Dostosowywanie rekordów

Rekordy zawierają sekcje, w których wyświetlane są informacje, w tym wartości właściwości, powiązania oraz sposób wykorzystania rekordu w innych narzędziach, takich jak segmenty lub raporty. Dostosuj konfigurację sekcji, aby wyświetlać informacje najbardziej istotne dla wszystkich użytkowników na koncie. Dla każdego obiektu można ustawić inne wartości domyślne.

Na przykład rekord kontaktu pokazany poniżej zawiera następujące informacje:

• W lewym pasku bocznym znajduje się karta „O tym kontakcie” z podstawowymi właściwościami oraz warunkowa karta „Właściwości usługi” z właściwościami związanymi z preferencjami kontaktu.
• W środkowej kolumnie znajduje się zakładka „Przegląd” z wyróżnionymi wartościami właściwości i ostatnimi działaniami, zakładka„Działania” z osi czasu interakcji oraz zakładka „Sprzedaż” z właściwościami sprzedaży i powiązanymi transakcjami.
• W prawym pasku bocznym znajdują się powiązania kontaktu z firmą, transakcją i zgłoszeniem, przynależność do segmentów oraz załączniki.

Dostosuj układ i zawartość rekordu

Aby wybrać dane wyświetlane w poszczególnych rekordach kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, możesz dostosować domyślną konfigurację rekordów dla każdego obiektu. Jeśli na Twoim koncie sązespoły, możesz również utworzyć unikalne widoki dla swoich zespołów.

Aby dostosować widok domyślny:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować widok rekordu.

4. Kliknij kartęDostosowanie rekordu.

5. Kliknij Widok domyślny. Ten widok jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do żadnego przypisanego zespołu.
   • Utwórz lub zaktualizuj karty i zakładki wyświetlane w rekordzie.
   • KliknijZapiszw prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.
6. Kliknij menu rozwijane obiektu i wybierz lub wyszukaj inny obiekt, aby dostosować jego widok domyślny. Zostaniesz przeniesiony dozakładki Dostosowanie rekordu.
   

Aby utworzyć lub edytować widokzespołu:

1. Przejdź do edytora rekordów.
2. Kliknij Utwórz widok zespołu lub kliknijnazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom, którzy są głównymi członkami wybranego zespołu.
   • W górnej części edytora wprowadźnazwęwidoku.
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Przypisz zespoły, abywybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku. W oknie dialogowym zaznaczpola wyboruzespołów, a następnie kliknijopcję Gotowe.
   • Utwórz lub zaktualizuj karty i zakładki wyświetlane w rekordzie.
   • KliknijZapiszw prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

   Uwaga: podczas tworzenia widoku zespołu zaczniesz od domyślnego ustawienia systemowego, a nie od własnego ustawienia domyślnego. Jeśli chcesz rozszerzyć swój własny widok domyślny, powinieneś zamiast tego sklonować widok domyślny.

Zarządzanie kartami w rekordzie

Karty to kontenery treści zawierające dane dotyczące rekordu lub działań, które można wykonać w odniesieniu do rekordu. Karty można dostosować tak, aby wyświetlały informacje specyficzne dla danej lokalizacji, lub używać tych samych kart w wielu widokach.

Dodawanie lub tworzenie kart

Aby dodać kartę z biblioteki:

1. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania.
2. Kliknij zakładkę Biblioteka kart. 
3. Kliknij Dodaj kartę. Możesz dodać wiele kart jednocześnie. 
4. Po zakończeniu kliknij X, aby zamknąć panel.
5. W prawym górnym rogu kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Aby utworzyć kartę:

1. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania.
2. Kliknij opcjęUtwórz kartę przy wybranej pozycji.
3. Sprawdź szczegóły karty i wprowadź zmiany zgodnie z potrzebami (np. nazwa, wyświetlane właściwości). Dowiedz się więcej o typach kart.
4. Po zakończeniu kliknijZapisz.
5. W prawym górnym rogu kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kart niestandardowych.

Uwaga: można dodać maksymalnie 50 kart zarówno do lewego paska bocznego, jak i środkowej kolumny.

