Domyślne właściwości transakcji w HubSpot

HubSpot oferuje szereg domyślnych właściwości transakcji, które ułatwiająśledzenie transakcji i zarządzanie nimi. Możesz równieżtworzyć niestandardowe właściwości transakcji, abyrejestrować informacje najbardziej istotne z punktu widzenia potrzeb Twojej firmy.

Dowiedz się więcej o definicjachdomyślnych właściwościkontaktów,firm i zgłoszeń w HubSpot oraz o tym, jak zarządzać właściwościami, w tym jak wyświetlać ich nazwy wewnętrzne i tworzyć nowe właściwości niestandardowe.

Tworzenie niestandardowych rozwiązań

Aby uzyskaćwięcej informacji na temat właściwości domyślnych, zapoznaj się z API definicji obiektu transakcji.

Historia analiz

• Najnowsze źródło ruchu: źródło kontaktu powiązanego z ostatnią aktywnością sesji dla transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie najnowszego powiązanego Najnowsze źródło ruchu właściwości kontaktu lub firmy.
• Najnowsze źródło ruchu – szczegół 1: dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisanej do dowolnych kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast niego zostaną wykorzystane dane powiązanej firmy.
• Najnowsze źródło ruchu – szczegółowe dane 2: dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisanej do dowolnych kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną wykorzystane dane powiązanej firmy.
• Data najnowszego źródła ruchu: data wystąpienia najnowszego źródła ruchu dla powiązanego kontaktu. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną wykorzystane dane powiązanej firmy.
• Rozwinięcie „Pierwotne źródło ruchu” 1: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu o najstarszej wartości właściwości „Czas pierwszego wyświetlenia ”. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną wykorzystane dane powiązanej firmy.
• Szczegóły pierwotnego źródła ruchu 2: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu o najstarszej wartości właściwości „Czas pierwszego kontaktu ”. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną wykorzystane dane powiązanej firmy.
• Pierwotne źródło ruchu: pierwotne źródło ruchu powiązanego kontaktu, który wykazał najwcześniejszą aktywność w ramach transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną wykorzystane dane powiązanej firmy. Dowiedz się więcej o wartościach „Pierwotne źródło ruchu” dla kontaktów.

Obliczone informacje o transakcji

• Średni czas przebywania właściciela transakcji na bieżącym etapie: czas obliczonej średniej długości przebywania zamkniętych z sukcesem transakcji na bieżącym etapie lejka. Jest on ustalany automatycznie przez HubSpot.
• Zatrzymanie po sygnaturze czasowej: sygnatura czasowa, w której czas przebywania na etapie stał się o 20% dłuższy niż średni czas zamkniętych z wygraną transakcji właściciela transakcji dla tego etapu. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.

