HubSpotin oletusarvoiset kauppaominaisuudet

HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppaominaisuuksia, joiden avulla voitseurata ja hallita kauppoja. Voit myösluoda mukautettuja kauppaominaisuuksia, jottavoit kerätä juuri liiketoimintasi tarpeisiin parhaiten sopivia tietoja.

Lue lisää HubSpotinoletusarvoisten yhteyshenkilöominaisuuksien,yritysominaisuuksien ja tikettiominaisuuksien määritelmistä sekä siitä, miten ominaisuuksia hallitaan, mukaan lukien niiden sisäisten nimien tarkastelu ja uusien mukautettujen ominaisuuksien luominen.

Mukautettujen ratkaisujen rakentaminen

Katso kauppaobjektin määritelmän API saadaksesilisätietoja oletusominaisuuksista.

Analytiikkahistoria

• Viimeisin liikenteen lähde: kaupan viimeisimpään istuntoon liittyvän kontaktin lähde . Jos yhteydessä olevaa kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja. HubSpot asettaa tämän automaattisesti viimeisimmän liittyvän Viimeisin liikenteen lähde -kontaktin tai -yrityksen ominaisuusarvon perusteella.
• Viimeisimmän liikenteen lähteen porautuminen 1: lisätietoja lähteestä, josta viimeisin istunto on kohdistettu mihin tahansa diiliin liitettyyn yhteyshenkilöön. Jos liitettyä yhteyshenkilötietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitetyn yrityksen tietoja.
• Viimeisimmän liikenteen lähteen porautuminen 2: lisätietoja lähteestä, johon kaupan yhteydessä olevien kontaktien viimeisin istunto on kohdistettu. Jos yhteydessä olevaa kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja.
• Viimeisimmän liikenteen lähteen päivämäärä: milloin liitettyyn yhteyshenkilöön liittyvä viimeisin liikenteen lähde tapahtui. Jos liitettyä yhteyshenkilötietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitettyyn yritykseen liittyviä tietoja.
• Alkuperäinen liikenteen lähde -poraus 1: lisätietoja alkuperäisestä liikenteen lähteestä sille liitetylle kontaktille, jolla on vanhin arvo ”Ensimmäinen havaintoaika” -ominaisuudessa. Jos liitettyä kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitetyn yrityksen tietoja.
• Alkuperäisen liikenteen lähteen porautuminen 2: lisätietoja liitetyn kontaktin alkuperäisestä liikenteen lähteestä, jolla on vanhin arvo ”Ensimmäinen havainto” -ominaisuudessa. Jos liitettyä kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitetyn yrityksen tietoja.
• Alkuperäinen liikenteen lähde: siihen liitetyn kontaktin alkuperäinen liikenteen lähde, jolla on kaupan varhaisin toiminta. Jos liitettyä kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitetyn yrityksen tietoja. Lue lisää kontaktin Alkuperäinen liikenteen lähde -arvoista.

Lasketut kauppatiedot

• Kaupan omistajan keskimääräinen kesto nykyisessä vaiheessa: laskettu keskimääräinen aika, jonka voitetut kaupat ovat viettäneet nykyisessä myyntiputken vaiheessa. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Jumissa aikaleiman jälkeen: aikaleima, jolloin vaiheessa vietetty aika ylitti 20 % kaupan omistajan kyseisen vaiheen keskimääräisestä suljetuista ja voitetuista kaupoista. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.

