Tworzenie i dostosowywanie formularzy

Korzystaj z formularzy HubSpot, aby zbierać informacje od odwiedzających oraz tworzyć lub aktualizować rekordy w systemie CRM. Pozyskuj potencjalnych klientów, gromadź informacje o klientach i uruchamiaj działania następcze, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub dodawanie kontaktów do segmentów. 

Na przykład dodaj formularz do strony docelowej, aby zbierać adresy e-mail do newslettera. Następnie wyślij automatyczną wiadomość e-mail z dalszymi działaniami po przesłaniu formularza przez odwiedzającego.

Utwórz formularz

Utwórz formularz, aby zbierać informacje od odwiedzających i rejestrować je w systemie CRM. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Aby powiązać formularz z konkretną marką, kliknij swoje zdjęcie profilowe, przejdź dosekcji „Marka”, a następnie wybierz markę, z którą chcesz powiązać formularz. Dowiedz się więcej oprzypisywaniu zasobów do marek. 
3. W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz formularz”.
4. Wybierz „Edytor formularzy”, a następnie kliknij „Dalej”. 
5. Przejdź do gotowego szablonu i kliknij „Użyj szablonu”. Aby stworzyć własny formularz, użyj opcji „Zacznij od pustego szablonu”. 

Dodaj pola do formularza

Pola formularza służą do zbierania konkretnych informacji od odwiedzających i aktualizowania odpowiednich właściwości w systemie CRM.

1. W lewym górnym rogu edytora formularzy kliknij ikonę ikonę „+ Dodaj”.
2. W panelu kliknij i przeciągnij typ pola na formularz.
3. W panelu Edytuj pole wyszukaj i wybierz istniejącą właściwość, z którą chcesz połączyć to pole. 
4. Aby utworzyć i powiązać nową właściwość, kliknij opcję Utwórz nową właściwość. 
5. W prawym panelu skonfiguruj swoją właściwość. Następnie kliknij opcję „Utwórz właściwość”.

Po utworzeniu nowa właściwość jest automatycznie powiązana z wybranym polem formularza. W ustawieniach właściwości opcja „Pokaż w formularzach i przepływach czatu ” jest domyślnie zaznaczona. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami.

Edytuj opcje pól formularza

Po dodaniu pola do formularza edytuj jego opcje: 

1. W edytorze formularza kliknij pole, które chcesz edytować. 

2. W panelu „Edytuj pole ” przejdź do sekcji „Opcje pola ”. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola:
   • Tekst pomocy: tekst informacyjny wyświetlany poniżej etykiety pola.
   • Tekst zastępczy: tekst wyświetlany w polu przed wprowadzeniem danych. Tekst zastępczy znika, gdy użytkownik wprowadzi wartość w polu. Wartość ta nie jest przesyłana wraz z formularzem, nawet jeśli pole pozostaje puste.
   • Wartość domyślna: wartość, która zostanie przesłana dla tego pola domyślnie, o ile nie zostanie zmieniona przez użytkownika.
   • Pole ukryte: po włączeniu tej opcji wartość pola zostanie ustalona poprzez przesłanie formularza, ale pole nie będzie widoczne dla użytkownika. Po włączeniu tego ustawienia należy ustawić wartość domyślną, która zostanie przekazana do właściwości po przesłaniu formularza.
   • Pole obowiązkowe: po włączeniu tej opcji pole musi zostać wypełnione, aby formularz mógł zostać przesłany. Jeśli pole formularza zostało ustawione jako obowiązkowe, nie można go ustawić jako ukryte.

Dodaj elementy tekstowe, multimedialne, zabezpieczenia i opcje prywatności

Dostosuj formularz, dodając tekst, obrazy i nagłówki. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać do formularza opcje dotyczące ochrony danych i zgody oraz reCAPTCHA. 

