Zarządzaj rekordami w widoku tablicy

Wszystkie strony indeksowe obiektów mają widok tabelaryczny, ale obiekty z potokami mają dodatkowo widok tablicowy, w którym rekordy są wyświetlane jako karty przechodzące przez poszczególne etapy potoku. Można edytować rekordy i przenosić je między etapami potoku. Dowiedz się, jak tworzyć etapy potoków dla obiektów takich jak transakcje, projekty i usługi.

Edytuj poszczególne rekordy w widoku tablicy

Edytuj wartości właściwości wyświetlane bezpośrednio na kartach tablicy. Dowiedz się, jak wyświetlać właściwości bez wartości na kartach tablicy.

Aby edytować poszczególne wartości na tablicy:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Otwórz zapisany widok, utwórz nowy lub zastosuj filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
3. Najedź kursorem na kartę i kliknij ikonę edycji wartości właściwości „ edit ” obok właściwości, którą chcesz edytować.
4. W oknie podręcznym wprowadź lub wybierz wartość, w zależności od typu pola.
5. Kliknij „Zapisz”.

Dodawanie i przeglądanie działań dotyczących rekordów w widoku tablicy

Z poziomu karty rekordu w widoku tablicy możesz tworzyć działania, przeglądać poprzednie i nadchodzące działania oraz je edytować. Musisz mieć włączone opcje „Pokaż szybkie działania” i „Pokaż ustawienia działań ” w ustawieniach karty tablicy.

Aby utworzyć i wyświetlić działanie na tablicy:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Otwórz zapisany widok, utwórz nowy lub zastosuj filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
3. W lewym dolnym rogu karty kliknij ikonę tworzenia notatki „ description ” lub ikonę tworzenia zadania „ tasks ”.
4. W oknie tworzenia działania wprowadź szczegóły działania.
5. Aby utworzyć inne działania:
   • W prawym dolnym rogu karty najedź kursorem na sekcję działań.
   • W wyskakującym okienku kliknij ikonę działania odpowiadającą działaniu, które chcesz utworzyć (np. zaplanuj spotkanie meetings).
6. Aby wyświetlić poprzednie i nadchodzące działania, w prawym dolnym rogu karty najedź kursorem na sekcję działań.
7. W wyskakującym okienku:
   • Kliknij poprzednie działanie, aby wyświetlić jego szczegóły w prawym panelu.
   • Kliknij opcję „Wyświetl szczegóły”, aby uzyskać więcej informacji o nadchodzącym wydarzeniu. W oknie podręcznym wyświetlane jest tylko jedno nadchodzące wydarzenie.
   • Kliknij „Wyświetl wszystkie działania ”, aby wyświetlić wszystkie działania związane z danym rekordem.
8. W prawym panelu edytuj szczegóły działania, klikając pole tekstowe lub menu rozwijane, a następnie wprowadzając lub wybierając nową wartość.

Zmieniaj lub usuwaj rekordy zbiorczo w widoku tablicy

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Otwórz zapisany widok, utwórz nowy lub zastosuj filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd (macOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz edytować.
4. W górnej części tablicy kliknij opcję Zaznacz wszystko [liczba rekordów], aby zaznaczyć wszystkie rekordy w procesie, jeśli chcesz.
5. W górnej części tablicy kliknij opcję Edytuj.

6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Właściwość do aktualizacji ” i wybierz właściwość, którą chcesz edytować (np. „Pipeline”).

   • W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości z możliwością wielokrotnego wyboru:

   • Wybierz opcję „Dodaj do bieżących wartości”, aby dodać nowe wartości, zachowując jednocześnie istniejące.
   • Wybierz opcję „Zastąp bieżące wartości ”, aby nadpisać istniejące wartości.

   • Kliknij „Zaktualizuj”. W przypadku właściwości tekstowych lub umożliwiających wybór pojedynczego elementu spowoduje to nadpisanie starych wartości tej właściwości dla tych rekordów.

1. Przejdź do rekordów, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy, które chcesz edytować.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd ( macOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty, które chcesz usunąć.
3. W górnej części tablicy kliknij „Usuń”.
4. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij „Usuń”.

Sortuj karty w potoku

Wybierz właściwość, na podstawie której mają być sortowane rekordy w każdej kolumnie. Na przykład możesz posortować zgłoszenia według najnowszej wartości w polu „Data utworzenia” lub posortować transakcje według wartości właściwości „Kwota” od największej do najmniejszej. Możesz również sortować ręcznie, aby w pełni dostosować kolejność rekordów w każdym pasie potoku sprzedaży.

Aby posortować według właściwości:

1. Przejdź do widoku ścieżki, w którym chcesz posortować karty.
2. Kliknij opcję „Sortuj według”.
3. W wyskakującym okienku wybierz właściwość i kierunek sortowania. Rodzaj właściwości określa kolejność sortowania (np. Z → A, 0 → 9).
4. Zmiany zostaną zapisane wyłącznie w Twoim profilu.

Aby posortować ręcznie:

1. Przejdź do widoku potoku, w którym chcesz posortować karty.
2. Kliknij opcję „Sortuj według”.
3. W wyskakującym okienku wybierz op cję „Ręcznie”. Następnie wybierz metodę sortowania:
   • Pojedynczo: kliknij i przeciągnij karty rekordów w pionie w obrębie paska.
   • Zbiorczo: naciśnij i przytrzymaj klawisz Cmd ( macOS) lub Ctrl (Windows) na klawiaturze, a następnie kliknij karty rekordów, aby je zaznaczyć. Przeciągnij karty rekordów w pionie, aby je przenieść.

Użytkownicy korzystający z tego samego zapisanego widoku z włączonym sortowaniem ręcznym zobaczą te zmiany odzwierciedlone w swoich widokach.