De standaarddeal-eigenschappen van HubSpot

HubSpot beschikt over een aantal standaarddeal-eigenschappen waarmee uuw deals kuntbijhouden en beheren. U kunt ookaangepaste deal-eigenschappen aanmaken omde informatie vast te leggen die het meest relevant is voor uw zakelijke behoeften.

Lees meer over de definities vande standaardcontactkenmerken,standaardbedrijfskenmerken en standaardticketkenmerken van HubSpot, en hoe u uw kenmerken kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het aanmaken van nieuwe aangepaste kenmerken.

Aangepaste oplossingen bouwen

Raadpleeg de API voor de definitie van dealobjecten voormeer informatie over standaardkenmerken.

Analytics-geschiedenis

• Laatste verkeersbron: bron van het contact dat is gekoppeld aan de laatste sessieactiviteit voor de deal. Als er geen gekoppeld contactrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente gekoppelde Laatste verkeersbron contact- of bedrijfseigenschap.
• Laatste verkeersbron, detailweergave 1: aanvullende brongegevens van de laatste sessie die is toegeschreven aan contactpersonen die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen gekoppeld contactrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Uitbreiding 2 van ‘Laatste verkeersbron’: aanvullende brongegevens van de laatste sessie die is toegeschreven aan contactpersonen die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen gekoppeld contactrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Datum van de laatste verkeersbron: wanneer delaatste verkeersbron plaatsvond voor een gekoppeld contact. Als er geen gekoppeld contactrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het gekoppelde bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron, detailweergave 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor het gekoppelde contact met de oudste waarde voor de eigenschap ‘Tijdstip van eerste waarneming ’. Als er geen gekoppeld contactrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het gekoppelde bedrijf gebruikt.
• Drill-down 2 van de oorspronkelijke verkeersbron: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor het gekoppelde contact met de oudste waarde voor de eigenschap 'Tijdstip van eerste waarneming '. Als er geen gekoppeld contactrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het gekoppelde bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron: de oorspronkelijke verkeersbron van het bijbehorende contact met de vroegste activiteit voor de deal. Als er geen bijbehorend contactrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt. Lees meer over waarden voor de 'Oorspronkelijke verkeersbron' van contacten.

Berekende dealinformatie

• Gemiddelde verblijfsduur vande deal-eigenaar in de huidige fase: de berekende gemiddelde tijd die afgesloten en gewonnen deals in de huidige pijplijnfase doorbrengen. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Is vastgelopen na tijdstempel: het tijdstempel waarop de 'Tijd in fase' 20% langer werd dan het gemiddelde van de deal-eigenaar voor 'gesloten en gewonnen' deals in die fase. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.

