Jeśli skonfigurowałeś integrację synchronizacji danych HubSpot i QuickBooks, aby synchronizować faktury z HubSpot do QuickBooks, skorzystaj z poniższych kroków, aby utworzyć i zsynchronizować fakturę z QuickBooks, a także zapoznaj się z typowymi pytaniami dotyczącymi synchronizacji faktur z QuickBooks.
Po skonfigurowaniu synchronizacji wykonaj poniższe kroki, aby zsynchronizować pierwszą fakturę z HubSpot do QuickBooks Online:
Faktury utworzone w HubSpot lub zsynchronizowane z QuickBooks Online można przeglądać w obiekcie faktury HubSpot. Można również utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury.
Aby wyświetlić Obiekt faktury:
Faktury zsynchronizowane z QuickBooks Online nie będą automatycznie kojarzone z rekordem transakcji w HubSpot.
Rekord faktury umożliwia sprawdzenie źródła, daty płatności i statusu płatności na fakturach:
Uwaga: gdy opłacona faktura jest synchronizowana z HubSpot do QuickBooks, powiązane opłaty za przetwarzanie płatności dla wybranego podmiotu przetwarzającego płatności w HubSpot, Stripe lub Płatności HubSpot, nie utworzą automatycznie wydatku księgowego w QuickBooks. Aby to uwzględnić, można utworzyć raport wszystkich otrzymanych faktur i płatności oraz zsumować właściwościOpłaty za przetwarzanie płatności i Opłaty za platformę, a następnie wprowadzić łączną kwotę jako wydatek w QuickBooks.
Uwaga:
Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami.
Pobierz plik PDF zsynchronizowanej faktury bez opuszczania HubSpot.
Aby utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury:
Obiekt faktury może być używany do segmentacji kontaktów, uruchamiania przepływów pracy i tworzenia niestandardowych raportów.
Uwaga: w przypadku synchronizacji wielu faktur z HubSpot do tego samego rekordu transakcji, powyższe właściwości zostaną zaktualizowane o ostatnio zaktualizowaną fakturę w QuickBooks.
Numer ZZ nie jest domyślnym polem na fakturach QuickBooks i musi zostać dodany jako pole niestandardowe. Z tego powodu integracja HubSpot QuickBooks Online nie może zdefiniować dla niego gotowego mapowania pól. Użytkownicy konta Ops Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą definiować niestandardowe mapowania. Korzystając z niestandardowych mapowań pól, można zidentyfikować pola faktur QuickBooks (np. numer śledzenia, numer ZZ, metoda wysyłki) i zsynchronizować te wartości z HubSpot i Quickbooks.
Korzystając z integracji z Quickbooks Online, możesz dodawać jednorazowe rabaty na poziomie zamówienia do faktur HubSpot, ale nie możesz dodawać podatków i opłat do faktur, ponieważ QuickBooks Online nie ma takiej samej koncepcji podatków i opłat na poziomie faktury.
Zamiast korzystania z podatków i opłat na poziomie faktury, zaleca się obserwowanie następujących elementów:
Zaleca się co najmniej zaktualizowanie przepływu pracy w celu odfiltrowania płatności pochodzących z faktur (np. płatności, których źródło = faktura). Jeśli przepływ pracy nie zostanie zaktualizowany, wystąpi duplikacja, ponieważ płatności za faktury będą również wyzwalać tworzenie płatnych faktur. Pojawi się tylko jedna płatność, ale będą dwie faktury dla płatności.