Edytuj, zmieniaj kolejność lub usuwaj karty

Aby edytować istniejącą kartę:

1. Kliknij i przeciągnij kartę, aby zmienić jej kolejność na żądaną.
2. Kliknij ikonę ołówka edycji na karcie, którą chcesz edytować.
3. W zależności od karty dostępne będą różne opcje, takie jak:
   • Tytuł karty: nazwa karty. Jest ona wyświetlana w rekordach.
   • Uprawnienia użytkownika: przełącznik do zarządzania możliwością dodawania przez użytkownika kolejnych właściwości do karty w jego indywidualnym widoku (np. karta„O tym kontakcie ” na lewym pasku bocznym).
   • Powiązany typ obiektu: obiekt, którego dane są wykorzystywane na karcie. Na przykład możesz wybraćopcję „Transakcje”, aby wyświetlić powiązane właściwości transakcji w rekordzie firmy.
   • Właściwości: właściwości wyświetlane na karcie (np.„E-mail”, „Kwota”). Możesz dodawać, edytować lub usuwać właściwości.
   • Filtry: kryteria, które musi spełniać rekord, aby dane zostały wyświetlone. Można skonfigurować filtry zaawansowane lub maksymalnie pięć filtrów szybkich. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
   • Sortuj według: właściwość używana do sortowania. Musi to być właściwość używana w karcie. Na przykład na karcie listy właściwości wyświetlającej Kwotę można sortować według Kwoty. 
   • Raport: raport, który chcesz wyświetlić.
   • Typy akcji: przyciski szybkich akcji wyświetlane na karcie. Dowiedz się więcej o szybkich akcjach.
   • Typ wyświetlania: typ wizualizacji szczegółów karty. Można wybrać typ podsumowany lub rozwijany.
   • Podgląd: przedstawienie karty. Można wybrać rekord, aby zobaczyć, jak karta będzie wyglądać dla tego rekordu. 
4. Kliknij ikonę z trzema kropkami obok nazwy karty, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Sklonuj kartę: szybko utwórz kopię danych karty.
   • Zresetuj kartę: szybko przywróć kartę do pierwotnych ustawień. Można to zrobić tylko w przypadku kart domyślnych.
• Usuń kartę: usuń kartę ze wszystkich widoków. Nie można ponownie dodać karty do rekordu. Działa to tylko w przypadku kart niestandardowych.
5. KliknijZapisz.
6. W prawym górnym rogu kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Uwaga: kart domyślnych systemu, które mają obok nazwy oznaczenie (domyślna), nie można usunąć.

Aby ustawić logikę warunkową lub usunąć karty:

1. Kliknij ikonę wielokropka ( trzy poziome kropki), a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Ustaw logikę warunkową: skonfiguruj kryteria właściwości, aby wyświetlić lub ukryć kartę. Wybierz właściwość, a następnie wybierz kryteria. Wybierz opcję wyświetlania, a następnie kliknij Zastosuj. Na przykład, wyświetl kartęSzczegóły klienta, jeślinumer telefonukontaktu zaczyna się od617.
   • Usuń kartę: usuń kartę z kolumny. Po usunięciu nadal możesz dodać kartę z powrotem zpanelu prawegoDodaj kartę.
2. W prawym górnym rogu kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzaj zakładkami w rekordzie

Zakładki organizują informacje o rekordzie w oddzielne grupy w środkowej kolumnie. Każda zakładka zawiera karty z konkretnymi danymi o rekordzie. Na przykład domyślna zakładkaPrzeglądzawiera najważniejsze dane, ostatnią korespondencję i karty powiązań, podczas gdy zakładkaDziałaniazawiera karty dla każdej interakcji z rekordem.

Wszystkie konta HubSpot mogą zmieniać kolejność zakładek i zmieniać nazwę zakładki„Przegląd ”. Można również dodawać lub edytować niestandardowe zakładki.

1. Kliknij opcję Zmień kolejność zakładek, aby zmienić kolejność zakładek. W prawym panelu kliknij i przeciągnijzakładkę, aby zmienić jej położenie, a następnie kliknijZapisz.