Dealactiviteit

• Campagne van de laatste boeking in de vergadertool: deze UTM-parameter geeft aan welke marketingcampagne (bijvoorbeeld een specifieke e-mail) een gekoppeld contactpersoon naar de vergadertool heeft doorverwezen voor zijn of haar meest recente boeking. Deze eigenschap wordt alleen ingevuld wanneer u trackingparameters toevoegt aan uw vergaderlink.
• Reden voor 'Gesloten - Verloren': de reden waarom de deal verloren is gegaan. Lees meer over het aanpassen van de opties voor de reden voor 'Gesloten - Verloren '.
• Reden voor ‘gesloten – gewonnen’: de reden waarom de deal is gewonnen.
• Datum van de laatste via de vergadertool geboekte vergadering: de datum van de meest recente vergadering die een gekoppeld contact via de vergadertool heeft geboekt. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld wanneer een contact een vergadering boekt via een pagina voor het plannen van vergaderingen en die vergadering is gekoppeld aan een openstaande deal. Alleen de vijf meest recente openstaande deals van een contact worden automatisch aan vergaderingen gekoppeld.
• Dealfase: met dealfasen kun je de deals waaraan je werkt categoriseren en de voortgang ervan bijhouden. Lees meer over het instellen en aanpassen van je dealfasen.
• Is gesloten (verloren): ‘waar’ als de deal de status ‘gesloten (verloren)’ heeft, anders ‘onwaar’. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Is ‘Gesloten – Gewonnen’: ‘waar’ als de deal de status ‘Gesloten – Gewonnen’ heeft, anders ‘onwaar’. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Datum laatste activiteit: de meest recente, reeds verstreken datum en tijd waarop een notitie, telefoongesprek, bijgehouden en geregistreerde verkoop-e-mail, vergadering, LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-bericht of chat in het dealrecord is vastgelegd. Dit omvat ook voltooide taken. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld op basis van de meest recente datum/tijd die voor een activiteit is ingesteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld een telefoongesprek registreert en aangeeft dat dit de dag ervoor plaatsvond, zal de eigenschap 'Datum laatste activiteit' de datum van gisteren weergeven. Als een gebruiker een telefoongesprek registreert met de datum morgen om 12.00 uur, wordt de waarde bijgewerkt zodra die datum en tijd zijn verstreken.
• Laatst gecontacteerd: de laatste keer dat een chatgesprek, telefoongesprek, niet-doorgestuurde één-op-één-e-mail, vergadering of bericht voor deze deal is vastgelegd. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld op basis van gebruikersacties.
• Datum van laatste wijziging: de meest recente datum waarop een eigenschap van een deal is bijgewerkt, ongeacht de bron (bijv. workflow, API). Dit kan ook updates van interne HubSpot-eigenschappen omvatten, die mogelijk verborgen zijn. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Laatste goedkeuringsstatus: de meest recente goedkeuringsstatus. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Kanaal van de laatste boeking in de vergadertool: deze UTM-parameter geeft aan via welk kanaal (bijv. e-mail) een gekoppeld contact is doorgestuurd naar de vergadertool voor zijn of haar meest recente boeking. Dit kenmerk wordt alleen ingevuld wanneer u trackingparameters toevoegt aan uw vergaderlink.
• Datum volgende activiteit: de datum van de volgende geplande activiteit voor een deal. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld op basis van gebruikersacties. Dit omvat het vastleggen van een toekomstig telefoongesprek, een verkoop-e-mail of een vergadering, of het plannen van een toekomstige vergadering.
• Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal verkoopactiviteitendat voor een deal is geregistreerd. Verkoopactiviteiten omvatten een telefoongesprek,chatgesprek, LinkedIn-bericht, brief,vergadering, notitie,verkoop-e-mail, sms-bericht,taak of WhatsApp-bericht. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld op basis van het aantal relevante activiteiten in het record. Lees meer overhet registreren van activiteiten.
• Aantal contactmomenten: het totale aantal activiteiten dat aan de deal is gekoppeld. Mogelijke activiteiten zijn onder meer telefoongesprekken,chatgesprekken, LinkedIn-berichten, brieven,vergaderingen,verkoopmails, sms-berichten of WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot deeigenschap ‘Aantal verkoopactiviteiten’ worden taken en notitiesniet meegeteld in deze eigenschap. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld op basis van het aantal relevante activiteiten in het record.
• Datum toewijzing eigenaar: de meest recente tijdstempel van het moment waarop een eigenaar aan de deal is toegewezen. Deze waarde wordt automatisch door HubSpot ingesteld.
• Pijplijn: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt welke dealfasen de deal zal doorlopen. Je kunthier meer lezen over het instellen van je dealpijplijnen en dealfasen.
• Bron van de laatste boeking in de vergadertool: deze UTM-parameter geeft aan via welke site (bijv. Twitter) een gekoppeld contact naar de vergadertool is doorgestuurd voor zijn of haar meest recente boeking. Deze eigenschap wordt alleen ingevuld wanneer u trackingparameters toevoegt aan uw vergaderlink.

Deal-informatie

• Merken: demerkenwaaraan de deal is toegewezen.
• Afsluitdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt afgesloten of is afgesloten. De afsluitdatum van een deal wordt automatisch door HubSpot ingesteld of bijgewerkt in de volgende scenario's:
  • Wanneer een deal in een open fase wordt aangemaakt en er geen afsluitdatum is ingesteld, wordt de afsluitdatum ingesteld op de laatste dag van de maand of op de door u gewenste afsluitdatum, als u de standaardafsluitdatum in uw dealinstellingen hebt aangepast. Aangepaste standaardafsluitdatums zijn alleen van toepassing op deals die in de desktop-app zijn aangemaakt.
  • Wanneer een deal naar de fase ‘afgesloten – gewonnen’ of ‘afgesloten – verloren’ wordt verplaatst, wordt de afsluitdatum ingesteld op de datum van vandaag. Dit geldt ook voor het verplaatsen van een deal die zich al in de fase ‘afgesloten – gewonnen’ bevond naar de fase ‘afgesloten – verloren’, of van de fase ‘afgesloten – verloren’ naar de fase ‘afgesloten – gewonnen’. Als je niet wilt dat de afsluitdatum wordt bijgewerkt wanneer de deal naar een afgesloten fase wordt verplaatst, kun je de automatisering uitschakelen in je dealpijplijninstellingen.

