Wykorzystaj integrację HubSpot z SurveyMonkey

Połącz SurveyMonkey z HubSpot, aby wysyłać ankiety do kontaktów i synchronizować odpowiedzi z ankiet z HubSpot. Wykorzystaj dane z ankiet, aby poznać opinie i aktywność kontaktów, a następnie podziel je na segmenty lub wykorzystaj ich odpowiedzi jako kryteria w przepływach pracy. Można na przykład automatycznie wysłać ankietę po finalizacji zgłoszenia do działu pomocy technicznej, a następnie wykorzystać dane z odpowiedzi do podjęcia dalszych działań w stosunku do kontaktów w oparciu o ich opinie.

Przed rozpoczęciem

Jeśli posiadasz kontoSurveyMonkey Basic, nie ma możliwości synchronizacji ankiet zebranych przez web link collector lub email collector. Jeśli w przeszłości synchronizowałeś ankiety za pomocą kolektora wiadomości e-mail, nadal możesz przeglądać wszystkie wcześniejsze odpowiedzi na swoim koncie HubSpot. W przyszłości nie będzie można jednak korzystać z metody zbierania wiadomości e-mail.

Uwaga: Integracja HubSpot z SurveyMonkey może być połączona tylko z kontem SurveyMonkey z licencją w USA.

Rata integracji z SurveyMonkey

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania wpisz „ SurveyMonkey” i wybierz tę opcję.
3. Kliknij przycisk Rata.
4. Wprowadź swoje poświadczenia SurveyMonkey i kliknij Zaloguj się. 

Ocena ustawień synchronizacji

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji integracji HubSpot z SurveyMonkey i zdecyduj, w jaki sposób ankiety będą synchronizowane z SurveyMonkey do HubSpot. 

Zarządzanie globalnymi ustawieniami synchronizacji dla ankiet SurveyMonkey 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij SurveyMonkey.
3. Kliknij kartę„Ustawienia ”. 
4. Włącz przełącznik „Synchronizuj dane z nowych ankiet ”, aby automatycznie synchronizować wszystkie przyszłe ankiety SurveyMonkey z HubSpot. 

5. Aby zsynchronizować niekompletne odpowiedzi ankietowe z SurveyMonkey do HubSpot, zaznacz pole wyboru Uwzględnij częściowe odpowiedzi ankietowe .

Zarządzanie ustawieniami synchronizacji dla poszczególnych ankiet SurveyMonkey

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij SurveyMonkey.
3. Kliknij kartę„Ustawienia ”. 
4. Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć ankiety według nazwy.

5. Aby zsynchronizować dane ankiety z przeszłości, najedź kursorem na ankietę i kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować wszystkie historyczne dane ankiety z HubSpot.

1. Kliknij nazwę ankiety.
2. W prawym panelu włącz przełącznik „Automatyczna synchronizacja odpowiedzi z ankiety ”, aby automatycznie synchronizować przyszłe odpowiedzi z tej konkretnej ankiety. Następnie zaznacz pole wyboru Uwzględnij częściowe odpowiedzi ankiety , aby zsynchronizować częściowe odpowiedzi dla tej ankiety. 

Synchronizacja adresów e-mail i nazwisk respondentów ankiety

HubSpot gromadzi adres e-mail respondenta ankiety w różny sposób w zależności od typu ankiety:

• • Ankiety zbierane za pomocą zaproszeń e-mail: adres e-mail odbiorcy jest zbierany automatycznie po kliknięciu linku do ankiety. W ankiecie nie trzeba umieszczać pola adresu e-mail. Ankiety kolekcjonerskie mogą być wysyłane pocztą elektroniczną:

    • Z karty CRM na rekordzie kontaktu. 
    • Ze strony indeksu kontaktów. 
    • Poprzez przepływy pracy wykorzystujące akcję Wyślij ankietę SurveyMonkey . 
    • Bezpośrednio z SurveyMonkey. 

  • Ankiety zbierania linków internetowych: musisz poprosić respondentów o ich adresy e-mail, chyba że wyślesz ankietę za pośrednictwem e-maila marketingowego HubSpot z niestandardową zmienną. Istnieją dwa sposoby zbierania ich adresów e-mail, które będą działać z HubSpot:

    • Dołącz pytanie oKontakt do pola Adres e-mail. Pytanie można dodać w dowolnym miejscu ankiety, a etykieta pola adresu e-mail może być w dowolnym języku.

    • Dołącz pytanie z pojedynczym polem tekstowym , które prosi respondentów o podanie adresu e-mail.

