HubSpot 的預設交易屬性

HubSpot 提供多項預設交易屬性，以協助您追蹤和管理交易。您也可以建立自訂交易屬性，以記錄最符合您業務需求的信息。

進一步了解 HubSpot預設聯絡人屬性、預設公司屬性及 預設服務單屬性的定義，以及如何管理您的屬性，包括檢視其內部名稱和建立新的自訂屬性。

建立自訂解決方案

如需瞭解更多關於預設屬性的資訊，請參閱交易物件定義 API。

分析歷史紀錄

• 最新流量來源： 與該交易最近一次會話活動相關聯的聯絡人來源 。若無相關聯的聯絡人記錄，則會改用相關聯公司的資料。此項目由 HubSpot 根據最近一次相關聯的 最新流量來源 的聯絡人或公司屬性值自動設定。
• 「最新流量來源」深入分析 1： 歸因於該交易相關聯任何聯絡人的最後一次會話之額外 來源詳細資訊。若無相關聯的聯絡人記錄，則會改用相關聯公司的資料。
• 最新流量來源深入分析 2： 歸因於與該交易相關聯之任何聯絡人的最後一次會話的額外 來源詳細資訊。若無相關聯的聯絡人記錄，則改用相關聯公司的資料。
• 最新流量來源日期：與該聯絡人相關的最新流量來源發生時間。若無相關聯的聯絡人記錄，則改以相關聯公司的資料為準。
• 原始流量來源深入分析 1：關於「首次接觸時間」屬性值最舊的相關聯聯絡人，其原始流量來源的額外資訊。若無相關聯的聯絡人記錄，則改用相關聯公司的資料。
• 原始流量來源深入分析 2：關於「首次接觸時間」屬性值最舊的相關聯聯絡人，其原始流量來源的額外資訊。若無相關聯的聯絡人記錄，則改用相關聯公司的資料。
• 原始流量來源：與該交易最早活動記錄相關聯之聯絡人的原始流量來源。若無相關聯的聯絡人記錄，則改以相關聯公司的資料為準。進一步了解聯絡人「原始流量來源」的數值。

計算出的交易資訊

• 交易負責人在當前階段的平均停留時間：已成交交易在當前銷售管道階段所花費時間的計算平均值。此數值由 HubSpot 自動設定。
• 「於時間戳記後停滯」：當「階段停留時間」比該階段交易負責人的「已成交」平均值長出 20% 時所對應的時間戳記。此值由 HubSpot 自動設定。