   

2.  Kliknij + obok istniejących zakładek, aby dodać nową zakładkę. W oknie dialogowym wprowadź nazwęzakładki, a następnie kliknijGotowe. Możesz mieć maksymalnie pięć zakładek, wliczając w to zakładkęPrzegląd. Dowiedz się, jakdodawać i edytować karty w zakładce.
3. Przejdź do karty, a następnie kliknij jej nazwę. Możesz zarządzać następującymi elementami:
   • Edytuj etykietę karty: zaktualizuj etykietę, a następnie kliknijGotowe.
   • Usuń kartę: w oknie dialogowym kliknijUsuń kartę, aby potwierdzić.
   • Ustaw logikę warunkową: wybierz właściwość, a następnie wybierz opcję wyświetlania. Kliknij Zastosuj.

Uwaga: zakładki„Działania”nie można edytować ani usunąć.

4. KliknijZapiszw prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Po uporządkowaniu zakładek dowiedz się, jakzarządzać kartami wzakładce.

Zarządzaj dostępem użytkowników w celu dostosowania rekordów

Domyślnie poszczególni użytkownicy mogą dostosowywać właściwości wyświetlane na kartach list właściwości w lewym pasku bocznym oraz zmieniać kolejność kart w lewym i prawym pasku bocznym. Gdy użytkownicy edytują właściwości lub kolejność kart, ma to wpływ tylko na ich indywidualny widok i nie wpływa na innych użytkowników.

Karty listy właściwości

Aby zezwolić lub ograniczyć użytkownikom możliwość dostosowywania kart listy właściwości:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować widok rekordu.

4. Kliknij kartęDostosowanie rekordu.

5. Kliknij nazwę widoku, którym chcesz zarządzać.
6. Na karcie listy właściwości kliknijikonę edycji lub utwórz nową kartę.
7. W prawym panelu włącz lub wyłącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Gdy ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność właściwości karty w rekordzie lub podglądzie rekordu. Gdy ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą edytować właściwości. 
8. Kliknij Zapisz.

Lewy lub prawy pasek boczny

Aby zezwolić lub ograniczyć użytkownikom możliwość zmiany kolejności kart w lewym lub prawym pasku bocznym lub widoku rekordu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować widok rekordu.

4. Kliknij kartęDostosowanie rekordu.

5. Kliknij nazwę widoku, którym chcesz zarządzać.
6. Przejdź do zakładki Ustawienia.
7. Aby edytować dostęp użytkowników do edycji paska bocznego, włącz lub wyłącz przełączniki. Gdy ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą zmieniać kolejność kart podczas przeglądania rekordu. Gdy ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie będą mogli przesuwać kart.
8. KliknijZapiszw prawym górnym rogu, aby w dowolnym momencie zapisać postępy, lub kliknijZapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Klonowanie, resetowanie lub usuwanie widoku rekordów

Po dostosowaniu widoku domyślnego można go sklonować lub zresetować do ustawień domyślnych systemu. W przypadku widoków zespołowych można je klonować lub usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu paska bocznego po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.

3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać widokami.

4. Kliknij kartęDostosowanie rekordu.

5. Aby zresetować widok do domyślnego ustawienia systemowego, kliknij ikonę menu z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Resetuj widok domyślny. W oknie dialogowym kliknij przycisk Resetuj widok, aby potwierdzić.
6. Aby sklonować widok, kliknij ikonę menu z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Klonuj widok. Zostaniesz przeniesiony do edytora, aby rozpocząć dostosowywanie nowego widoku.
7. Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę menu z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy z dostępem do tego widoku będą teraz widzieć widok domyślny, a karty niestandardowe dodane do tego widoku będą nadal dostępne do dodania do innych widoków.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Twórz karty do wyświetlania danych dotyczących rekordów w ustawieniach lub za pomocą rozszerzeń interfejsu użytkownika (BETA).
• Dostosuj podglądy rekordów.
• Wybierz właściwości wyświetlane wrekordach w widoku tablicy.