Dostosuj swój pulpit nawigacyjny

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz go dostosować do potrzeb swojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu pulpitami nawigacyjnymi.

Uwaga: pulpity nawigacyjne nie mogą ładować raportów zawierających więcej niż 100 wartości w sekcji „Podział według właściwości”. Zamiast tego wyświetli się błąd „Zbyt wiele punktów danych ”.

Dodaj raporty do pulpitu nawigacyjnego

Aby dodać nowy raport do pulpitu nawigacyjnego:

2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Dodaj treść, a następnie wybierz opcję Raport.
3. W prawym panelu kliknij kartę „Moje raporty”, aby dodać istniejący raport. Kliknij kartę „Gotowe raporty”, aby dodać szablony raportów, w tym raporty sugerowane przez sztuczną inteligencję.
4. Aby dodać raporty, kliknij raport i przeciągnij go na pulpit nawigacyjny lub kliknij ikonę „+” obok raportu.

5. Aby wykonać czynności związane z raportem na pulpicie nawigacyjnym, kliknij ikonę trzech pionowych kropek. Następnie kliknij czynność, którą chcesz wykonać.

Dodawanie notatek do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodawać notatki do pulpitu nawigacyjnego, jeśli chcesz uzupełnić kontekst, podać dodatkowe informacje lub przekazać instrukcje dla swojego zespołu. Notatki mogą zawierać tekst, obrazy i filmy.

Uwaga: dodanie notatki do pulpitu nawigacyjnego wlicza się do limitu raportów na pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, ile raportów możesz mieć na pulpit nawigacyjny w ramach swojej subskrypcji, w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dodać notatki do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W górnej części ekranu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Dodaj treść ”, a następnie wybierz opcję „Obraz” lub „Tekst”.
4. Wpisz notatki w polu notatek, korzystając z paska narzędzi, aby sformatować je zgodnie z potrzebami. Aby dodać obrazy lub wideo, kliknij ikony„ insertImage ” (Wstaw obraz ) lub „ insertVideo ” ( Wstaw wideo ).
5. Po utworzeniu notatek kliknij „Dodaj”, aby dodać je do pulpitu nawigacyjnego.

Dodaj treści zewnętrzne do pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodawać treści zewnętrzne do pulpitu nawigacyjnego z różnych integracji.

Uwaga: dodanie treści zewnętrznej do pulpitu nawigacyjnego wlicza się do limitu raportów na pulpit nawigacyjny. Dowiedz się więcej o tym, ile raportów możesz mieć na pulpicie nawigacyjnym w ramach swojej subskrypcji, w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dodać treści zewnętrzne do pulpitu nawigacyjnego:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W górnej części ekranu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dodaj treść, a następnie wybierz opcję Treść zewnętrzna.
4. W oknie dialogowym wybierz integrację, z której chcesz dodać treści zewnętrzne. Wypełnij wymagane pola, aby dodać treści zewnętrzne. Następnie kliknij „Dodaj”.

Filtrowanie raportów na pulpicie nawigacyjnym

Dane wyświetlane w raporcie zależą od zastosowanych filtrów. Aby uzyskać lepszą analizę, należy filtrować dane według określonego zakresu dat, konkretnych właścicieli lub zespołów albo konkretnych ścieżek sprzedaży. Można filtrować wszystkie raporty na pulpicie nawigacyjnym lub poszczególne raporty.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z filtrów na pulpicie nawigacyjnym.

Odśwież dane na pulpicie nawigacyjnym

Aby zapewnić aktualność danych, możesz odświeżyć pulpit nawigacyjny.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu dowolnego pulpitu nawigacyjnego kliknij ikonę Odśwież.

3. Na pulpicie nawigacyjnym pojawią się teraz najbardziej aktualne dane.

Dostosuj filtry raportów na swoim pulpicie nawigacyjnym

Jeśli masz dostęp do raportów niestandardowych, możesz dostosować je na swoim pulpicie nawigacyjnym.