    • Jeśli oba rodzaje pytań zostaną zawarte w jednej ankiecie, HubSpot zsynchronizuje adres e-mail podany w pytaniu o Kontakt . Jeśli ankieta zawiera wiele pytań wymagających podania adresu e-mail, HubSpot użyje pierwszego adresu e-mail do utworzenia kontaktu.

    • Jeśli w pytaniu o Kontakt nie ma adresu e-mail, HubSpot wyszuka go w innych polach odpowiedzi tekstowych. Jeśli istnieje adres e-mail o normalnym formacie name@company.com, HubSpot powiązanie ten adres e-mail z respondentem. 

HubSpot zsynchronizuje również nazwę respondenta ankiety z pytania o Kontakt . Jeśli respondentem jest kontakt, którego nazwa już istnieje, nazwa kontaktu nie zostanie zaktualizowana.

Wysłanie ankiety poprzez marketing e-mail

Wyślij ankietę SurveyMonkey za pomocą marketingowego e-maila, aby zebrać odpowiedzi od kontaktów. Dodając niestandardową zmienną do linku ankiety osadzonego w wiadomości e-mail, odpowiedzi mogą zostać przypisane do rekordów kontaktu, gdy dane ankiety zostaną zsynchronizowane z HubSpot Embed.

Aby wygenerować łącze kolektora internetowego dla ankiety: 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij SurveyMonkey.
3. Przejdź do zakładki Ustawienia .
4. Obok ankiety kliknij ikonę łącza.

5. W oknie dialogowym wybierz sposób utworzenia spersonalizowanego łącza.
   • Automatycznie wygeneruj link:
     • Kliknij Autorytet.
     • Zakończ proces uwierzytelniania, aby nadać HubSpot dodatkowe uprawnienia w SurveyMonkey.
   • Ręczna konfiguracja łącza:
     • Kliknij opcję Konfiguracja ręczna.
     • W SurveyMonkey:

• • • • Otwórz ankietę w edytorze ankiet.
      • Kliknij Logika, a następnie wybierz Zmienne niestandardowe.
      • W polu Nazwa zmiennej wpisz hs_cid, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
      • Potwierdź, że hs_cid pojawia się na liście zmiennych.
      • Wróć do HubSpot i kliknij przycisk Dodałem zmienną niestandardową.

6. Kliknij menu rozwijane Wybierz kolektor . Następnie wybierz istniejący kolektor lub kliknij przycisk Utwórz nowy kolektor.

7. Kliknij Kopiuj , aby skopiować spersonalizowany link.

8. Dodaj link do wiadomości marketing e-mail.

Wyślij ankietę ze strony indeksu kontaktu

Aby wysłać ankietę ze strony Kontakt indeksu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać ankietę.
3. W górnym menu kliknij Więcej > Wyślij ankietę SurveyMonkey.

4. W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu. 
5. Kliknij przycisk Wyślij.

Wysyłanie ankiety z rekordu kontaktu

Aby wysłać ankietę z Rekordu kontaktu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W prawym panelu, na karcie SurveyMonkey , kliknij Wyślij istniejącą ankietę.
4. W prawym panelu wybierz ankietę , którą chcesz wysłać do kontaktu. 
5. Kliknij przycisk Wyślij.
6. Po wysłaniu ankiety zobaczysz jej status i szczegóły w karcie SurveyMonkey w rekordzie kontaktu.

Uwaga: nie jest możliwe wysyłanie niestandardowych ankiet z HubSpot. 

Wykorzystaj ankiety SurveyMonkey w przepływach pracy

Wykorzystaj dane z SurveyMonkey w przepływach pracy, aby zapisywać się na podstawie aktywności w ankietach. Możesz również skorzystać z działania przepływu pracy „Wyślij ankietę” , aby automatycznie wysłać ankietę SurveyMonkey do zarejestrowanych kontaktów.

Zapisywać się kontakty na podstawie aktywności w serwisie SurveyMonkey

Wykorzystaj ankiety lub pytania w serwisie SurveyMonkey jako wyzwalacze zapisu, aby zautomatyzować działania w zależności od tego, czy kontakty wypełniły ankietę, czy też w jaki sposób odpowiedziały na konkretne pytanie.

Na przykład: zapisywać się w bazie kontaktów dla osób, które wypełniły ankietę w serwisie SurveyMonkey, a następnie wysyłać im różne wiadomości uzupełniające w zależności od udzielonych odpowiedzi.

