Połącz HubSpot i Zoom

Połącz Zoom z HubSpot, aby zarządzać spotkaniami i webinariami równolegle z danymi z systemu CRM. Dzięki integracji z Zoom możesz synchronizować rejestracje na webinaria i informacje o frekwencji z HubSpot, dodawać zarejestrowanych uczestników do webinariów w Zoom za pomocą przepływu pracy oraz przeglądać nagrania z chmury Zoom na osiach czasu kontaktów.

Korzystanie z tej integracji pozwala śledzić zaangażowanie podczas webinarów i spotkań w Zoom bez konieczności ręcznej aktualizacji rekordów. Możesz na przykład zidentyfikować kontakty, które zarejestrowały się na webinar lub w nim uczestniczyły, posegmentować je na potrzeby kampanii follow-up oraz zautomatyzować działania po wydarzeniu, takie jak wysyłanie e-maili, przypisywanie zadań czy aktualizowanie właściwości kontaktów.

Zanim zaczniesz

• Jeśli Twoje konto Zoom było powiązane z jednostką biznesową przed migracją do systemu marek, będziesz nadal korzystać z tej samej marki. Wszelkie nowe konta Zoom połączone z HubSpot również będą korzystać z tej marki. Nie można powiązać nowych marek ani przypisać nowych marek do integracji z Zoom.

• Jeśli zamierzasz korzystać z webinarów HubSpot i Zoom, Twoje konto Zoom musi posiadać dodatek Zoom Webinar.

• Aby zsynchronizować uczestników spotkań lub webinarów Zoom z HubSpot, uczestnicy muszą posiadać ważny adres e-mail. Integracja wykorzystuje adresy e-mail do dopasowania uczestników do istniejących kontaktów w HubSpot oraz tworzy nowe kontakty dla osób, które jeszcze nie istnieją w HubSpot.
• Aby zsynchronizować nagrania w chmurze i transkrypcje z Zoom do HubSpot, upewnij się, że Twoje konto Zoom obsługuje nagrywanie w chmurze i transkrypcje audio oraz że oba ustawienia są włączone w Zoom.
• Każdy użytkownik musi połączyć swoje indywidualne konto użytkownika Zoom z HubSpot, a nagranie w chmurze musi pozostać dostępne w Zoom, aby mogło zostać zsynchronizowane.

Zainstaluj aplikację Zoom

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania znajdź i wybierz aplikację Zoom.

3. Kliknij „Zainstaluj”.
4. W oknie dialogowym wprowadź swoje dane logowania do Zoom, a następnie kliknij Zaloguj się.
5. Zostaniesz poproszony o udzielenie aplikacji Zoom for HubSpot uprawnień dostępu do Twojego konta Zoom. Kliknij „Zezwól”.
6. Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot, gdzie w sekcji „Połączone aplikacje” pojawi się Zoom. Kliknij Zoom, aby połączyć indywidualne konto użytkownika Zoom i skonfigurować nowe wykluczenia kontaktów.

Zarządzaj indywidualnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić lub edytować połączonego użytkownika:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij „Zoom”.
3. Przejdź do zakładki Ustawienia.
4. Kliknij kartę Zarządzanie użytkownikami .
5. W zakładce „Moje ustawienia”, w sekcji „Połączony użytkownik HubSpot z Zoom ”, sprawdź, który użytkownik Zoom jest połączony z Twoim kontem HubSpot.

• • Aby zmienić połączonego użytkownika, kliknij opcję Zmień połączonego użytkownika.

• • W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Użytkownik Zoom ” i wybierz użytkownika Zoom, którego chcesz połączyć ze swoim kontem użytkownika HubSpot. Jeśli nie widzisz swojego użytkownika w menu rozwijanym, upewnij się, że zostałeś dodany jako użytkownik do połączonego konta Zoom.

Aby wyświetlić swoje indywidualne ustawienia dotyczące spotkań w Zoom:

1. Kliknij kartę „Spotkania ”.
2. W zakładce „Moje ustawienia”, w sekcji „Spotkania”, wybierz, czy nagrania i transkrypcje spotkań Zoom mają być synchronizowane z Zoom do HubSpot. Jeśli opcje są wyszarzone, oznacza to, że administrator Twojego konta wyłączył to ustawienie na poziomie globalnym.

• • Nie synchronizuj nagrań i transkrypcji spotkań: ta opcja nie spowoduje synchronizacji żadnych nagrań ani transkrypcji spotkań z platformą HubSpot. Spotkania będą jednak nadal rejestrowane jako działania w rekordach kontaktów uczestników w HubSpot.
  • Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań: ta opcja automatycznie rejestruje spotkania oraz synchronizuje nagrania i transkrypcje spotkań z platformą HubSpot.
  • W sekcji Zarządzaj poszczególnymi spotkaniami możesz wyszukiwać spotkania według identyfikatora spotkania (Meeting ID), których jesteś organizatorem. Identyfikator spotkania Zoom znajdziesz w zaproszeniu na spotkanie. Następnie kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować dane spotkania z platformą HubSpot.

