Użyj konektora HubSpot dla Claude, aby wprowadzić kontekst HubSpot do Claude w celu uzyskania spersonalizowanych spostrzeżeń AI, dostępnych w internetowej, stacjonarnej i mobilnej wersji Claude.
Połącz możliwości rozumowania Claude z kontekstem HubSpot, aby uzyskać spersonalizowane odpowiedzi na podpowiedzi Claude. Możesz też wizualizować spostrzeżenia za pomocą różnych stylów wykresów i grafów, a następnie podejmować działania w HubSpot.
Na przykład:
Zanim rozpoczniesz pracę z konektorem, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także potencjalne konsekwencje korzystania z niego.
Aby korzystać z konektora HubSpot dla Claude, musisz mieć aktywne konto użytkownika HubSpot i aktywne konto Claude.
Musisz mieć opłaconą subskrypcję Anthropic (Pro, Max, Team lub Enterprise).
Superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace na koncie HubSpot musi połączyć konektor po raz pierwszy i wybrać dla niego dozwolone uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności może udzielić dostępu innym użytkownikom, aby mogli go podłączyć. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do konektora.
Użytkownicy z pozycją Partner będą potrzebować jednego z następujących uprawnień:
UprawnieniaPartner Admin (zalecane).
Uprawnieniasuperadministratora.
Wszystkie funkcje w Claude podlegają ograniczeniom i wytycznym HubSpot dotyczącym korzystania z API.
Claude to usługa strony trzeciej podlegająca warunkom (konsumenckim lub komercyjnym) zawartym z Anthropic. Dowiedz się więcej o danych i prywatności w odniesieniu do konektora HubSpot Claude.
Zakres konektora jest obecnie ograniczony do dostępu tylko do odczytu. Może on pobierać następujące podstawowe obiekty CRM i ich powiązania:
Jeśli jesteś Super Administratorem lub użytkownikiem z uprawnieniami App Marketplace łączącym się po raz pierwszy:
Uwaga: jeśli wybrano już dozwolone uprawnienia dla konektora i chcesz usunąć niektóre z nich w późniejszym czasie, musisz odinstalować i ponownie zainstalować konektor na stronieConnected Apps w HubSpot. Aby zmiany miały wpływ na użytkowników, którzy już zainstalowali konektor, będą oni również musieli odinstalować i ponownie zainstalować konektor.
Aby dać użytkownikom dostęp do konektora:
Po przyznaniu dostępu innym użytkownikom mogą oni zacząć łączyć swoje konta Claude, aby korzystać z konektora.
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
Aby uzyskać dostęp do nowych obiektów w konektorze HubSpot dla Claude, należy odłączyć i ponownie uwierzytelnić swoje konto HubSpot.
Po włączeniu dla organizacji, konektor daje Claude dostęp do kontaktów HubSpot, firm, transakcji, biletów, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji i list obiektów oraz ich powiązań za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym, aby zebrać znaczące informacje z danych klientów.
Uwaga: skojarzenia są ograniczone do tego samego zestawu obiektów wymienionych powyżej. Obiekty niestandardowe, dane nieustrukturyzowane i powiązane zobowiązania nie są jeszcze dostępne.
Anthropic nie wykorzystuje danych udostępnianych przez HubSpot do trenowania swoich modeli, z wyjątkiem niektórych przypadków, takich jak sytuacja, gdy klient zdecyduje się przekazać opinię lub wyrazi zgodę na szkolenie. Prosimy o zapoznanie się z warunkami (konsumenckimi i komercyjnymi) w konkretnym planie Anthropic.
Po udostępnieniu danych Claude obowiązują Warunki świadczenia usług Anthropic (komercyjne lub konsumenckie, w zależności od planu Anthropic). Odwiedź Centrum zaufania Anthropic, aby zrozumieć praktyki Anthropic dotyczące danych, w tym to, czy i jak długo dane są przechowywane.
Odwiedź centrum pomocy Anthropic lub skontaktuj się z zespołem wsparcia, aby dowiedzieć się, jakie funkcje widoczności lub rejestrowania mogą być dostępne w ramach konkretnego planu.
Lokalizacja centrum danych będzie respektowana, ponieważ dane są kierowane przez serwery HubSpot. Na przykład konta hostowane w UE będą miały żądania kierowane przez centrum danych HubSpot EU. Gdy dane użytkownika znajdą się na platformie Anthropic, warunki zawarte z Anthropic będą określać, gdzie i w jaki sposób dane są przetwarzane w tym narzędziu. Zalecamy zapoznanie się z warunkami licencji Anthropic (komercyjnej lub konsumenckiej, w zależności od planu Anthropic), aby zrozumieć, gdzie dane będą przechowywane i przetwarzane.
Konektor HubSpot dla Claude automatycznie respektuje uprawnienia użytkowników zdefiniowane w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w Claude tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególni przedstawiciele handlowi zobaczą tylko dane pipeline dla transakcji, do których mają uprawnienia. Niektóre obiekty CRM w HubSpot mają konfigurowalne uprawnienia. Gdy dostęp jest ograniczony do określonych osób lub zespołów, Claude będzie mógł wyświetlać tylko te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników HubSpot.
Początkowo dostęp do konektora HubSpot może uzyskać tylko superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami App Marketplace. Po zainstalowaniu konektora przez administratora może on włączyć dostęp dla innych użytkowników.
