Przypisywanie własności rekordów

Aby przypisać rekordy do użytkowników HubSpot, można użyć właściwościwłaściciela [Object] dla kontaktów, firm, transakcji, biletów i niestandardowych rekordów obiektów. W przypadku innych obiektów, takich jak spotkania lub projekty, należy użyć właściwości Owner. Każdy rekord może mieć jednego wybranego właściciela przy użyciu domyślnej właściwości, ale można utworzyć niestandardowe właściwości typu pola użytkownika HubSpot, aby wybrać dodatkowych użytkowników powiązanych z rekordem.

Zanim zaczniesz

Na przykład użytkownik ma uprawnienia do wyświetlania kontaktów i miejsce Core. Możesz zostać przypisany jako właściciel kontaktu.

Zapoznanie się z automatycznym przypisywaniem właściciela

Istnieją pewne scenariusze, w których właściciele zostaną ustawieni automatycznie:

• Jeśli użytkownik ręcznie utworzy rekord, zostanie on automatycznie ustawiony jako właściciel rekordu, chyba że podczas tworzenia wybierze innego właściciela.
• Jeśli włączyłeś domyślne ustawienie Przypisz właściciela firmy do kontaktu na swoim koncie HubSpot, kontakty i ich główna firma zostaną automatycznie przypisane do tego samego właściciela. Dowiedz się więcej o tym, jak działa to ustawienie.
• Jeśli użytkownik wyśle wiadomość e-mail typu one-to-one do nieobsługiwanego kontaktu, użytkownik ten zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu.
• Jeśli nieobsługiwany kontakt zarezerwuje spotkanie na stronie planowania użytkownika, ten użytkownik zostanie automatycznie przypisany jako właściciel kontaktu. Jeśli kontakt ma już właściciela i zarezerwuje spotkanie z innym użytkownikiem, istniejący właściciel nie zostanie zastąpiony.
• Jeśli masz zainstalowaną i włączoną integrację z Salesforce, przypisania kontaktów, firm i właścicieli transakcji będą domyślnie zgodne z tymi określonymi w Salesforce.

Zbiorcze przypisywanie właścicieli rekordów

Przypisywanie właścicieli rekordów na stronie indeksu obiektów

Właścicieli rekordów można przypisywać zbiorczo na każdej stronie indeksu obiektów.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz przypisać.
3. W górnej części tabeli lub tablicy kliknij przycisk Przypisz.
   
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściciel [Object] i wybierz właściciela.
5. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Przypisywanie właścicieli przez import

Właścicieli do nowych lub istniejących rekordów można również przypisać zbiorczo poprzez import. Aby przypisać właściciela do obiektu podczas importu:

• W pliku importu umieść kolumnę [Object] owner i dodaj nazwę lub adres e-mail użytkownika do każdego wiersza w tej kolumnie.
• Zaimportujplik i na stronie mapowania zmapuj kolumnę do właściwości [Object] owner.

Uwaga: użytkownicy, którym przypisano rekord poprzez import, nie otrzymają powiadomienia o przypisaniu im nowego obiektu.

Przypisywanie właścicieli za pomocą przepływów pracy

Przypisywanie właściciela do wszystkich zarejestrowanych rekordów

Możesz automatycznie przypisać właściciela do zarejestrowanych rekordów za pomocą akcjiEdytuj rekord w przepływie pracy. Wybierz, aby ustawić właściwość [Object] owner, a następnie wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać zarejestrowane obiekty. Na przykład można przypisać osobę odpowiedzialną za sprzedaż w Ameryce Północnej do rekordów utworzonych za pomocą formularzy przesłanych ze Stanów Zjednoczonych.

Aby automatycznie przypisać własność do innych właścicieli, można sklonować przepływ pracy, zmienić wyzwalacze rejestracji w oparciu o reguły przypisywania dla każdego właściciela i zaktualizować wybranego właściciela w akcji Ustaw wartość właściwości [obiektu]. Można również użyć logiki rozgałęzień, aby przypisać różnych właścicieli do obiektów na podstawie różnych kryteriów.

Rotacja rekordów między wieloma właścicielami

Rotacja przydziałów między wieloma użytkownikami przy użyciu przepływów pracy. Przepływ pracy równomiernie rozdzieli przypisanie do określonych właścicieli za pomocą akcji Rotate record to owner. Za pomocą tej akcji można przypisywać rekordy bez właściciela lub nadpisywać istniejące wartości w celu przypisania nowego właściciela.

Dystrybucja własności dla każdej akcji rotacji jest oparta na liczbie przypisań dla tej konkretnej akcji, a nie na liczbie obiektów posiadanych przez każdego użytkownika na koncie. Jeśli masz wiele akcji rotacji w przepływie pracy, każda akcja będzie miała osobną liczbę. Na przykład, jeśli akcja Rotate [owner] jest skonfigurowana dla trzech właścicieli:

• Gdy przepływ pracy jest włączony, wszyscy trzej właściciele dla tej akcji będą mieli liczbę przypisań równą zero.
• Ponieważ wszyscy trzej użytkownicy mają równą liczbę przypisań, pierwszy kontakt, który dotrze do tej akcji, zostanie losowo przypisany do jednego z nich.
• Po przypisaniu pierwszego kontaktu pozostanie jeden właściciel z jednym kontaktem i dwóch właścicieli z zerową liczbą kontaktów. Następny kontakt, który przejdzie przez przepływ pracy, zostanie przypisany do jednego z pozostałych dwóch użytkowników, którzy nie mają jeszcze żadnych kontaktów.
• Gdy wszyscy trzej właściciele otrzymają jeden kontakt, kolejność rotacji zostanie zachowana. (np. właściciel 2, właściciel 3, właściciel 1).
• Jeśli dodasz lub usuniesz właścicieli z działania po włączeniu przepływu pracy, ustalona rotacja dla tego działania zostanie zresetowana i losowe przypisywanie rozpocznie się od nowa.

Dowiedz się więcej o akcji przepływu pracy Rotate record to owner.

Przypisywanie właściciela indywidualnie

Przypisywanie właściciela do rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij Akcje i wybierz Wyświetl wszystkie właściwości.
4. W prawym panelu wyszukaj owner.
5. Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściciela.
6. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.