Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie wspólnych transakcji partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: 15 kwietnia 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Konto partnera

Podsumowanie

Rejestruj potencjalnych klientów swoich partnerów w HubSpot za pomocą karty współdzielonej transakcji w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Po utworzeniu współdzielonej transakcji jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wgląd w komentarze,uprawnienia do wynagrodzenia partneraoraz powiązane produkty i oferty. Możesz tworzyć nowe transakcje współdzielone lub rejestrować istniejące transakcje jako współdzielone. Dowiedz się więcej o zarządzaniu udostępnionymi transakcjami.

Zrozumienie wymagań

Aby zarejestrować istniejącą transakcję jako udostępnioną, muszą być spełnione następujące warunki:

Jako partner musisz być poniżej limitu pojemności.
Musi istnieć rekord firmy i kontaktu powiązany z rekordem transakcji.

Jak utworzyć udostępnioną transakcję

Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
W prawej kolumnie kliknij przycisk Dodaj w sekcji Udostępniona transakcja .
W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Właściwości transakcji mają następujące zachowanie synchronizacji:
- Pipeline, Deal Stage, Deal owner i Associated contact nie są synchronizowane z wewnętrznymi rekordami HubSpot z konta partnera.
- Nazwa transakcji, powiązana firma i data zamknięcia są synchronizowane jednokierunkowo z wewnętrznymi rekordami HubSpot.
  - Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
  - Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w wewnętrznych rejestrach HubSpot, zostanie to zsynchronizowane z kartą Shared Selling na koncie partnera.

Zespół transakcji i zainteresowanie produktem HubSpot synchronizują się w obie strony między wewnętrznymi rekordami HubSpot a kontem partnera.

Kliknij przycisk Dalej.
Wprowadź informacje kwalifikacyjne dotyczące transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.

Jak zarejestrować istniejącą umowę jako umowę udostępnioną

Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę transakcji.
W rekordzie transakcji kliknij opcję Konwertuj na udostępnioną transakcję w sekcji Udostępniona transakcja w prawej kolumnie.
W prawym panelu wprowadź szczegóły udostępnionej transakcji. Właściwości transakcji mają następujące zachowanie synchronizacji:
- Pipeline, Deal Stage, Deal owner i Associated contact nie są synchronizowane z wewnętrznymi rekordami HubSpot z konta partnera.
- Nazwa transakcji, powiązana firma i data zamknięcia są synchronizowane jednokierunkowo z wewnętrznymi rekordami HubSpot.
  - Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
  - Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w wewnętrznych rejestrach HubSpot, zostanie to zsynchronizowane z kartą Shared Selling na koncie partnera.
Kliknij przycisk Dalej.
Wprowadź kwalifikujące informacje o transakcji w polach Notatka wprowadzająca, Określona bolączka/szansa i Następne kroki.
Kliknij przycisk Utwórz udostępnioną transakcję.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.