Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz go dostosować do potrzeb swojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitami nawigacyjnymi.

Uwaga: pulpity nawigacyjne nie mogą ładować raportów zawierających więcej niż 100 wartości w sekcji „Podział według właściwości”. Zamiast tego wyświetli się błąd „Zbyt wiele punktów danych ”.

Dodawanie raportów do pulpitu nawigacyjnego

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport, który chcesz dodać, kliknij menu rozwijane „Działania”, a następnie wybierz opcję „Dodaj do pulpitu nawigacyjnego”.

Dodaj raporty do pulpitu nawigacyjnego w prawym panelu

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. KliknijDodaj treść. Następnie wybierzRaport.
3. W prawym panelu najedź kursorem naraport, a następnie kliknij + Dodaj, aby dodać raport do pulpitu nawigacyjnego.

4. Aby edytować raport na pulpicie nawigacyjnym, kliknij ikonętrzech pionowych kropek. Następnie kliknij czynność, którą chcesz wykonać.

Filtrowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Dane wyświetlane w raporcie zależą od zastosowanych filtrów. Aby uzyskać lepszą analizę, należy filtrować dane według określonego zakresu dat, konkretnych właścicieli lub zespołów albo konkretnych procesów. Można filtrować wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym lub poszczególne raporty.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z filtrów pulpitu nawigacyjnego.

Odśwież dane na pulpicie nawigacyjnym

Aby mieć pewność, że dane są aktualne, możesz odświeżyć raporty na pulpicie nawigacyjnym. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Najedź kursorem na raport i kliknij ikonę trzech pionowych kropek.
3. KliknijOdśwież.

4. Raport wyświetli teraz najbardziej aktualne dane.

Edytuj lub dostosuj raporty na pulpicie nawigacyjnym

Jeśli masz dostęp do raportów niestandardowych, możesz dostosować raporty na pulpicie nawigacyjnym.

Uwaga: liczba raportów, które możesz dostosować, zależy od Twojej subskrypcji produktu. Sprawdź swoje limity w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dostosować raport na pulpicie nawigacyjnym:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. U góry kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
3. Najedź kursorem na raport, który chcesz edytować, i kliknij ikonę filtrowania Ikona wyświetlania i filtrowania.
4. W oknie dialogowym dostosuj raport, korzystając z filtrów u góry lub w panelu po prawej stronie. Następnie kliknij Aktualizuj istniejący raport lub Zapisz jako nowy raport, aby utworzyć nowy raport.

Przesuwaj i zmieniaj rozmiar raportów na pulpicie nawigacyjnym

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
3. Aby zmienić układ raportów na pulpicie nawigacyjnym, kliknij raport, który chcesz przenieść.
4. Przeciągnij, aby przenieść raport w wybrane miejsce na pulpicie nawigacyjnym.

5. Aby zmienić rozmiar raportu, kliknij w prawym dolnym rogu raportu na kropkowaną strzałkę zmiany rozmiaru. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Zmiana nazwy, klonowanie, usuwanie lub kasowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. Najedź kursorem na raport i kliknij menu rozwijane Działania :
   
   • Zmień nazwę: wybierz tę opcję, aby zmienić nazwę raportu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę w polu Nowa nazwa raportu, a następnie kliknij Zapisz.
   • Klonuj: wybierz tę opcję, aby sklonować raport. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego raportu i wybierz, czy chcesz dodać nowy raport do istniejącego pulpitu nawigacyjnego, czy utworzyć nowy pulpit nawigacyjny, do którego zostanie dodany. Kliknij opcję Klonuj do istniejącego/nowego pulpitu nawigacyjnego.
   • Usuń z pulpitu nawigacyjnego: wybierz tę opcję, aby usunąć raport z pulpitu nawigacyjnego, ale nie usuwać go całkowicie.
   • Usuń: wybierz tę opcję, aby całkowicie usunąć raport z konta HubSpot.
4. Wybierz raport i kliknij Przywróć. 

Dodawanie notatek do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodawać notatki do pulpitu nawigacyjnego, jeśli chcesz dodać kontekst, dodatkowe informacje lub instrukcje dla swojego zespołu. Notatki mogą zawierać tekst, obrazy i filmy. 

