HubSpots standardegenskaper for avtaler

HubSpot har en rekke standardegenskaper for avtaler som hjelper deg medå spore og administrere avtalene dine. Du kan ogsåopprette egendefinerte avtaleegenskaper for åregistrere den informasjonen som er mest relevant for virksomhetens behov.

Lær mer om definisjonene av HubSpotsstandardegenskaper forkontakter,selskaper og saker, og hvordan du administrerer egenskapene dine, inkludert hvordan du viser de interne navnene og oppretter nye tilpassede egenskaper.

Lag tilpassede løsninger

Sjekk ut API-et for definisjon av avtaleobjekter former informasjon om standardegenskaper.

Analyshistorikk

• Siste trafikkilde: kilden til kontakten som er knyttet til den siste sesjonsaktiviteten for avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet. Dette angis automatisk av HubSpot basert på den siste tilknyttede Siste trafikkilde kontakt- eller bedriftsegenskapsverdien.
• Siste trafikkilde – detaljert oversikt 1: ytterligere kildedetaljer for den siste økten som er tilskrevet kontakter knyttet til avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Siste trafikkilde – detaljert oversikt 2: ytterligere kildedetaljer for den siste økten som er tilskrevet eventuelle kontakter knyttet til avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Dato for siste trafikkilde: når den siste trafikkilden oppstod for en tilknyttet kontakt. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Opprinnelig trafikkilde, detaljvisning 1: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkilden for den tilknyttede kontakten med den eldste verdien for egenskapen «Tidspunkt for første gang sett ». Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene fra det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Detaljert oversikt 2 over opprinnelig trafikkilde: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkilden for den tilknyttede kontakten med den eldste verdien for egenskapen «Tidspunkt for første gang sett ». Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene fra det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Opprinnelig trafikkilde: den opprinnelige trafikkilden til den tilknyttede kontakten med den tidligste aktiviteten for avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet. Les mer om verdiene for «Opprinnelig trafikkilde» for kontakter.

Beregnet avtaleinformasjon

• Gjennomsnittlig varighet for avtaleeier i nåværende fase: tidsvarigheten for den beregnede gjennomsnittstiden avsluttede og vunne avtaler har tilbrakt i den nåværende fasen i pipelinen. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Er stoppet etter tidsstempel: tidsstempel da «Tid i fase» ble 20 % lengre enn avtaleeierens gjennomsnitt for «avsluttet og vunnet» for den fasen. Dette angis automatisk av HubSpot.

