Jako menedżer możesz korzystać z narzędzia prognozy, aby śledzić postępy swojego zespołu w realizacji celów. Domyślnie narzędzie prognozy wykorzystuje etapy transakcji do prognozowania przychodów w oparciu o prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Jeśli skonfigurujesz kategorie prognozy, transakcje można również pogrupować w kategorie. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi dostosować prognozę w oparciu o wiedzę o transakcjach, bez utraty kontroli nad tym, gdzie jesteś w procesie sprzedaży. Narzędzie prognozy jest pomocne podczas indywidualnych spotkań z przedstawicielami handlowymi, aby określić, na czym powinni skupić swoje wysiłki, aby osiągnąć swoje miesięczne lub kwartalne cele.
Gdy dezaktywujesz użytkownika, ale zachowasz jego Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, jego historyczne dane sprzedaży pozostaną w narzędziu do prognozowania. Zapewnia to pełny i dokładny obraz historycznej sprzedaży, dzięki czemu można tworzyć świadome prognozy na bieżące i przyszłe okresy.
Zanim zaczniesz
Ustaw walutę
Każdy użytkownik na koncie może ustawić preferowaną walutę w narzędziu do prognozowania. Po ustawieniu preferowanej waluty można wyświetlać dane prognozy i przesyłać ręczne prognozy w preferowanej walucie. Należy pamiętać:
- Przeliczanie walut odbywa się w razie potrzeby automatycznie, zgodnie z kursami wymiany na koncie.
- Otwarte transakcje i cele korzystają z bieżącego kursu wymiany. Zamknięte wygrane transakcje używają kursów wymiany obowiązujących w momencie zamknięcia transakcji, aby zachować dokładność historyczną.
- Ręcznie przesłane prognozy zachowują kurs wymiany z momentu ich przesłania.
Aby ustawić walutę:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Ustaw walutę.
- Kliknij menu rozwijane Preferowana waluta i wybierz walutę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Utwórz prognozę, aby wyświetlić wiele wyników(Sales Hub Professional lub Enterprise)
Możesz przesłać prognozę, aby wyświetlić wiele wyników dla swojego zespołu, które mierzą prognozowane przychody za pomocą:
- Własna lub niestandardowa właściwość daty transakcji HubSpot.
- Własna lub niestandardowa właściwość kwoty transakcji HubSpot oznaczona jako typ pola waluty.
Dowiedz się więcej o tworzeniu prognozy w celu wyświetlenia wielu wyników.
Konfigurowanie przypomnień o przesłaniu prognozy
Jeśli jesteś super administratorem, możesz skonfigurować powiadomienia o przypomnieniach dla swoich przedstawicieli.
Aby skonfigurować zaplanowane przypomnienia o przesłaniu prognozy:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Ustaw harmonogram przesyłania.
- W prawym panelu skonfiguruj następujące elementy:
- Zaznacz pole wyboru Ustaw harmonogram przesyłania prognoz.
- W sekcji Data rozpoczęcia harmonogramu przesyłania kliknij selektor dat i wybierz datę.
- Kliknij menu rozwijane Termin i wybierz wartość.
- Kliknij menu rozwijane Powtórzenia i wybierz wartość.
- Kliknij menu rozwijane Przypisane do i wybierz zespoły. Harmonogram ma zastosowanie do wszystkich wybranych zespołów, ale tylko użytkownicy z uprawnieniami doedycji prognoz zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail i wyskakującego okienka, jeśli przypomnienie zostanie włączone.
- Kliknij menu rozwijane Przypomnienie i wybierz wartość.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: użytkownicy mogą skonfigurować dodatkowe preferencje powiadomień, takie jak Slack, wybierając je w sekcji Powiadomienia o transakcjach. Superadministratorzy mogą przypisywać zbiorczo za pomocą profilu powiadomień.
Aby edytować lub usunąć zaplanowane przypomnienia o prognozach:
- W prawym górnym rogu kliknij Działania, a następnie wybierz Edytuj harmonogram przesyłania.
- W prawym panelu przejrzyj i wprowadź zmiany.
- Aby usunąć harmonogram, usuń zaznaczenie pola wyboru Ustaw harmonogram przesyłania prognoz.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Prześlij prognozę
Możesz przesłać niestandardową prognozę na miesiąc lub kwartał, aby dać swoim interesariuszom szacunkową kwotę, którą uważasz, że zamkniesz w tym czasie. Jeśli przesyłasz prognozę dla użytkownika, możesz rozważyć transakcje, które chcesz uwzględnić w zgłoszeniu.
