Data ostatniej aktualizacji: 25 sierpnia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wymagane uprawnienia Aby przeglądać i pobierać faktury lub wysyłać je pocztą elektroniczną, wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do przeglądania faktur.
Po utworzeniu faktur dla odbiorców możesz je udostępniać za pośrednictwem wiadomości e-mail, korzystając z bezpośredniego linku, pobierając plik PDF lub wstawiając faktury podczas tworzenia wiadomości w rekordach CRM oraz w skrzynce odbiorczej rozmów.
W tym artykule wyjaśniono, jak udostępniać faktury swoim klientom. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej własnych faktur HubSpot, dowiedz się, jak przeglądać, pobierać i opłacać faktury HubSpot.
Wysyłanie faktur przez e-mail
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
- Kliknij nazwę faktury.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Wyślij e-mailem”.
- W zakładce „Wyślij e-mail z fakturą ” skonfiguruj wiadomość e-mail:
- Pole „Do” zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z fakturą. Aby zmienić ten adres e-mail, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail, a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu wiadomości.
- Aby dodać adres e-mail do pola „DW” , kliknij „Dodaj odbiorców DW”. Kliknij menu rozwijane i wybierz kontakty lub wprowadź własne adresy e-mail. W polu „DW” można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
- Jeśli w ustawieniach faktury skonfigurowano domyślny adres e-mail, pole „Od” zostanie automatycznie wypełnione tym adresem. W przeciwnym razie zostanie ono wypełnione Twoim osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono opcję umożliwiającą użytkownikom wysyłanie faktur z ich osobistych adresów e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, możesz wybrać inny adres e-mail.
- Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres stanie się domyślnym adresem dla przyszłych wysyłek faktur, ale można go zmienić przed każdą wysyłką.
- Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane na adres nadawcy . Jeśli wybierzesz adres e-mail używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym wspólnych skrzynek odbiorczych zespołu, możesz zarządzać dalszymi działaniami w skrzynce odbiorczej rozmów w HubSpot.
- Edytuj temat wiadomości.
- Dodaj treść wiadomości e-mail.
- W miarę aktualizowania pól po prawej stronie pól wyświetli się podgląd na żywo. Aby wysłać wiadomość e-mail:
- Kliknij opcję „Wyślij e-mail z fakturą”, aby wysłać wiadomość w wyświetlonej postaci. Nabywca otrzyma wówczas wiadomość e-mail zawierającą szczegóły faktury wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie faktury w przeglądarce oraz wersję PDF faktury w załączniku.
- Aby zamiast tego ręcznie stworzyć indywidualną wiadomość e-mail z linkiem do faktury, kliknij opcję „Utwórz niestandardową wiadomość e-mail” w swoim systemie CRM.
Wysyłanie faktur za pomocą linku lub pliku PDF
Uwaga: jeśli wyślesz fakturę w ręcznie napisanej wiadomości e-mail lub poprzez wstawienie linku, właściwość „Data ostatniego wysłania ” nie zostanie zaktualizowana. Dowiedz się więcej o właściwościach faktur.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
- Kliknij nazwę faktury.
- W prawym górnym rogu kliknij „Działania”, a następnie wybierz jedną z opcji:
- Kopiuj link: skopiuj link do faktury.
- Pobierz: pobierz wersję faktury w formacie PDF.
Wyszukiwanie i wysyłanie faktur za pomocą agenta klienta
Uwaga: aby korzystać z akcji w ramach agenta klienta, superadministrator musi zarejestrować Twoje konto w bibliotece nowych akcji: HubSpot CRM, przepływy pracy oraz akcje Shopify dla agenta klienta w wersji beta.
Skonfiguruj agenta obsługi klienta, aby wyszukiwał i wysyłał faktury do klientów. Jeśli klient zapyta o poprzednią lub przyszłą fakturę, agent obsługi klienta poda szczegóły dotyczące faktury, wyśle jej kopię oraz dołączy osadzony bezpieczny przycisk płatności w przypadku faktur z zaległymi płatnościami. Odpowiedzi można wysyłać w tym samym oknie czatu, przez e-mail lub przez WhatsApp. Faktury wymagają weryfikacji adresu e-mail.
Aby dodać akcje związane z fakturami do agenta obsługi klienta:
-
Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Agent klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Agent klienta.
-
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skonfiguruj agenta obsługi klienta.
-
W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Szkolenie ” > „Czynności”.
-
Kliknij opcję Wyświetl wszystkie operacje.
-
Kliknij akcję „Szybka płatność dzięki linkom płatniczym ”.
-
Kliknij „Kontynuuj konfigurację”.
-
W sekcji „Opisz akcję ” określ, w jaki sposób i kiedy agent obsługi klienta powinien wykonać tę akcję:
-
W polu „Nazwa ” wprowadź nazwę akcji.
-
W polu „Opis ” wprowadź krótki opis działania tej czynności.
-
Menu rozwijane „Poziom ochrony akcji ” jest ustawione na opcję „Weryfikacja adresu e-mail ” i nie można go zmienić.
-
W sekcji „Frazy wyzwalające” przejrzyj sugerowane frazy. Aby dodać kolejny wyzwalacz, kliknij „Dodaj wyzwalacz”.
-
Aby usunąć wyzwalacz, kliknij ikonę usunięcia „ ”.
-
-
W sekcji „Instrukcje odpowiedzi ” wprowadź odpowiedź, którą konsultant powinien wysłać po zakończeniu akcji.
-
U góry kliknij „Podgląd”, aby wyświetlić podgląd akcji.
-
W prawym górnym rogu kliknij opcję „Opublikuj”, aby opublikować działanie.
Dowiedz się, jak zarządzać działaniami konsultantów obsługi klienta.
Wstawianie faktur do indywidualnych wiadomości e-mail lub wiadomości w skrzynce odbiorczej rozmów
Aby wstawić fakturę do indywidualnej wiadomości e-mail lub wiadomości w skrzynce odbiorczej rozmów:
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Skrzynka odbiorcza. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Skrzynka odbiorcza.
- W lewym dolnym rogu kliknij przycisk „Utwórz”.
- W edytorze wiadomości kliknij „Wstaw”, a następnie wybierz „Faktury”.
- Wybierz fakturę lub kliknij „Zarządzaj”, aby przejść do strony indeksu faktur.
Po wybraniu faktury do wiadomości zostanie dodany hiperłącze do tej faktury.
Kolejne kroki
- Utwórz umowy, aby zarządzać umowami z kupującymi i zautomatyzować fakturowanie.
- Korzystaj z faktur dzięki wbudowanym w HubSpot integracjom księgowym, takim jak QuickBooks i Xero.
- Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o sprawdzaniu opłat transakcyjnych, ponawianiu nieudanych płatności oraz żądaniu nowej metody płatności od kontaktu. Możesz również pobrać raporty dotyczące płatności i wypłat oraz wyeksportować dane dotyczące płatności.
- Twórz i wysyłaj oferty do swoich kupujących.