Superadministratorzy mogą korzystać z dzienników audytu, aby zobaczyć, kto podłączył lub ponownie podłączył konektor HubSpot dla Claude do konta. Mogą również zobaczyć datę i godzinę połączenia. Anthropic ma oddzielne procesy rejestrowania audytu. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu audytów w Anthropic.
Zaleca się uważne przeczytanie i zrozumienie zarówno warunków dotyczących konta HubSpot, jak i warunków (konsumenckich lub komercyjnych) w konkretnym planie Anthropic. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z wybranym narzędziem.
Masz kontrolę nad tym, jakie dane udostępniasz konektorowi HubSpot dla Claude, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi w HubSpot i kontach stron trzecich. Więcej informacji na temat kontroli bezpieczeństwa Anthropic można znaleźć w artykule Admin Controls, Security, and Compliance in HubSpot connector for Claude with Remote MCP. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z wybranym narzędziem.
Nie, dane CRM lub listy klientów nie mogą być kopiowane przez konektor HubSpot dla Claude. Administratorzy HubSpot kontrolują dostęp organizacji do konektora HubSpot dla Claude. Po jego włączeniu każdy w swojej organizacji może połączyć Claude ze swoimi unikalnymi danymi HubSpot, aby prowadzić konwersację i uzyskać kontekst oraz wgląd.
Anthropic w większości przypadków nie wykorzystuje danych udostępnianych przez HubSpot do trenowania swoich modeli. Mogą jednak istnieć wyjątki w zależności od planu Anthropic. Powinieneś upewnić się, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki swojej licencji z Anthropic (komercyjnej lub konsumenckiej, w zależności od planu Anthropic), aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane, oraz Centrum Zaufania Anthropic.
Konektor HubSpot dla Claude respektuje uprawnienia przyznane na koncie HubSpot. Jeśli zewnętrzne agencje lub konsultanci na Twoim koncie HubSpot mają dostęp Super Admin, mogą połączyć konektor HubSpot dla Claude na Twoim koncie HubSpot. Następnie inni użytkownicy mogą podłączyć swój login użytkownika HubSpot. Przejrzyj próby połączenia w dziennikach inspekcji.
Po włączeniu konektor HubSpot dla Claude ma dostęp do standardowych rekordów CRM (kontaktów, firm, transakcji, biletów, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji, list obiektów i ich powiązań). Nie ma dostępu do niestandardowych właściwości Danych Wrażliwych ani żadnych usług objętych Danymi Wrażliwymi.
Korzystanie przez użytkownika z Usług HubSpot podlega Umowie HubSpot o przetwarzaniu danych i Umowie Business Associate. Ostatecznie to użytkownik jest w stanie najlepiej ocenić swoje potrzeby w zakresie zgodności i to, w jaki sposób HubSpot do nich pasuje.
Claude może popełniać błędy. Zalecamy kilka technik zapewniających, że wyniki generowane przez konektor HubSpot dla Claude są dokładne i wiarygodne:
Konektor HubSpot dla Claude nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości Danych Wrażliwych ani wrażliwych treści z innych usług objętych Danymi Wrażliwymi, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia i innych form Danych Wysoce Wrażliwych.Ma dostęp tylko do odczytu do standardowych rekordów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, bilety, użytkownicy, pozycje, oferty, faktury, zamówienia, koszyki, produkty, subskrypcje, listy obiektów i ich powiązania.
Tak, konektor HubSpot dla Claude działa dobrze w wielu językach i odpowie w języku używanym przez użytkownika, jeśli ten język jest obsługiwany. Pełna lista obsługiwanych języków znajduje się w dokumentacji Anthropic dotyczącej obsługi wielu języków oraz obsługiwanych krajów i regionów.
Konektor HubSpot dla Claude jest dostępny w wersji desktopowej, internetowej i mobilnej Claude i wykorzystuje te same kroki połączenia dla każdej z nich.
Claude dostarczy instrukcje, jak zastosować przygotowaną treść wiadomości e-mail w HubSpot lub przygotuje treść wiadomości e-mail jako część raportu. Nie podejmie żadnych działań bezpośrednio w HubSpot.
Zakres konektora jest obecnie ograniczony do dostępu tylko do odczytu. Może pobierać podstawowe obiekty CRM ograniczone do kontaktów, firm, transakcji, biletów, użytkowników, pozycji, ofert, faktur, zamówień, koszyków, produktów, subskrypcji, list obiektów i ich powiązań w Claude, ale nie ma możliwości edycji danych w HubSpot. Ich powiązania są ograniczone do tego samego zestawu obiektów wymienionych powyżej.
W danym momencie można połączyć tylko jedno konto HubSpot z jednym kontem Claude. Aby pracować z innym kontem HubSpot, należy odłączyć bieżące konto i ponownie podłączyć żądane konto w Claude. Chociaż nie można zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, można ręcznie przełączać się między kontami, odłączając jedno i łącząc się z drugim.
Podczas gdy czyste i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość spostrzeżeń, konektor HubSpot dla Claude nie wymaga idealnie oznaczonych danych. Działa z kontaktami, firmami, transakcjami, biletami, użytkownikami, pozycjami, ofertami, fakturami, zamówieniami, koszykami, produktami, subskrypcjami, listami obiektów, oferując przydatne analizy, nawet jeśli dane CRM nie są idealnie uporządkowane.