Uwaga: liczba raportów, które można dostosować, zależy od posiadanego abonamentu. Sprawdź limity w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby dostosować raport na pulpicie nawigacyjnym:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W górnej części ekranu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
3. Najedź kursorem na raport, który chcesz edytować, i kliknij ikonę „ filterIcon ” ( Wyświetl i filtruj).
4. W oknie dialogowym dostosuj filtry raportu w górnej części.
5. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”. Następnie wybierz opcję „Zaktualizuj istniejący raport ” lub „Zapisz jako nowy raport”.

Przesuwanie i zmiana rozmiaru raportów na pulpicie nawigacyjnym

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. Kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
3. Aby zmienić układ raportów na pulpicie nawigacyjnym, kliknij raport, który chcesz przenieść.
4. Przeciągnij raport, aby przenieść go w wybrane miejsce na pulpicie nawigacyjnym.

5. Aby zmienić rozmiar raportu, kliknij w prawym dolnym rogu raportu na kropkowaną strzałkę zmiany rozmiaru. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar.

Dodaj wskaźniki u góry pulpitu nawigacyjnego (BETA)

W górnej części dowolnego pulpitu nawigacyjnego można dodać rząd zawierający maksymalnie sześć wskaźników. Wybierz wskaźniki z biblioteki domyślnych wskaźników lub stwórz własne, korzystając z agregacji i formuł niestandardowych. Wskaźniki obsługują wszystkie typy obiektów, w tym obiekty niestandardowe, i są automatycznie aktualizowane po zastosowaniu filtrów pulpitu nawigacyjnego.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Wskaźniki”.

3. Z menu rozwijanego wybierz jedną z następujących opcji:
   • Pokaż wskaźniki: pojawi się wiersz z wybranymi wskaźnikami.
   • Dodaj wskaźnik: pojawi się okienko z listą wskaźników do wyboru. Aby utworzyć nowe wskaźniki:
     • W oknie wyskakującym kliknij opcję Utwórz nowy wskaźnik.
     • W prawym panelu dostosuj wskaźnik na podstawie typu obiektu, właściwości, daty i innych kryteriów, klikając „+ Dodaj filtr”.
     • Po zakończeniu kliknij „Utwórz”. Wskaźnik będzie teraz dostępny do wyboru w oknie podręcznym.
   • Zarządzanie wskaźnikami: pojawi się okno dialogowe zawierające wszystkie dostępne wskaźniki. Użyj filtrów u góry, aby zawęzić listę wskaźników wyświetlanych w tabeli. Najedź kursorem na wskaźnik, a następnie kliknij opcję Działania, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wskaźnik.
4. Po dodaniu wskaźników wiersz z wskaźnikami pojawi się u góry.

Dostosuj ustawienia dostępu do pulpitu nawigacyjnego

Superadministrator lub użytkownicy posiadający uprawnienia do raportów i pulpitów nawigacyjnych na danym koncie mogą przeglądać wszystkie pulpity nawigacyjne i wprowadzać w nich zmiany, niezależnie od ich widoczności lub właściciela. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w tych pulpitach nawigacyjnych, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W górnej części ekranu kliknij nazwę bieżącego pulpitu nawigacyjnego i wybierz pulpit, który chcesz edytować, z menu rozwijanego.
3. Możesz zaktualizować ustawienia prywatności swojego niestandardowego pulpitu nawigacyjnego. W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego.

• • W prawym panelu, w sekcji „Kto ma dostęp do tego pulpitu”, dostosuj ustawienia dostępu:
    
    • „Wszyscy mogą przeglądać”: wybierz tę opcję, aby zezwolić wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wszyscy mogą przeglądać i edytować: wybierz tę opcję, aby zezwolić wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie ORAZ edytowanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Określeni użytkownicy i zespoły (tylkowersja Enterprise ): wybierz tę opcję, aby zezwolić określonym użytkownikom i zespołom na koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego. W sekcji „Przypisani użytkownicy i zespoły” kliknij „Wybierz użytkowników i zespoły”. Następnie wybierz użytkowników i zespoły, a potem kliknij „Zapisz”.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie ma dostępu do pulpitu nawigacyjnego, może kliknąć opcję „Poproś o dostęp”, aby wysłać powiadomienie e-mailowe do właściciela pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu właściciel zostanie o tym poinformowany i będzie mógł przyznać mu dostęp.