Zarządzanie wypłatami i płatnościami

Wyświetl Rekord płatności

Gdy płatność jest pobierana w HubSpot, szczegóły płatności są przechowywane w rekordzie płatności. Wszystkie płatności można przeglądać na stronie indeksu płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Rekordy płatności są wyświetlane w tabeli na stronie indeksu. W kolumnie „Status ” wykonaj ocenę statusu płatności:
   • Przetwarzanie: płatność jest przetwarzana. Czas realizacji płatności zależy od wybranej metody płatności. Po przetworzeniu płatności status zmieni się na Udało się lub Nie udało się. Dowiedz się więcej o czasie przetwarzania.
   • Udało się: płatność została pobrana online lub ręcznie. 
   • Niepowodzenie: płatność nie została przetworzona, a metoda płatności nie została obciążona. Status ten dotyczy tylko płatności dokonywanych za pośrednictwem debetu bankowego, takiego jak ACH, lub płatności w ramach subskrypcji.
   • Częściowy zwrot pieniędzy: kupującemu zwrócono kwotę niższą niż pierwotnie zapłacona.
   • Zwrócono: Kwota pierwotnej płatności została zwrócona.
   • Przetwarzanie zwrotu: wniosek o zwrot został złożony. Zwroty płatności dokonanych za pośrednictwem polecenia zapłaty, takiego jak ACH, mogą potrwać od pięciu do dziesięciu dni roboczych.
   • Spór (wymagane działanie): zgłoszono spór dotyczący płatności i konieczne jest podjęcie przez Ciebie odpowiednich działań.

   Uwaga: płatności utworzone ręcznie lub rekord płatności na fakturach są ustawione na status Succeeded . Jeśli konieczne jest śledzenie stanu oczekującego lub rozliczonego dla czeków ręcznych, zalecamy utworzenie niestandardowej właściwości, ponieważ statusu płatności nie można edytować.

3. Użyj filtrów u góry, aby segmentować rekordy płatności według statusu lub daty płatności. Kliknij + Więcej , aby wyświetlić więcej filtrów.
4. Aby filtrować stronę indeksu według określonych właściwości płatności:
   
   • Kliknij Zaawansowane filtry nad tabelą.
   • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr. Wyszukaj i wybierz właściwość , według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji i kliknij przycisk + Dodaj filtr.
   • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, w sekcji lub kliknij przycisk + Dodaj grupę filtrów.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
5. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat płatności, w kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności , aby otworzyć szczegóły na prawym pasku bocznym.
   • Pasek boczny zawiera podsumowanie kwoty płatności, datę płatności, kupującego i metodę płatności. 
   • Na prawym pasku bocznym wyświetlane są również karty historii płatności, pozycji, subskrypcji i powiązań rekordu. Kliknij kartę , aby ją zwinąć lub rozwinąć.
6. W przypadku sprzedaży w wielu walutach powiązane opłaty zostaną wyświetlone wraz z kwotą netto otrzymaną w walucie rozliczeniowej, jeśli różni się ona od waluty płatności.
   • Na przykład, jeśli połączone konto bankowe w Stripe jest w dolarach amerykańskich, ale pobierasz płatność w euro, zobaczysz zarówno kwotę brutto, opłaty, jak i kwotę netto w euro, ale opłaty i kwota netto będą również wyświetlane w dolarach amerykańskich.
   • Kurs wymiany jest stosowany przez Stripe. Dowiedz się więcej o stawkach i opłatach podczas korzystania z płatności.
     
     

Zarządzanie płatnościami

Po zebraniu płatności za pomocą Płatności hubspot możesz zarządzać zadaniami związanymi z płatnościami z poziomu pulpitu płatności.

Ocena opłat transakcyjnych, otrzymywanie codziennych wypłat, wystawianie zwrotów, wysyłanie pokwitowań, aktualizowanie brandingu e-mailowego pokwitowań i zwrotów, pobieranie dokumentów autoryzacji obciążeń bankowych, ponawianie nieudanych płatności i żądanie zaktualizowanych informacji o wypłatach od klientów. 

Wyświetl opłaty transakcyjne

Wyświetl opłaty transakcyjne powiązane z płatnością na stronie indeksu płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę Rekordu płatności.
3. Na prawym pasku bocznym, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Zobacz zastosowane opłaty.
   
   
4. Zastosowane opłaty (w tym opłaty międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie) zostaną wyświetlone w oknie dialogowym. Kwoty opłat są wyświetlane w walucie rozliczeniowej.
   
