Aby odtworzyć istniejące dane CRM w CRM HubSpot, należy poprosić o migrację CRM wykonaną przez zespół ds. replatformingu HubSpot. Migracja może być dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą przenieść się z obecnego CRM do funkcji systemu CRM HubSpot. HubSpot obsługuje migrację z następujących CRM:
W poniższych tabelach wyszczególniono, jakie informacje można migrować z istniejącego CRM do funkcji systemu CRM HubSpot.
Uwaga: Obiekty zmigrowane za pomocą jednorazowego transferu nie pozostaną zsynchronizowane.
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Konta | Firmy |
| Kontakty | Kontakty |
| Transakcje | Transakcje |
Obserwujący również mogą zostać zmigrowani za pomocą jednorazowego transferu:
| Miedź | HubSpot |
| Firmy | Firmy |
| Ludzie | Kontakt |
| Lead | Kontakt |
| Możliwości | Transakcje |
| Działania związane ze Spotkaniami | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Działania związane z połączeniami telefonicznymi | Połączenia |
| Zadania | Zadania |
Dodatkowe powiązane kontakty można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
| Keap | HubSpot |
| Firmy | Firmy |
| Kontakt | Kontakt |
| Możliwości | Transakcje |
| Połączenia | Połączenia |
| Notatki | Uwagi |
| Produkty | Produkty |
| Zadania | Zadania |
Znaczniki w kontaktach można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontakt | Kontakt |
Segmenty Mailchimp mogą być eksportowane z Mailchimp i odtwarzane jako listy przy użyciu procesu importu.
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Konta | Firmy |
| Kontakty | Kontakty |
| Lead | Kontakty |
| Możliwości | Transakcje |
| Spotkania | Spotkania |
| Połączenia | Połączenia |
| Faktury | Faktury |
| Notatki | Notatki |
| Produkty | Produkty |
| Pakiety | Produkty |
| Zlecenia sprzedaży | Zamówienia |
| Zadania | Zadania |
Produkty powiązane z szansami jako pozycje mogą być również migrowane za pomocą jednorazowego transferu.
| Pipedrive | HubSpot |
| Organizacje | Firmy |
| Ludzie | Kontakt |
| Transakcje | Transakcje |
| Działania związane z połączeniami | Połączenia |
| Działania e-mail |
|
| Spotkania | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Produkty | Produkty |
| Działania związane z zadaniami | Zadania |
Uwaga: synchronizowane są tylko aktywności e-mail, a nie wiadomości e-mail.
Obserwujący również mogą zostać zmigrowani za pomocą jednorazowego transferu.
| Zoho CRM | HubSpot |
| Konta | Firmy |
| Kontakty | Kontakty |
| Lead | Kontakty |
| Transakcje | Transakcje |
| Połączenia | Połączenia |
| Faktury | Faktury |
| Spotkania | Spotkania |
| Notatki | Notatki |
| Produkty | Produkty |
| Zadania | Zadania |
Załączniki można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
| Marketo | HubSpot |
| Kontakt | Kontakt |
Listy można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
| Zaangażowane konto | HubSpot |
| Ewentualni klienci | Kontakt |
Listy można również migrować za pomocą jednorazowego transferu.
Uwaga: Migracje Zaangażowania Konta nie obejmują żadnych danych Salesforce CRM. Jeśli konieczna jest migracja danych Salesforce CRM, wymagana będzie migracja Salesforce Beta. Ewentualni klienci Account Zaangażowanie będą zazwyczaj synchronizowani z Salesforce jako Kontakty i mogą być tak ustawieni, obserwując tę dokumentację. Niezidentyfikowanie właściwego CRM może spowodować opóźnienia w świadczeniu usług.
Aby rozpocząć proces migracji, skontaktuj się z przedstawicielem swojego konta, który następnie skontaktuje się wewnętrznie z zespołem ds. replatformingu HubSpot. Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z przedstawicielem swojego konta, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.
Zespół ds. replatformingu HubSpot oceni Twój wniosek o migrację CRM, aby sprawdzić, czy migracja spełni Twoje potrzeby. Jeśli Twój projekt jest odpowiedni dla tego procesu, przedstawiciel Twojego konta przekaże Ci link do umowy migracyjnej. Umowa ta określa warunki migracji, w tym:
Po potwierdzeniu umowy skontaktuje się z Tobą specjalista ds. replatformingu, aby rozpocząć migrację CRM. Przedstawi on plan migracji, aby zapewnić szybką i płynną migrację. Plan obejmuje następujące informacje:
Będziesz musiał zainstalować specjalną aplikację do migracji CRM dla CRM, z którego migrujesz. Specjalista ds. replatformingu prześle link do Marketplace w celu zainstalowania aplikacji. Aplikację można również znaleźć, wyszukując ją w HubSpot App Marketplace.
Aby zainstalować aplikację do migracji CRM:
Po zakończeniu migracji otrzymasz powiadomienie e-mail. Aby przejrzeć zmigrowane dane na koncie HubSpot: