Dostosuj rekordy

Rekordy zawierają sekcje, w których wyświetlane są informacje, w tym wartości właściwości, powiązania oraz sposób wykorzystania rekordu w innych narzędziach, takich jak segmenty lub raporty. Dostosuj konfigurację sekcji, aby wyświetlać informacje najbardziej istotne dla wszystkich użytkowników na koncie. Dla każdego obiektu można ustawić inne wartości domyślne.

Tworzyć niestandardowe rozwiązania

Dowiedz się więcej o tworzeniu kart aplikacji za pomocą API.

Na przykład rekord kontaktu pokazany poniżej zawiera następujące informacje:

• Na lewym pasku bocznym znajduje się karta „Informacje”z podstawowymi właściwościami oraz warunkowa karta „Karta niestandardowa”z właściwościami związanymi z innymi danymi kontaktowymi.
• W środkowej kolumnie znajduje się zakładka „Przegląd” z wyróżnionymi wartościami właściwości oraz ostatnimi działaniami, a także zakładka„Działania” z osi czasu interakcji.
• W prawym pasku bocznym znajdują się powiązania kontaktu z firmą, transakcją i potencjalnym klientem.

Dostosowywanie układu i zawartości rekordu

Aby wybrać, które dane mają być wyświetlane w poszczególnych rekordach kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, możesz dostosować domyślną konfigurację rekordów dla każdego obiektu. Jeśli na Twoim koncie istniejązespoły, możesz również utworzyć unikalne widoki dla poszczególnych zespołów.

Aby dostosować widok domyślny:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, którego widok rekordu chcesz edytować.

4. Kliknij kartęDostosowywanie rekordów.

5. Kliknij opcję Widok domyślny. Ten widok jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do żadnego przypisanego zespołu.
   • Utwórz lub zaktualizuj karty i zakładki wyświetlane w rekordzie.
   • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Aby utworzyć lub edytować widokzespołu:

1. Przejdź do edytora rekordu.
2. Kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknijnazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom, którzy są głównymi członkami wybranego zespołu.
   • W górnej części edytora wprowadźnazwęwidoku.
   • W prawym górnym rogu kliknij op cję „Przypisz zespoły”, abywybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku. W oknie dialogowym zaznaczpola wyboruprzy zespołach, a następnie kliknij„Gotowe”.
   • Utwórz lub zaktualizuj karty i zakładki wyświetlane w rekordzie.
   • Kliknij„Zapisz”w prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknij„Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

   Uwaga: podczas tworzenia widoku zespołu zaczniesz od domyślnego widoku systemowego, a nie od własnego domyślnego widoku. Jeśli chcesz rozszerzyć swój własny widok domyślny, powinieneś zamiast tego sklonować widok domyślny.

Dostosowanie karty tytułowej (BETA)

Jeśli jesteś użytkownikiem konta zarejestrowanego w programu publicznej wersji beta „Konfigurowalna karta tytułowa na stronach rekordów CRM” , możesz skonfigurować wyświetlane właściwości i wygląd karty tytułowej. Dostosowania wprowadzone w tym miejscu mają również zastosowanie do karty tytułowej w podglądzie rekordu. 

Aby dostosować kartę tytułową:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Zarządzanie danymi ”, kliknij opcję „Obiekty”.

3. Na stronie „Obiekty” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz obiekt, którego widok rekordu chcesz edytować.

4. Kliknij kartęDostosowanie rekordu.

5. Kliknij opcję Widok domyślny.
6. W lewym górnym rogu edytora kliknij ikonę edycji karty tytułu.
7. W panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Dodaj właściwości: dodaj maksymalnie pięć dodatkowych właściwości. Kliknij menu rozwijane „Dodaj właściwości”, a następnie wybierz właściwość.
   • Zmiana kolejności właściwości: zmień kolejność wyświetlania dodatkowych właściwości. Kliknij ikonę zmiany kolejności dragHandle i przeciągnij właściwość w nowe miejsce.
   • Edytuj właściwości: zmień istniejącą wyświetlaną właściwość. Kliknij nazwę wyświetlanej właściwości, a następnie wybierz nową właściwość.
   • Usuń właściwości: usuń właściwość z listy wyświetlanej. Kliknij znak„X” obok właściwości, którą chcesz usunąć.
   • Pokaż etykiety właściwości: wyświetl nazwę właściwości obok wartości. Zaznacz pole wyboru„Pokaż etykiety właściwości ”, aby włączyć tę opcję.
   • Pokaż puste właściwości: wyświetl właściwości bez wartości. Najpierw należy włączyć opcję„Pokaż etykiety właściwości ”. Zaznacz pole wyboru„Pokaż etykiety pustych właściwości ”, aby włączyć tę opcję.
8. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
9. W prawym górnym rogu kliknij„Zapisz i zamknij”.

Zarządzaj kartami w rekordzie

Karty to kontenery treści zawierające dane dotyczące rekordu lub działań, które można wykonać w odniesieniu do rekordu. Karty można dostosować tak, aby wyświetlały informacje specyficzne dla danej lokalizacji, lub używać tych samych kart w wielu widokach.

Dodawanie lub tworzenie kart

Aby dodać kartę z biblioteki:

1. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania.
2. Kliknij kartę Biblioteka kart. 
3. Kliknij opcję „Dodaj kartę”. Możesz dodać wiele kart jednocześnie. 
4. Po zakończeniu kliknij „ X”, aby zamknąć panel.
5. W prawym górnym rogu kliknij„Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Aby utworzyć kartę:

1. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania.
2. Kliknij przycisk„Utwórz kartę ” przy wybranej karcie.
3. Sprawdź szczegóły karty i wprowadź zmiany według potrzeb (np. nazwa, wyświetlane właściwości). Dowiedz się więcej o typach kart.
4. Po zakończeniu kliknij„Zapisz”.
5. W prawym górnym rogu kliknij„Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kart niestandardowych.

Uwaga: zarówno w lewym pasku bocznym, jak i w środkowej kolumnie można dodać maksymalnie 50 kart.

Dodaj sekcję niestandardową

W środkowej kolumnie możesz dodać sekcję z możliwością zwijania, zawierającą karty niestandardowe lub karty z biblioteki.

1. Kliknij ikonę dodawania sekcji w środkowej kolumnie.
   
2. Wprowadźnazwę sekcji.
3. Kliknij„Dodaj kartę”, a następnie wybierz jedną z opcji:
   • Utwórz nową kartę.
   • Dodaj kartę z biblioteki.
4. Po zakończeniu kliknij przycisk„X ”.
5. Kliknij i przeciągnij sekcję w inne miejsce.

Edytuj, zmieniaj kolejność lub usuwaj karty

Aby edytować istniejącą kartę:

1. Kliknij i przeciągnij kartę w inne miejsce (np. w środkowej kolumnie przeciągnij dwie karty obok siebie).
2. Kliknij ikonę ołówka editIcon ” na karcie, którą chcesz edytować.
3. W zależności od karty dostępne będą różne opcje, takie jak:
   • Tytuł karty: nazwa karty. Jest on wyświetlany w rekordach.
   • Uprawnienia użytkownika: przełącznik umożliwiający zarządzanie uprawnieniami użytkownika do dodawania kolejnych właściwości do karty w jego indywidualnym widoku (np. karta„O tym kontakcie ” w lewym pasku bocznym).
   • Typ powiązanego obiektu: obiekt, z którego pochodzą dane karty. Na przykład możesz wybraćopcję „Transakcje”, aby wyświetlić powiązane właściwości transakcji w rekordzie firmy.
   • Właściwości: właściwości wyświetlane na karcie (np.„E-mail”, „Kwota”). Można dodawać, edytować lub usuwać właściwości.
   • Filtry: kryteria, które musi spełniać rekord, aby dane zostały wyświetlone. Można skonfigurować filtry zaawansowane lub maksymalnie pięć filtrów szybkich. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
   • Sortuj według: właściwość używana do sortowania. Musi to być właściwość używana na karcie. Na przykład na karcie z listą właściwości wyświetlającej „Kwotę” można sortować według „Kwoty”. 
   • Raport: raport, który chcesz wyświetlić.
   • Typy akcji: przyciski szybkich akcji wyświetlane na karcie. Dowiedz się więcej o szybkich akcjach.
   • Typ wyświetlania: typ wizualizacji szczegółów karty. Można wybrać typ podsumowany lub rozwijany.
   • Podgląd: przedstawienie karty. Można wybrać rekord, aby zobaczyć, jak karta będzie wyglądać dla tego rekordu. 
4. Klikellipses ikonę trzech poziomych kropek obok nazwy karty, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Sklonuj kartę: szybko utwórz duplikat szczegółów karty.
   • Zresetuj kartę: szybko przywróć kartę do pierwotnych ustawień. Działa to wyłącznie w przypadku kart domyślnych.
• Usuń kartę: usuń kartę ze wszystkich widoków. Nie można ponownie dodać tej karty do rekordu. Działa to wyłącznie w przypadku kart niestandardowych.
5. KliknijZapisz.
6. W prawym górnym rogu kliknij„Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Uwaga: kart domyślnych systemu, obok których nazwy widnieje oznaczenie (domyślna), nie można usunąć.

Aby ustawić logikę warunkową lub usunąć karty:

1. Kliknij ikonę ellipsesIcon — trzy poziome kropki — a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Ustaw logikę warunkową: skonfiguruj kryteria właściwości, aby wyświetlać lub ukrywać kartę. Wybierz właściwość, a następnie wybierz kryteria. Wybierz opcję wyświetlania, a następnie kliknij Zastosuj. Na przykład, wyświetl kartę„Szczegóły klienta”, jeślinumer telefonukontaktu zaczyna się od617.
   • Usuń kartę: usuń kartę z kolumny. Po usunięciu nadal możesz dodać kartę z powrotem zpanelu prawego„Dodaj kartę”.
2. W prawym górnym rogu kliknij„Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzaj zakładkami w rekordzie

Zakładki porządkują informacje o rekordzie w oddzielne grupy w środkowej kolumnie. Każda zakładka zawiera karty z konkretnymi danymi dotyczącymi rekordu. Na przykład zakładka „Nadrabianie zaległości” zawiera informacje, dane dotyczące kondycji i jakości danych specyficzne dla wybranego kontaktu lub firmy, natomiast zakładka„Działania” zawiera karty dotyczące każdej interakcji związanej z rekordem. Można również dodawać lub edytować niestandardowe zakładki.