交易活動

• 會議工具中最近一次預約的行銷活動：此 UTM 參數顯示是哪個行銷活動（例如特定電子郵件）將相關聯的聯絡人引導至會議工具進行最近一次預約。此屬性僅在您為會議連結新增追蹤參數時才會填入。
• 成交失敗原因：交易失敗的原因。進一步了解如何自訂「成交失敗原因」選項。
• 成交原因：交易成功的原因。
• 會議工具中最後一次預約會議的日期：相關聯的聯絡人透過會議工具預約最近一次會議的日期。當聯絡人透過會議排程頁面 預約會議，且 該會議與一筆未結交易相關聯時，此欄位會由 HubSpot 自動設定。僅聯絡人最近的五筆未結交易會自動與會議相關聯。
• 交易階段：交易階段可讓您對正在處理的交易進行分類並追蹤進度。進一步了解如何設定和自訂交易階段。
• 是否已關閉且流失：若交易處於「已關閉且流失」狀態，則為 true；否則為 false。此值由 HubSpot 自動設定。
• 是否已關閉且流失：若交易處於「已關閉且流失」狀態則為 true，否則為 false。此值由 HubSpot 自動設定。
• 最後活動日期：交易記錄中最近且已過期的日期與時間，該時間點曾記錄過備註、通話、已追蹤並登錄的銷售電子郵件、會議、LinkedIn／簡訊／WhatsApp 訊息或聊天紀錄。此處亦包含已完成的任務。此值由 HubSpot 根據活動設定的最新日期／時間自動設定。例如，若使用者記錄一通通話並標示發生於前一天，則「最後活動日期」屬性將顯示昨天的日期。 此外，若使用者記錄一通電話並將日期設為明天中午，該值將在該日期/時間過去後更新。
• 最後聯繫時間：此交易中最後一次記錄的聊天對話、通話、未轉寄的一對一電子郵件、會議或訊息的時間。此值由 HubSpot 根據使用者操作自動設定。
• 最後修改日期：交易中任何屬性最近一次更新的日期，不論來源為何（例如：工作流程、API）。這也可能包含 HubSpot 內部屬性的更新，這些屬性可能被隱藏。此日期由 HubSpot 自動更新。
• 最新核准狀態：最新的核准狀態。此項目由 HubSpot 自動設定。
• 會議工具中最近一次預約的來源管道：此 UTM 參數顯示哪個管道（例如電子郵件）將相關聯的聯絡人引導至會議工具進行最近一次預約。此屬性僅在您為會議連結新增追蹤參數時才會填入。
• 下一次活動日期：交易中下一項即將進行的活動日期。此項目由 HubSpot 根據使用者操作自動設定。這包括記錄未來的電話、銷售電子郵件或會議，或是排定未來的會議。
• 銷售活動次數：針對某筆交易所記錄的銷售活動總數。銷售活動包括通話、聊天對話、LinkedIn 訊息、郵寄信件、會議、備註、銷售電子郵件、簡訊、任務或 WhatsApp 訊息。此數值由 HubSpot 根據該記錄中的適用活動數量自動設定。進一步了解如何記錄活動。
• 聯繫次數：與該交易相關聯的活動總數。可能的活動包括電話、聊天對話、LinkedIn 訊息、郵寄信件、會議、銷售電子郵件、簡訊或 WhatsApp 訊息。與「銷售活動數量」屬性不同，此屬性不包含任務和備註。此數值由 HubSpot 根據記錄中的適用活動數量自動設定。
• 指派負責人日期：最近一次將負責人指派至該交易的時間戳記。此值由 HubSpot 自動設定。
• 銷售管道：交易所處的銷售管道，此設定將決定交易將經歷的各階段。您可在此處進一步了解如何設定交易銷售管道與交易階段。
• 會議工具中「最近一次預約來源」：此 UTM 參數顯示是哪個網站（例如 Twitter）將相關聯的聯絡人引導至會議工具，並促成其最近一次預約。此屬性僅在您為會議連結新增追蹤參數時才會填入。

交易資訊

• 品牌：該交易所屬的品牌。
• 成交日期：交易預計成交或實際成交的日期。在以下情況下，HubSpot 會自動設定或更新交易的成交日期：
  • 當交易在「開放」階段建立且未設定成交日期時，成交日期將設為當月最後一天；若您已在交易設定中自訂預設成交日期，則會採用您指定的日期。自訂的預設成交日期僅適用於在桌面應用程式中建立的交易。
  • 當交易移至「已成交」或「已流失」階段時，成交日期將設定為當日日期。這包括將原本已處於「已成交」階段的交易移至「已流失」階段，或從「已流失」階段移至「已成交」階段。若您不希望交易移至「已成交」階段時更新成交日期，可在交易流程設定中關閉此自動化功能。