Avtaleaktivitet

• Kampanje for siste booking i møteverktøyet: denne UTM-parameteren viser hvilken markedsføringskampanje (f.eks. en bestemt e-post) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for deres siste booking. Denne egenskapen fylles kun ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken din.
• Årsak til tapt avtale: årsaken til at avtalen gikk tapt. Les mer om hvordan du tilpasser alternativene for«Årsak til tapt avtale ».
• Årsak til «Avsluttet – vunnet»: Årsaken til at avtalen ble vunnet.
• Dato for siste møte booket i møteverktøyet: datoen for det siste møtet en tilknyttet kontakt har booket via møteverktøyet. Dette angis automatisk av HubSpot når en kontakt booker et møte via en møteplanleggingsside og det møtet er knyttet til en åpen avtale. Kun de fem siste åpne avtalene til en kontakt knyttes automatisk til møter.
• Avtalestadium: Avtalestadier lar deg kategorisere og spore fremdriften i avtalene du jobber med. Les mer om hvordan du konfigurerer og tilpasser avtalestadier.
• Er avsluttet som tapt: true hvis avtalen er i statusen «avsluttet som tapt», ellers false. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Er «avsluttet vunnet»: sant hvis avtalen er i statusen «avsluttet vunnet», ellers usant. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Dato for siste aktivitet: den siste datoen og klokkeslettet (som allerede har passert) da en notat, en samtale, en sporet og logget salgs-e-post, et møte, en LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-melding eller en chat ble logget i avtaleposten. Dette inkluderer også fullførte oppgaver. Dette angis automatisk av HubSpot basert på den siste datoen/klokkeslettet som er angitt for en aktivitet. Hvis en bruker for eksempel logger en samtale og angir at den fant sted dagen før, vil egenskapen «Dato for siste aktivitet » vise gårsdagens dato. Hvis en bruker logger en samtale med datoen i morgen kl. 12.00, vil verdien oppdateres når den datoen og klokkeslettet er passert.
• Sist kontaktet: den siste gangen en chat-samtale, en telefonsamtale, en ikke-videresendt én-til-én-e-post, et møte eller en melding ble loggført for denne avtalen. Dette angis automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger.
• Sist endret dato: den siste datoen da en egenskap i en avtale ble oppdatert, uavhengig av kilde (f.eks. arbeidsflyt, API). Dette kan også omfatte oppdateringer av interne HubSpot-egenskaper, som kan være skjult. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Siste godkjenningsstatus: Den siste godkjenningsstatusen. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Kanal for siste booking i møteverktøyet: Denne UTM-parameteren viser hvilken kanal (f.eks. e-post) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for den siste bookingen. Denne egenskapen fylles kun ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken din.
• Dato for neste aktivitet: datoen for den neste kommende aktiviteten for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot basert på brukerens handling. Dette inkluderer registrering av en fremtidig samtale, salgs-e-post eller et møte, eller planlegging av et fremtidig møte.
• Antall salgsaktiviteter: det totale antallet salgsaktivitetersom er registrert for en avtale. Salgsaktiviteter omfatter en samtale,en chat-samtale, en LinkedIn-melding, brevpost,et møte, en notat,en salgs-e-post, en SMS-melding,en oppgave eller en WhatsApp-melding. Dette angis automatisk av HubSpot basert på antallet relevante aktiviteter i posten. Les mer omregistrering av aktiviteter.
• Antall ganger kontaktet: det totale antallet aktiviteter som er knyttet til avtalen. Mulige aktiviteter inkluderer samtaler,chat-samtaler, LinkedIn-meldinger, brevpost,møter,salgs-e-poster, SMS-meldinger eller WhatsApp-meldinger. I motsetning tilegenskapen «Antall salgsaktiviteter» er oppgaver og notaterikke inkludert i denne egenskapen. Dette angis automatisk av HubSpot basert på antallet relevante aktiviteter i posten.
• Dato for tildeling av eier: Det siste tidsstempelet for når en eier ble tildelt avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot.
• Pipeline: pipelinen som en avtale befinner seg i, som bestemmer hvilke avtalestadier avtalen vil gå gjennom. Du kan lære mer om hvordan du setter opp avtalepipelines og avtalestadierher.
• Kilde til siste booking i møteverktøyet: Denne UTM-parameteren viser hvilket nettsted (f.eks. Twitter) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for dennes siste booking. Denne egenskapen fylles kun ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken din.

Avtaleinformasjon

• Merkevarer:merkevarenesom avtalen er tilordnet.
• Avslutningsdato: dagen avtalen forventes å bli avsluttet, eller ble avsluttet. Avslutningsdatoen for en avtale blir automatisk angitt eller oppdatert av HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en avtale opprettes i en åpen fase og det ikke er angitt en avslutningsdato, settes avslutningsdatoen til den siste dagen i måneden eller til din foretrukne avslutningsdato hvis du har tilpasset standardavslutningsdatoen i avtaleinnstillingene dine. Tilpassede standardavslutningsdatoer gjelder kun for avtaler opprettet i skrivebordsappen.
  • Når en avtale flyttes til fasen «avsluttet – vunnet» eller «avsluttet – tapt», settes avslutningsdatoen til dagens dato. Dette gjelder også når en avtale som allerede var i fasen «avsluttet – vunnet» flyttes til fasen «avsluttet – tapt», eller fra fasen «avsluttet – tapt» til fasen «avsluttet – vunnet». Hvis du ikke ønsker at avslutningsdatoen skal oppdateres når avtalen flyttes til en avsluttet fase, kan du deaktivere automatiseringen i innstillingene for avtalepipeline.

