Edycja subskrypcji rozliczanych w HubSpot

Po utworzeniu subskrypcji można nimi zarządzać i edytować je na stronie indeksu subskrypcji, podobnie jak w przypadku innych rekordów CRM. Poniżej przedstawiono sposoby edycji subskrypcji, w tym:

• Aktualizowanie powiązanego kontaktu.
• Aktualizowanie adresu rozliczeniowego.
• Edytowanie pozycji, w tym ceny, ilości i rabatów.
• Edytowanie terminu następnej płatności.
• Aktualizowanie metody płatności.
• Wstrzymywanie i wznawianie subskrypcji.

Zmiana kontaktu powiązanego z subskrypcją

Subskrypcja może być powiązana tylko z jednym kontaktem naraz, ale jeśli chcesz zmienić kontakt powiązany z subskrypcją, możesz to zrobić w panelu subskrypcji. Na przykład w trakcie trwania umowy może zaistnieć potrzeba zmiany głównego punktu kontaktowego, jeśli pierwotny nabywca przeniósł się do innej firmy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknijnazwę subskrypcji. 
3. W prawym panelu przewiń do kartyKontakty, a następnie kliknij + Zastąp.
4. Wyszukaj i wybierz istniejący kontakt lub kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
5. Kliknij Zapisz.

Do nowego kontaktu zostaną wysłane następujące powiadomienia:

• Potwierdzenia pomyślnego opłacenia subskrypcji.
• E-maile z informacją o aktualizacji metody płatności w przypadku nieudanych płatności.
• Przypomnienia o zbliżających się płatnościach za subskrypcję, jeśli ustawienie jest włączone.
• Powiadomienia o zmianach w subskrypcji, w tym o podwyższeniu lub obniżeniu poziomu subskrypcji oraz aktualizacjach kolejnych terminów płatności.
• Wnioski o aktualizację metody płatności zainicjowane przez użytkownika.
• Anulowanie subskrypcji.

Aktualizacja adresu rozliczeniowego subskrypcji

Aktualizacja adresu rozliczeniowego subskrypcji. Podczas aktualizacji adresu rozliczeniowego:

• Adres zostanie powiązany z subskrypcją i wszelkimi przyszłymi fakturami dotyczącymi subskrypcji.
• Adres zostanie wykorzystany do obliczenia wszelkich automatycznych podatków.

Aby edytować adres rozliczeniowy subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij nazwęsubskrypcji.
3. W prawym panelu kliknijopcję Działaniaw prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcjęEdytuj subskrypcję.
4. W sekcjiAdres rozliczeniowy kliknijopcję Edytuj.
5. Zaktualizuj dane adresu w prawym panelu, a następnie kliknijZapisz.
6. KliknijZapisz, aby zapisać subskrypcję. W oknie dialogowymAktualizuj subskrypcję wprowadź dowolne notatki wewnętrzne. Notatki te zostaną dodane do powiązanych transakcji, kontaktów i osi czasu firm. Dostęp do tych notatek można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, poprzez właściwość Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj subskrypcję.

Edytowanie pozycji subskrypcji

Czasami może zaistnieć potrzeba zmiany szczegółów subskrypcji bez jej anulowania, na przykład gdy klient chce zmienić subskrypcję na wyższą lub niższą.

Można na przykład:

• Zmienić cenę istniejących pozycji.
• Dodaj nową pozycję, na którą klient wyraził zgodę.
• Usunąć istniejącą pozycję, której klient nie chce już subskrybować.
• Zwiększyć lub zmniejszyć ilości pozycji, które klient pierwotnie subskrybował.
• Dodawać lub usuwać rabaty dotyczące pozycji.

Ograniczenia

Podczas edycji subskrypcji należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie można edytować subskrypcji, która nie generuje faktur.
• Można edytować tylko subskrypcje o statusie Aktywna lubZaplanowana.
• Nie można edytować subskrypcji w ciągu dwóch dni przed terminem kolejnej płatności, aby klienci mieli wystarczająco dużo czasu na otrzymanie powiadomienia przed kolejną datą płatności. 
• Jeśli nie rozliczasz zmian proporcjonalnie, możesz wprowadzić dowolną liczbę zmian przed następnym cyklem rozliczeniowym. Kolejna płatność za subskrypcję zostanie pobrana na podstawie ostatniej zapisanej zmiany.
• Zmiana subskrypcji opłacanej za pomocą PAD może mieć wpływ na zgodność z przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z zespołem prawnym.

