HubSpot의 기본 거래 속성

HubSpot에는거래 내역을 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 여러 가지 기본 거래 속성이 있습니다. 또한 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 정보를 수집하기위해 사용자 지정 거래 속성을 생성할수도 있습니다.

HubSpot의기본 연락처 속성,기본 회사 속성, 기본 티켓 속성의 정의와, 내부 이름 확인 및 새로운 사용자 지정 속성 생성을 포함한 속성 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 지정 솔루션 구축

기본 속성에 대한 자세한 내용은 거래 개체 정의 API를 참조하십시오.

분석 내역

• 최신 트래픽 소스: 거래의 마지막 세션 활동과 관련된 연락처의 소스입니다 . 관련 연락처 레코드가 없는 경우, 대신 관련 회사의 데이터가 사용됩니다. 이는 가장 최근의 관련 정보를 기반으로 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다. 최신 트래픽 소스 연락처 또는 회사 속성 값을 기반으로 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 최신 트래픽 소스 드릴다운 1: 거래와 연결된 연락처에 귀속된 마지막 세션의추가 소스 세부 정보입니다. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우, 대신 연결된 회사의 데이터가 사용됩니다.
• 최신 트래픽 소스 드릴다운 2: 거래와 연결된 연락처에 귀속된 마지막 세션의추가 소스 세부 정보. 연결된 연락처 레코드가 없는 경우, 대신 연결된 회사의 데이터가 사용됩니다.
• 최신 트래픽 소스 날짜: 관련 연락처에 대해 최신 트래픽 소스가 발생한 날짜입니다. 관련 연락처 기록이 없는 경우, 대신 관련 회사의 데이터가 사용됩니다.
• 원본 트래픽 소스 드릴다운 1: '첫 확인 시간' 속성의 값이 가장 오래된 관련 연락처에 대한 원본 트래픽 소스에 대한 추가 정보입니다. 관련 연락처 레코드가 없는 경우, 대신 관련 회사의 데이터가 사용됩니다.
• 원본 트래픽 소스 드릴다운 2: '첫 확인 시간' 속성의 값이 가장 오래된 관련 연락처에 대한 원본 트래픽 소스에 대한 추가 정보입니다. 관련 연락처 레코드가 없는 경우, 대신 관련 회사의 데이터가 사용됩니다.
• 원본 트래픽 소스: 거래와 관련된 연락처 중 가장 이른 활동이 발생한 연락처의 원본 트래픽 소스입니다. 관련 연락처 레코드가 없는 경우, 대신 관련 회사의 데이터가 사용됩니다. 연락처 원본 트래픽 소스 값에 대해 자세히 알아보세요.

계산된 거래 정보

• 현재 단계에서의 평균 거래 담당자 체류 기간: 성사된 거래가 현재 파이프라인 단계에서 보낸 시간의 계산된 평균 기간입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 타임스탬프 이후 정체: '단계별 소요 시간'이 해당 단계에 대한 거래 담당자의 '성사된 거래' 평균보다 20% 더 길어졌을 때의 타임스탬프입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.

거래 활동

• 미팅 도구 내 마지막 예약의 캠페인: 이 UTM 매개변수는 관련 연락처가 가장 최근 예약을 위해 미팅 도구로 유입된 경로가 된 마케팅 캠페인(예: 특정 이메일)을 나타냅니다. 이 속성은 미팅 링크에 추적 매개변수를 추가한 경우에만 채워집니다.
• 성사 실패 사유: 거래가 성사되지 못한 사유입니다. 성사 실패 사유 옵션 사용자 정의에 대해 자세히 알아보세요 .
• 성사 사유: 거래가 성사된 이유입니다.
• 미팅 도구에서 예약된 마지막 미팅 날짜: 관련 연락처가 미팅 도구를 통해 예약한 가장 최근 미팅의 날짜입니다. 이는 연락처가 미팅 예약 페이지를 통해 미팅을 예약하고 해당 미팅이 진행 중인 거래와 연결될 때 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다. 연락처의 가장 최근 5건의 진행 중인 거래만 미팅과 자동으로 연결됩니다.
• 거래 단계: 거래 단계를 사용하면 진행 중인 거래의 진행 상황을 분류하고 추적할 수 있습니다. 거래 단계 설정 및 사용자 정의에 대해 자세히 알아보세요.
• '종료(실패)' 여부: 거래가 '종료(실패)' 상태인 경우 true, 그렇지 않은 경우 false입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• '성사(Closed Won)' 여부: 거래가 '성사(Closed Won)' 상태인 경우 true, 그렇지 않은 경우 false입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 마지막 활동 날짜: 거래 기록에 메모, 통화, 추적 및 기록된 영업 이메일, 미팅, LinkedIn/SMS/WhatsApp 메시지 또는 채팅이 기록된 가장 최근의 이미 지난 날짜 및 시간입니다. 완료된 작업도 포함됩니다. 이는 활동에 설정된 가장 최근의 날짜/시간을 기준으로 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다. 예를 들어, 사용자가 통화를 기록하고 그 통화가 전날에 이루어졌다고 표시하면, '마지막 활동 날짜' 속성에는 어제의 날짜가 표시됩니다. 또한, 사용자가 내일 정오로 날짜를 지정하여 통화를 기록하면, 해당 날짜/시간이 지나면 값이 업데이트됩니다.
• 마지막 연락일: 이 거래에 대해 채팅 대화, 통화, 전달되지 않은 일대일 이메일, 회의 또는 메시지가 마지막으로 기록된 날짜입니다. 이는 사용자의 행동에 따라 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 마지막 수정 날짜: 거래의 속성이 마지막으로 업데이트된 날짜입니다. 여기에는 숨겨져 있을 수 있는 HubSpot 내부 속성의 업데이트도 포함될 수 있습니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 업데이트합니다.
• 최신 승인 상태: 가장 최근의 승인 상태입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 회의 도구 내 마지막 예약의 유입 경로: 이 UTM 매개변수는 관련 연락처가 가장 최근 예약을 위해 회의 도구로 유입된 채널(예: 이메일)을 나타냅니다. 이 속성은 회의 링크에 추적 매개변수를 추가한 경우에만 채워집니다.
• 다음 활동 날짜: 거래에 대한 다음 예정된 활동 날짜입니다. 이는 사용자의 행동에 따라 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다. 여기에는 향후 전화, 영업 이메일 또는 미팅 기록, 또는 향후 미팅 일정이 포함됩니다.
• 영업 활동 수: 거래에 대해 기록된 영업 활동의 총 수입니다. 영업 활동에는 통화,채팅 대화, LinkedIn 메시지, 우편,미팅, 메모,영업 이메일, SMS 메시지,작업 또는 WhatsApp 메시지가 포함됩니다. 이는 레코드에 있는 해당 활동의 수를 기반으로 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.활동 기록에 대해 자세히 알아보세요.
• 연락 횟수: 거래와 관련된 활동의 총 횟수입니다. 가능한 활동에는 전화,채팅 대화, LinkedIn 메시지, 우편,미팅,영업 이메일, SMS 또는 WhatsApp 메시지가 포함됩니다.'영업 활동수' 속성과 달리,이 속성에는 작업 및 메모는포함되지 않습니다. 이는 레코드에 있는 해당 활동의 수를 기준으로 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 담당자 지정 날짜: 거래에 담당자가 지정된 가장 최근의 타임스탬프입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 파이프라인: 거래가 속한 파이프라인으로, 거래가 진행될 단계를 결정합니다. 거래 파이프라인 및 거래 단계 설정 방법에 대한 자세한 내용은여기에서 확인할 수 있습니다.
• 미팅 도구 내 최근 예약의 출처: 이 UTM 매개변수는 관련 연락처가 가장 최근 예약을 위해 미팅 도구로 유입된 경로(예: 트위터)를 나타냅니다. 이 속성은 미팅 링크에 추적 매개변수를 추가한 경우에만 표시됩니다.