Aktywność transakcji

• Kampania ostatniej rezerwacji w narzędziu do spotkań: ten parametr UTM wskazuje, która kampania marketingowa (np. konkretny e-mail) skierowała powiązanego kontaktu do narzędzia do spotkań w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko wtedy, gdy dodasz parametry śledzenia do linku do spotkania.
• Powód utraty transakcji: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcjipowodów utraty transakcji.
• Powód zamknięcia z wygraną: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu do spotkań: data ostatniego spotkania, które powiązany kontakt zarezerwował za pośrednictwem narzędzia do spotkań. Jest ona automatycznie ustalana przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania spotkań, a spotkanie to jest powiązane z otwartą transakcją. Tylko pięć najnowszych otwartych transakcji danego kontaktu jest automatycznie powiązanych ze spotkaniami.
• Etap transakcji: etapy transakcji pozwalają kategoryzować i śledzić postępy w transakcjach, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Czy transakcja została zamknięta jako przegrana: wartość „true”, jeśli transakcja ma status „zamknięta jako przegrana”, w przeciwnym razie wartość „false”. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot.
• Czy transakcja została zamknięta z wynikiem pozytywnym: wartość „prawda”, jeśli transakcja ma status „zamknięta z wynikiem pozytywnym”, w przeciwnym razie „fałsz”. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Data ostatniej aktywności: najnowsza, już miniona data i godzina, w której w rekordzie transakcji zarejestrowano notatkę, rozmowę telefoniczną, śledzony i zarejestrowany e-mail sprzedażowy, spotkanie, wiadomość na LinkedIn/SMS/WhatsApp lub czat. Obejmuje to również zakończone zadania. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie najnowszej daty/godziny ustalonej dla danej aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje rozmowę telefoniczną i wskaże, że miała ona miejsce dzień wcześniej, właściwość „Data ostatniej aktywności ” wyświetli datę z wczoraj. Ponadto, jeśli użytkownik zarejestruje rozmowę telefoniczną z datą jutro w południe, wartość ta zaktualizuje się po upływie tej daty i godziny.
• Ostatni kontakt: ostatni moment, w którym zarejestrowano rozmowę na czacie, rozmowę telefoniczną, nieprzekazaną wiadomość e-mailową typu „jeden do jednego”, spotkanie lub wiadomość dotyczącą tej transakcji. Jest to ustalane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data, w której zaktualizowano dowolną właściwość transakcji, niezależnie od źródła (np. przepływ pracy, API). Może to również obejmować aktualizacje wewnętrznych właściwości HubSpot, które mogą być ukryte. Jest to aktualizowane automatycznie przez HubSpot.
• Najnowszy status zatwierdzenia: najnowszy status zatwierdzenia. Jest on automatycznie ustalany przez HubSpot.
• Kanał ostatniej rezerwacji w narzędziu do spotkań: ten parametr UTM wskazuje, który kanał (np. e-mail) skierował powiązanego kontaktu do narzędzia do spotkań w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko wtedy, gdy dodasz parametry śledzenia do linku do spotkania.
• Data następnego działania: data następnego planowanego działania w ramach transakcji. Jest ona ustalana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrację przyszłej rozmowy telefonicznej, e-maila sprzedażowego lub spotkania, a także zaplanowanie przyszłego spotkania.
• Liczba działań sprzedażowych: łączna liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla danej transakcji. Działania sprzedażowe obejmują rozmowę telefoniczną,rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, korespondencję pocztową,spotkanie, notatkę,e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS,zadanie lub wiadomość WhatsApp. Wartość ta jest ustalana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej orejestrowaniu działań.
• Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z transakcją. Możliwe działania obejmują rozmowy telefoniczne,rozmowy na czacie, wiadomości na LinkedIn, korespondencję pocztową,spotkania,e-maile sprzedażowe, wiadomości SMS lub wiadomości WhatsApp. W przeciwieństwie dowłaściwości „Liczba działań sprzedażowych” zadania i notatkinie sąuwzględniane w tej właściwości. Wartość ta jest ustalana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
• Data przypisania właściciela: najnowszy znacznik czasu wskazujący moment przypisania właściciela do transakcji. Wartość ta jest ustalana automatycznie przez HubSpot.
• Lejek: lejek, w którym znajduje się transakcja, określający etapy, przez które będzie ona przechodzić. Więcej informacji na temat konfigurowania lejków i etapów transakcji znajdziesztutaj.
• Źródło ostatniej rezerwacji w narzędziu do zarządzania spotkaniami: ten parametr UTM wskazuje, z której witryny (np. Twittera) został przekierowany dany kontakt do narzędzia do zarządzania spotkaniami w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana wyłącznie wtedy, gdy do linku do spotkania dodasz parametry śledzenia.

Informacje o transakcji

• Marki:marki, do których przypisano transakcję.
• Data zamknięcia: dzień, w którym transakcja ma zostać zamknięta lub została zamknięta. Data zamknięcia transakcji jest automatycznie ustalana lub aktualizowana przez HubSpot w następujących sytuacjach:
  • Gdy transakcja jest tworzona na etapie otwartym i nie ustalono daty zamknięcia, data ta jest ustawiana na ostatni dzień miesiąca lub na preferowaną datę zamknięcia, jeśli dostosowano domyślną datę zamknięcia w ustawieniach transakcji. Niestandardowe domyślne daty zamknięcia mają zastosowanie wyłącznie do transakcji utworzonych w aplikacji na komputer.
  • Gdy transakcja przechodzi do etapu „zamknięta – wygrana” lub „zamknięta – przegrana”, data zamknięcia jest ustawiana na dzisiejszą datę. Dotyczy to również przeniesienia transakcji, która znajdowała się już w etapie „zamknięta – wygrana”, do etapu „zamknięta – przegrana” lub z etapu „zamknięta – przegrana” do etapu „zamknięta – wygrana”. Jeśli nie chcesz, aby data zamknięcia była aktualizowana po przeniesieniu do etapu zamkniętego, możesz wyłączyć tę automatyzację w ustawieniach lejka transakcji.