1. W lewym górnym rogu edytora formularza kliknij ikonę ikonę „+ Dodaj”.
2. W lewym panelu kliknij opcję „Inne”.
3. Kliknij i przeciągnij elementy tekstowe oraz multimedialnena formularz. 
4. Skonfiguruj każdy element:
   • Obraz: kliknij „Prześlij” lub „Przeglądaj obrazy”, aby dodać obraz, lub kliknij „Generuj”, aby utworzyć treść za pomocą Breeze.
   • Nagłówek: wprowadź tekst nagłówka w polu formularza.
   • Tekst sformatowany: wprowadźtekst w polu formularza. Aby edytować styl tekstu, kliknij opcję Edytuj w widoku rozszerzonym w panelu po lewej stronie. 

Utwórz formularz wieloetapowy

Korzystaj z formularzy wieloetapowych, aby podzielić długie formularze na mniejsze etapy i zwiększyć wskaźnik wypełnienia. Do każdego formularza można dodać maksymalnie 20 etapów.

Jeśli w formularzu wieloetapowym używasz pól obowiązkowych, odwiedzający zostanie poproszony o wypełnienie pola obowiązkowego przed przejściem do następnego etapu. 

Aby dodać etap formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.

2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij opcję Edytuj.
3. W prawym panelu najedź kursorem między dwa istniejące etapy i kliknij ikonę „+ dodaj”. Pojawi się sekcja nowego etapu. Następnie w panelu etapu możesz skonfigurować pola formularza i dodatkowe elementy formularza.

4. Aby zmienić kolejność etapu, najedź kursorem na etap. Następnie w lewym górnym rogu etapu kliknij i przeciągnij „Etap [x]”, aby zmienić jego położenie.
5. Aby sklonować krok, najedź kursorem na krok i kliknij ikonę duplikowania. Nie można klonować kroków zawierających pola e-mail, reCAPTCHA lub dotyczące prywatności danych.
6. Aby usunąć krok, najedź kursorem na krok i kliknijikonę usunięcia.

Wyświetl pasek postępu

Pasek postępu wizualnie pokazuje, jaką część formularza użytkownik już wypełnił, co zwiększa wskaźnik wypełniania formularzy.

Aby włączyć pasek postępu:

1. W edytorze formularza najedź kursorem na krok formularza i kliknij ikonę edycji.
2. W panelu „Edytuj krok ” włącz przełącznik „Pasek postępu ”. Pasek postępu zostanie dodany do wszystkich kroków formularza. 
3. W sekcji wybierz wskaźnik postępu (tj. procent lub liczbę kroków).

Dostosuj komunikat potwierdzający wypełnienie formularza lub przekierowanie

Gdy odwiedzający prześle formularz, wyświetl komunikat z podziękowaniem lub przekieruj go na stronę, link do spotkania lub link do płatności. 

1. W lewym górnym rogu edytora formularza kliknij ikonę zawartościsiteTreeIcon. 
2. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Po przesłaniu. Możesz również kliknąć krok formularza w edytorze. 
3. W zakładce Opcje wybierz treść, która zostanie wyświetlona po przesłaniu formularza:
   • Pokaż komunikat z podziękowaniem: najedź kursorem na domyślny komunikat z podziękowaniem i kliknij ikonę edycji, abydodać lub edytować tekst. 
     • Aby edytować komunikat z podziękowaniem w rozbudowanym edytorze tekstu sformatowanego, w lewym panelu, w sekcji Tekst sformatowany, kliknij opcję Edytuj w widoku rozbudowanym. 
   • Przekierowanie do strony, adresu URL, spotkania lub linku płatności: przekieruj odwiedzającego na stronę HubSpot, link do spotkania, link płatności lub konkretny adres URL po przesłaniu formularza. 
     • Kliknij menu rozwijane „Przekieruj na stronę, adres URL, spotkanie lub link do płatności” , a następnie wybierz treść przekierowania lub wprowadź konkretny adres URL. 

Aby skonfigurować logikę warunkową w celu przekierowania odwiedzających na określoną stronę w oparciu o ich odpowiedzi w formularzu, dowiedz się, jak dodać logikę warunkową.

Zastosuj logikę warunkową 

Logika warunkowa wyświetla lub ukrywa elementy formularza albo przekierowuje odwiedzających w zależności od ich odpowiedzi. Pomaga to tworzyć bardziej spersonalizowane i trafne doświadczenia związane z wypełnianiem formularzy dla odwiedzających. Na przykład możesz wyświetlić dodatkowe pola, gdy odwiedzający wybierze określoną opcję, lub przekierować odwiedzających na różne strony w zależności od ich odpowiedzi.