   

Wydawanie zwrotów

Wystaw zwrot pieniędzy ze strony indeksu płatności.

Przetworzenie zwrotów środków za płatności dokonane w formie polecenia zapłaty, np. ACH, może potrwać od 5 do 10 dni roboczych. W tym czasie status płatności będzie brzmiał: Przetwarzanie zwrotu kosztów.

Warunki przyznania zwrotu kosztów

Aby płatności kwalifikowały się do zwrotu, muszą spełniać następujące warunki:

• Płatność została w całości zrealizowana. Dowiedz się więcej o statusach płatności.
• Płatność została zrealizowana za pośrednictwem Płatności hubspot lub Stripe.
• Płatność nie została zaksięgowana ręcznie.
  
  • Płatności wprowadzone ręcznie nie można zwrócić za pośrednictwem HubSpot, ponieważ nie ma dostępnego podmiotu przetwarzającego płatności, który mógłby cofnąć tę transakcję.
  • Aby dokonać zwrotu ręcznie zaksięgowanej płatności, należy załatwić sprawę bezpośrednio z klientem poza platformą HubSpot.

Zrealizuj zwrot środków za pośrednictwem HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności, która ma zostać zwrócona. 
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Zwrot kosztów. Zwrot środków nie ma wpływu na aktywną subskrypcję, a rozliczenia będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem.
   
   
4. W oknie dialogowym:
   • Wprowadź kwotę zwrotu. Kliknij menu rozwijane Powód i wybierz powód zwrotu. Dodaj niestandardowe powody zwrotu , aby odzwierciedlić wewnętrzne procesy.
   • Kliknij przycisk Zwrot kosztów.
     • HubSpot odliczy pierwotną kwotę transakcji od przyszłych wypłat lub obciąży nią konto bankowe użytkownika. 
     • Zwrócenie środków na wyciągu kupującego może potrwać od 5 do 10 dni roboczych.
     • Wiadomość e-mail potwierdzająca zwrot pieniędzy zostanie wysłana do kupującego.

• • Zwrócone płatności mają status Zwrócone . Wyświetl powody zwrotu w zakładceHistoria wRekordzie płatności. Przyczyny zwrotów są uwzględniane w eksporcie płatności.
    
    

Wysyłanie paragonów

Wyślij potwierdzenie ze strony indeksu płatności. Płatność musi zostać przetworzona przed wysłaniem potwierdzenia.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę płatności, dla której chcesz wysłać potwierdzenie.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wyślij potwierdzenie.
4. W oknie dialogowym:
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz paragon i wybierz paragon.
   • Adres e-mail kupującego będzie wyświetlany domyślnie. Aby zmienić lub dodać innego odbiorcę, w polu Adres e-mail wprowadź adresy e-mail.
   • Kliknij przycisk Wyślij.

Dostosowywanie wiadomości e-mail z potwierdzeniami i zwrotami

Dostosuj wygląd wiadomości e-mail z potwierdzeniami i zwrotami w ustawieniach.

• Zaktualizuj nazwę firmy wyświetlaną w górnej części paragonu.
• Zaktualizuj logo wyświetlane w górnej części paragonu.
• Zaktualizuj kolory swojej marki. W górnej części paragonu wyświetlany jest pojedynczy kolorowy pasek.
• Jeśli korzystasz z zestawów marek, faktury, łącza płatności i subskrypcje powiązane z określoną marką odziedziczą zestaw marki tej marki.

Uwaga: zmiany nazwy firmy, logo lub kolorów w ustawieniach konta będą miały zastosowanie do każdego łącza płatności, niezależnie od tego, który użytkownik utworzył łącze. Zmiany te będą miały również zastosowanie do innych narzędzi, które korzystają z domyślnego brandingu. Dowiedz się więcej o aktualizacji logo i kolorów marki.

Pobierz kopię autoryzacji transakcji obciążenia rachunku bankowego

Aby pobrać kopię autoryzacji bankowej transakcji obciążeniowej, takiej jak polecenie zapłaty ACH:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę Rekordu płatności.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz kopię autorytetu.
   
   
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wyślij. Autorytet zostanie wysłany pocztą elektroniczną.

Ręczne ponawianie nieudanej płatności za subskrypcję

HubSpot będzie wysyłać powiadomienia e-mail do administratorów konta, gdy płatność subskrypcji nie powiedzie się. Powiadomienia te można wyłączyć w ustawieniach powiadomień. Jeśli transakcja nie powiedzie się, ponowne próby dokonania płatności będą podejmowane automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Możesz ręcznie spróbować ponownie przetworzyć płatność, zanim zaplanowana płatność zostanie ponowiona do trzech razy. Niektórych płatności nie można ponowić z powodu odrzucenia.

