HubSpot 的默认交易属性

HubSpot 提供了一系列默认交易属性，以帮助您跟踪和管理交易。您还可以创建自定义交易属性，以记录与您的业务需求最相关的信息。

深入了解 HubSpot默认联系人属性、默认公司属性、默认工单属性的定义，以及如何管理属性（包括查看其内部名称和创建新的自定义属性）。

构建自定义解决方案

有关默认属性的更多信息，请查阅交易对象定义 API。

分析历史记录

• 最新流量来源： 与该交易最近一次会话活动相关的联系人的来源 。如果没有相关的联系人记录，则会使用相关公司的数据。此属性由 HubSpot 根据最近的相关 最新流量来源 的联系人或公司属性值自动设置。
• “最新流量来源”细分 1： 归因于该交易关联的任何联系人的最后一次会话的额外 来源详情。如果没有关联的联系人记录，则会使用关联公司的数据。
• “最新流量来源”细分 2： 归因于与该交易相关的任何联系人的最后一次会话的额外 来源详情。如果没有相关的联系人记录，则改用相关公司的数据。
• 最新流量来源日期：关联联系人的最新流量来源发生时间。如果没有关联的联系人记录，则改用关联公司的数据。
• 原始流量来源详细信息 1：关于“首次接触时间”属性值最旧的关联联系人的原始流量来源的补充信息。如果没有关联的联系人记录，则改用关联公司的数据。
• 原始流量来源详细信息 2：关于“首次接触时间”属性值最旧的关联联系人的原始流量来源的附加信息。如果没有关联的联系人记录，则改用关联公司的数据。
• 原始流量来源：与该交易最早活动记录相关的联系人的原始流量来源。如果没有相关的联系人记录，则使用相关公司的数据代替。了解有关联系人“原始流量来源”值的更多信息。

计算得出的交易信息

• 当前阶段的平均交易负责人停留时长：已成交交易的平均停留时间，即这些交易在当前销售漏斗阶段所花费的时间。该值由 HubSpot 自动设定。
• “在时间戳后陷入停滞”：当“阶段停留时间”比该阶段交易负责人的“已成交”平均值长出 20% 时的具体时间戳。此值由 HubSpot 自动设定。

交易活动

• 会议工具中最近一次预约的营销活动：此 UTM 参数显示是哪项营销活动（例如特定电子邮件）将关联联系人引导至会议工具并完成了最近一次预约。仅当您在会议链接中添加跟踪参数时，此属性才会填充。
• “成交失败原因”：交易失败的原因。了解有关自定义“成交失败原因”选项的更多信息。
• 成交原因：交易成功的原因。
• 会议工具中最近一次预订会议的日期：关联联系人通过会议工具预订的最近一次会议的日期。当联系人通过会议安排页面 预订会议，且 该会议与未结交易相关联时 ，此字段由 HubSpot 自动设置。仅联系人的最近五笔未结交易会自动与会议相关联。
• 交易阶段：交易阶段可帮助您对正在处理的交易进行分类并跟踪其进展。了解有关设置和自定义交易阶段的更多信息。
• 是否已关闭（流失）：如果交易处于“已关闭（流失）”状态，则为 true；否则为 false。此字段由 HubSpot 自动设置。
• 是否已关闭（流失）：如果交易处于“已关闭（流失）”状态，则为 true；否则为 false。此值由 HubSpot 自动设置。
• 最后活动日期：交易记录中最近一次已过去的日期和时间，该时间点记录了笔记、通话、已跟踪并记录的销售邮件、会议、LinkedIn/短信/WhatsApp消息或聊天。此属性还包括已完成的任务。该值由 HubSpot 根据活动设定的最新日期/时间自动设置。例如，如果用户记录了一次通话并注明发生在前一天，则“最后活动日期”属性将显示昨天的日期。 此外，如果用户记录了一通定于明天中午进行的电话，该值将在该日期/时间过去后更新。
• 最后联系时间：此交易中最后一次记录聊天对话、通话、未转发的点对点电子邮件、会议或消息的时间。该时间由 HubSpot 根据用户操作自动设定。
• 最后修改日期：交易中任何属性最近一次更新的日期，无论来源为何（例如工作流、API）。这还可能包括对 HubSpot 内部属性的更新，这些属性可能处于隐藏状态。该日期由 HubSpot 自动更新。
• 最新审批状态：最新的审批状态。该字段由 HubSpot 自动设置。
• 会议工具中最近一次预订的来源渠道：此 UTM 参数显示哪个渠道（例如电子邮件）将相关联系人引导至会议工具进行最近一次预订。仅当您在会议链接中添加跟踪参数时，此属性才会填充。
• 下一次活动日期：交易中下一次即将进行的活动的日期。该日期由 HubSpot 根据用户操作自动设置。这包括记录未来的电话、销售邮件或会议，或安排未来的会议。
• 销售活动数量：针对某笔交易记录的销售活动总数。销售活动包括电话、聊天对话、LinkedIn 消息、邮寄信件、会议、备注、销售邮件、短信、任务或 WhatsApp 消息。该数值由 HubSpot 根据记录中相关活动的数量自动设定。了解有关记录活动的更多信息。
• 联系次数：与该交易相关的活动总数。可能的活动包括电话、聊天对话、LinkedIn消息、邮寄信件、会议、销售邮件、短信或WhatsApp消息。与“销售活动数量”属性不同，此属性不包含任务和笔记。该数值由HubSpot根据记录中适用的活动数量自动设定。
• 负责人指派日期：最近一次向该交易指派负责人的时间戳。该值由 HubSpot 自动设置。
• 销售流程：交易所在的销售流程，该流程决定了交易将经历的各个阶段。您可以在此处了解有关如何设置交易销售流程和交易阶段的更多信息。
• 会议工具中最近一次预订的来源：此 UTM 参数显示哪个网站（例如 Twitter）将相关联系人引导至会议工具并完成了其最近一次预订。只有在您为会议链接添加跟踪参数时，该属性才会被填充。