Użyj logiki warunkowej, aby:

• Wyświetlanie lub ukrywanie pól, tekstu, obrazów lub nagłówków.
• Wyświetlaj lub ukrywaj etapy w formularzach wieloetapowych.
• Przekieruj odwiedzających po przesłaniu formularza.

Logiki warunkowej nie można zastosować do elementów reCAPTCHA ani elementów dotyczących ochrony danych. Do każdego formularza można dodać maksymalnie 100 reguł, z których każda może zawierać 10 warunków. 

Konfiguracja logiki warunkowej w formularzu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu edytora formularza kliknij ikonę logiki workflows.
4. W edytorze paska bocznego kliknij opcję „Dodaj logikę”.

Skonfiguruj reguły logiki warunkowej

1. W sekcji „Reguła” skonfiguruj reguły logiki warunkowej. Na przykład, jeśli filtrujesz według miasta i wybierzesz opcję „dowolne z: Dublin”, reguła logiki warunkowej będzie miała zastosowanie wyłącznie do rekordów o wartości „Dublin”.
   
2. Aby usunąć filtr, kliknij ikonę usuwania.
3. Aby sklonować filtr, kliknij ikonęduplicate .
4. Aby dodać dodatkowe filtry do reguły, kliknij add filtr do tej grupy”.
5. Aby dodać dodatkową grupę do reguły, kliknij opcję add grupę”.
6. Jeśli do reguły dodano wiele filtrów lub grup, kliknij menu rozwijane „AND OR ” znajdujące się pomiędzy filtrami a grupami, aby zastosować logikę „AND ” lub „OR ”:
   • AND: Aby reguła została uruchomiona, wszystkie filtry w regule muszą być spełnione.
   • OR: Aby reguła została uruchomiona, tylko jeden filtr w grupie musi być spełniony. Dowiedz się więcej o logice „AND” lub „OR”.

Skonfiguruj działania w przypadku spełnienia reguł

Po skonfigurowaniu reguł logiki warunkowej wybierz działanie, które ma zostać zastosowane po spełnieniu kryteriów reguły.

Uwaga:akcja formularza „Przejdź do kroku ”jest wycofywana. Jeśli formularz aktywnie wykorzystuje logikę warunkową do pomijania kroków formularza, istniejąca logika będzie nadal ukrywać te kroki. Podczas edycji logiki istniejącego formularza zaleca się zastąpienie „Przejdź do kroku” na Ukryj kroki lub Pokaż kroki.

1. W sekcji „Następnie ” kliknij menu rozwijane, aby wybrać akcję w formularzu:
   
   • Pokaż pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, wyświetl określone pole, moduł tekstu sformatowanego, nagłówek lub obraz.
   • Ukryj pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, ukryj określone pole, moduł tekstu sformatowanego, nagłówek lub obraz.
   • Przejdź do kroku (funkcja wycofana): jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, przejdź do określonego kroku. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi mieć co najmniej trzy kroki. Dowiedz się więcej o dodawaniu kroków do formularza.
   • Ukryj etapy: etapy formularza są ukrywane przed odwiedzającym, jeśli spełnia on określone warunki. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi zawierać co najmniej dwa etapy. 
   • Pokaż kroki: kroki formularza są wyświetlane odwiedzającemu tylko wtedy, gdy spełnia on warunki. Jeśli odwiedzający nie spełnia warunków, wybrane kroki pozostaną ukryte w formularzu. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi mieć co najmniej dwa kroki.
   • Przekieruj do: jeśli odpowiedzi odwiedzającego spełniają kryteria określone w regułach, przekieruj go na stronę HubSpot, zewnętrzny adres URL lub link płatności. Użytkownicy w Sales HubEnterprise lub Service Hub Enterprise mogą przekierowywać formularze do linku spotkania na stronie planowania. 
2. W zależności od wybranej czynności wypełnij wymagane pola.
3. Po skonfigurowaniu reguły kliknij „Zapisz i aktywuj”.

