W HubSpot leady to kontakty lub firmy będące potencjalnymi klientami, którzy wykazali zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami. Potencjalnych klientów można tworzyć z kontaktów lub innych narzędzi HubSpot.
Aby dostosować sposób tworzenia potencjalnych klientów, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą potencjalnych klientów.
Tworzenie potencjalnych klientów z kontaktów
Aby utworzyć potencjalnych klientów z kontaktów:
- .
- Na stronie indeksu kontaktów zaznacz pola wyboru obok kontaktów, dla których chcesz utworzyć potencjalnych klientów.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Utwórz potencjalnych klientów.
- W prawym panelu wybierz Lead Pipeline, Lead pipeline stage, Lead Type i Lead Label.
- Kliknij przycisk Utwórz.
Ręczne tworzenie potencjalnych klientów
Potencjalnych klientów można tworzyć ręcznie na stronie indeksu potencjalnych klientów lub w obszarze roboczym sprzedaży.
Tworzenie potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów
Jeśli masz uprawnienia doedycji potencjalnych klientów, możesz tworzyć potencjalnych klientów ze strony indeksu potencjalnych klientów.
- .
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
- W prawym panelu kliknij opcję Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, lub kliknij opcję Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
- Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym powiązany będzie lead. Jeśli przełącznik Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu i firmy jest włączony w ustawieniach, możesz kojarzyć tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem, i możesz tworzyć nowych potencjalnych klientów tylko z kontaktów lub firm, których jesteś właścicielem.
- W polu Nazwa potencjalnego klienta wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
- Aby ustawić typ potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Typ potencjalnego klienta i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Etykieta potencjal nego klienta i wybierz etykietę.
- Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.
Tworzenie potencjalnych klientów z obszaru roboczego sprzedaży
Jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub, a superadministrator przyznał ci dostęp do karty Leads, możesz tworzyć potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży.
- W górnym menu kliknij kartę Leads.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz potencjalnego klienta.
- W prawym panelu kliknij opcję Kontakt, aby utworzyć potencjalnego klienta kontaktowego, lub kliknij opcję Firma, aby utworzyć potencjalnego klienta firmowego.
- Z rozwijanego menu wybierz rekord kontaktu lub firmy, z którym zostanie powiązany potencjalny klient. Jeśli przełącznik Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu i firmy jest włączony w ustawieniach, możesz kojarzyć tylko kontakty lub firmy, których jesteś właścicielem, i możesz tworzyć nowych potencjalnych klientów tylko z kontaktów lub firm, których jesteś właścicielem.
- W polu Nazwa potencjalnego klienta wprowadź nazwę potencjalnego klienta.
- Aby ustawić etap, kliknij menu rozwijane Lead Pipeline Stage i wybierz etap.
- Aby ustawić etap potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Typ potencjalnego klienta i wybierz typ.
- Aby ustawić etykietę potencjalnego klienta, kliknij menu rozwijane Etykieta potencjal nego klienta i wybierz etykietę.
- Kliknij przycisk Utwórz potencjalnego klienta.
Tworzenie potencjalnych klientów przy użyciu przepływów pracy
Aby tworzyć potencjalnych klientów za pomocą przepływów pracy, utwórz przepływ pracy i dodaj akcjęUtwórz rekord.