Aby skonfigurować wyzwalacze zapisu w serwisie SurveyMonkey:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy oparty na kontaktach, najedź kursorem myszy na przepływ pracy, a następnie kliknij przycisk „Edytuj”. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
   
3. W lewym panelu kliknij opcję „Gdy spełnione są kryteria filtrowania”. 
4. Kliknij opcję „Zdarzenia”. 
5. Wybierz SurveyMonkey, a następnie wybierz wyzwalacz zapisu: 

• • Ankiety SurveyMonkey: wybierz ankietę, a następnie ustaw kryteria w zależności od tego, czy HubSpot otrzymał odpowiedź od danego kontaktu.
  • Pytania w SurveyMonkey: wybierz pytanie, a następnie ustaw kryteria w oparciu o odpowiedź kontaktu.

6. W razie potrzeby dodaj dodatkowe kryteria rejestracji, a następnie kliknij „Zapisz” , aby zapisać wyzwalacze zapisu.

Uwaga: Kryteria serwisu SurveyMonkey nie mogą służyć jako wyzwalacze ponownego zapisu.

Wyślij ankietę SurveyMonkey za pomocą przepływu pracy

Skorzystaj z działania przepływu pracy „Wyślij ankietę” , aby automatycznie wysłać ankietę SurveyMonkey do zarejestrowanych kontaktów. Na przykład: wyślij ankietę dotyczącą zadowolenia klienta po finalizacji zgłoszenia do pomocy technicznej powiązanego z danym kontaktem.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy oparty na kontaktach, najedź kursorem na ten przepływ pracy, a następnie kliknij przycisk „Edytuj”. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie. 
4. W lewym panelu, w sekcji SurveyMonkey, wybierz Wyślij ankietę. 
5. Aby wybrać ankietę, którą chcesz wysłać, kliknij menu rozwijane Wybierz ankietę . 

6. Kliknij „Zapisz”. Kontynuuj konfigurację swojego przepływu pracy. 

Wyświetlanie danych SurveyMonkey w HubSpot

Gdy synchronizacja jest włączona dla ankiety, HubSpot zsynchronizuje wszystkie istniejące dane wraz z wszelkimi nowymi danymi respondentów. Wszelkie nowe adresy e-mail zostaną utworzone jako nowe kontakty w HubSpot. Istniejące kontakty będą miały dane ankiety dodane do ich rekordu kontaktu.

Odpowiedzi nie zaktualizują właściwości kontaktu, ale pojawią się na osi czasu kontaktu. Można również przeglądać i segmentować dane odpowiedzi na poszczególnych rekordach kontaktu i w segmentach.

Wyświetlanie danych SurveyMonkey na indywidualnym Rekordzie kontaktu

Po zsynchronizowaniu ankiet SurveyMonkey odpowiedzi na ankiety będą wyświetlane jako działania na osiach czasu kontaktów. Wyniki ankiet typu quiz będą również wyświetlane w rekordach kontaktu wraz z odpowiedziami i będzie można ich używać jako kryteriów w przepływach pracy i segmentach opartych na kontaktach. Jeśli masz plan SurveyMonkey Basic, zdarzenie na osi czasu pokaże, że kontakt odpowiedział na ankietę. Jeśli masz roczny zapłacony plan SurveyMonkey, zdarzenie na osi czasu pokaże zestawienie odpowiedzi Twoich kontaktów na konkretne pytania.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W górnej części osi czasu kontaktu kliknij opcję Filtruj aktywność, a następnie zaznacz pole wyboru SurveyMonkey . 

Segmentowanie kontaktów na podstawie aktywności w segmentach SurveyMonkey

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz segment.
3. Wybierz Kontakt jako obiekt segmentu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Kliknij add Dodaj filtr. 
5. Kliknij kategorię Zdarzenia , a następnie wybierz SurveyMonkey.
6. Wybierz kryteria segmentu SurveyMonkey , aby posegmentować kontakty. 

• • Segmentowanie kontaktów na podstawie tego, czy odpowiedzieli na ankietę, czy nie: 
    • Wybierz ankiety SurveyMonkey. 
    • Użyj paska wyszukiwania , aby wyszukać i wybrać ankietę, a następnie wybierz odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
  • Można również segmentować na podstawie odpowiedzi na konkretne pytanie w ankiecie lub na podstawie określonego wyniku w ankiecie opartej na quizie:
    • Wybierz pytania SurveyMonkey. 
    • Wybierz pytanie, a następnie ustaw kryteria odpowiedzi.

7. W razie potrzeby dodaj dodatkowe kryteria do segmentu, a następnie kliknij przycisk Ocena i Zapisz w prawym górnym rogu.