거래 정보

• 브랜드: 거래가 할당된브랜드입니다.
• 마감일: 거래가 마감될 것으로 예상되는 날짜 또는 실제로 마감된 날짜입니다. 다음의 경우 HubSpot에서 거래의 마감일을 자동으로 설정하거나 업데이트합니다.
  • 거래가 '개설' 단계에서 생성되고 마감일이 설정되지 않은 경우, 마감일은 해당 월의 마지막 날로 설정되거나, 거래 설정에서 기본 마감일을 사용자 지정했다면 지정한 날짜로 설정됩니다. 사용자 지정 기본 마감일은 데스크톱 앱에서 생성된 거래에만 적용됩니다.
  • 거래가 '성사(Closed-Won)' 또는 '실패(Closed-Lost)' 단계로 이동할 때, 마감일은 오늘 날짜로 설정됩니다. 여기에는 이미 '성사' 단계에 있던 거래를 '실패' 단계로 이동하거나, '실패' 단계에서 '성사' 단계로 이동하는 경우도 포함됩니다. 거래가 마감 단계로 이동할 때 마감일이 업데이트되지 않도록 하려면, 거래 파이프라인 설정에서 자동화를 비활성화할 수 있습니다.

• 생성 날짜: 거래가 생성된 날짜입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정되지만, 사용자가 수동으로 편집할 수 있습니다. 
• 생성자 ID: 거래를 생성한 사용자입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정되며, 레코드의 생성 날짜가수동으로 업데이트되더라도변경되지 않습니다. 
• 거래 협력자:거래에 참여하는사용자입니다. 이 값은 거래의 협력자를 기반으로 설정되며, 거래 레코드의'협력자' 카드를 통해서만 업데이트할 수 있습니다.
• 거래 설명: 거래에 대한 간략한 설명입니다.
• 거래 이름: 이 거래에 지정한 이름입니다.
• 거래 소유자: 거래가 할당된 사용자입니다. 사용자 정의 HubSpot 사용자 속성을 생성하여 거래 레코드에 추가 사용자를 할당할 수 있습니다.
• 거래 성사확률: 거래가 성사될확률입니다 . 이 속성은 사용자가 파이프라인 설정에서 각 거래 단계에 대해 설정된 성사 확률에따라 거래를 새로운 단계로 이동할 때 HubSpot에서 자동으로 업데이트됩니다 .거래의 확률을 수동으로 편집하면, 해당 속성은 더 이상 파이프라인의 활성 단계에 따라 자동으로 업데이트되지 않습니다. 수동 업데이트에는 레코드 값 업데이트, 레코드 일괄 편집, 레코드 가져오기, 데이터 동기화 통합 또는API를 통한 변경 사항이 포함됩니다. 거래 확률은 해당 거래가 '성사( Closed Won )' 단계(100%) 또는 '실패 ( Closed Lost )' 단계(0%)로 이동할 때만 다시 자동으로 설정되며, 이는 워크플로를 통해 일괄 설정할 수 있습니다(Professional 및 Enterprise 계정만 해당).
• 거래 점수: HubSpot AI가 거래 건전성을 평가하기 위해 계산한 예측 거래 점수입니다.
• 거래 분할 추가: 거래가 여러 사용자에게 분할되었는지 여부를 나타냅니다. 
• 거래 태그: 거래에 적용되는 태그 ID 목록입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다. 
• 거래 유형: 거래 유형을 사용하면 거래를 분류할 수 있습니다. HubSpot에서 생성한 기본 옵션은 '신규 비즈니스' 또는 '기존 비즈니스'이지만, 거래 속성 설정에서 거래 유형을 편집하거나 새로 추가할 수 있습니다.
• 예상 금액:거래금액에예상 확률을 곱한값입니다. 사용자 지정 보고서를 작성할 때 필터로 사용할 수 있습니다. 예측 도구에서 예상 수익을 확인하거나 개별 거래 레코드를 볼 때는'가중 금액' 속성을사용하는 것이 좋습니다. 
• 예측 카테고리: 거래 성사 가능성을 '예측 없음', '파이프라인', '최상의 시나리오', '확정', '성사'로 분류한 것입니다. 거래 수익을 예측하기 위해 사용자 지정 카테고리를 생성하여 사용할 수도 있습니다. '예측 카테고리 자동화' 설정을 활성화한 경우, 거래가 새로운 단계로 이동하면 HubSpot에서 이 속성을 자동으로 업데이트합니다.
• 예측 확률:거래가 성사될 확률을나타내는사용자 지정백분율입니다. 이 속성을 사용자 지정하고 자동으로 계산하려면 '속성 값 설정' 작업이 포함된 워크플로를 생성해야 합니다 ( Professional 및 Enterprise 계정만 해당).
• HubSpot 팀: 거래 소유자의 주 담당 팀입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다. 
• 병합된 거래 ID: 해당 거래 레코드로 병합된 거래들의 레코드 ID입니다. 거래 병합이 완료되면 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 다음 회의 ID: 거래에 대한 다음 예정된 회의의 ID입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 다음 회의 이름: 거래의 다음 예정된 회의 이름입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 다음 회의 시작 시간: 거래의 다음 예정된 회의 날짜 및 시간입니다. 이 속성은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 다음 단계:거래 성사 가능성을 높이기 위해 귀하 또는 다른 사용자가 취할 다음단계입니다. 이 속성은 예측 도구에서 편집할 수 있으며, 해당 값은 거래 레코드에 반영됩니다. 
• 연관된 연락처 수:이 거래와 연관된 연락처의 수입니다. 이 항목은 HubSpot에서 자동으로 업데이트됩니다.
• 우선순위: 거래에 필요한 관심의 정도입니다.
• 레코드 ID: 거래에 대한 고유 식별자입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다. 이 값은 가져오기또는API를 통해 거래를 업데이트할때 사용할 수 있습니다.
• 레코드 소스: 거래가 생성된 방식입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 레코드 소스 세부 정보 1: 거래가 생성된 방식에 대한 1단계 세부 정보입니다. HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 레코드 소스 세부 정보 2: 거래가 생성된 방식에 대한 두 번째 세부 수준입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정합니다.
• 기록 출처 세부 정보 3: 거래가 생성된 방식에 대한 세 번째 세부 수준입니다. 이는 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 공유 팀: 권한에 따라 거래에 액세스할 수 있는 사용자가 있는 추가 팀입니다.
• 공유 사용자: 권한에 따라 거래에 액세스할 수 있는 추가 사용자입니다.
• 업데이트한 사용자 ID: 거래를 마지막으로 업데이트한 사용자입니다. 이 값은 HubSpot에서 자동으로 설정됩니다.
• 가중 금액: 금액에 거래 성사 확률을 곱한값입니다. 이 값은 예측 도구 또는 사용자 지정 단일 개체 보고서에서 기본 거래 금액으로 사용할 수 있습니다. 개별 거래 레코드에서 예상 수익을 검토할 때는 '예측 금액' 대신 이 속성을 사용하는 것이 좋습니다. 