Kaupan toiminta

• Viimeisimmän varauksen kampanja tapaamistyökalussa: tämä UTM-parametri osoittaa, mikä markkinointikampanja (esim. tietty sähköposti) ohjasi liitetyn kontaktin tapaamistyökaluun tämän viimeisimmän varauksen yhteydessä. Tämä ominaisuus täytetään vain, kun lisäät seurantaparametreja tapaamislinkkiisi.
• Hävinneen kaupan syy: syy, miksi kauppa hävisi. Lue lisää hävinneen kaupan syyn vaihtoehtojen mukauttamisesta.
• Kaupan voittamisen syy: syy, miksi kauppa voitettiin.
• Kokousvälineessä varatun viimeisimmän kokouksen päivämäärä: päivämäärä, jolloin liitetty kontakti on varannut viimeisimmän kokouksensa kokousvälineen kautta. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kontakti varaa kokouksen kokousaikataulutusivun kautta ja kyseinen kokous liittyy avoimeen kauppaan. Vain kontaktin viisi viimeisintä avointa kauppaa liitetään automaattisesti kokouksiin.
• Kaupan vaihe: kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata käsittelemiesi kauppojen etenemistä. Lue lisää kaupan vaiheiden määrittämisestä ja mukauttamisesta.
• Onko kauppa suljettu ja menetetty: true, jos kauppa on suljettu ja menetetty -tilassa, muuten false. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Onko kauppa suljettu ja voitettu: true, jos kauppa on suljettu ja voitettu -tilassa, muuten false. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Viimeisen toiminnan päivämäärä: viimeisin jo ohitettu päivämäärä ja kellonaika, jolloin muistiinpano, puhelu, seurattu ja kirjattu myyntisähköposti, tapaaminen, LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-viesti tai chat on kirjattu kaupan tietueeseen. Se sisältää myös suoritetut tehtävät. HubSpot asettaa tämän automaattisesti viimeisimmän toiminnalle asetetun päivämäärän ja kellonajan perusteella. Esimerkiksi, jos käyttäjä kirjaa puhelun ja ilmoittaa, että se tapahtui edellisenä päivänä, Viimeisen toiminnan päivämäärä -ominaisuus näyttää eilisen päivämäärän. Lisäksi, jos käyttäjä kirjaa puhelun, jonka päivämääräksi on merkitty huomisen keskipäivä, arvo päivittyy, kun kyseinen päivämäärä ja kellonaika on kulunut.
• Viimeinen yhteydenotto: viimeinen kerta, kun chat-keskustelu, puhelu, välittämätön henkilökohtainen sähköposti, kokous tai viesti on kirjattu tälle kaupalle. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
• Viimeisin muokkauspäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin kaupan mikä tahansa ominaisuus on päivitetty, lähteestä riippumatta (esim. työnkulku, API). Tähän voivat sisältyä myös HubSpotin sisäisten ominaisuuksien päivitykset, jotka voivat olla piilotettuja. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Viimeisin hyväksymistila: Viimeisin hyväksymistila. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Kokoustyökalun viimeisimmän varauksen kanava: tämä UTM-parametri osoittaa, mikä kanava (esim. sähköposti) ohjasi kyseisen kontaktin kokoustyökaluun tämän viimeisimmän varauksen yhteydessä. Tämä ominaisuus täytetään vain, kun lisäät seurantaparametreja kokouslinkkiisi.
• Seuraavan toiminnon päivämäärä: kaupan seuraavan tulevan toiminnon päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella. Tähän sisältyy tulevan puhelun, myyntisähköpostin tai kokouksen kirjaaminen tai tulevan kokouksen aikatauluttaminen.
• Myyntitoimintojen määrä: kaupan yhteydessä kirjattujen myyntitoimintojen kokonaismäärä. Myyntitoimintoihin kuuluvat puhelu,chat-keskustelu, LinkedIn-viesti, postilähetys,kokous, muistiinpano,myyntisähköposti, tekstiviesti,tehtävä tai WhatsApp-viesti. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti tietueessa olevien soveltuvien toimintojen määrän perusteella. Lue lisäätoimintojen kirjaamisesta.
• Yhteydenottojen määrä: kaupan yhteydessä tehtyjen toimintojen kokonaismäärä. Mahdollisia toimintoja ovat puhelut,chat-keskustelut, LinkedIn-viestit, postilähetykset,tapaamiset,myyntisähköpostit, tekstiviestit tai WhatsApp-viestit. Toisin kuin”Myyntitoimintojen määrä”-ominaisuudessa, tehtäviä ja muistiinpanojaei lasketa mukaan tähän ominaisuuteen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti tietueessa olevien soveltuvien toimintojen määrän perusteella.
• Omistajan nimittämispäivä: viimeisin aikaleima, jolloin omistaja on nimetty kauppaan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Myyntiputki: myyntisopimuksen sijaintipaikka myyntiputkessa, joka määrittää, minkä myyntivaiheiden läpi sopimus etenee. Lisätietoja myyntiputkien ja myyntivaiheiden määrittämisestä löydättäältä.
• Kokousvälineen viimeisimmän varauksen lähde: tämä UTM-parametri osoittaa, mistä sivustosta (esim. Twitter) kyseinen kontakti on ohjattu kokousvälineeseen viimeisimmän varauksensa yhteydessä. Tämä tieto täytetään vain, kun lisäät seurantaparametreja kokouslinkkiisi.