3. W sekcji „Automatyczne nagrywanie ” kliknij przełącznik „Włącz automatyczne nagrywanie spotkań w Zoom ”, aby automatycznie nagrywać wszystkie swoje spotkania w Zoom. Włączając to ustawienie, udzielasz platformie HubSpot uprawnienia do aktywowania w Twoim imieniu funkcji automatycznego nagrywania na Twoim koncie Zoom. Aby nagrania były synchronizowane z platformą HubSpot, musisz włączyć synchronizację nagrań i transkrypcji spotkań.

Aby wyświetlić indywidualne ustawienia webinarów w Zoom:

1. Kliknij kartę „Webinaria ”.
2. W zakładce „Moje ustawienia”, w sekcji „Webinaria”, wybierz, które webinaria chcesz zsynchronizować z Zoom do HubSpot.

• • Aby automatycznie synchronizować z HubSpotem wszystkie nowe webinaria utworzone w Zoomie, zaznacz pole wyboru „Domyślnie synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinariów ”.

• • Nie synchronizuj nagrań i transkrypcji webinarów: ta opcja nie spowoduje synchronizacji żadnych nagrań ani transkrypcji webinarów z HubSpot.
  • Synchronizuj nagrania i transkrypcje webinarów: ta opcja spowoduje automatyczną synchronizację nagrań i transkrypcji webinarów z HubSpot.
  • W sekcji „Zarządzaj poszczególnymi webinariami” możesz wyszukiwać webinaria według nazwy lub identyfikatora, których jesteś organizatorem. Następnie kliknij „Zsynchronizuj teraz”, aby zsynchronizować dane webinarium z platformą HubSpot.

Uwaga: jeśli Twoje konta użytkownika w serwisach HubSpot i Zoom mają ten sam adres e-mail, Twoje konto użytkownika w serwisie Zoom zostanie automatycznie połączone z serwisem HubSpot i nie będzie można tego połączenia cofnąć. Możesz jedynie przełączyć się na inne konto użytkownika w serwisie Zoom.

Zarządzaj globalnymi ustawieniami Zoom

Aby wyświetlić i zarządzać ustawieniami dotyczącymi wszystkich spotkań w Zoom dla całego konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Zoom.
3. Przejdź do zakładki Ustawienia.
4. Kliknij kartę „Ustawienia ogólne ”.

• • W sekcji „Spotkania” kliknij przełącznik „Synchronizuj dane spotkań ”, aby zsynchronizować wszystkie bieżące i przyszłe spotkania Zoom dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot. Możesz wybrać, czy chcesz synchronizować nagrania i transkrypcje spotkań dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot.
  • Aby zsynchronizować przeszłe spotkania, musisz ręcznie zsynchronizować konkretne spotkanie, które Cię interesuje.
  • W sekcji „Wyłączenia” możesz dodać domeny, aby uniemożliwić synchronizację spotkań do HubSpot przez użytkowników posiadających w adresie e-mail określoną domenę.

Aby wyświetlić i zarządzać ustawieniami dotyczącymi webinarów Zoom dla całego konta:

1. Kliknij kartę „Webinaria ”.
2. Następnie kliknij kartę „Ustawienia globalne ”.

• • W sekcji „Webinaria” kliknij przełącznik „Synchronizuj dane webinarium”, aby włączyć synchronizację danych webinarium z Zoom do HubSpot. Możesz wybrać, czy chcesz synchronizować dane webinarium dla żadnego, wszystkich lub wybranych użytkowników Zoom na koncie HubSpot. Webinaria zostaną zsynchronizowane z wydarzeniami marketingowymi.
  • W sekcji „Wyłączenia” możesz dodać domeny, aby uniemożliwić synchronizację webinarów z HubSpot przez użytkowników posiadających w adresie e-mail określoną domenę.

Aby zarządzać ustawieniami poszczególnych użytkowników:

1. Kliknij kartę „Zarządzanie użytkownikami ”.
2. Następnie kliknij kartę „Ustawienia globalne ”.

3. W sekcji „Zarządzaj indywidualnymi ustawieniami użytkowników ” możesz przeglądać i zarządzać ustawieniami poszczególnych użytkowników Zoom.

• • Kliknij opcję „Ustawienia użytkownika ” obok użytkownika, którego ustawienia chcesz edytować.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru „Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań tego użytkownika”, aby zsynchronizować wszystkie spotkania utworzone przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.
  • Zaznacz pole wyboru „Domyślnie synchronizuj dane z nowo zaplanowanych webinarów”, aby automatycznie synchronizować dane z każdego nowego webinaru utworzonego przez użytkownika do HubSpot.
  • Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj nagrania i transkrypcje webinarów tego użytkownika”, aby zsynchronizować wszystkie nagrania i transkrypcje z webinarów utworzonych przez tego użytkownika z Zoom do HubSpot.

Zapoznaj się z funkcjami Zoom

Aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami dostępnymi w aplikacji Zoom:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Zoom.
3. Kliknij kartę „Odkrywanie funkcji ”.
4. Zapoznaj się z funkcjami dostępnymi w aplikacji Zoom:

• • Dodaj linki do Zoom do swoich spotkań.
  • Przeglądaj nagrania i transkrypcje z chmury Zoom.
  • Segmentuj kontakty, korzystając z właściwości webinarów Zoom.
  • Promuj swoje webinarium, korzystając z przepływu pracy.