Prognozę można przesłać za pomocą narzędzia prognozy lub z domyślnego widoku prognozy na stronie indeksu transakcji.
Aby przesłać prognozę z narzędzia prognozy:
- W kolumnie Forecast Submission kliknij przycisk Submit.
- W prawym panelu wybierz rurociąg i okres prognozy. Wybrany okres musi być zgodny z okresem prognozy (np. wybierz konkretny miesiąc, jeśli okres prognozy jest ustawiony jako miesięczny).
- Wprowadź kwotę (w podstawowej walucie firmy) w polu Kwota prognozy.
- Jeśli przesyłasz prognozę dla użytkownika, w tabeli Transakcje możesz zaznaczyć pola wyboru w kolumnie Dodaj do prognozy.
- Pole Prognozowana kwota automatycznie wyświetli sumę kwot transakcji.
- Wprowadź notatkę.
- W sekcji Submission można wyświetlić wcześniejsze zgłoszenia i powiązane z nimi transakcje.
- Aby wyświetlić całą historię przesłanych prognoz, kliknij opcję Wyświetl historię lub przejdź do karty Historia.
- Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres czasu. Można wyświetlić okres do jednego roku wstecz.
- Kliknij opcję Wyświetl zgłoszenia w czasie, aby wyświetlić historię zgłoszeń prognoz w Sales Analytics.
-
Gdy będziesz gotowy do przesłania prognozy, kliknij przycisk Prześlij prognozę.
- Aby uzyskać dodatkowe raporty dotyczące analizy sprzedaży, można skorzystać z raportów w narzędziach do analizy sprzedaży. Aby uzyskać dostęp do raportów analizy sprzedaży, w prawym górnym rogu kliknij Przejdź do analizy sprzedaży.
Możesz także przejść do narzędzia prognozy ze strony indeksu transakcji. Dla każdego użytkownika z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise i uprawnieniami do prognozowania, widok ten wyświetla przypisane transakcje użytkownika i odpowiednie właściwości transakcji.
- .
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Przejdź do prognozy. Nastąpi przekierowanie do narzędzia prognozy, gdzie można przesłać prognozę.
Przeglądanie prognozy na pulpicie
- Aby przejrzeć prognozę według etapu transakcji, kliknij kartę Etap transakcji.
- Aby przejrzeć prognozę według kategorii, kliknij kartę Kategoria prognozy.
- Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według potoku lub daty zamknięcia.
- Aby przejrzeć prognozę według zespołu, kliknij nazwę zespołu.
Uwaga: jeśli Twoje uprawnienia do widokuprognozy są ustawione na Tylko zespół, będziesz mógł wyświetlać tylko własne cele i prognozy w prognozie zespołu, a nie kolegów z zespołu.
Użytkownicy z przypisanymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise pojawią się w narzędziu prognozy. W lewym górnym rogu można wyszukiwać użytkowników, którzy nie są przypisani do zespołu.
W tabeli Zespół u góry można przeanalizować następujące dane dla użytkowników przypisanych do zespołu:
Uwaga: narzędzie prognozy może wyświetlać tylko cele powiązane z jednym lub wszystkimi potokami.
- Zamknięta wygrana: suma kwot dla wszystkich transakcji z etapem transakcji ustawionym na Zamknięta wygrana.
- Gap: różnica między kwotą Goal a kwotą Closed W on.
- Prognoza przesłana: suma prognoz przesłanych przez zespół. Jeśli nie ma żadnych zgłoszeń zespołu, używana jest suma zgłoszeń prognoz dla użytkowników.
W górnej tabeli Pipeline można analizować następujące elementy:
- Open pipeline: suma kwot dla wszystkich otwartych transakcji, do których masz dostęp w wybranym okresie.
- Pokrycie otwartego pipeline: wartość otwartego pipeline podzielona przez lukę do celu.
Obok nazwy każdego użytkownika można analizować następujące elementy:
- Osiągnięcie celu: zamknięty przychód związany z celem przychodowym użytkownika.
- Weighted pipeline lub Total pipeline: kwota wszystkich prognozowanych transakcji w danym okresie.
- Kategorie prognozy : monitorowanie prognozowanej kwoty transakcji w każdej kategorii prognozy.
- Przedłożenie prognozy: szacunkowa kwota, która zostanie zamknięta w określonym czasie.
Aby przejść do prognozy konkretnego użytkownika, kliknij jego nazwę.
- Tutaj można przeglądać transakcje przypisane do użytkownika. Możesz ocenić, gdzie każda transakcja znajduje się w pipeline i określić, które transakcje wymagają większej uwagi ze strony przedstawiciela handlowego, aby je zamknąć.