• Data utworzenia: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustalana automatycznie przez HubSpot, ale może być ręcznie edytowana przez użytkowników. 
• ID użytkownika,który utworzył transakcję: użytkownik, który utworzył transakcję. Ta wartość jest ustalana automatycznie przez HubSpot i nie zostanie zaktualizowana, gdy data utworzeniarekordu zostaniezaktualizowana ręcznie. 
• Współpracownicy transakcji: użytkownicyzaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustalana na podstawie współpracowników transakcji i można ją zaktualizować wyłącznie za pomocą karty„Współpracownicy” w rekordach transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji.
• Właściciel transakcji: użytkownik, któremu przypisano transakcję. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
• Prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji: prawdopodobieństwo , że transakcja zostanie zamknięta. Ta właściwość jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję do nowego etapu na podstawie prawdopodobieństwa wygranej ustawionego dla każdego etapu transakcji w ustawieniach lejka.Jeśli ręcznie edytujesz prawdopodobieństwo transakcji, właściwość ta nie będzie już aktualizowana automatycznie na podstawie otwartych etapów lejka. Aktualizacje ręczne obejmują zmianę wartości w rekordzie, edycję zbiorczą rekordów, importowanie rekordów oraz zmiany wprowadzone za pośrednictwem integracji synchronizacji danych lubAPI. Prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji zostanie ponownie ustawione automatycznie tylko wtedy, gdy transakcja przejdzie do etapu „Zamknięta – wygrana” (100%) lub „Zamknięta – przegrana” (0%), co można ustawić zbiorczo za pomocą przepływu pracy (tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Ocena transakcji: prognostyczna ocena transakcji obliczana przez sztuczną inteligencję HubSpot w celu oceny kondycji transakcji.
• Dodano podział transakcji: wskazuje, czy transakcja jest podzielona między wielu użytkowników. 
• Tagi transakcji: lista identyfikatorów tagów przypisanych do transakcji. Ta właściwość jest ustalana automatycznie przez HubSpot. 
• Typ transakcji: typy transakcji pozwalają na kategoryzowanie transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to „Nowa transakcja” lub „Istniejąca transakcja”, ale można edytować lub dodawać nowe typy transakcji wustawieniach właściwości transakcji.
• Prognozowana kwota: kwotatransakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Można ją wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu. Aby wyświetlić oczekiwane przychody w narzędziu do prognozowania lub podczas przeglądania rekordu pojedynczej transakcji, zaleca się użyciewłaściwości „Kwota ważona”. 
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo sfinalizowania transakcji, sklasyfikowane jako „Brak prognozy”, „W procesie”, „Najlepszy scenariusz”, „Zobowiązanie” lub „Sfinalizowana z zyskiem”. Można również tworzyć i wykorzystywać kategorie niestandardowe do prognozowania przychodów z transakcji. Jeśli włączono ustawienie „Automatyzuj kategorie prognoz ”, właściwość ta będzie automatycznie aktualizowana przez HubSpot w momencie przejścia transakcji do nowego etapu.
• Prawdopodobieństwo prognozy:niestandardowy procentowywskaźnikprawdopodobieństwa, że transakcja zostanie sfinalizowana. Aby dostosować i automatycznie obliczać tę właściwość, należy utworzyć przepływ pracy z akcją„Ustaw wartość właściwości ” ( tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Zespół HubSpot: główny zespół właściciela transakcji. Ta właściwość jest ustalana automatycznie przez HubSpot. 
• Połączone identyfikatory transakcji: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały połączone z rekordem danej transakcji. Są one automatycznie ustalane przez HubSpot po zakończeniu procesu łączenia transakcji.
• ID następnego spotkania: identyfikator najbliższego spotkania dotyczącego transakcji. Jest on ustalany automatycznie przez HubSpot.
• Nazwa następnego spotkania: nazwa najbliższego spotkania dotyczącego transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Czas rozpoczęcia następnego spotkania: data i godzina następnego spotkania dotyczącego transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Kolejny krok:kolejnekroki, które Ty lub inny użytkownik podejmiecie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Tę właściwość można edytować w narzędziu do prognozowania, a wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji. 
• Liczba powiązanych kontaktów:liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Priorytet: poziom uwagi, jaki należy poświęcić tej transakcji.
• Identyfikator rekordu: unikalny identyfikator transakcji. Ta wartość jest ustalana automatycznie przez HubSpot. Można z niej korzystać podczas aktualizowania transakcji poprzez importlubza pośrednictwem API.
• Źródło rekordu: sposób utworzenia transakcji. Jest to ustalane automatycznie przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustalany przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustalany przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustalany przez HubSpot.
• Współdzielone zespoły: dodatkowe zespoły, których użytkownicy mają dostęp do transakcji w oparciu o swoje uprawnienia.
• Współdzieleni użytkownicy: dodatkowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Zaktualizowane przez identyfikator użytkownika: użytkownik, który jako ostatni zaktualizował transakcję. Ta wartość jest ustalana automatycznie przez HubSpot.
• Kwota ważona: kwotapomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Można ją wykorzystać jako domyślną kwotę transakcji w narzędziu do prognozowania lub w niestandardowym raporcie dotyczącym pojedynczego obiektu. Zaleca się korzystanie z tej właściwości zamiast kwoty prognozowanej podczas przeglądania oczekiwanych przychodów w rekordzie poszczególnych transakcji. 