Uwaga: dodanie notatki do pulpitu nawigacyjnego wlicza się do limitu raportów na pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, ile raportów możesz mieć na pulpit nawigacyjny w ramach swojej subskrypcji, wkatalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W lewym górnym rogu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneDodaj treść, a następnie wybierzObraz lub tekst. 
4. Wpisz notatki w polu notatek, używając paska narzędzi do formatowania zgodnie z potrzebami. Aby dodać obrazy lub wideo, kliknij ikony insertImage Wstaw obraz lub insertVideo Wstaw wideo. 
5. Po utworzeniu notatek kliknijDodaj, aby dodać je do pulpitu nawigacyjnego.

Dostosuj ustawienia pulpitu nawigacyjnego

Superadministrator lub użytkownicy z uprawnieniami do raportów i pulpitów nawigacyjnych na Twoim koncie mogą przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od ich widoczności lub właściciela. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach nawigacyjnych, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. Możesz zaktualizować ustawienia prywatności swojego niestandardowego pulpitu nawigacyjnego. W prawym górnym rogu kliknij tekst „Przypisany”.

• • W panelu po prawej stronie dostosuj ustawienia dostępu:
    • Prywatny dla właściciela: wybierz tę opcję, aby tylko Ty i Twoi administratorzy mogli przeglądać i edytować pulpit nawigacyjny. Superadministrator może wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
    • Wszyscy: wybierz tę opcję, aby umożliwić wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję „Wyświetlaj i edytuj”, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
      • Wybierz opcję Tylko przeglądaj, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie pulpitu nawigacyjnego, ale nie edytowanie go.
    • Tylko określeni użytkownicy i zespoły (tylkoEnterprise ): wybierz tę opcję, aby zezwolić określonym użytkownikom i zespołom na Twoim koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
      
      • Wybierz opcję Wyświetlaj i edytuj, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu, wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do przeglądania i edytowania pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
      • Wybierz opcję Tylko przeglądanie, aby umożliwić określonym użytkownikom przeglądanie pulpitu nawigacyjnego, ale nie edytowanie go. Kliknij Dalej w prawym dolnym rogu, wybierz użytkowników i zespoły, które będą miały dostęp do przeglądania pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli użytkownik nie ma dostępu do pulpitu nawigacyjnego, może kliknąć opcję „Poproś o dostęp”, aby wysłać powiadomienie e-mailowe do właściciela pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu właściciel zostanie o tym poinformowany i będzie mógł przyznać mu dostęp.

4. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Działania” lub „Udostępnij” i wybierz działanie:
   • Działania:
     • Dodaj treści zewnętrzne: dodaj treści z zewnętrznych źródeł, w tym Arkuszy Google, YouTube, Databox i innych. 
     • Sklonuj pulpit nawigacyjny: wybierz tę opcję, aby sklonować istniejący pulpit nawigacyjny. W prawym panelu wprowadź nazwę sklonowanego pulpitu nawigacyjnego i wybierz użytkowników, którzy będą mieli do niego dostęp. Po dokonaniu wyboru kliknij opcję Sklonuj pulpit nawigacyjny.

• • • Szczegóły pulpitu nawigacyjnego: przeglądaj, edytuj i zapisuj następujące szczegóły:
      • Nazwa pulpitu
      • Właściciel
      • Tagi (BETA)

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta wersję beta tagowania pulpitów nawigacyjnych.

• Marka
• Opis pulpitu nawigacyjnego 

• • • Ustaw jako domyślny: wybierz tę opcję, aby ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny. W oknie dialogowym kliknij Ustaw jako domyślny. Od tej pory ten pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany po zalogowaniu się lub po kliknięciu ikony koła zębatego HubSpot w lewym górnym rogu.
    • Usuń: wybierz tę opcję, aby usunąć pulpit nawigacyjny. Aby zachować niestandardowe raporty na liście raportów, usuń zaznaczenie opcji Usuń również wszystkie raporty w tym pulpicie nawigacyjnym. Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Usuń pulpit nawigacyjny.

• • Udostępnij:
    • Skopiuj adres URL: wybierz tę opcję, aby skopiować adres URL pulpitu nawigacyjnego, który możesz udostępnić innym użytkownikom na swoim koncie HubSpot.
    • Wyślij ten pulpit nawigacyjny e-mailem: wybierz tę opcję, aby wysłać pulpit nawigacyjny e-mailem do członka zespołu.