Aby ręcznie ponowić próbę przyjęcia nieudanej płatności za subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij filtr Status w górnej części tabeli i wybierz opcję Failed. 
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
4. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Ręcznie ponów płatność.
   
   
5. W oknie dialogowym kliknij opcję Ponów płatność.
6. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
7. Na prawym pasku bocznym zostanie wyświetlona karta Historia , jeśli ostatnia próba płatności zakończyła się powodzeniem. Jeśli płatność nie powiodła się, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Poproś o nową metodę płatności. Dowiedz się więcej o wnioskowaniu o nową metodę płatności.

Żądanie nowej metody płatności

Poproś o nową metodę płatności, jeśli płatność nie powiodła się. Do klienta zostanie wysłany link umożliwiający aktualizację metody płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij filtr Status w górnej części tabeli i wybierz opcję Failed.
3. W kolumnie Kwota brutto kliknij kwotę nieudanej płatności.
4. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Poproś o nową metodę płatności”.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję „Wyślij link”.
   
   
   

Rekord płatności eksportu

Eksport rekordów płatności ze strony indeksu płatności do formatu CSV, XLS lub XLSX. Eksport do formatu PDF nie jest możliwy. Można również pobrać raporty wypłat.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij Eksport w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
   • Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn i wybierz język.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Dostosuj w celu dalszego dostosowania eksportu:
     • W sekcji Właściwość uwzględniona w eksporcie wybierz, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcji Powiązania uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboru Uwzględnij powiązane nazwy rekordów , aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę faktury).
     • W sekcji Powiązania uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000 powiązanych rekordów, czy wszystkie powiązane rekordy.
   • Kliknij Eksport.
3. Eksportowany raport zostanie wysłany do Ciebie e-mailem i otrzymasz powiadomienie na swoim koncie HubSpot, gdy będzie gotowy. Dowiedz się więcej o eksporcie rekordów.

Pobieranie raportów Płatności

Uwaga: jeśli podłączyłeś Stripe jako opcję przetwarzania płatności, zakładka Wypłaty nie będzie wyświetlana na Twoim koncie HubSpot. Zamiast tego pobierz raporty płatności i zarządzaj nimi w Stripe.

Pobierz raporty zawierające szczegóły płatności lub wypłat, a także raport uzgodnienia płatności w formacie CSV, XLS lub XLSX. Nie ma możliwości pobrania raportów do pliku PDF. Można również eksportować rekordy płatności.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do pozycji Konto płatności.
3. U góry kliknij zakładkę Wypłaty . Możesz przeglądać historię wypłat, w tym poszczególne płatności i ich statusy.
4. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat wypłaty, kliknijdatę wypłaty , aby wyświetlić szczegóły w prawym panelu.
5. Aby pobrać raport płatności lub wypłat z konta, w prawym górnym rogu kliknij przycisk download Pobierz raporty, a następnie wybierz jeden z poniższych typów raportów:
   • Uzgodnienie płatności: wyświetl listę wypłat z wyszczególnionymi szczegółami płatności. Raport zawiera transakcje zawarte w każdej wypłacie, takie jak płatności, zwroty i opłaty, w kolejności malejącej. Każda płatność w raporcie będzie miała identyfikator, kategorię raportowania, nazwę klienta i adres e-mail, identyfikator płatności, powiązany numer faktury, identyfikator wypłaty i status wypłaty.
   • Szczegóły płatności: wyświetl wszystkie transakcje kupującego, takie jak płatności jednorazowe i cykliczne, zwroty, opłaty transakcyjne i spory. Raport zawiera identyfikator transakcji salda, kategorię raportowania, opis, nazwę i adres e-mail klienta, identyfikator płatności i powiązany numer faktury .
   • Szczegóły wypłat: wyświetl wszystkie płatności kupujących, które są uwzględnione w dziennej sumie wypłat, w tym identyfikator wypłaty, identyfikator transakcji salda i przewidywaną datę wypłaty.
6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format, a następnie kliknij Eksport. Eksportowany raport zostanie wysłany do Ciebie e-mailem i otrzymasz powiadomienie na swoim koncie HubSpot, gdy będzie gotowy.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o pobieraniu i generowaniu płatności w procesie windykacji.

• Dowiedz się więcej owykorzystaniu danych dotyczących płatności w innych narzędziach HubSpot. 

• Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z pakietu analityki , aby analizować swoje płatności i śledzić kluczowe wskaźniki.