Jeśli wielu użytkowników na koncie HubSpot pracuje razem nad transakcją, możesz dodać ich jako współpracowników, aby śledzić osoby zaangażowane. Każdy współpracownik może uzyskać dostęp do domyślnego widoku, który zawiera listę wszystkich transakcji, w których uczestniczy.
Współpracownicy transakcji nie otrzymują kredytu na kwotę transakcji, więc jeśli jakikolwiek współpracownik potrzebuje kredytu pieniężnego, należy dodać go do podziału transakcji(tylkoSales Hub Enterprise ). Użytkownicy mogą być uwzględnieni zarówno w podziale transakcji, jak i jako współpracownicy dla tej samej transakcji.
Użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą włączyć współpracę w ramach transakcji w ustawieniach transakcji.
Jeśli nie edytowałeś widoku rekordu transakcji, karta Współpracownicy zostanie automatycznie dodana do rekordów transakcji. Jeśli edytowałeś widok, musisz dodać kartę do lewego paska bocznego, zanim będziesz mógł edytować współpracowników w transakcji.
Po włączeniu współpracy w ramach transakcji w ustawieniach, użytkownicy z uprawnieniami do edycji transakcji mogą dodawać współpracowników do transakcji. Użytkownicy automatycznie uzyskują dostęp do podglądu i edycji wszystkich transakcji, w których zostali ustawieni jako współpracownicy. Aby usunąć współpracowników lub transakcje, użytkownicy muszą mieć również uprawnienia do usuwania transakcji.
Można również zaimportować, aby dodać współpracowników do transakcji za pomocą Właściwość współpracownika transakcji.
Uwaga: nie można edytować współpracowników transakcji w aplikacji mobilnej HubSpot.
Po dodaniu użytkownika jako osoby współpracującej przy transakcjach można uzyskać dostęp do domyślnego widoku zawierającego wszystkie transakcje, nad którymi użytkownik pracuje. Aby uzyskać dostęp do widoku:
Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.