• Aanmaakdatum: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot, maar kan handmatig worden bewerkt door gebruikers. 
• Aangemaakt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal heeft aangemaakt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot en wordt niet bijgewerkt wanneer de aanmaakdatumvan een record handmatig wordtbijgewerkt. 
• Deal-medewerkers: degebruikers die bij de deal betrokken zijn. Deze waarde wordt ingesteld op basis van de medewerkers van de deal en kan alleen worden bijgewerkt via de kaart'Medewerkers' in dealrecords.
• Omschrijving van de deal: een korte omschrijving van de deal.
• Dealnaam: de naam die je aan deze deal hebt gegeven.
• Deal-eigenaar: de gebruiker aan wie de deal is toegewezen. Je kunt extra gebruikers aan een dealrecord toewijzen door een aangepaste HubSpot-gebruikerseigenschap aan te maken.
• Deal-kans: de kans dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst ,op basis van de winstkans die is ingesteld voor elke dealfase in de pijplijninstellingen.Als je de kans van een deal handmatig bewerkt, wordt de eigenschap niet langer automatisch bijgewerkt op basis van de open fasen van de pijplijn. Handmatige updates omvatten het bijwerken van een waarde in een record, het in bulk bewerken van records, het importeren van records en wijzigingen die worden aangebracht via integraties voor gegevenssynchronisatie ofvia de API. De dealkans wordt alleen weer automatisch ingesteld als die deal naar de fase ‘Gesloten – Gewonnen’ (100%) of ‘Gesloten – Verloren’ (0%) wordt verplaatst, wat in bulk kan worden ingesteld via een workflow (alleen voorProfessional- en Enterprise-accounts ).
• Dealscore: de voorspellende dealscore die door HubSpot AI wordt berekend om de gezondheid van de deal te beoordelen.
• Deal-splitsing toegevoegd: geeft aan of de deal is verdeeld over meerdere gebruikers. 
• Deal-tags: lijst met tag-ID’s die van toepassing zijn op een deal. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot. 
• Deal-type: met deal-types kun je je deals categoriseren. De standaardopties die door HubSpot zijn aangemaakt , zijn ‘New Business’ of ‘Existing Business’, maar je kunt deal-types bewerken of nieuwe toevoegen inde instellingen van jedeal-eigenschappen.
• Prognosebedrag: hetdealbedrag vermenigvuldigd met de prognosekans. Dit kan worden gebruikt als filter bij het samenstellen van een aangepast rapport. Om de verwachte omzet in de prognosetool of bij het bekijken van een individueel dealrecord te zien, wordt aanbevolen om deeigenschap 'Gewogen bedrag'te gebruiken. 
• Prognosecategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als 'Niet geprognosticeerd', 'Pipeline', 'Beste scenario', 'Toegezegd' of 'Gesloten (gewonnen)'. Je kunt ook aangepaste categorieën maken en gebruiken om de omzet van je deals te voorspellen. Als je de instelling 'Prognosecategorieën automatiseren' hebt ingeschakeld, wordt deze eigenschap automatisch door HubSpot bijgewerkt wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat.
• Prognosekans: hetaangepaste percentage dat aangeeft hoe groot de kans is dat de deal wordt gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet je een workflow maken met de actie‘Een eigenschapswaarde instellen’ ( alleen voorProfessional- en Enterprise-accounts ).
• HubSpot-team: het primaire team van de deal-eigenaar. Deze eigenschap wordt automatisch door HubSpot ingesteld. 
• Samengevoegde deal-ID's: de record-ID's van deals die zijn samengevoegd in het dealrecord. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld zodra het samenvoegen van deals is voltooid.
• ID van de volgende vergadering: het ID van de volgende geplande vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld.
• Naam volgende vergadering: de naam van de volgende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch door HubSpot ingesteld.
• Starttijd volgende vergadering: de datum en tijd van de volgende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Volgende stap: devolgende stappen die u of een andere gebruiker zal ondernemen om de kans op het sluiten van de deal te vergroten. U kunt deze eigenschap bewerken in de prognosetool en de waarde wordt bijgewerkt in het dealrecord. 
• Aantal gekoppelde contactpersonen:het aantal contactpersonendataan deze deal is gekoppeld. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Prioriteit: de mate van aandacht die de deal vereist.
• Record-ID: de unieke identificatiecode voor de deal. Deze waarde wordt automatisch door HubSpot ingesteld. Dit kan worden gebruikt bij het bijwerken van deals via importofvia de API.
• Recordbron: hoe de deal is aangemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Detail 1 van de recordbron: het eerste detailniveau over hoe de deal is aangemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Detail 2 van de recordbron: het tweede detailniveau over hoe de deal is aangemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Detail 3 van de recordbron: het derde detailniveau over hoe de deal tot stand is gekomen. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gedeelde teams: extra teams waarvan de gebruikers toegang hebben tot de deal op basis van hun rechten.
• Gedeelde gebruikers: extra gebruikers die toegang hebben tot de deal op basis van hun machtigingen.
• Bijgewerkt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal als laatste heeft bijgewerkt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gewogen bedrag: het bedragvermenigvuldigd met de dealkans. Dit kan worden gebruikt als het standaard dealbedrag in de prognosetool of in een aangepast rapport voor één object. Het wordt aanbevolen om deze eigenschap te gebruiken in plaats van ‘Prognosebedrag’ bij het bekijken van de verwachte omzet op een individueel dealrecord. 