交易信息

• 品牌：该交易所属的品牌。
• 成交日期：交易预计成交或已成交的日期。在以下情况下，HubSpot 会自动设置或更新交易的成交日期：
  • 当交易在“开放”阶段创建且未设置成交日期时，成交日期将设为当月最后一天；如果您已在交易设置中自定义了默认成交日期，则设为您指定的日期。自定义的默认成交日期仅适用于在桌面应用中创建的交易。
  • 当交易进入“已成交”或“已流失”阶段时，成交日期将设为当天日期。这包括将原本处于“已成交”阶段的交易移至“已流失”阶段，或从“已流失”阶段移至“已成交”阶段。如果您不希望交易在移至“已成交”阶段时更新成交日期，可以在交易流程设置中关闭此自动化功能。

• 创建日期：交易创建的日期。此属性由 HubSpot 自动设置，但用户可以手动编辑。 
• 创建者 ID：创建该交易的用户。该值由 HubSpot 自动设置，当记录的“创建日期”被手动更新时，此值不会随之更新。 
• 交易协作者：参与该交易的用户。该值基于交易的协作者设置，且只能通过交易记录中的“协作者”卡片进行更新。
• 交易描述：对该交易的简要描述。
• 交易名称：您为该交易命名的名称。
• 交易负责人：被分配该交易的用户。您可以通过创建自定义的HubSpot 用户属性，将其他用户分配给交易记录。
• 交易概率： 该交易最终成交的概率。当用户将交易移至新阶段时，HubSpot 会根据销售管道设置中为每个交易阶段设定的“成交概率”，自动更新此属性。如果您手动编辑了交易的概率，该属性将不再根据销售管道的开放阶段自动更新。 手动更新包括：更新记录中的值、批量编辑记录、导入记录，以及通过数据同步集成或API 进行的更改。只有当该交易移至“已成交”（100%）或“已流失”（0%）阶段时，交易概率才会再次自动设置，此操作可通过工作流进行批量设置（仅限专业版 和企业版账户）。
• 交易评分：由 HubSpot AI 计算的预测性交易评分，用于评估交易健康状况。
• 已添加交易拆分：指示该交易是否被拆分给多个用户。 
• 交易标签：适用于该交易的标签 ID 列表。此属性由 HubSpot 自动设置。 
• 交易类型：交易类型可用于对交易进行分类。HubSpot 创建的默认选项为“新业务”或“现有业务”，但 您可以在交易属性设置中编辑或添加新的交易类型。
• 预测金额：交易金额乘以预测概率。此属性可在构建自定义报告时用作筛选条件。若要在预测工具中或查看单个交易记录时查看预期收入，建议使用“加权金额”属性。 
• 预测类别：交易成交的可能性，分为“未预测”、“销售管道”、“最佳情况”、“已确认”或“已成交”五类。您还可以创建并使用自定义类别来预测交易收入。如果您已启用“自动更新预测类别”设置 ，当交易进入新阶段时，HubSpot 将自动更新此属性。
• 预测概率：交易成交的自定义百分比概率。要自定义并自动计算此属性，您需要创建一个包含“设置属性值”操作 的工作流 （ 仅限专业版 和企业版账户）。
• HubSpot 团队：交易所有者的主要团队。此属性由 HubSpot 自动设置。 
• 合并的交易 ID：合并到该交易记录中的其他交易的记录 ID。交易合并完成后，此属性将由 HubSpot 自动设置。
• 下次会议 ID：交易即将举行的下次会议的 ID。该属性由 HubSpot 自动设置。
• 下次会议名称：交易即将举行的下次会议的名称。该属性由 HubSpot 自动设置。
• 下次会议开始时间：该交易下次会议的日期和时间。此属性由 HubSpot 自动设置。
• 下一步：您或其他用户为提高该交易成交概率而将采取的下一步行动。您可以在预测工具中编辑此属性，该值将在交易记录中相应更新。 
• 关联联系人数量：与该交易关联的联系人数量。该值由 HubSpot 自动更新。
• 优先级：该交易所需的关注程度。
• 记录 ID：该交易的唯一标识符。该值由 HubSpot 自动设置。在通过 导入或API 更新交易时可使用此值。
• 记录来源：交易创建的方式。该值由 HubSpot 自动设置。
• 记录来源详情 1：关于交易创建方式的第一级详细信息。该值由 HubSpot 自动设置。
• 记录来源详情 2：关于交易创建方式的第二级详细信息。该值由 HubSpot 自动设置。
• 记录来源详情 3：关于交易生成方式的第三级详细信息。此字段由 HubSpot 自动设置。
• 共享团队：其他团队，其用户可根据权限访问该交易。
• 共享用户：其他用户可根据其权限访问该交易。
• 由用户 ID 更新：最后更新该交易的用户。此值由 HubSpot 自动设置。
• 加权金额： 金额乘以交易概率。该值可作为预测工具或自定义单对象报告中的默认交易金额。在查看单个交易记录的预期收入时，建议使用此属性而非“预测金额”。 