Kaupan tiedot

• Brändit:brändit, joihin kauppa on liitetty.
• Sulkemispäivä: päivä, jona kaupan odotetaan päättyvän tai jolloin se on päättynyt. HubSpot asettaa tai päivittää kaupan sulkemispäivän automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kauppa luodaan avoimessa vaiheessa eikä sulkemispäivää ole määritetty, sulkemispäiväksi asetetaan kuukauden viimeinen päivä tai valitsemasi sulkemispäivä, jos olet mukauttanut oletussulkemispäivää kauppa-asetuksissasi. Mukautetut oletussulkemispäivät koskevat vain työpöytäsovelluksessa luotuja kauppoja.
  • Kun kauppa siirtyy vaiheeseen ”suljettu – voitettu” tai ”suljettu – hävitty”, sulkemispäivämääräksi asetetaan tämän päivän päivämäärä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa jo vaiheessa ”suljettu – voitettu” ollut kauppa siirretään vaiheeseen ”suljettu – hävitty” tai vaiheesta ”suljettu – hävitty” vaiheeseen ”suljettu – voitettu”. Jos et halua, että sulkemispäivämäärä päivittyy, kun kauppa siirretään suljettuun vaiheeseen, voit poistaa automaation käytöstä kauppaputken asetuksissa.