거래 수익

• 금액: 거래 통화로 표시된 거래의 총 금액입니다.
• 회사 통화로 표시된 금액: HubSpot 계정에 두 가지 이상의 통화가 설정된 경우, 선택한 회사 통화로 표시된 거래의 총 금액입니다.
  • 이 값은 HubSpot 계정에 설정된 환율을 기준으로 계산됩니다.
  • 설정된 환율이 변경되면 거래가 '성사' 또는 '실패' 단계에 도달할 때까지 이 값이 업데이트됩니다 .

• 연간 계약 금액(ACV): HubSpot 계정에 두 가지 이상의 통화가 설정된 경우, 거래 통화로 표시된 12개월 기간 동안의 거래금액입니다 .
• 연간 반복 수익(ARR): 해당 거래에서 매년 발생하는 총 수익금액입니다 . 이는 계약 기간과 거래에 연결된 반복 항목의 금액을 기준으로 계산됩니다. 계약 기간이 지정되지 않은 경우, HubSpot은 계약 기간을 12개월로 가정합니다. ‘금액(Amount )’ 속성의 값은 계산에 반영되지 않습니다. HubSpot 계정에 여러 통화가 설정된 경우, 이 값은 거래의 통화로 표시됩니다.
• 통화:거래 총액이 설정된통화입니다. 이 속성은 계정에 여러 통화를 설정한 경우에만 표시됩니다.
• 환율: 여러 통화를 사용하는 계정의 경우, 거래 금액을 회사 통화로 변환하는 데 사용되는 환율입니다. 이 값은 해당 통화에 대해 설정한 환율을 기준으로 HubSpot에서 자동으로 설정합니다. 이 속성이 어떻게 업데이트되는지 자세히 알아보세요.
• 월간 반복 수익(MRR): 이 거래에 대한 매월발생하는 반복수익입니다 . 이는 거래와 연결된 반복 항목의 금액과 계약 기간을 사용하여 계산됩니다(즉, 총 금액을 계약 기간의 개월 수로 나눈 값). '금액' 속성의 값은 고려되지 않습니다. HubSpot 계정에 여러 통화가 설정된 경우, 이 값은 거래의 통화로 표시됩니다.
• 총 계약 금액(TCV): 거래와 연결된 항목 (반복 수익 및 일회성 요금 포함)을 기준으로 한 거래의 총금액입니다 . '금액' 속성의 값은 고려되지 않습니다. HubSpot 계정에 여러 통화가 설정된 경우, 이 값은 거래의 통화로 표시됩니다.