Dostosuj wygląd formularza

Aby stworzyć formularz zgodny z wizerunkiem marki, dostosuj jego wygląd, w tym pola, przyciski i tło. 

Uwaga: w edytorze formularzy nie ma możliwości ustawienia formularza jako surowego kodu HTML. Tylko formularze utworzone przy użyciu starszej wersji edytora mogą być ustawione jako surowy kod HTML.

Aby dostosować styl formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. Po lewej stronie kliknij ikonę „Stylizacja”.

4. Podczas dostosowywania tekstu, pól wprowadzania danych lub przycisków wybierz jeden z istniejących stylów, korzystając z funkcji „Szybkie style pól”. Możesz też ręcznie dostosować styl każdego elementu formularza:
   • Pola: dostosuj wygląd pola, w tym tło i obramowania. Możesz również dostosować czcionkę, rozmiar czcionki i kolory etykiet, a także kolory tekstu pomocy, tekstu zastępczego i komunikatów o błędach.
   • Przyciski: dostosuj wysokość przycisku, zaokrąglenie narożników, tło, gradient oraz dodaj cień do przycisku. Możesz również dostosować czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu przycisku.
   • Akapit (tekst sformatowany): dostosuj czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu głównego.
   • Nagłówek: dostosuj czcionkę i kolor tekstu nagłówka. Możesz dodać cień do tekstu nagłówka.
   • Tło: dostosuj tło formularza i poszczególnych kroków formularza. Możesz ustawić kolor tła lub użyć obrazu jako tła. Do generowania obrazów możesz skorzystać z asystentów AI. Możesz również ustawić obramowanie formularza.
   • Pasek postępu: dostosuj pasek postępu w formularzu, w tym kolor linii postępu oraz czcionkę paska postępu.

Edytuj układ etapu i baner tła

Wybierz jeden z gotowych układów kroków za pomocą szybkiego przełącznika układów i dostosuj baner tła formularza.

1. W edytorze formularza najedź kursorem na etap formularza i kliknij ikonę edycji w prawym górnym rogu.
2. W panelu po lewej stronie kliknij kartę „Styl” i wybierz układ etapu.
3. Aby usunąć układ, kliknij opcję „Usuń układ” w prawym górnym rogu.

4. Wsekcji „ ” (Tło banera) włącz przełącznik „Kolor tła”, aby dostosować kolor tła formularza.
5. Wybierz kolor i stopień przezroczystości.
6. Kliknij menu rozwijane „Gradient” , aby dodać gradient.
7. Aby użyć obrazu jako tła banera, kliknij „Prześlij” lub Przeglądaj obrazy, aby dodać obraz, lub kliknij opcję „Generuj za pomocą AI”, aby wygenerować treść przy użyciu Breeze. 

Zautomatyzuj działania następcze

Po przesłaniu formularza skorzystaj z prostych przepływów pracy, aby wysyłać e-maile, powiadamiać użytkowników lub dodawać kontakty do segmentu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z automatyzacji w formularzach.

Aby utworzyć prosty przepływ pracy w edytorze formularzy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W edytorze formularza kliknij ikonę automatyzacji przepływów pracy.

4. W sekcji „Automatyzacja działań po przesłaniu formularza” :

   • Aby automatycznie uruchamiać wiadomość e-mail z przypomnieniem po każdym przesłaniu formularza, w sekcji Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza kliknij opcję Utwórz ten przepływ pracy.
   • Aby utworzyć własny przepływ pracy na podstawie pustego szablonu, w sekcji „Utwórz własny prosty przepływ pracy” kliknij „Utwórz nowy przepływ pracy”. W prawym wysuwanym panelu, w sekcji „Wywołaj akcję(-e) wtedy, gdy”, wybierz opcję „Kontakt przesłał formularz”.
5. Aby dodać inne działania w ramach przepływu pracy, kliknij ikonę „+”.
6. Aby włączyć przepływ pracy, obok nazwy przepływu pracy przełącz przełącznik do pozycji włączonej . Następnie kliknij „Rozumiem”. Po opublikowaniu prostego przepływu pracy wszelkie zmiany wprowadzone w przepływie pracy zostaną automatycznie zastosowane do aktualnie zarejestrowanych kontaktów.