Przychody z transakcji

• Kwota: całkowita wartość transakcji w walucie transakcji.
• Kwota w walucie firmy: całkowita wartość transakcji w wybranej walucie firmy, gdy konto HubSpot korzysta z więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustalonych na koncie HubSpot.
  • Zmiany w ustawionych kursach wymiany spowodują aktualizację tej wartości, dopóki transakcja nie znajdzie się w fazie „zamknięta z zyskiem” lub „zamknięta ze stratą”.

• Roczna wartość umowy (ACV): wartość transakcji w okresie 12 miesięcy w walucie transakcji, jeśli na koncie HubSpot używana jest więcej niż jedna waluta.
• Roczny przychód cykliczny (ARR): łączna kwota przychodów generowanych rocznie w ramach tej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie okresu obowiązywania umowy oraz wartości pozycji cyklicznych powiązanych z transakcją. Jeśli nie podano okresu obowiązywania umowy, HubSpot przyjmuje domyślny okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia się wartości podanej we właściwości „Kwota ”. Wartość ta jest wyświetlana w walucie transakcji, jeśli na koncie HubSpot używanych jest więcej niż jedna waluta.
• Waluta: waluta, w której ustalono całkowitą wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko wtedy, gdy w koncie skonfigurowano obsługę wielu walut.
• Kurs wymiany: w przypadku kont korzystających z wielu walut — kurs wymiany stosowany do przeliczenia kwoty transakcji na walutę firmy. Jest on ustalany automatycznie przez HubSpot na podstawie kursu wymiany ustawionego dla danej waluty. Dowiedz się więcej o tym, jak ta właściwość jest aktualizowana.
• Miesięczny przychód cykliczny (MRR): miesięcznyprzychód cykliczny z tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i okresu obowiązywania pozycji cyklicznych powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia on wartości podanej we właściwości „Kwota ”. Jest on wyświetlany w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot obsługuje więcej niż jedną walutę.
• Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji oparta na pozycjach powiązanych z transakcją, w tym wszelkie przychody cykliczne i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia wartości podanej w właściwości „Kwota ”. Jest podawana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot korzysta z więcej niż jednej waluty.

Właściwości etapu transakcji

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obliczonych właściwości etapów transakcji.

• Data wejścia do bieżącego etapu: data, w której transakcja weszła do bieżącego etapu lejka.
• Data wejścia do [ID etapu]: data i godzina, w której transakcja weszła do etapu.
• Data opuszczenia [ID etapu]: data i godzina, w której transakcja opuściła etap.
• Najnowszy czas w [ID etapu]: łączny czas, jaki transakcja spędziła w etapie od momentu ostatniego wejścia do niego. Jest on obliczany na podstawie właściwości„Data wejścia” i„Data opuszczenia”. Gdy transakcja znajduje się aktualnie w etapie, ta właściwość nie będzie miała wartości, chyba że transakcja była wcześniej w tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu spędzonego w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Łączny czas w [ID etapu]: łączny czas, jaki transakcja spędziła w danym etapie. Może to być przydatne, jeśli transakcje wielokrotnie powracają do danego etapu, a użytkownik chce śledzić ich łączny czas przebywania w tym etapie. Gdy transakcja znajduje się aktualnie w danym etapie, ta właściwość nie ma wartości, chyba że transakcja ta znajdowała się już wcześniej w tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie obejmować poprzedni czas przebywania w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Czas w bieżącym etapie: czas, jaki transakcja spędziła w bieżącym etapie procesu sprzedaży.

Informacje o przychodach cyklicznych

Właściwości te są generowane automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia przychodów cyklicznych na koncie. 

• Kwota przychodów cyklicznych: łącznakwotaprzychodów cyklicznych powiązanych z transakcją. 
• Typ transakcji przychodów cyklicznych: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to:Nowa transakcja,Odnowienie,Rozszerzenie iOgraniczenie. 
• Data przychodów cyklicznych: data, od której przychody cykliczne z tej transakcji nie są już pobierane. 
• Powód dezaktywacji przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to:„Odpływ klientów”,„Odnowienie”,„Podwyższenie poziomu” i„Obniżenie poziomu”. 

Właściwości transakcji w raportach niestandardowych

Właściwości te są wykorzystywanewyłącznie jako miary lub filtry w raportach niestandardowych i nie pojawiają się w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji. 

• Status transakcji: grupujetransakcje w kategorie „Wygrana”, „Przegrana” lub „Otwarta” (obejmuje wszystkie pozostałe etapy) i może być wykorzystywany podczas tworzenia niestandardowego raportu dla pojedynczego obiektu w celu wyświetlenia liczby transakcji w każdym typie etapu.
• Kwota zamkniętej transakcji: wartość kwoty dla transakcji oznaczonych jako „Zamknięte – wygrane”w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot korzysta z więcej niż jednej waluty. Można to wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu dla pojedynczego obiektu.
• Liczba dni do zamknięcia: czas między datą utworzeniaadatą zamknięcia. Można to wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu dla pojedynczego obiektu.