Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Automatyzacja zadań na poszczególnych etapach transakcji

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Skonfiguruj automatyzację, która tworzy zadania, gdy transakcja przechodzi z etapu do etapu. Na przykład, utwórz zadanie przypominające o kontaktach zewnętrznych przypisane do przedstawiciela handlowego, gdy transakcja ma szansę zostać zamknięta.

Jeśli posiadasz konto Professional lub Enterprise, możesz również tworzyć automatyzacje w narzędziu workflows, aby zautomatyzować procesy oparte na transakcjach.

Uwaga: aby zautomatyzować zadania dotyczące etapów transakcji, musisz posiadać status Super Admin na swoim koncie HubSpot lub mieć dostęp do konta.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiObiekty> Transakcje.
  • Kliknij przycisk Pipelines zakładkę.
  • W oknie Wybierz rurociąg kliknij menu rozwijane, a następnie wybrać rurociąg do zautomatyzowania.
  • Kliknij przycisk Zautomatyzuj zakładkę Automatyzuj.
  • Aby automatycznie utworzyć zadanie na określonym etapie transakcji, w kolumnie etapu transakcji kliknij przycisk + Utwórz przepływ pracy.

automate-tasks-on-deal-stages

  • W prawym panelu kliknij przycisk Utwórz zadanie i dostosuj szczegóły zadania:
    • Tytuł: wpisz nazwę zadania. Jeśli chcesz dodać do tytułu token transakcji, kliknij menu rozwijane Token transakcji i wybierz właściwość, którą chcesz dodać.
    • Termin wykonania: zaznacz opcję Natychmiast, aby zadanie zostało wykonane teraz, lub wybierz opcję W ustalonym terminie, aby określić datę i godzinę zakończenia zadania.
    • Przypomnienie e-mail: jeśli chcesz wysłać przypomnienie e-mail do odbiorcy zadania, kliknij przycisk W ustalonym terminie, aby określić datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail.
    • Uwagi: wprowadź krótki opis tego, czego dotyczy zadanie.
    • Typ: wybierz typ zadania z menu rozwijanego: Email, Call lub To-do.
    • Skojarzz rekordami: wybierz rekordy, z którymi będą powiązane utworzone zadania. Skojarzenia dotyczą transakcji, która wchodzi do przepływu pracy.
    • Priorytet: kliknij i wybierz, czy priorytet dla tego zadania jest wysoki.
    • Przydziel zadanie do: należy kliknąć menu rozwijane, aby wybraćistniejącego właściciela transakcji lubokreślonego użytkownika.
    • Który właściciel?: kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślną właściwość właściciela Deal, niestandardową właściwość użytkownika HubSpot lub określonego użytkownika.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.