Włącz powiadomienia o automatyzacji formularzy

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję programu beta powiadomień dotyczących automatyzacji formularzy .

Po włączeniu prostego przepływu pracy w edytorze formularzy powiadamiaj użytkowników, gdy automatyzacja formularza wymaga przeglądu lub gdy zmienia się wskaźnik rejestracji.

1. W edytorze formularza kliknij ikonę automatyzacji przepływów pracy.
2. W prawym górnym rogu prostego przepływu pracy kliknij opcję „Działania” i wybierz „Edytuj powiadomienia”. 
3. W prawym panelu włącz przełącznik „Otrzymuj powiadomienia, gdy ta automatyzacja ma problemy” , aby otrzymywać powiadomienia w przypadku wystąpienia błędów wymagających uwagi.
4. Aby otrzymywać powiadomienia w przypadku wahań wskaźnika rejestracji, włącz przełącznik „Otrzymuj powiadomienia, jeśli wskaźnik rejestracji ulegnie zmianie ”. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Użyj funkcji Breeze Intelligence: włącz ten przełącznik, aby automatycznie wykrywać wszelkie zmiany w tempie rejestracji na podstawie danych z ostatnich 30 dni.
  • Użyj zakresu ręcznego: włącz ten przełącznik, aby ręcznie ustawić stały próg wskaźnika, którego przekroczenie spowoduje wysłanie powiadomień.

5. W sekcji „Odbiorcy powiadomień ” kliknij menu rozwijane „Użytkownicy” i „Zespoły”, a następnie wybierz odbiorców, do których mają być wysyłane powiadomienia. Tylko użytkownicy, którzy włączyli powiadomienia HubSpot dla co najmniej jednego kanału, będą mogli otrzymywać te powiadomienia.

Konfiguracja ustawień formularza

Ustawienia formularza określają sposób tworzenia kontaktów oraz sposób powiadamiania użytkowników po przesłaniu formularza. Użyj tych ustawień, aby zarządzać tworzeniem kontaktów, powiadomieniami, preferencjami językowymi i nie tylko. Opcje formularza różnią się w zależności od posiadanego abonamentu HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do ustawień w edytorze formularzy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W edytorze formularza kliknij ikonę ustawień.
4. Skorzystaj z zakładek w panelu po lewej stronie, aby skonfigurować ustawienia formularza.

Skonfiguruj ogólne ustawienia formularza

W zakładce „Ogólne” możesz skonfigurować sposób tworzenia kontaktów, włączyć skracanie formularza oraz powiązać formularz z kampanią marketingową. 

• Automatycznie twórz nowe kontakty z nieznanych adresów e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikalnym adresem e-mail. Jeśli podany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w Twojej bazie danych, dane w istniejącym rekordzie zostaną zaktualizowane.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem na podstawie podanego adresu e-mail. Jeśli pod tym adresem e-mail nie ma żadnego kontaktu, HubSpot rozpozna i zaktualizuje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
    
  • Jeśli ta opcja jest włączona, HubSpot nie będzie używał istniejących plików cookie przeglądarki do powiązania przesłanego formularza z wcześniej śledzonym kontaktem. Opcje „Wstępnie wypełnij pola formularza dla powracających użytkowników ” oraz „Dodaj link do resetowania formularza” również zostaną automatycznie wyłączone.
• Ustaw nowe kontakty jako kontakty marketingowe: jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, automatycznie ustaw wszystkie kontakty, które przesłały formularz, jako kontakty marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.
• Wstępne wypełnianie pól formularza dla powracających użytkowników: jeśli kontakt wcześniej odwiedził Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot był w stanie zapisać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą zostać wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dowiedz się więcej o wstępnym wypełnianiu pól formularza.