거래 단계 속성

거래 단계 계산 속성 사용에 대해 자세히 알아보세요.

• 현재 단계 진입 날짜: 거래가 현재 파이프라인 단계에 진입한 날짜입니다.
• [단계 ID] 진입 날짜: 거래가 해당 단계에 진입한 날짜 및 시간입니다.
• [단계 ID]에서 이탈한 날짜: 거래가 해당 단계에서 이탈한 날짜 및 시간입니다.
• [단계 ID] 내 최근 체류 시간: 거래가 해당 단계에 마지막으로 진입한 이후 해당 단계에서 보낸 총 시간입니다. 이는'진입 날짜'및'이탈 날짜'속성을 기반으로 계산됩니다. 거래가 현재 특정 단계에 있는 경우, 이전에 해당 단계에 있었던 적이 없다면 이 속성의 값은 없습니다. 이전에 해당 단계에 있었던 경우, 그 값은 이전 단계 체류 시간을 나타내며 거래가 해당 단계를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• [단계 ID] 내 누적 시간: 거래가 해당 단계에서 보낸 누적 시간입니다. 거래가 단계에 여러 번 재진입하는 경우, 해당 단계 내 총 체류 시간을 추적하려는 경우 유용합니다. 거래가 현재 단계에 있는 경우, 이전에 해당 단계에 있었던 적이 없다면 이 속성의 값은 없습니다. 그 경우, 값에는 이전 단계 체류 시간이 포함되며 거래가 단계를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• 현재 단계 체류 시간: 거래가 현재 파이프라인 단계에서 보낸 시간입니다.

반복 수익 정보

계정에서 반복 수익 추적을 설정하면 이러한 속성이 자동으로 생성됩니다. 

• 반복 수익 금액: 거래와 관련된 반복 수익의총액입니다. 
• 반복 수익 거래 유형: 거래 유형입니다. 이 속성에 사용할 수 있는 값은신규 거래,갱신,업그레이드 및다운그레이드입니다. 
• 반복 수익 날짜:이 거래에 대한 반복 수익이 더 이상 징수되지 않는날짜입니다. 
• 반복 수익 비활성화 사유: 반복 수익이 더 이상 징수되지 않는 사유입니다. 사용 가능한 값은'이탈','갱신','업그레이드' 및'다운그레이드'입니다. 

사용자 지정 보고서 거래 속성

이 속성은 사용자 지정 보고서에서 측정 기준이나필터로만 사용되며 , 속성 설정이나 개별 거래 레코드에는 표시 되지 않습니다. 

• 거래 상태:거래를 성사( Won), 실패( Lost) 또는 진행 중( Open, 기타 모든 단계 포함)으로그룹화하며, 사용자 지정 단일 개체 보고서를 작성할 때 각 단계 유형별 거래 수를 표시하는 데 사용할 수 있습니다.
• 종료 금액:HubSpot 계정에 두 가지 이상의 통화가 설정된 경우, '성사( Closed Won)'로 표시된 거래의 금액 값을 해당 거래의 통화로 표시합니다. 이 항목은 사용자 지정 단일 개체 보고서를 작성할 때 필터로 사용할 수 있습니다 .
• 마감까지 남은 일수: 생성 날짜와마감 날짜 사이의기간입니다 . 사용자 지정 단일 개체 보고서를 작성할 때 필터로 사용할 수 있습니다.