HubSpots standardegenskaber for aftaler

HubSpot har en række standardegenskaber for kundeaftaler, der hjælper dig medat spore og administrere dine kundeaftaler. Du kan ogsåoprette brugerdefinerede egenskaber for kundeaftaler for atindsamle de oplysninger, der er mest relevante for din virksomheds behov.

Få mere at vide om definitionerne af HubSpotsstandardegenskaber forkontakter,virksomheder og tickets, og hvordan du administrerer dine egenskaber, herunder hvordan du ser deres interne navne og opretter nye brugerdefinerede egenskaber.

Opbyg brugerdefinerede løsninger

Se API'en til definition af aftaleobjekter for atfå flere oplysninger om standardegenskaber.

Analyshistorik

• Seneste trafikkilde: Kilde til den kontakt, der er knyttet til den seneste sessionsaktivitet for aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktpost, vil dataene for den tilknyttede virksomhed blive brugt i stedet. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste tilknyttede Seneste trafikkilde kontakt- eller virksomhedsegenskabsværdi.
• Seneste trafikkilde-drill-down 1: yderligere kildedetaljer for den seneste session, der er tilskrevet kontakter knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktpost, vil dataene fra den tilknyttede virksomhed blive brugt i stedet.
• Seneste trafikkilde, detaljeret oversigt 2: yderligere kildedetaljer for den seneste session, der er tilskrevet eventuelle kontakter, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktpost, vil dataene for den tilknyttede virksomhed blive brugt i stedet.
• Seneste trafikkildedato: hvornår den seneste trafikkilde opstod for en tilknyttet kontakt. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktpost, vil dataene fra den tilknyttede virksomhed blive brugt i stedet.
• Oprindelig trafikkilde, detaljeret oversigt 1: yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den ældste værdi for egenskaben " Tidspunkt for første gang set ". Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktpost, vil dataene fra den tilknyttede virksomhed blive brugt i stedet.
• Oprindelig trafikkilde, detaljer 2: yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den ældste værdi for egenskaben Første gang set. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktpost, bruges dataene fra den tilknyttede virksomhed i stedet.
• Original trafikkilde: den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den tidligste aktivitet for aftalen. Hvis der ikke er nogen tilknyttet kontaktpost, vil dataene fra den tilknyttede virksomhed blive brugt i stedet. Få mere at vide om værdier for kontaktens "Original trafikkilde".

Beregnede aftaleoplysninger

• Gennemsnitlig varighed for aftaleejer i nuværende fase: varigheden af den beregnede gennemsnitlige tid, som afsluttede aftaler har tilbragt i den nuværende pipelinefase. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Er gået i stå efter tidsstempel: tidsstempel, hvor tiden i fasen blev 20 % længere end aftaleejerens gennemsnit for afsluttede aftaler for den pågældende fase. Dette indstilles automatisk af HubSpot.