1. Kliknij ikonę zmiany kolejności zakładek ( dataSyncIcon ), aby zmienić ich kolejność. W prawym panelu kliknij i przeciągnijzakładkę, aby zmienić jej położenie, a następnie kliknij„Zapisz”.

   

2.  Kliknij ikonę „+” (dodaj zakładkę) , aby dodać nową zakładkę. W oknie dialogowym wprowadź nazwęzakładki, a następnie kliknij„Gotowe”. Możesz mieć maksymalnie pięć zakładek, wliczając w to zakładkę„Przegląd”. Dowiedz się, jakdodawać i edytować karty w zakładce.
3. Przejdź do karty, a następnie kliknij jej nazwę. Możesz zarządzać następującymi elementami:
   • Edytuj etykietę karty: zaktualizuj etykietę, a następnie kliknijGotowe.
   • Usuń kartę: w oknie dialogowym kliknijopcję Usuń kartę, aby potwierdzić.
   • Ustaw logikę warunkową: wybierz właściwość, a następnie wybierz opcję wyświetlania. Kliknij „Zastosuj”.

Uwaga: zakładki„Działania”nie można edytować ani usunąć.

4. Kliknij„Zapisz”w prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknij„Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Po uporządkowaniu zakładek dowiedz się, jakzarządzać kartami wzakładce.

Zarządzanie dostępem użytkowników w celu dostosowywania rekordów

Domyślnie poszczególni użytkownicy mogą dostosowywać właściwości wyświetlane na kartach list właściwości w lewym pasku bocznym oraz zmieniać kolejność kart w lewym i prawym pasku bocznym. Gdy użytkownicy edytują właściwości lub kolejność kart, ma to wpływ wyłącznie na ich indywidualny widok i nie wpływa na innych użytkowników.

Karty listy właściwości

Aby zezwolić lub ograniczyć użytkownikom możliwość dostosowywania kart listy właściwości:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, którego widok rekordu chcesz edytować.

4. Kliknij kartę„Dostosowanie rekordu”.

5. Kliknij nazwę widoku, którym chcesz zarządzać.
6. Na karcie listy właściwości kliknijikonę edycji lub utwórz nową kartę.
   
7. W prawym panelu włącz lub wyłącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Gdy ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność właściwości karty w rekordzie lub podglądzie rekordu. Gdy ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą edytować właściwości. 
8. Kliknij „Zapisz”.

Lewy lub prawy pasek boczny

Aby zezwolić lub ograniczyć użytkownikom możliwość zmiany kolejności kart w lewym lub prawym pasku bocznym lub w widoku rekordu:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, którego widok rekordu chcesz edytować.

4. Kliknij kartęDostosowanie rekordu.

5. Kliknij nazwę widoku, którym chcesz zarządzać.
6. Kliknij kartę „Ustawienia ”.
7. Przełącz przełączniki, aby zarządzać dostępem użytkowników do dostosowywania pasków bocznych rekordów. Gdy opcja jest włączona, użytkownicy mogą zmieniać kolejność kart podczas przeglądania rekordu. Gdy opcja jest wyłączona, użytkownicy nie będą mogli przesuwać kart.
8. Kliknij„Zapisz”w prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknij„Zapisz i zamknij”, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Klonowanie, resetowanie lub usuwanie widoku rekordów

Po dostosowaniu widoku domyślnego można go sklonować lub zresetować do ustawień domyślnych systemu. W przypadku widoków zespołowych można je klonować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać widokami.

4. Kliknij kartęDostosowanie rekordu.

5. Aby przywrócić widok domyślny systemu, kliknij ikonę verticalMenu ( trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję „Przywróć widok domyślny”. W oknie dialogowym kliknij „Przywróć widok ”, aby potwierdzić.
6. Aby sklonować widok, kliknij ikonę verticalMenu ( trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję „Sklonuj widok”. Zostaniesz przeniesiony do edytora, gdzie możesz rozpocząć dostosowywanie nowego widoku.
7. Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę verticalMenu ( trzy pionowe kropki), a następnie wybierz opcję „Usuń widok”. W oknie dialogowym kliknij „Usuń widok”, aby potwierdzić. Użytkownicy mający dostęp do tego widoku będą teraz widzieć widok domyślny, a karty niestandardowe dodane do tego widoku będą nadal dostępne do dodania do innych widoków.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Twórz karty do wyświetlania danych dotyczących rekordów w ustawieniach lub za pomocą rozszerzeń interfejsu użytkownika (BETA).
• Dostosuj podglądy rekordów.
• Wybierz właściwości wyświetlane wrekordach w widoku tablicy.