Edytowanie pozycji subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij nazwęsubskrypcji.
3. W prawym panelu kliknijopcję Działaniaw prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcjęEdytuj subskrypcję.
4. Aby dodać nowe pozycje, kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję. W prawym pasku bocznym wybierz lub skonfiguruj szczegóły pozycji, a następnie kliknijZapisz. Dowiedz się więcej o dodawaniu pozycji do subskrypcji.

Uwaga: wszelkie nowo dodane pozycje będą rozliczane zgodnie z częstotliwością już ustawioną w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja jest cykliczna co miesiąc, wszelkie dodane pozycje będą rozliczane co miesiąc. Dotyczy to również dodawania produktów z biblioteki produktów, które mają ustawioną inną częstotliwość. Nowe pozycje będą również rozliczane przez pozostały okres trwania subskrypcji.

5. Aby usunąć pozycję, najedź na niąkursorem, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń.
6. Edytuj pozycję, korzystając z kolumn w edytorze pozycji lub klikającnazwę pozycji i korzystając z prawego panelu, a następnie kliknijZapisz.
7. Domyślnie zmiany zostaną zastosowane w następnym cyklu rozliczeniowym. Aby zastosować zmiany natychmiast i automatycznie pobrać lub zwrócić proporcjonalną kwotę po zapisaniu, włącz przełącznik Proporcjonalne zmiany. Proporcjonalne rozliczanie nie jest możliwe, jeśli do subskrypcji nie dodano opcji płatności online. Dowiedz się więcej o proporcjonalnym rozliczaniu zmian w subskrypcji.
8. Kliknij przyc isk Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zapisać zmiany.
9. W oknie dialogowym Aktualizuj subskrypcję wprowadź wszelkie wewnętrzne uwagi. Uwagi te zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktów i firm. Dostęp do tych uwag można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, poprzez właściwość Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj subskrypcję.

Po zapisaniu zmian nastąpią następujące zdarzenia:

• Do kontaktu powiązanego z subskrypcją zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o zmianach. Wiadomość e-mail będzie wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

• Rekord subskrypcji zostanie zaktualizowany, aby pokazać zmiany:
  • Właściwość„Ostatnia modyfikacja” będzie zawierała datę modyfikacji. Rekord będzie również zawierał informację, że wprowadzono zmiany w subskrypcji, które zostaną zastosowane po następnej płatności. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.
  • W sekcjiPozycje wyświetlą się wszelkie zmiany wprowadzone w pozycjach. Kliknij opcję Zobacz bieżący cykl rozliczeniowy, aby sprawdzić, za co obecnie płaci klient. 
  • Po wejściu zmian w życie właściwości „Miesięczny przychód cykliczny ” i „Roczny przychód cykliczny ” zostaną zaktualizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

Aktualizowanie metody płatności używanej w ramach subskrypcji

Metodę płatności w ramach subskrypcji można zaktualizować, wysyłając klientowi wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności lub poprzez automatyczną wiadomość e-mail w przypadku niepowodzenia płatności.

Po aktualizacji metody płatności wszystkie zaległe salda subskrypcji zostaną automatycznie pobrane przy użyciu tej metody płatności.

Wyślij klientowi link do aktualizacji metody płatności

Uwaga: metodę płatności można aktualizować tylko w przypadku subskrypcji, w których pobieranie płatności jest zautomatyzowane. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie obciążać klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie można zaktualizować metody płatności dla tej subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij nazwęsubskrypcji.
3. W prawym panelu kliknijopcję Działaniaw prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcjęAktualizuj metodę płatności.
4. W oknie dialogowym sprawdź treść i kliknij Wyślij link. Link zostanie wysłany na adres e-mail osoby kontaktowej powiązanej z subskrypcją. Klient otrzyma link w wiadomości e-mail:
5. Gdy klient kliknie opcję Aktualizuj metodę płatności w wiadomości e-mail, zostanie przeniesiony na stronę, na której może sprawdzić swoją subskrypcję i wprowadzić nową metodę płatności.
6. Strona potwierdzenia potwierdzi aktualizację. Nowa metoda płatności będzie używana do wszystkich przyszłych automatycznych płatności za subskrypcję.

Aktualizacja metody płatności w przypadku nieudanych płatności

Jeśli metoda płatności klienta nie powiedzie się podczas realizacji płatności za subskrypcję, HubSpot wyśle mu wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności.

Wniosek o aktualizację metody płatności wykorzystuje metody płatności zdefiniowane przez narzędzie z powiązanej kasy (np. faktura, link do płatności lub oferta). Na przykład, jeśli faktura pozwala tylko na obciążenie bankowe ACH, klient może zapłacić tylko za pomocą obciążenia bankowego ACH. 