Deal-aktivitet

• Kampagne for sidste booking i mødeværktøjet: denne UTM-parameter viser, hvilken marketingkampagne (f.eks. en bestemt e-mail) der henviste en tilknyttet kontakt til mødeværktøjet for deres seneste booking. Denne egenskab udfyldes kun, når du tilføjer sporingsparametre til dit mødelink.
• Årsag til tabt aftale: årsagen til, at aftalen gik tabt. Få mere at vide om tilpasning af indstillingernefor årsag til tabt aftale.
• Årsag til vundet aftale: årsagen til, at aftalen blev vundet.
• Dato for sidste møde booket i mødeværktøjet: datoen for det seneste møde, som en tilknyttet kontakt har booket via mødeværktøjet. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en kontakt booker et møde via en mødeplanlægningsside, og det pågældende møde er knyttet til en åben aftale. Kun en kontakts fem seneste åbne aftaler knyttes automatisk til møder.
• Handelsfase: Handelsfaser giver dig mulighed for at kategorisere og spore fremskridtet i de handler, du arbejder på. Få mere at vide om opsætning og tilpasning af dine handelsfaser.
• Er lukket tabt: sand, hvis aftalen er i tilstanden lukket tabt, ellers falsk. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Er lukket tabt: sand, hvis aftalen er i status "lukket tabt", ellers falsk. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Dato for sidste aktivitet: den seneste allerede forløbne dato og klokkeslæt, hvor en note, et opkald, en sporet og logget salgs-e-mail, et møde, en LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-besked eller en chat blev logget i aftaleposten. Det omfatter også afsluttede opgaver. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste dato/klokkeslæt, der er angivet for en aktivitet. Hvis en bruger f.eks. logger et opkald og angiver, at det fandt sted dagen før, vil egenskaben Dato for sidste aktivitet vise gårsdagens dato. Hvis en bruger logger et opkald med datoen i morgen ved middagstid, opdateres værdien, når den dato/det tidspunkt er passeret.
• Sidst kontaktet: den sidste gang, der blev logget en chat, et opkald, en ikke-videresendt en-til-en-e-mail, et møde eller en besked for denne aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger.
• Sidste ændringsdato: den seneste dato, hvor en egenskab i en aftale blev opdateret. Dette kan også omfatte opdateringer af interne HubSpot-egenskaber, som kan være skjulte. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Seneste godkendelsesstatus: Den seneste godkendelsesstatus. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Medium for seneste booking i mødeværktøjet: denne UTM-parameter viser, hvilken kanal (f.eks. e-mail) der henviste en tilknyttet kontakt til mødeværktøjet for deres seneste booking. Denne egenskab udfyldes kun, når du tilføjer sporingsparametre til dit mødelink.
• Dato for næste aktivitet: datoen for den næste kommende aktivitet for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerens handling. Dette omfatter registrering af et fremtidigt opkald, en salgs-e-mail eller et møde eller planlægning af et fremtidigt møde.
• Antal salgsaktiviteter: det samlede antal salgsaktiviteter, der er registreret for en aftale. Salgsaktiviteter omfatter et opkald,en chat-samtale, en LinkedIn-besked, et brev,et møde, en note,en salgs-e-mail, en SMS-besked,en opgave eller en WhatsApp-besked. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter i posten. Få mere at vide omregistrering af aktiviteter.
• Antal gange kontaktet: det samlede antal aktiviteter, der er knyttet til aftalen. Mulige aktiviteter omfatter opkald,chatsamtaler, LinkedIn-beskeder, brevpost,møder,salgs-e-mails, SMS-beskeder eller WhatsApp-beskeder. I modsætning tilegenskaben Antal salgsaktiviteterer opgaver og noterikke inkluderet i denne egenskab. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter i posten.
• Dato for tildeling af ejer: det seneste tidsstempel for, hvornår en ejer blev tildelt aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Pipeline: den pipeline, en aftale befinder sig i, som bestemmer de aftalestadier, aftalen vil gennemgå. Du kan læse mere om, hvordan du opsætter dine aftalepipelines og aftalestadierher.
• Kilde til seneste booking i mødeværktøjet: Denne UTM-parameter viser, hvilket websted (f.eks. Twitter) der henviste en tilknyttet kontakt til mødeværktøjet i forbindelse med dennes seneste booking. Denne oplysning vises kun, når du tilføjer sporingsparametre til dit mødelink.

Handelsoplysninger

• Mærker: demærker, som aftalen er tildelt.
• Afslutningsdato: den dag, hvor aftalen forventes at blive afsluttet, eller blev afsluttet. En aftales afslutningsdato indstilles eller opdateres automatisk af HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en aftale oprettes i en åben fase, og der ikke er angivet en afslutningsdato, indstilles afslutningsdatoen til den sidste dag i måneden eller til din foretrukne afslutningsdato, hvis du har tilpasset standardafslutningsdatoen i dine aftaleindstillinger. Tilpassede standardafslutningsdatoer gælder kun for aftaler, der er oprettet i desktop-appen.
  • Når en aftale flyttes til en afsluttet-vundet- eller en afsluttet-tabt-fase, indstilles afslutningsdatoen til dagens dato. Dette omfatter flytning af en aftale, der allerede var i en afsluttet-vundet-fase, til en afsluttet-tabt-fase, eller fra en afsluttet-tabt-fase til en afsluttet-vundet-fase. Hvis du ikke ønsker, at afslutningsdatoen skal opdateres, når aftalen flyttes til en afsluttet fase, kan du deaktivere automatiseringen i dine aftalepipelineindstillinger.