交易收入

• 金额：以交易货币计价的交易总价值。
• 公司货币金额：当您的 HubSpot 账户使用多种货币时，以您选定的公司货币计算的交易总价值。
  • 该值根据您 HubSpot 账户中设置的汇率计算得出。
  • 汇率设置的变更将实时更新该数值，直至该交易进入“已成交”或“已流失”阶段。

• 年度合同价值（ACV）： 如果您的 HubSpot 账户使用多种货币，则指该 交易在 12 个月期间内的交易金额 （以交易货币计）。
• 年度经常性收入（ARR）： 该交易每年产生的总收入。该数值 基于交易期限以及与该交易关联的经常性项目金额计算得出。如果没有指定交易期限，HubSpot 将默认交易期限为 12 个月。该计算不考虑“金额”属性中的数值。如果您的 HubSpot 账户使用多种货币，该数值将以交易货币显示。
• 货币：交易总金额所设定的货币。仅当您在账户中设置了多种货币时，此属性才会显示。
• 汇率：对于使用多种货币的账户，这是将交易金额转换为公司货币所使用的汇率。该值由 HubSpot 根据您为该货币设置的汇率自动计算得出。了解有关此属性如何更新的更多信息。
• 每月经常性收入 (MRR)： 该交易每月的经常性收入 。该数值根据与交易关联的经常性明细行的金额和合同期限计算得出（即总金额除以合同期限内的月数）。该计算不考虑“金额”属性中的数值。如果您的 HubSpot 账户使用多种货币，该数值将以交易的货币显示。
• 合同总价值 (TCV)： 基于与该交易关联的明细项计算得出的交易总价值 ，包括任何经常性收入和一次性费用。该值不考虑“金额”属性中的数值。如果您的 HubSpot 账户使用多种货币，则以交易的货币显示。

交易阶段属性

了解有关如何使用交易阶段计算属性的更多信息。

• 进入当前阶段日期：交易进入当前销售漏斗阶段的日期。
• 进入 [阶段 ID] 的日期：交易进入该阶段的日期和时间。
• 退出 [阶段 ID] 日期：交易退出该阶段的日期和时间。
• 在 [阶段 ID] 中的最新时间：自交易上次进入该阶段以来，在该阶段内停留的总时间。该值基于“进入日期”和“退出日期”属性计算得出。当交易当前处于某个阶段时，此属性的值将为空，除非该交易此前曾处于该阶段。在这种情况下，其值将指代上次处于该阶段的时间，并且在交易离开该阶段之前不会更新。
• 在[阶段 ID]中的累计时间：交易在该阶段累计停留的时间。当交易多次重新进入某个阶段，且您希望跟踪其在该阶段的总停留时间时，此属性非常有用。当交易当前处于某个阶段时，此属性将没有值，除非该交易此前曾处于该阶段。在这种情况下，其值将包含之前在该阶段停留的时间，并且在交易离开该阶段之前不会更新。
• 当前阶段停留时间：交易在当前销售流程阶段所花费的时间。

经常性收入信息

当您在账户中设置经常性收入跟踪时，这些属性会自动生成。 

• 经常性收入金额：与某笔交易相关的经常性收入总额。 
• 经常性收入交易类型：交易类型。此属性的可用值为“新业务”、“续约”、“升级”和“降级”。 
• 经常性收入日期：不再收取该交易经常性收入的日期。 
• 经常性收入停用原因：不再收取经常性收入的原因。可用值包括“流失”、“续订”、“升级”和“降级”。 

自定义报告中的交易属性

这些属性仅用于自定义报告 中的度量或筛选条件， 不会出现在您的属性设置或单个交易记录中。 

• 交易状态：将您的交易分为“已成交”、“已流失”或“开放”（包括所有其他阶段），在构建自定义单对象报告时，可用于显示各阶段类型的交易数量。
• 已关闭金额：如果您的 HubSpot 账户使用多种货币，则指标记为“已关闭（成交）”的交易在该交易货币下的“金额”值 。此字段可在构建自定义单对象报告时用作筛选条件。
• 成交天数： 从创建日期到成交日期之间的时间间隔 。在构建自定义单对象报告时，可将其用作筛选条件。