• Skracanie formularzy: skróć swoje formularze, automatycznie ukrywając pola, które można wypełnić dzięki wzbogacaniu danych. Dowiedz się więcej o skracaniu formularzy.
• Dodaj link do resetowania formularza: jeśli włączyłeś opcję „Wstępne wypełnianie pól formularza dla powracających użytkowników”, możesz również dodać do formularza link resetujący. Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownik może kliknąć w formularzu opcję „To nie ty? Kliknij tutaj, aby zresetować”, aby wyczyścić wszystkie wstępnie wypełnione pola formularza. Po zresetowaniu formularza:
  • Śledzenie za pomocą plików cookie zostanie wyłączone dla konkretnego przesłania formularza. Istniejące pliki cookie służące do śledzenia nie zostaną nadpisane. 
  • Przesłanie formularza spowoduje utworzenie nowego rekordu kontaktu dla adresu e-mail, który nie pasuje do żadnego istniejącego rekordu kontaktu. 

• Dodaj do kampanii marketingowej: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz powiązać formularz z kampanią:
  • Aby powiązać formularz z istniejącą kampanią, kliknij menu rozwijane „Kampania ” i wybierz kampanię.
  • Aby powiązać formularz z nową kampanią, kliknij menu rozwijane „Kampania ”, a następnie opcję „Utwórz kampanię ”. Następnie kontynuuj konfigurację kampanii.

• Po przesłaniu formularza zaktualizuj etap cyklu życia kontaktu i firmy: kliknij menu rozwijane „Ustaw etap cyklu życia na” i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszelkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybrany etap cyklu życia.
  • Nie można cofnąć etapu cyklu życia rekordu. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia prześle formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany.
  • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

Ustawienia dotyczące przesłania i powiadomień

W zakładce „Ustawienia przesłania” skonfiguruj sposób powiadamiania użytkowników o przesłaniu formularza oraz zarządzaj zablokowanymi domenami e-mail.

• Powiadom właściciela kontaktu: automatycznie wyślij powiadomienie do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie zostaną wysłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot.
• Dodaj użytkowników do powiadomień: w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, którzy powinni otrzymywać powiadomienia po przesłaniu formularza, niezależnie od właściciela kontaktu. Wszelkie osoby odbiorcze ustawione w edytorze formularza zostaną zastąpione przez osoby odbiorcze ustawione w module formularza na stronach HubSpot.

• Domeny e-mail do zablokowania: wprowadź konkretne domeny e-mail, które chcesz zablokować przed wysyłaniem formularzy. Na przykład, jeśli chcesz zablokować wysyłanie formularzy z adresu email@domain.com, możesz dodać domain.com. Aby zablokować wysyłanie formularzy ze wszystkich darmowych dostawców poczty e-mail, włącz przełącznik „Zablokuj darmowych dostawców poczty e-mail ”.

Połącz formularz ze skrzynką odbiorczą lub centrum pomocy

W zakładce „Zgłoszenia” połącz formularz ze skrzynką odbiorczą lub centrum pomocy, aby przy każdym przesłaniu formularza tworzyć zgłoszenie. 

Aby połączyć formularz ze skrzynką odbiorczą lub systemem obsługi zgłoszeń:

1. Przełącz opcję Połącz ten formularz ze skrzynką odbiorczą lub centrum pomocy .

2. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą lub punkt obsługi klienta, a następnie kliknij Połącz.

Ustawienia języka i tłumaczeń

W zakładce „Język i region ” skonfiguruj domyślny język i zarządzaj tłumaczeniami generowanymi przez sztuczną inteligencję dla swojego formularza. 

• Język podstawowy: kliknij menu rozwijane i wybierz domyślny język dla formularza. Komunikaty o błędach, etykiety właściwości domyślnych, tekst pomocy, teksty zastępcze oraz wartości domyślne zostaną przetłumaczone na ten język.
• Ponowne tłumaczenie treści: kliknij „Przetłumacz ponownie teraz”, aby zaktualizować tłumaczenie, jeśli od czasu poprzedniego tłumaczenia wprowadziłeś zmiany w formularzu.

