź do swoichustawień:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt , dla którego chcesz edytować przegląd.
  • Kliknąćzakładkę Dostosowywanierekordu.
  • Kliknij przycisk Dostosuj zakładkę przeglądu.
• Aby dostosować kartę przeglądu całego konta dla obiektu:
  • W prawym panelu kliknij opcję Edytuj widok domyślny.
  • Pokazane są karty, które aktualnie znajdują się na karcie Przegląd. Możesz edytować karty i ich kolejność:
    • Aby usunąć kartę, kliknijUsuń.
    • Aby dodać kartę, kliknij przyciskDodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego.
    • Aby zmienić kolejność kart, kliknij kartę i przeciągnij ją na nową pozycję.
  • Gdy skończysz, kliknij przyciskZapisz wdolnej części panelu. Konfiguracja kart będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że zostali przypisani do niestandardowego widoku zespołu.

• Aby dostosować widok karty Przegląd dla określonych zespołów:
  • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz widok zespołu.
  • Wprowadź nazwę widoku.
  • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły, a następnie wybierz zespoły, które powinny mieć dostęp do widoku.
  • Edytuj karty i ich kolejność:
    
    • Aby dodać kartę, kliknij przycisk Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z rozwijanego menu.
    • Aby zmienić kolejność kart, kliknij kartę i przeciągnij ją na nową pozycję.
    • Aby usunąć kartę, kliknij przycisk Usuń.
    • Gdy skończysz, kliknij przyciskZapisz wdolnej części panelu. Podstawowi członkowie wybranych zespołów będą mieli teraz dostęp do widoku niestandardowego.

• Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i konfigurację karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę Usuń obok widoku. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.

Dostosowywanie właściwości wyświetlanych na kartach z podkreśleniami danych

Domyślnie na górze karty Przegląd znajduje się karta, która wyświetla wysokopoziomowe informacje o właściwościach rekordu. Jeśli wybierzesz, aby włączyć kartę podkreślenia na karcie Przegląd, możesz edytować, które właściwości są wyświetlane dla wszystkich użytkowników lub dla członków określonych zespołów.

• Kliknij ikonę ustawień na karcie podkreślenia danych na rekordzie, lub przejdź do swoich ustawień:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym menu bocznym przejdź do Obiekty, anastępnie wybierz obiekt , dla którego chcesz edytować kartę podkreślenia danych.
  • KliknąćkartęDostosowanie zapisu.
  • Kliknij przycisk Customize data highlights.

• Aby dostosować widok pasków danych całego konta dla obiektu:
  • W prawym panelu kliknij przycisk Edytuj widok domyślny.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd karty data highlights.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić.
    • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dołączyć maksymalnie cztery właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz zmiany w prawym górnym rogu. Konfiguracja podświetlenia danych będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że zostali oni przypisani do niestandardowego widoku zespołu.

• Aby utworzyć niestandardowy widok podkreślenia danych dla określonych zespołów:
  • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz widok zespołu.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd karty data highlights.
  • W górnej części edytora wpisz nazwę dla widoku.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, którym chcesz przypisać kartę niestandardową.
    • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Możesz dołączyć maksymalnie cztery właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu. Główni członkowie wybranych zespołów będą teraz mieli dostęp do niestandardowej karty podkreślenia danych.
• Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
• Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę Usuń w tabeli. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.

Dostosowanie kolumn wyświetlanych w tabelach skojarzeń rekordów

Domyślnie na zakładce Przegląd znajdują się karty, które wyświetlają informacje o skojarzeniach rekordu. Karty te są rozdzielone według obiektów i pokazują kolumny informacji o właściwościach dla każdego skojarzonego rekordu tego obiektu. Jeśli zdecydujesz się na włączenie kart tabeli skojarzeń na przeglądach, możesz wybrać, które właściwości powinny być wyświetlane w kolumnach dla wszystkich użytkowników lub dla konkretnych zespołów.

• Kliknij ikonę ustawień na karcie tabeli na rekordzie lub przejdź do swoich ustawień:
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• • W lewym menu bocznym przejdź do Obiekty , anastępnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować kartę tabeli asocjacyjnej. Dla wybranego obiektu dostosowujesz sposób wyświetlania jego tabeli asocjacyjnej na rekordach innych obiektów (np. jeśli wybierzesz kontakty, dostosujesz wyświetlanie właściwości dla kontaktów na zakładce Przegląd powiązanych rekordów firmy, umowy, biletu lub obiektu własnego).
  • Kliknąć zakładkę Dostosowanie zapisu.
  • Kliknij przycisk Dostosuj tabele asocjacyjne.
• Aby dostosować tabelę asocjacji całego konta dla obiektu:
  • W prawym panelu kliknij przycisk Edytuj widok domyślny.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd tabeli asocjacyjnej.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić.
    • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Można dołączyć do dziesięciu właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz zmiany w prawym górnym rogu. Tabela asocjacyjna będzie teraz widoczna dla wszystkich użytkowników na koncie, chyba że przypisano im niestandardowy widok zespołu.
• Aby utworzyć niestandardowy widok tabeli asocjacyjnej dla określonych zespołów:
  • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz widok zespołu.
  • Zostaniesz przeniesiony do edytora kart. W prawym panelu edytora możesz zobaczyć podgląd tabeli asocjacyjnej.
  • W górnej części edytora wpisz nazwę dla widoku.
  • W lewym panelu edytora:
    • Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, którym chcesz przypisać kartę niestandardową.
    • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość z menu rozwijanego. Możesz dołączyć do dziesięciu właściwości.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę Usuń. Niektóre właściwości (np. Imię, Nazwisko dla kontaktów) są domyślnie wymagane i nie można ich usunąć.
    • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość na nową pozycję.
  • Gdy skończysz, kliknij Opublikuj w prawym górnym rogu. Członkowie podstawowi wybranych zespołów będą teraz mieli dostęp do niestandardowej tabeli asocjacyjnej.

• Aby edytować istniejący widok zespołu, kliknij nazwę widoku, edytuj nazwę i właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
• Aby usunąć istniejący widok zespołu, kliknij ikonę Usuń w tabeli. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.