Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, taki jak kontakty, w odniesieniu do jego właściwości. Na przykład, użyj raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić podział kontaktów według etapu cyklu życia i rocznych przychodów.
Raporty pojedynczych obiektów można tworzyć dla następujących obiektów:
- Połączenia
- Kontakty
- Firmy
- Transakcje
- Działania
- Bilety
- Pozycje liniowe
- Przesyłanie opinii
- Rozmowy
- Subskrypcje
- Płatności
- Obiekty niestandardowe( tylko dlaprzedsiębiorstw )
Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji raportowania w katalogu produktów i usług HubSpot.
Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:
- .
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
- Kliknij opcję Pojedynczy obiekt.
- Wybierz obiekt, którego raport ma dotyczyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- U góry kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
- W lewym panelu kliknij opcję Add [object type] Property , aby przeglądać i wybierać właściwości, które chcesz raportować.
- Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
- Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.
- W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane pojawiły się w raporcie, należy dodać do niego co najmniej jeden filtr.
- Kliknij Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
- Jeśli raportujesz kwoty transakcji i masz wiele walut, możesz dodać filtr właściwości Currency, aby wyświetlić transakcje w określonej walucie.
- Kliknij kartę Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
- W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.
- W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę do wykreślenia danych.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz wewnętrzny przedział czasu. W przypadku wybrania opcji Tygodniowo tydzień w raporcie rozpoczyna się w poniedziałek.
- Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
- Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, wybierz opcję Uwzględnij miesięczny cel raportu i wprowadź miesięczny cel w polu Cel .
Uwaga: aby raportować cele na koncie HubSpot, użytkownik tworzący raport musi posiadaćpłatne konto.
-
- Aby porównać dane z istniejącymi celami, które zostały ustawione w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel [pomiar].
- Aby porównać dane z poprzednim okresem, kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.
- Jeśli raportujesz transakcje, masz wiele walut na koncie i wybrałeś właściwość Kwota w walucie firmy, Zamknięta kwota w walucie firmy lub Prognozowana kwota w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijane Waluta, aby przeliczyć kwoty na inną walutę.
- Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij przycisk Eksportuj.
Uwaga: eksport będzie obejmował tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane.
- Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.