Konfiguracja i obsługa agenta danych

Wykorzystaj agenta danych do udzielania odpowiedzi na pytania, przetwarzania danych i usprawniania procesów roboczych. Dzięki agentowi danych możesz korzystać z:

• Inteligentnych właściwości: niestandardowych właściwości wypełnionych konkretnymi, opartymi na sztucznej inteligencji odpowiedziami, które zapewniają wgląd w dane specyficzne dla Twojej firmy.
• Inteligentne działania: konfiguruj przepływy pracy i włączaj niestandardowe działania dla agenta danych
• Inteligentne kolumny: wykorzystaj sztuczną inteligencję do badania i analizy danych w celu dodania kolumn do zestawów danych w Data Studio.

Agent danych HubSpot zapewnia moc sztucznej inteligencji w odniesieniu do wszystkich danych w HubSpot, działając jako maszyna do operacji na danych dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, która bez wysiłku wzbogaca, przekształca i poprawia informacje w systemie CRM na dużą skalę.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w danych wprowadzanych do funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym w podanych przez Ciebie poleceniach. Administratorzy mogą konfigurować funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja HubSpot wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia wiarygodnych wyników, przy zachowaniu przez Ciebie kontroli nad danymi, zapoznaj się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaufania do sztucznej inteligencji HubSpot”.

Przykład zastosowania

Zespół RevOps może utworzyćinteligentną właściwość o nazwie „Fit/Intent Signal”, która wykorzystuje Data Agent do przeszukiwania sieci w poszukiwaniu kluczowych informacji, takich jak niedawne finansowanie lub gwałtowny wzrost zatrudnienia, automatycznie klasyfikując nowe rekordy firm jako„High Growth/Intent” lub„Standard Fit”.

Następnie można skonfigurować przepływ pracy, który uruchomi inteligentną akcję dla potencjalnych klientów z kategorii „Wysoki wzrost”, co spowoduje, że Data Agent przeanalizuje powiązane transkrypcje rozmów i wiadomości e-mail w celu podsumowania największego problemu i zapisze go w właściwości „Podsumowanie głównego problemu”.

Na koniec kierownik sprzedaży może wykorzystaćinteligentną kolumnę w Data Studio, taką jak „Zalecenie dotyczące następnego kroku”, która ocenia „sygnał dopasowania/intencji”, aby ustalić priorytety na codziennej liście rozmów i poinstruować przedstawiciela handlowego, by„wykorzystał podsumowanie problemów podczas nawiązywania kontaktu”, zapewniając w ten sposób, że zespół sprzedaży zawsze dysponuje wcześniej przygotowanym, spersonalizowanym planem działania dla potencjalnych klientów o najwyższym priorytecie.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem i użyciem agenta danych należy ustawić następujące uprawnienia:

• W ustawieniach AI włącz następujące przełączniki:
  • Udziel użytkownikom dostępu do generatywnych narzędzi i funkcji AI
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane dotyczące plików
• W ustawieniach użytkownika włącz przełącznik dostępu do agenta danych. Ta funkcja jest już włączona dla superadministratorów.

Przegląd agenta danych

Aby zapoznać się z przeglądem agenta danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Agent danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. W zakładce „Przegląd ” zobaczysz następujące informacje:
   • Skróty agenta danych: kliknij każdą funkcję, aby dowiedzieć się więcej o inteligentnych właściwościach, inteligentnych działaniach i inteligentnych kolumnach.
   • Szybkie działania agenta danych dla Twojego systemu CRM: utwórz inteligentną właściwość na podstawie wcześniej wybranych szybkich działań.
   • Inteligentne właściwości: wygeneruj inteligentną właściwość w polu tekstowym lub wybierz i wygeneruj ponownie podpowiedzi.
3. W zakładce „Zarządzaj ” zobaczysz następujące elementy:
   • Tabela inteligentnych właściwości: przejrzyj tabelę wszystkich utworzonych inteligentnych właściwości. W tej tabeli możesz dodawać właściwości.
   • Pasek wyszukiwania: użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć inteligentne właściwości w tabeli.

Tworzenie inteligentnych właściwości na stronie „Agent danych”

Aby utworzyć inteligentne właściwości na stronie agenta danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Agent danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Przejdź do panelu tworzenia inteligentnych właściwości w jeden z następujących sposobów:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość inteligentną.

1. • W sekcji „Szybkie działania agenta danych” dla danego systemu CRM kliknij szablon.
   • W sekcji „Właściwości inteligentne” wpisz komunikat w polu tekstowym „Utwórz właściwość inteligentną ”, a następnie kliknij „Wygeneruj właściwość”.
   • W sekcji „Właściwości inteligentne” kliknij szablon. Aby zmienić wyświetlane szablony, kliknij „Regeneruj”.
   • W zakładce „Zarządzaj ” kliknij op cję „Utwórz inteligentną właściwość”.
2. Pojawi się panel tworzenia właściwości inteligentnych z różnymi opcjami w zależności od dokonanego wyboru. Aby utworzyć właściwość inteligentną:
   • Kliknij menu rozwijane „Typ obiektu ”, aby wybrać obiekt.
   • Wypełnij pole tekstowe „Etykieta właściwości ”.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ pola ” i wybierz pole.
   • W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości.
   • Kliknij monit „Dodaj agenta danych”.
     • W polu tekstowym „Czego chcesz się dowiedzieć?” wpisz, na temat czego chcesz uzyskać informacje.
     • Kliknij przycisk „+ Wstaw token właściwości”, aby odwołać się do innych właściwości w zbiorze danych.
     • W menu rozwijanym „Skąd powinny pochodzić te dane?” wybierz opcję „Wyszukiwanie w Internecie”, „Strona internetowa firmy”, „Dane dotyczące nieruchomości” lub „Transkrypcje rozmów”.
     • Sprawdź podgląd, a następnie kliknij „Zastosuj zmiany”.
   • W razie potrzeby zaznacz pole wyboru „Szybkie wypełnianie inteligentnych właściwości ”.
   • Kliknij „Utwórz właściwość”.
3. Właściwość pojawi się teraz.

Tworzenie właściwości inteligentnych ze strony indeksowej CRM

Dowiedz się, jak tworzyć właściwości inteligentne na stronie głównej CRM. Po utworzeniu te właściwości inteligentne nadal będą wyświetlane w tabeli właściwości inteligentnych agenta danych.

Korzystanie z inteligentnych akcji i inteligentnych kolumn

W przypadku inteligentnych akcji dowiedz się, jak korzystać z akcji Data Agent: Wypełnij inteligentną właściwość oraz Data Agent: Wyszukaj w przepływach pracy.

W przypadku kolumn inteligentnych dowiedz się, jak korzystać z kolumn inteligentnych w Data Studio.