• Oprettelsesdato: den dato, hvor aftalen blev oprettet. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot, men kan redigeres manuelt af brugerne. 
• Oprettet af bruger-ID: den bruger, der oprettede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot og opdateres ikke, når en postens oprettelsesdato opdateresmanuelt. 
• Deal-samarbejdspartner: debrugere, der er involveret i dealen. Denne værdi indstilles på baggrund af dealens samarbejdspartnere og kan kun opdateres via kortetSamarbejdspartnere på deal-poster.
• Handelsbeskrivelse: en kort beskrivelse af handlen.
• Handelsnavn: det navn, du har givet denne handel.
• Handelsejer: den bruger, som handlen er tildelt. Du kan tildele yderligere brugere til en handelspost ved at oprette en brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.
• Handelssandsynlighed: sandsynligheden for , at handlen afsluttes. Denne egenskab opdateres automatisk af HubSpot, når en bruger flytter en handel til en ny fase baseret på den vinder-sandsynlighed, der er angivet for hver handelsfase i pipeline-indstillingerne.Hvis du manuelt redigerer en handels sandsynlighed, opdateres egenskaben ikke længere automatisk baseret på pipelines åbne faser. Manuelle opdateringer omfatter opdatering af en værdi i en post, masse redigering af poster, import af poster og ændringer foretaget via datasynkroniseringsintegrationer ellerAPI. Aftalens sandsynlighed vil kun blive indstillet automatisk igen, hvis den pågældende aftale flyttes til en lukket vundet-fase (100 %) eller en lukket tabt-fase (0 %), hvilket kan indstilles samlet via en arbejdsgang (kunProfessional- og Enterprise-konti ).
• Handelsscore: den forudsigelige handelsscore, der beregnes af HubSpot AI for at vurdere handelens sundhed.
• Handelsopdeling tilføjet: angiver, om handlen er opdelt mellem flere brugere. 
• Handelstag: liste over tag-id'er, der gælder for en handel. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot. 
• Handelstype: Handelstyper giver dig mulighed for at kategorisere dine handler. Standardindstillingerne oprettet af HubSpot er Ny forretning eller Eksisterende forretning, men du kan redigere eller tilføje nye handelstyper i dineindstillinger for handelsegenskaber.
• Prognosebeløb: aftalebeløbetganget med prognosesandsynligheden. Dette kan bruges som filter, når du opretter en tilpasset rapport. For at se den forventede omsætning i prognoseværktøjet eller når du ser en individuel aftalepost, anbefales det at brugeegenskaben Vægtet beløb. 
• Prognosekategori: sandsynligheden for, at aftalen indgås, kategoriseret som Ikke prognostiseret, Pipeline, Bedste tilfælde, Forpligtelse eller Afsluttet og vundet. Du kan også oprette og bruge tilpassede kategorier til at prognostisere din aftaleomsætning. Hvis du har aktiveret indstillingen Automatiser prognosekategorier , opdateres denne egenskab automatisk af HubSpot, når en aftale flyttes til en ny fase.
• Prognosesandsynlighed: denbrugerdefinerede procentvise sandsynlighed for, at aftalen bliver indgået. For at tilpasse og automatisk beregne denne egenskab skal du oprette en arbejdsgang med handlingenIndstil en egenskabsværdi ( kunProfessional- og Enterprise-konti ).
• HubSpot-team: den primære team for aftaleejeren. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot. 
• Sammenlagte aftale-ID'er: Record-ID' erne for aftaler, der er blevet sammenlagt i aftalerekorden. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en aftalesammenlægning er afsluttet.
• ID for næste møde: ID'et for det næste kommende møde for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Navn på næste møde: navnet på det næste kommende møde for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Starttidspunkt for næste møde: dato og klokkeslæt for det næste møde for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Næste trin: Denæste trin, som du eller en anden bruger vil tage for at øge sandsynligheden for, at aftalen bliver indgået. Du kan redigere denne egenskab i prognoseværktøjet, og værdien opdateres i aftaleposten. 
• Antal tilknyttede kontakter:Antalletafkontakter, der er tilknyttet denne aftale. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Prioritet: det niveau af opmærksomhed, der kræves for aftalen.
• Post-ID: den unikke identifikator for aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot. Dette kan bruges, når aftaler opdateres via importellervia API.
• Record Source: hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Detalje 1 om postkilde: Det første detaljeniveau om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Detalje 2 om rekordkilde: det andet detaljeringsniveau om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Detalje 3 om optegnelseskilde: det tredje detaljeringsniveau om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Delte teams: yderligere teams, hvis brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Delte brugere: yderligere brugere, der kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Opdateret af bruger-ID: den bruger, der sidst opdaterede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Vægtet beløb: Beløbetganget med aftalens sandsynlighed. Dette kan bruges som standardaftalebeløb i prognoseværktøjet eller i en tilpasset rapport for et enkelt objekt. Det anbefales at bruge denne egenskab i stedet for Prognosebeløb, når du gennemgår forventet omsætning på en individuel aftalepost. 