Dealomzet

• Bedrag: de totale waarde van de deal in de valuta van de deal.
• Bedrag in bedrijfsvaluta: de totale waarde van de deal in de door u geselecteerde bedrijfsvaluta, wanneer uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Deze waarde wordt berekend op basis van de wisselkoersen die in je HubSpot-account zijn ingesteld.
  • Wijzigingen in de ingestelde wisselkoers zullen de waarde bijwerken totdat de deal zich in de fase ‘gesloten-gewonnen’ of ‘gesloten-verloren’ bevindt.

• Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Jaarlijkse terugkerende omzet (ARR): het totale bedrag aan omzet dat jaarlijks voor deze deal wordt gegenereerd. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende posten die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is opgegeven, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in het veld ‘Bedrag ’. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Valuta: devaluta waarin de totale waarde van de deal is vastgelegd. Dit veld wordt alleen weergegeven als u meerdere valuta’s in uw account hebt ingesteld.
• Wisselkoers: voor accounts die meerdere valuta’s gebruiken, de wisselkoers die wordt gebruikt om het dealbedrag om te rekenen naar de valuta van je bedrijf. Deze wordt automatisch door HubSpot ingesteld op basis van de wisselkoers die je voor de valuta hebt ingesteld. Lees meer over hoe dit kenmerk wordt bijgewerkt.
• Maandelijks terugkerende omzet (MRR): de terugkerende omzet per maand voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de looptijd van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de looptijd). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap ‘Bedrag ’. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de aan de deal gekoppelde posten, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap ‘Bedrag ’. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.

Deal-fase-eigenschappen

Meer informatie over het gebruik van berekende eigenschappen van dealfasen.

• Datum van binnenkomst in huidige fase: de datum waarop de deal de huidige pijplijnfase is binnengekomen.
• Datum van binnenkomst in [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase is binnengekomen.
• Datum van verlaten [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal in de fase heeft doorgebracht sinds deze de fase voor het laatst is binnengekomen. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen'Datum van binnenkomst'en'Datum van vertrek'. Wanneer een deal zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij de deal eerder in die fase heeft gezeten. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer de deal de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase-ID]: de cumulatieve tijd die de deal in de fase heeft doorgebracht. Dit kan handig zijn als deals meerdere keren opnieuw in een fase terechtkomen en u de totale tijd in de fase wilt bijhouden. Wanneer een deal zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij de deal eerder in die fase heeft gezeten. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer de deal de fase verlaat.
• Tijd in huidige fase: de tijd die de deal in de huidige pijplijnfase heeft doorgebracht.

Informatie over terugkerende inkomsten

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer u het bijhouden van terugkerende inkomsten in uw account instelt. 

• Bedrag aan terugkerende inkomsten:hettotale bedrag aan terugkerende inkomsten dat aan een deal is gekoppeld. 
• Dealtype voor terugkerende inkomsten: het type deal. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn'Nieuwe deal','Verlenging','Upgrade' en'Downgrade'. 
• Datum terugkerende inkomsten: dedatum waarop de terugkerende inkomsten voor deze deal niet langer worden geïnd. 
• Reden voor inactiviteit van terugkerende inkomsten: de reden waarom er geen terugkerende inkomsten meer worden geïnd. De beschikbare waarden zijn'Verlaten','Verlenging','Upgrade' en'Downgrade'. 

Aangepaste rapport-deal-eigenschappen

Deze eigenschappen wordenuitsluitend gebruikt als maatstaven of filters in aangepaste rapporten en verschijnen niet in uw eigenschappeninstellingen of bij individuele dealrecords. 

• Dealstatus: groepeertje deals in ‘Gewonnen’, ‘Verloren’ of ‘Open’ (omvat alle andere fasen) en kan worden gebruikt bij het samenstellen van een aangepast rapport voor één object om je het aantal deals in elk fasetype te tonen.
• Afsluitbedrag:de waarde van het bedrag voor deals die zijn gemarkeerd als ‘Gesloten – Gewonnen’in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt. Dit kan worden gebruikt als filter bij het samenstellen van een aangepast rapport voor één object.
• Dagen tot afsluiting: de tijd tussen de aanmaakdatumende afsluitdatum. Dit kan worden gebruikt als filter bij het samenstellen van een aangepast rapport voor één object.