• 建立日期：交易建立的日期。此屬性由 HubSpot 自動設定，但使用者可手動編輯。 
• 建立者 ID：建立該交易的用戶。此值由 HubSpot 自動設定，且當記錄的「建立日期」被手動更新時，此值不會隨之更新。 
• 交易協作者：參與該交易的使用者。此值依據交易的協作者設定，且僅能透過交易記錄中的「協作者」卡片進行更新。
• 交易描述：對該交易的簡要說明。
• 交易名稱：您為此交易所命名的名稱。
• 交易負責人：此交易指派的用戶。您可以透過建立自訂的HubSpot 用戶屬性，將其他用戶指派至交易記錄。
• 交易成交機率：該 交易成功成交的機率 。當使用者將交易移至新階段時，HubSpot 會根據銷售管道設定中各交易階段所設定的「成交機率」，自動更新此屬性。若您手動編輯交易的成交機率，該屬性將不再根據銷售管道的開放階段自動更新。 手動更新包括更新記錄中的值、批次編輯記錄、匯入記錄，以及透過資料同步整合或API 進行的變更。只有當該交易移至「已成交」（100%）或「已流失」（0%）階段時，交易機率才會再次自動設定；此設定可透過工作流程進行批次設定（僅限專業版和 企業版帳戶）。
• 交易評分：由 HubSpot AI 計算出的預測性交易評分，用於評估交易健康狀況。
• 已新增交易拆分：表示該交易是否已拆分給多位使用者。 
• 交易標籤：適用於該交易的標籤 ID 清單。此屬性由 HubSpot 自動設定。 
• 交易類型：交易類型可讓您對交易進行分類。HubSpot 預設的選項為「新業務」或「既有業務」，但 您可在交易屬性設定中編輯或新增交易類型。
• 預測金額：交易金額乘以預測機率。此數值可用於建立自訂報表時的篩選條件。若要在預測工具中或檢視個別交易記錄時查看預期營收，建議使用「加權金額」屬性。 
• 預測類別：交易成交的可能性，分類為「未預測」、「銷售管道」、「最佳情況」、「已承諾」或「已成交」。您也可以建立並使用自訂類別來預測交易營收。若您已啟用「自動預測類別 」設定， 當交易進入新階段時，此屬性將由 HubSpot 自動更新。
• 預測機率：交易將成交的自訂百分比機率。若要自訂並自動計算此屬性，您需要建立一個包含「設定屬性值 」動作 的工作流程 （ 僅限專業版和 企業版帳戶）。
• HubSpot 團隊：交易擁有者的主要團隊。此屬性由 HubSpot 自動設定。 
• 合併交易 ID：已合併至該交易記錄中的各筆交易的記錄 ID。此屬性會在交易合併完成後由 HubSpot 自動設定。
• 下次會議 ID：交易即將舉行的下次會議的 ID。此屬性由 HubSpot 自動設定。
• 下次會議名稱：交易即將舉行的下次會議名稱。此屬性由 HubSpot 自動設定。
• 下次會議開始時間：該交易即將舉行的下次會議的日期與時間。此值由 HubSpot 自動設定。
• 下一步：您或其他使用者將採取的下一步驟，以提高該交易成交的可能性。您可以在預測工具中編輯此屬性，該值將同步更新至交易記錄中。 
• 相關聯的聯絡人數量：與此交易相關聯的聯絡人數量。此值由 HubSpot 自動更新。
• 優先級：該交易所需的關注程度。
• 記錄 ID：該交易的唯一識別碼。此值由 HubSpot 自動設定。當您透過匯入或API 更新交易時，可使用此識別碼。
• 記錄來源：交易是透過何種方式建立的。此值由 HubSpot 自動設定。
• 記錄來源詳細資訊 1：關於交易如何建立的第一層級詳細資訊。此值由 HubSpot 自動設定。
• 記錄來源詳細資訊 2：關於交易建立方式的第二層級詳細資訊。此值由 HubSpot 自動設定。
• 記錄來源詳細資訊 3：關於交易如何產生的第三層級詳細資訊。此項目由 HubSpot 自動設定。
• 共享團隊：其他團隊，其使用者可根據權限存取該交易。
• 共享使用者：其他使用者可根據其權限存取該交易。
• 由使用者 ID 更新：最後更新該交易的使用者。此值由 HubSpot 自動設定。
• 加權金額： 金額乘以交易機率。此數值 可用作預測工具中的預設交易金額，或用於自訂單一物件報表。在檢視個別交易記錄的預期營收時，建議使用此屬性，而非「預測金額」。 