Podgląd formularza

Przed opublikowaniem formularza wyświetl jego podgląd, aby sprawdzić, jak będzie wyglądał i działał dla odwiedzających. Podgląd formularza pokazuje, jak odwiedzający będą z niego korzystać, w tym nawigację wieloetapową, logikę warunkową i pola obowiązkowe. Pomaga to potwierdzić układ, zweryfikować logikę i przejrzeć proces pozyskiwania leadów bez generowania zgłoszeń.

Aby wyświetlić podgląd formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W prawym górnym rogu edytora formularza kliknij „Podgląd”. Formularz domyślnie otwiera się w trybie podglądu na komputerze stacjonarnym.
4. Aby wyświetlić podgląd formularza na różnych typach urządzeń, kliknij u góry ikonę tabletu lub ikony telefonu komórkowego.
5. Aby wyświetlić podgląd konkretnego kroku w formularzu wieloetapowym, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Podgląd kroku ”. Następnie wybierz krok, który chcesz wyświetlić.

6. Aby wyświetlić podgląd formularza w nowej karcie, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Otwórz w nowej karcie”.
7. Aby udostępnić podgląd współpracownikom, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Kopiuj link”.
8. Aby przetestować zachowanie odwiedzających, wypełnij pola lub przejdź przez kolejne etapy formularza w trybie podglądu. W trybie podglądu nie można przesłać formularza, a dane z przesłanych formularzy nie są gromadzone.
9. Aby powrócić do edytora formularza, w lewym górnym rogu kliknij opcję „Zamknij podgląd”, a następnie kontynuuj edycję lub opublikuj formularz.

Uwaga: jeśli korzystasz z funkcji skracania formularza, w podglądzie formularza początkowo wyświetlane będzie tylko pole „Adres e-mail ”. Gdy odwiedzający wprowadzi swój adres e-mail, sprawdzane są dane uzupełniające w celu określenia, które dodatkowe pola należy wyświetlić.

Opublikuj i udostępnij formularz

Po utworzeniu nowego formularza lub wprowadzeniu w nim zmian należy zaktualizować formularz, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Następnie można osadzić formularz na stronie HubSpot lub w przycisku CTA. Jeśli treści są hostowane poza platformą HubSpot, można skopiować kod osadzania formularza lub użyć linku udostępniania, aby udostępnić samodzielną stronę formularza.

Aby opublikować i udostępnić formularz:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W prawym górnym rogu kliknij „Przejrzyj i zaktualizuj”, aby opublikować zmiany w formularzu.
4. W prawym panelu, na dole, kliknij „Zaktualizuj”. 
5. Aby osadzić lub udostępnić formularz, wybierz jedną z następujących opcji:
   
   • Osadź w HubSpot: osadź formularz na stronie internetowej w systemie CMS HubSpot, na stronie docelowej lub za pomocą wezwań do działania (CTA) HubSpot.
     • W sekcji „Wybierz między osadzeniem formularza na stronie internetowej lub stronie docelowej HubSpot a osadzeniem za pomocą wezwań do działania (CTA) HubSpot ” wybierz opcję treści. 
     • Kliknij menu rozwijane i wybierz stronę docelową lub wezwanie do działania (CTA), w którym formularz ma zostać osadzony.
   • Pobierz kod osadzania: użyj kodu osadzania, aby dodać formularz na stronie hostowanej zewnętrznie. Aby śledzić statystyki formularza na stronie zewnętrznej, na stronie tej musi być zainstalowany kod śledzenia HubSpot. Dowiedz się więcej o dodawaniu formularza HubSpot do witryny zewnętrznej.
     • Na dole kliknij „Kopiuj”.
     • Wklej kod osadzania do modułu HTML na swojej stronie.
   • Skopiuj link do udostępniania: użyj adresu URL, aby udostępnić formularz jako samodzielną stronę.

1. 1. • Kliknij „Kopiuj”, aby skopiować adres URL strony formularza do schowka.
      • W przeglądarce otwórz nowe okno lub kartę i wklej adres URL strony formularza w pasku adresu, aby ją załadować. Możesz również udostępnić adres URL strony formularza bezpośrednio innym osobom, aby zapewnić im dostęp do formularza.

Kolejne kroki 

• Analiza danych przesłanych w formularzu.

• Przykład zastosowania: zwiększenie współczynników konwersji formularzy.