• Opprettelsesdato: datoen da avtalen ble opprettet. Denne egenskapen settes automatisk av HubSpot, men kan redigeres manuelt av brukere. 
• Opprettet av bruker-ID: brukeren som opprettet avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot og oppdateres ikke når opprettelsesdatoenfor en post oppdateresmanuelt. 
• Samarbeidspartner i avtalen: brukerne somer involvert i avtalen. Denne verdien angis basert på samarbeidspartnerne i avtalen og kan kun oppdateres via kortet«Samarbeidspartnere» i avtalepostene.
• Avtalsbeskrivelse: en kort beskrivelse av avtalen.
• Avtalenavn: navnet du har gitt denne avtalen.
• Avtaleeier: brukeren som avtalen er tildelt. Du kan tildele flere brukere til en avtalepost ved å opprette en tilpasset HubSpot-brukeregenskap.
• Avtalens sannsynlighet: sannsynligheten for at avtalen vil bli avsluttet. Denne egenskapen oppdateres automatisk av HubSpot når en bruker flytter en avtale til et nytt trinn, basert på «Vinn-sannsynligheten» som er angitt for hvert avtaletrinn i pipeline-innstillingene.Hvis du redigerer avtalens sannsynlighet manuelt, vil egenskapen ikke lenger oppdateres automatisk basert på pipelineens åpne trinn. Manuelle oppdateringer omfatter oppdatering av en verdi i en post, massebehandling av poster, import av poster og endringer gjort via datasynkroniseringsintegrasjoner ellerAPI. Avtalens sannsynlighet vil kun bli satt automatisk på nytt dersom avtalen flyttes til fasen «Avsluttet vunnet» (100 %) eller «Avsluttet tapt» (0 %), noe som kan angis samlet via en arbeidsflyt (kunProfessional- og Enterprise-kontoer ).
• Avtalepoengsum: den prediktive avtalepoengsummen beregnet av HubSpot AI for å vurdere avtalens tilstand.
• Avtaleoppdeling lagt til: angir om avtalen er delt mellom flere brukere. 
• Avtaletagger: liste over tag-ID-er som gjelder for en avtale. Denne egenskapen angis automatisk av HubSpot. 
• Avtaletype: Avtaletyper lar deg kategorisere avtalene dine. Standardalternativene opprettet av HubSpot er «Ny forretning» eller «Eksisterende forretning», men du kan redigere eller legge til nye avtaletyper iinnstillingene foravtaleegenskaper.
• Prognosebeløp: avtaleverdienmultiplisert med prognosesannsynligheten. Dette kan brukes som filter når du oppretter en tilpasset rapport. For å se forventet omsetning i prognoseverktøyet eller når du viser en enkelt avtalepost, anbefales det å brukeegenskapen «Vektet beløp». 
• Prognosekategori: sannsynligheten for at avtalen blir inngått, kategorisert som «Ikke prognostisert», «Pipeline», «Best case», «Forpliktet» eller «Avsluttet – vunnet». Du kan også opprette og bruke tilpassede kategorier for å prognostisere avtaleinntektene dine. Hvis du har aktivert innstillingen «Automatiser prognosekategorier» , vil denne egenskapen automatisk oppdateres av HubSpot når en avtale flyttes til et nytt trinn.
• Prognosesannsynlighet: dentilpassede prosentvise sannsynligheten for at avtalen vil bli inngått. For å tilpasse og automatisk beregne denne egenskapen må du opprette en arbeidsflyt med handlingen«Angi en egenskapsverdi» ( kunProfessional- og Enterprise-kontoer ).
• HubSpot-team: hovedteamet til avtaleeieren. Denne egenskapen angis automatisk av HubSpot. 
• Sammenslåtte avtale-ID-er: Post-ID- ene til avtaler som ble slått sammen med avtaleposten. Dette angis automatisk av HubSpot når en avtalesammenslåing er fullført.
• ID for neste møte: ID-en til det neste møtet for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Navn på neste møte: navnet på det neste møtet for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Starttidspunkt for neste møte: dato og klokkeslett for det neste møtet for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Neste trinn: deneste trinnene som du eller en annen bruker vil ta for å øke sannsynligheten for at avtalen blir avsluttet. Du kan redigere denne egenskapen i prognoseverktøyet, og verdien vil bli oppdatert i avtaleposten. 
• Antall tilknyttede kontakter:antall kontakter som er tilknyttet denne avtalen. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Prioritet: hvor mye oppmerksomhet avtalen krever.
• Post-ID: den unike identifikatoren for avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot. Dette kan brukes når du oppdaterer avtaler ved importellervia API.
• Oppføringskilde: hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Detalj 1 om oppføringskilde: Det første detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Detalj 2 om opprinnelse: Det andre detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Detalj 3 om opprinnelse: Det tredje detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Delte team: ytterligere team hvis brukere har tilgang til avtalen basert på sine tillatelser.
• Delte brukere: Flere brukere kan få tilgang til avtalen basert på sine tillatelser.
• Oppdatert av bruker-ID: brukeren som sist oppdaterte avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot.
• Vektet beløp: Beløpetmultiplisert med avtalens sannsynlighet. Dette kan brukes som standard avtalebeløp i prognoseverktøyet eller i en tilpasset rapport for enkeltobjekter. Det anbefales å bruke denne egenskapen i stedet for Prognosebeløp når du gjennomgår forventet omsetning på en enkelt avtalepost. 

Avtaleinntekter

• Beløp: den totale verdien av avtalen i avtalens valuta.
• Beløp i selskapets valuta: den totale verdien av avtalen i den valgte selskapets valuta, når HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
  • Denne verdien beregnes ut fra valutakursene som er angitt i HubSpot-kontoen din.
  • Endringer i de angitte valutakursene vil oppdatere verdien inntil avtalen befinner seg i fasen «avsluttet – vunnet» eller «avsluttet – tapt».

• Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-månedersperiode i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Årlig gjentakende omsetning (ARR): den totale omsetningen som oppnås årlig for denne avtalen. Dette beregnes ut fra avtalens løpetid og verdiene på de gjentakende linjepostene knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen løpetid, legger HubSpot til grunn en løpetid på 12 måneder. Verdien i egenskapen «Beløp» tas ikke med i beregningen. Dette vises i avtalens valuta, dersom HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Valuta: valutaensom den totale verdien av avtalen er angitt i. Denne egenskapen vises bare hvis du har konfigurert flere valutaer i kontoen din.
• Valutakurs: for kontoer som bruker flere valutaer, er dette valutakursen som brukes til å konvertere avtalebeløpet til bedriftens valuta. Denne angis automatisk av HubSpot basert på valutakursen du har angitt for valutaen. Les mer om hvordan denne egenskapen oppdateres.
• Månedlig gjentakende inntekt (MRR): den gjentakende inntekten hver måned for denne avtalen. Dette beregnes ved hjelp av verdiene og løpetiden for de gjentakende linjepostene knyttet til avtalen (dvs. den totale verdien delt på antall måneder i løpetiden). Verdien i «Beløp»-egenskapen tas ikke med i beregningen. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på linjepostene knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentakende inntekter og engangsavgifter. Verdien i «Beløp»-egenskapen tas ikke med i beregningen. Dette vises i avtalens valuta, dersom HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.

Egenskaper for avtalestadier

Lær mer om bruk av beregnede egenskaper for avtalefaser.

• Dato for inntreden i nåværende fase: datoen da avtalen gikk inn i sin nåværende fase i pipelinen.
• Dato for inntreden i [fase-ID]: dato og klokkeslett da avtalen gikk inn i fasen.
• Dato for utgang fra [fase-ID]: dato og klokkeslett da avtalen forlot fasen.
• Siste tid i [fase-ID]: den totale tiden avtalen har tilbrakt i fasen siden den sist gikk inn i fasen. Dette beregnes ut fra egenskapene«Dato for inntreden» og«Dato for uttreden». Når en avtale befinner seg i en fase, vil denne egenskapen ikke ha noen verdi, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien referere til den forrige tiden i fasen og vil ikke oppdateres før avtalen forlater fasen.
• Kumulativ tid i [fase-ID]: den kumulative tiden avtalen har tilbrakt i fasen. Dette kan være nyttig hvis avtaler går inn i en fase flere ganger, og du ønsker å spore den totale tiden de har tilbrakt i fasen. Når en avtale befinner seg i en fase, vil denne egenskapen ikke ha noen verdi, med mindre avtalen tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien omfatte den forrige tiden i fasen og vil ikke oppdateres før avtalen forlater fasen.
• Tid i nåværende fase: tiden avtalen har tilbrakt i den nåværende fasen i pipelinen.

Informasjon om gjentakende inntekter

Disse egenskapene genereres automatisk når du konfigurerer sporing av gjentakende inntekter i kontoen din. 

• Beløp for gjentakende inntekter:dettotale beløpet for gjentakende inntekter knyttet til en avtale. 
• Avtaletype for gjentakende inntekter: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen erNy avtale,Fornyelse,Oppgradering ogNedgradering. 
• Dato for gjentakende inntekter: datoenda gjentakende inntekter for denne avtalen ikke lenger innkreves. 
• Årsak til at gjentatte inntekter er inaktive: årsaken til at gjentatte inntekter ikke lenger innkreves. De tilgjengelige verdiene er«Mistet»,«Fornyelse»,«Oppgradering» og«Nedgradering». 

Egenskaper for tilpassede avtalerapporter

Disse egenskapene brukeskun som måleparametere eller filtre i tilpassede rapporter og vises ikke i egenskapsinnstillingene dine eller på individuelle avtaleposter. 

• Avtalestatus: gruppereravtalene dine i Vunnet, Tapt eller Åpen (inkluderer alle andre stadier) og kan brukes når du oppretter en tilpasset rapport for ett objekt for å vise antall avtaler i hver stadietype.
• Lukket beløp: Beløpsverdien for avtaler merket som «Lukket – vunnet»i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta. Dette kan brukes som et filter når du oppretter en tilpasset rapport for ett objekt.
• Dager til avslutning: tiden mellom opprettelsesdatoogavslutningsdato. Dette kan brukes som et filter når du oppretter en tilpasset rapport for ett objekt.