Omsætning fra aftaler

• Beløb: den samlede værdi af aftalen i aftalens valuta.
• Beløb i virksomhedens valuta: den samlede værdi af aftalen i den valgte virksomhedsvaluta, når din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
  • Denne værdi beregnes på baggrund af de valutakurser, der er angivet i din HubSpot-konto.
  • Ændringer i den indstillede valutakurs opdaterer værdien, indtil aftalen er i en afsluttet-vundet eller afsluttet-tabt fase.

• Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Årlig tilbagevendende omsætning (ARR): det samlede beløb, der indtjenes årligt på denne aftale. Dette beregnes ud fra aftalens løbetid og værdien af de tilbagevendende poster, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er angivet nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Værdien i egenskaben »Beløb« indgår ikke i beregningen. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Valuta: denvaluta, som den samlede værdi af aftalen er angivet i. Denne egenskab vises kun, hvis du har oprettet flere valutaer på din konto.
• Valutakurs: for konti, der bruger flere valutaer, den valutakurs, der bruges til at konvertere aftalebeløbet til din virksomheds valuta. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den valutakurs, du har angivet for valutaen. Få mere at vide om, hvordan denne egenskab opdateres.
• Månedlig tilbagevendende omsætning (MRR): den tilbagevendende omsætning hver måned for denne aftale. Dette beregnes ved hjælp af værdierne og løbetiden for de tilbagevendende linjeposter, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Det tager ikke højde for værdien i egenskaben Beløb. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Samlet kontraktværdi (TCV): den samlede værdi af aftalen, baseret på de linjeposter, der er knyttet til aftalen, inklusive eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Beløb. Dette er i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.

Egenskaber for aftalestadier

Få mere at vide om brug af beregnede egenskaber for aftalestadier.

• Dato for indtræden i nuværende fase: den dato, hvor aftalen trådte ind i sin nuværende pipelinefase.
• Dato for indtræden i [fase-ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår aftalen trådte ind i fasen.
• Dato for udtræden af [fase-ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår aftalen forlod fasen.
• Seneste tid i [fase-ID]: den samlede tid, som aftalen har tilbragt i fasen, siden den sidst trådte ind i fasen. Dette beregnes på baggrund af egenskaberneDato for indtrædenogDato for udtræden. Når en aftale aktuelt befinder sig i en fase, vil den ikke have nogen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil dens værdi henvise til den forrige tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før aftalen forlader fasen.
• Kumulativ tid i [fase-ID]: den kumulative tid, som aftalen har tilbragt i fasen. Dette kan være nyttigt, hvis aftaler genindtræder i en fase flere gange, og du ønsker at spore deres samlede tid i fasen. Når en aftale aktuelt befinder sig i en fase, vil den ikke have nogen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil dens værdi omfatte den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før aftalen forlader fasen.
• Tid i nuværende fase: den tid, aftalen har tilbragt i den nuværende pipeline-fase.

Oplysninger om tilbagevendende indtægter

Disse egenskaber genereres automatisk, når du konfigurerer sporing af tilbagevendende indtægter på din konto. 

• Beløb for tilbagevendende indtægter:detsamlede beløb for tilbagevendende indtægter, der er knyttet til en aftale. 
• Handelstype for tilbagevendende indtægter: Handelstypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab erNy forretning,Fornyelse,Opgradering ogNedgradering. 
• Dato for tilbagevendende indtægter: dendato, hvor der ikke længere opkræves tilbagevendende indtægter for denne aftale. 
• Årsag til inaktivitet for tilbagevendende indtægter: årsagen til, at der ikke længere opkræves tilbagevendende indtægter. De tilgængelige værdier erAfmeldt,Fornyelse,Opgradering ogNedgradering. 

Egenskaber for tilpassede transaktionsrapporter

Disse egenskaber brugeskun som målinger eller filtre i brugerdefinerede rapporter og vises ikke i dine egenskabsindstillinger eller på individuelle aftaleposter. 

• Handelsstatus: gruppererdine handler i Vundet, Tabt eller Åben (inkluderer alle andre faser) og kan bruges, når du opretter en tilpasset rapport for et enkelt objekt for at vise antallet af handler i hver fasetype.
• Lukket beløb: Beløbsværdien for aftaler markeret som Lukket vundeti aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta. Dette kan bruges som filter, når du opretter en tilpasset rapport for et enkelt objekt.
• Dage til afslutning: tiden mellem oprettelsesdatoenogafslutningsdatoen. Dette kan bruges som filter, når du opretter en tilpasset rapport for et enkelt objekt.