• Luontipäivä: päivämäärä, jolloin kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti, mutta käyttäjät voivat muokata sitä manuaalisesti. 
• Luoja-tunnus:käyttäjä, joka on luonut kaupan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä päivitetä, kun tietueen luontipäivämäärää päivitetäänmanuaalisesti. 
• Kaupan yhteistyökumppanit:kaupan parissa työskentelevätkäyttäjät. Tämä arvo määritetään kaupan yhteistyökumppaneiden perusteella, ja sitä voi päivittää vain kaupan tietueidenYhteistyökumppanit-kortin kautta.
• Kaupan kuvaus: lyhyt kuvaus kaupasta.
• Kaupan nimi: nimi, jonka olet antanut tälle kaupalle.
• Kaupan omistaja: käyttäjä, jolle kauppa on osoitettu. Voit osoittaa lisää käyttäjiä kauppatietueeseen luomalla mukautetun HubSpot-käyttäjäominaisuuden.
• Kaupan todennäköisyys: todennäköisyys , että kauppa toteutuu. HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun käyttäjä siirtää kaupan uuteen vaiheeseen sen voittotodennäköisyydenperusteella, joka on määritetty jokaiselle kaupan vaiheelle myyntiputken asetuksissa.Jos muokkaat kaupan todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuutta ei enää päivitetä automaattisesti myyntiputken avoimien vaiheiden perusteella. Manuaalisia päivityksiä ovat esimerkiksi tietueen arvon päivittäminen, tietueiden joukkomuokkaus, tietueiden tuonti sekä muutokset, jotka tehdään tietojen synkronointi-integraatioiden taiAPI:n kautta. Kaupan todennäköisyys asetetaan automaattisesti uudelleen vasta, kun kauppa siirtyy Closed Won -vaiheeseen (100 %) tai Closed Lost -vaiheeseen (0 %), mikä voidaan asettaa joukkona työnkulun kautta (vainProfessional- ja Enterprise-tilit ).
• Kaupan pisteet: HubSpotin tekoälyn laskemat ennustavat pisteet, joilla arvioidaan kaupan tilaa.
• Kaupan jakaminen lisätty: osoittaa, onko kauppa jaettu useamman käyttäjän kesken. 
• Kaupan tunnisteet: luettelo kaupan tunnisteista. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti. 
• Kaupan tyyppi: kaupan tyyppien avulla voit luokitella kaupat. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi kauppa tai Olemassa oleva kauppa, mutta voit muokata tai lisätä uusia kaupan tyyppejäkaupan ominaisuusasetuksissa.
• Ennustettu summa:kaupansummakerrottuna ennustetulla todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena mukautettua raporttia luotaessa. Jos haluat tarkastella odotettua liikevaihtoa ennustetyökalussa tai yksittäistä kauppatietuetta tarkastellessasi, on suositeltavaa käyttääPainotettu summa -ominaisuutta. 
• Ennustekategoria: kaupan toteutumisen todennäköisyys, luokiteltuna seuraavasti: Ei ennustettu, Myyntiputki, Paras skenaario, Sitoumus tai Päätetty (voitto). Voit myös luoda ja käyttää mukautettuja kategorioita kaupan liikevaihdon ennustamiseen. Jos olet ottanut käyttöön Aseta ennustekategoriat automaattisesti -asetuksen , HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen.
• Ennusteen todennäköisyys:mukautettu prosentuaalinentodennäköisyys, että kauppa toteutuu. Jos haluat mukauttaa ja laskea tämän ominaisuuden arvon automaattisesti, sinun on luotava työnkulku, jossa on ”Aseta ominaisuuden arvo” -toiminto ( vainProfessional- ja Enterprise-tilit ).
• HubSpot-tiimi: kaupan omistajan ensisijainen tiimi. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti. 
• Yhdistetyt kaupan tunnukset: niiden kauppojen tietuiden tunnukset, jotka on yhdistetty kyseiseen kauppatietueeseen. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kaupan yhdistäminen on valmis.
• Seuraavan kokouksen tunnus: kaupan seuraavan kokouksen tunnus. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraavan kokouksen nimi: kaupan seuraavan kokouksen nimi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraavan kokouksen alkamisaika: kaupan seuraavan kokouksen päivämäärä ja kellonaika. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraava vaihe:seuraavatvaiheet, jotka sinä tai joku muu käyttäjä toteuttaa parantaakseen kaupan solmimisen todennäköisyyttä. Voit muokata tätä ominaisuutta ennustetyökalussa, ja arvo päivitetään kauppatietueeseen. 
• Liitettyjen kontaktien lukumäärä:tähän kauppaan liitettyjen kontaktien lukumäärä. HubSpot päivittää tämän tiedon automaattisesti.
• Prioriteetti: kaupan vaatima huomiotaso.
• Tietueen tunnus: kaupan yksilöllinen tunniste. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti. Tätä voidaan käyttää päivitettäessä kauppoja tuonnintaiAPI:n kautta.
• Tietueen lähde: miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietueen lähteen yksityiskohta 1: Ensimmäisen tason yksityiskohta siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietueen lähteen yksityiskohdat 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietolähteen yksityiskohta 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa syntyi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Jaetut tiimit: lisätiimit, joiden käyttäjät voivat käyttää kauppaa käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Jaetut käyttäjät: muut käyttäjät, joilla on pääsy kauppaan käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Päivitetty käyttäjätunnuksen mukaan: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt kaupan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Painotettu summa: summakerrottuna kaupan todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kaupan summana ennustetyökalussa tai mukautetussa yksittäisen objektin raportissa. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuutta ennustesumman sijaan, kun tarkastellaan odotettua liikevaihtoa yksittäisen kaupan tietueessa. 

Kaupan liikevaihto

• Summa: kaupan kokonaisarvo kaupan valuutassa.
• Summa yrityksen valuutassa: kaupan kokonaisarvo valitsemassasi yrityksen valuutassa, kun HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.
  • Tämä arvo lasketaan HubSpot-tililläsi määritettyjen valuuttakurssien perusteella.
  • Valuuttakurssien muutokset päivittävät arvoa, kunnes kauppa on suljettu-voitto- tai suljettu-tappio-vaiheessa.

• Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): kaupanarvo 12 kuukauden ajanjaksolla kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.
• Vuosittain toistuva liikevaihto (ARR): tämän kaupan vuosittain tuottaman liikevaihdonkokonaismäärä . Tämä lasketaan kaupan keston ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos kestoa ei ole määritetty, HubSpot olettaa keston olevan 12 kuukautta. Laskelmassa ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näkyy kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.
• Valuutta: valuutta, jossa sopimuksen kokonaisarvo on määritetty. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tilillesi useita valuuttoja.
• Valuuttakurssi: useita valuuttoja käyttävillä tileillä valuuttakurssi, jota käytetään kaupan summan muuntamiseen yrityksesi valuutaksi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti sen valuuttakurssin perusteella, jonka olet määrittänyt kyseiselle valuutalle. Lue lisää siitä, miten tämä ominaisuus päivitetään.
• Kuukausittainen toistuva liikevaihto (MRR): tämän kaupan kuukausittainen toistuvaliikevaihto . Se lasketaan kaupan toistuviin eriin liittyvien arvojen ja sopimuskauden pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna sopimuskauden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Summa-ominaisuuden arvoa. Se näkyy kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.
• Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): kaupankokonaisarvo, joka perustuu kauppaan liittyviin eriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount -ominaisuuden arvoa. Arvo ilmoitetaan kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.

Kaupan vaiheen ominaisuudet

Lisätietoja kaupan vaiheen laskettujen ominaisuuksien käytöstä.

• Nykyiseen vaiheeseen siirtymispäivä: päivämäärä, jolloin kauppa siirtyi nykyiseen myyntiputken vaiheeseen.
• Päivämäärä, jolloin siirryttiin [vaiheen tunnus]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa siirtyi kyseiseen vaiheeseen.
• Poistumispäivä [vaiheen tunnus]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen tunnus]: kokonaisaika, jonka kauppa on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi siirtyi kyseiseen vaiheeseen. Tämä lasketaanSiirtyminen-jaPoistuminen-ominaisuuksienperusteella. Kun kauppa on parhaillaan jossakin vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa sen arvo viittaa edelliseen vaiheessa vietettyyn aikaan eikä se päivitty, ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen tunnus]: kaupan kumulatiivinen kestokyseisessä vaiheessa. Tästä voi olla hyötyä, jos kaupat palaavat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa kyseisessä vaiheessa. Kun kauppa on parhaillaan kyseisessä vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei kauppa ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa arvo sisältää edellisen vaiheessa vietetyn ajan eikä päivitty, ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka kauppa on viettänyt nykyisessä myyntiputken vaiheessa.

Toistuvien tulojen tiedot

Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität toistuvien tulojen seurannan tililläsi. 

• Toistuvien tulojen summa: kauppaan liittyvien toistuvien tulojenkokonaissumma. 
• Toistuvien tulojen kauppatyyppi: kaupantyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovatUusi kauppa,Uusinta,Päivitys jaAlennus. 
• Toistuvien tulojen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tämän kaupan toistuvia tuloja ei enää kerätä. 
• Toistuvien tulojen passiivisuuden syy: syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovatAsiakkaan menetys,Uusinta,Päivitys jaAlennus. 

Mukautettujen raporttien kaupan ominaisuudet

Näitä ominaisuuksia käytetäänvain mittareina tai suodattimina mukautetuissa raporteissa, eivätkä ne näy ominaisuusasetuksissasi tai yksittäisissä kaupan tietueissa. 

• Kaupan tila: ryhmitteleekaupat voitetuiksi, menetetyiksi tai avoimiksi (sisältää kaikki muut vaiheet) ja sitä voidaan käyttää luotaessa mukautettua yksittäisen objektin raporttia, joka näyttää kauppojen lukumäärän kussakin vaihetyypissä.
• Suljetun kaupan summa: Suljetuksi voitetuksimerkittyjen kauppojen summa kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta. Tätä voidaan käyttää suodattimena luotaessa mukautettua yksittäisen objektin raporttia.
• Päiviä sulkemiseen: aika luontipäivänjasulkemispäivän välillä. Tätä voidaan käyttää suodattimena luotaessa mukautettua yksittäisen objektin raporttia.