交易收入

• 金額：以交易貨幣計價的交易總值。
• 公司貨幣金額：當您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣時，以您選定的公司貨幣計算的交易總值。
  • 此數值是根據您 HubSpot 帳戶中設定的匯率計算得出。
  • 匯率設定的變更將持續更新此數值，直至該交易進入「 已成交」或「已流失」階段為止。

• 年度合約價值 (ACV)： 若您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則指該 交易在 12 個月期間內的交易金額 （以交易貨幣計）。
• 年度經常性收入 (ARR)： 此交易每年產生的總收入金額 。此數值是根據交易期限以及與該交易相關的經常性明細項目的金額計算得出。若未指定交易期限，HubSpot 將預設為 12 個月。計算時不會將「金額」屬性中的數值納入考量。若您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，此數值將以交易貨幣顯示。
• 貨幣：交易總額所設定的貨幣。此屬性僅在您於帳戶中設定了多種貨幣時才會顯示。
• 匯率：針對使用多種貨幣的帳戶，此為將交易金額轉換為貴公司貨幣所使用的匯率。此匯率由 HubSpot 根據您為該貨幣設定的匯率自動設定。進一步了解此屬性的更新方式。
• 每月經常性收入 (MRR)： 此交易每月的經常性收入 。此數值 是根據與該交易相關聯的經常性明細項的金額及合約期限長度計算得出（即總金額除以合約期限內的月數）。此計算不包含「金額」屬性中的數值。若您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，此數值將以交易所用的貨幣顯示。
• 總合約價值 (TCV)： 根據與該交易相關的明細項目計算出的交易總價值 ，包含任何經常性收入及一次性費用。此數值不包含「金額」屬性中的數值。若您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，此數值將以交易的貨幣顯示。

交易階段屬性

進一步了解如何使用交易階段的計算屬性。

• 進入當前階段日期：交易進入其當前銷售管道階段的日期。
• 進入 [階段 ID] 日期：交易進入該階段的日期與時間。
• 離開 [階段 ID] 日期：交易離開該階段的日期與時間。
• 在 [階段 ID] 中的最新時間：自交易上次進入該階段以來，在該階段所花費的總時間。此值是根據「進入日期」和「退出日期」屬性計算得出。當交易目前處於某個階段時，此屬性將無值，除非該交易先前曾處於該階段。在這種情況下，其值將指代先前在該階段的時間，並將在交易離開該階段前不會更新。
• 在 [階段 ID] 中的累計時間：交易在該階段所花費的累計時間。若交易多次重新進入同一階段，且您希望追蹤其在該階段的總時間，此資訊將十分有用。當交易目前處於某個階段時，此屬性將無值，除非該交易先前曾處於該階段。在該情況下，其值將包含先前在該階段的時間，並將在交易離開該階段前不會更新。
• 在當前階段的時間：交易在當前銷售管道階段所花費的時間。

經常性收入資訊

當您在帳戶中設定經常性收入追蹤時，這些屬性會自動產生。 

• 經常性收入金額：與一筆交易相關的經常性收入總額。 
• 經常性收入交易類型：交易類型。此屬性的可用值包括「新業務」、「續約」、「升級」和「降級」。 
• 經常性收入日期：此交易不再收取經常性收入的日期。 
• 經常性收入停用原因：不再收取經常性收入的原因。可用值包括「流失」、「續約」、「升級」和「降級」。 

自訂報表交易屬性

這些屬性僅用於自訂報表 中的度量或篩選條件， 不會出現在您的屬性設定中，也不會顯示於個別交易記錄上。 

• 交易狀態：將您的交易歸類為「已贏得」、「已流失」或「開放中」（包含所有其他階段），並可在建立自訂單一物件報表時使用，以顯示各階段類型的交易數量。
• 已關閉金額：若您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，此為標記為「已關閉且贏得」之交易之「金額」值， 以該交易之貨幣計價 。此可作為建立自訂單一物件報表時的篩選條件。
• 成交天數： 從建立日期到成交日期之間的時間間隔 。此項目可用於建立自訂單一物件報表時的篩選條件。