W wiadomości e-mail wysłanej do klienta po niepowodzeniu płatności może on kliknąć opcję „Zaktualizuj metodę płatności”.

Zostanie on przeniesiony na stronę, na której może zaktualizować swoje dane płatnicze. Wszelkie niezapłacone opłaty za subskrypcję zostaną pobrane przy użyciu zaktualizowanej metody płatności. Jeśli nie chcesz, aby ta wiadomość e-mail była wysyłana automatycznie w przypadku niepowodzenia płatności, możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach.

Edytowanie terminu następnej płatności za subskrypcję

Możesz zaktualizować termin następnej płatności za subskrypcję w rekordzie subskrypcji, co zapewni Tobie i Twojemu klientowi większą elastyczność w zakresie przyszłych płatności. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj następną datę rozliczenia.
4. Kliknij selektor daty i wybierz następną datę płatności. Domyślnie klient nie zostanie obciążony ani nie otrzyma zwrotu kosztów za zaktualizowaną datę rozliczenia. Aby pobrać opłatę lub zwrócić klientowi koszty za zaktualizowany cykl rozliczeniowy, edytuj subskrypcję i włącz przełącznikProporcjonalne rozliczenie.
   
   

   Uwaga: tylko subskrypcje z automatycznym procesem pobierania opłat mogą być rozliczane proporcjonalnie. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie obciążać klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie możliwe proporcjonalne rozliczenie tej subskrypcji.

5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu następnej daty rozliczeniowej HubSpot wyśle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem nowej daty rozliczeniowej.

Rekord subskrypcji będzie również odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościachNastępna data rozliczeniowaiData zakończenia, a dataOstatniej modyfikacji zostanie dodana w celu wskazania daty aktualizacji daty płatności. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

Usuń opłatę za realizację transakcji

Jeśli do transakcji została dodana opłata, możesz ją usunąć z subskrypcji. Usunięcie opłaty za realizację transakcji spowoduje jej usunięcie dla wszystkich przyszłych płatności, ale nie spowoduje proporcjonalnego rozliczenia ani zwrotu poprzednich opłat. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcjęUsuń opłatę za realizację transakcji.
4. W oknie dialogowym kliknij opcjęUsuń opłatę za realizację transakcji.

Wstrzymanie i wznowienie subskrypcji

Jeśli klient poprosi o wstrzymanie subskrypcji, możesz ją wstrzymać i wznowić z poziomu rekordu subskrypcji.

Wstrzymanie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wstrzymaj subskrypcję.
4. W oknie dialogowym Wstrzymaj subskrypcję wprowadź dowolne notatki wewnętrzne. Notatki te zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktów i firm. Dostęp do tych notatek można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, za pośrednictwem właściwości Powód ostatniej modyfikacji. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.
5. Po zakończeniu kliknij opcję Aktualizuj subskrypcję.
6. Status subskrypcji zostanie wyświetlony jako Wstrzymana wraz z datą wstrzymania. 

Do klienta zostanie wysłane powiadomienie, a wszystkie rozliczenia i pobieranie opłat zostaną wstrzymane do momentu wznowienia subskrypcji.

Wznowienie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
3. W prawym panelu kliknij opcję „Działania” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję „Wznów subskrypcję”.
4. W oknie dialogowym kliknij selektor daty i wybierznastępną datę rozliczeniową.
5. Kliknij Wznów.
6. Status subskrypcji zostanie zaktualizowany do Aktywna, a wyświetlona zostanie nowa data faktury.

Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona natychmiast, do klienta zostanie wysłane potwierdzenie lub faktura. Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona w przyszłości, do klienta zostanie wysłane powiadomienie z nową datą rozliczeniową.

Proporcjonalne rozliczanie zmian subskrypcji

Podczas aktualizowania pozycji subskrypcji można włączyć proporcjonalne rozliczanie, aby automatycznie pobrać lub zwrócić proporcjonalną kwotę. Dzięki temu zarówno Ty, jak i klient natychmiast zobaczycie zmiany w rozliczeniach, zamiast czekać na następny cykl rozliczeniowy. 

W przypadku stosowania proporcjonalnego rozliczenia do zmian wprowadzonych w pozycjach subskrypcji: 

• Jeśli aktualizujesz subskrypcję, dodając więcej pozycji lub podnosząc ceny, HubSpot automatycznie obciąży zarejestrowaną metodę płatności proporcjonalną kwotą.
• Jeśli obniżasz poziom subskrypcji, usuwając pozycje lub obniżając ceny, HubSpot automatycznie zwróci proporcjonalną kwotę na poprzednią metodę płatności.