- Użyj zakładek u góry, aby filtrować transakcje według etapu transakcji lub kategorii prognozy. Użyj rozwijanych menu u góry, aby filtrować według pipeline lub daty zamknięcia.
- Zielona lub czerwona kropka pod etapem transakcji wskazuje, że etap został przesunięty do przodu lub do tyłu w zakresie dat wybranym w menu rozwijanym Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.
- Zielona lub czerwona kropka pod ważoną kwotą transakcji wskazuje, że kwota została zwiększona lub zmniejszona w zakresie dat wybranym w menu rozwijanym Data zamknięcia, jeśli transakcja została utworzona przed zakresem dat.
- Aby otworzyć rekord transakcji, kliknij jej nazwę.
- Aby edytować wyświetlane kolumny, kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok właściwości, aby je wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wprowadzić kolejne kroki, które użytkownik powinien podjąć w celu przeniesienia transakcji do następnego etapu, wprowadź uwagi w polu Następny krok. Wprowadzony tekst wypełni właściwośćNastępny krok w rekordzie transakcji. Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby powrócić do prognozy, kliknij przycisk Powrót do prognozy w lewym górnym rogu.
Przeglądanie prognozy w aplikacji mobilnej HubSpot
Postęp prognozy można sprawdzić w aplikacji mobilnej HubSpot.
- Otwórz aplikację mobilną HubSpot.
- W lewym górnym rogu stuknij ikonę otwartego paska bocznego, a następnie stuknij opcję Prognoza.
- Możesz filtrować widok prognozy, dokonując wyborów w menu rozwijanym Pipeline lub Time period.
- Stuknij użytkownika lub zespół, aby wyświetlić postęp prognozy.
- Możesz przesłać prognozę, dotykając ikony edycji edit w górnej części ekranu.
- Wybierz menu rozwijane Rurociąg i Okres, aby wybrać rurociąg i okres przesłania prognozy.
- Wprowadź kwotę prognozy.
- Wprowadź wszelkie uwagi dotyczące przesłanej prognozy.
- Wyświetl historię przesyłania.
- Naciśnij przycisk Prześlij.
- Wyświetl i filtruj transakcje powiązane z prognozą, wybierając menu rozwijane Kategoria prognozy i zaznaczając pola wyboru obok nazw kategorii, według których chcesz filtrować.
- Aby wyświetlić transakcję powiązaną z prognozą, dotknij jej nazwy. Pojawi się ekran transakcji, na którym można dodawać notatki, tworzyć zadania i rejestrować aktywność. Dowiedz się, jak tworzyć transakcje i nawigować po nich w aplikacji mobilnej HubSpot.
Eksportowanie danych prognozy
Dane prognozy można wyeksportować z pakietu analitycznego:
- Na lewym pasku bocznym kliknij strzałkę obok pozycji Sprzedaż.
- Na lewym pasku bocznym kliknij strzałkę obok pozycji Prognoza i przychody.
- Kliknij raport, który chcesz wyeksportować (np. kategorię Prognoza).
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Eksportuj niesumowane dane.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu.
- Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format pliku.
- Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.
Usuń prognozę
Jeśli jesteś super administratorem, możesz usunąć prognozę dla użytkownika lub zespołu. Po usunięciu zgłoszenia zostaną wykonane następujące czynności:
- Po usunięciu zgłoszenia w bieżącym okresie wyświetlone zostanie następne najnowsze zgłoszenie dla tego okresu, jeśli jest dostępne.
- Po usunięciu zgłoszenia zespołu, jeśli nie ma innej wartości zgłoszenia, wyświetlona zostanie wartość zbiorcza zgłoszeń użytkownika, jeśli jest dostępna.
- Po usunięciu zgłoszenia użytkownika, jeśli nie ma innej wartości zgłoszenia, żadne zgłoszenie nie zostanie wyświetlone.
Aby usunąć prognozę:
- W kolumnie Zgłoszenie prognozy kliknij przycisk Aktualizuj obok użytkownika lub zespołu, dla którego chcesz usunąć prognozę niestandardową.
- W prawym panelu przejdź do prognozy, którą chcesz usunąć:
- Jeśli prognoza dotyczy bieżącego okresu, przejdź do zgłoszenia w dolnej części panelu.
- Jeśli prognoza dotyczy minionego okresu, kliknij kartę Historia. Kliknij strzałki <, >, aby zmienić okres. Następnie przejdź do zgłoszenia w dolnej części panelu.
- Kliknij przycisk delete usuń obok zgłoszenia, które chcesz usunąć. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń prognozę.