Tworzenie niestandardowych raportów dotyczących pojedynczych obiektów

Raport dotyczący pojedynczego obiektu pozwala przeanalizować obiekt, np. kontakty, pod kątem jego właściwości. Raport ten można na przykład wykorzystać do wyświetlenia podziału kontaktów według etapu cyklu życia i rocznych przychodów.

Raporty dotyczące pojedynczego obiektu można tworzyć dla następujących obiektów:

• Połączenia
• Koszyki
• Kontakty
• Firmy
• Rozmowy
• Obiekty niestandardowe (tylko wersjaEnterprise )
• Transakcje
• Zaangażowania
• Cele
• Faktury
• Zgłoszenia
• Potencjalni klienci
• Pozycje
• Wydarzenia marketingowe
• Spotkania
• Zamówienia
• Płatności
• Oferty
• Rejestracja w sekwencjach
• Subskrypcje
• Odpowiedzi w ankietach
• Zadania
• Użytkownicy

Utwórz raport

Raport można utworzyć na podstawie szablonu, uporządkowanego według obszaru działalności i typu danych, lub od podstaw.

Biblioteka szablonów raportów

Szablony raportów HubSpot ułatwiają śledzenie kluczowych wskaźników bez konieczności zaczynania od zera. Przeglądaj starannie dobraną bibliotekę standardowych raportów obejmujących wszystko — od wydajności strony internetowej po analizy sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcję „Utwórz raport ” w prawym górnym rogu.
3. W menu po lewej stronie wybierz opcję „Biblioteka szablonów raportów”.
4. Kliknij „Dalej”.
5. Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć szablony zawierające słowo kluczowe „obiekt”, np. „Kontakty”.
6. Filtruj wyświetlane szablony, klikając menu rozwijane „Źródła danych ” i „Wizualizacja ”.
7. Wybierz szablon, którego chcesz użyć.
8. W oknie dialogowym przejrzyj raport. Jeśli chcesz dalej dostosować wizualizację raportu, kliknij opcję „Dostosuj”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu raportu.
9. Po zakończeniu kliknij opcję „Zapisz raport”.

Raport wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Skorzystaj z Breeze AI, aby generować raporty dotyczące pojedynczych obiektów przy użyciu nowych i istniejących poleceń.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcję „Utwórz raport ” w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym wybierz opcję „Raport wygenerowany przez AI”.
4. W polu tekstowym „Opisz swój raport ” wpisz szczegóły, takie jak obiekty, filtry lub osie czasu, które chcesz uwzględnić w raporcie atrybucji. Na przykład: „Które kontakty zostały utworzone na podstawie tytułu treści?”.
5. Alternatywnie, w sekcji „Wypróbuj istniejący podpowiedź” możesz wybrać kartę z podpowiedzią i wkleić ją do pola tekstowego powyżej.
6. Kliknij „Generuj raport”.
7. Przejrzyj raport. Jeśli chcesz dalej dostosować wizualizację raportu, kliknij opcję Dostosuj. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu raportu.
8. Po zakończeniu kliknij „Zapisz raport”.

Kreator niestandardowych raportów dla pojedynczego obiektu

Narzędzie do tworzenia niestandardowych raportów Attribution zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania. Możesz analizować wiele źródeł danych lub zestawów danych w całym HubSpot, w tym dane dotyczące obiektów i zdarzeń.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcję Utwórz raport w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Raport dotyczący pojedynczego obiektu”.
4. Kliknij „Dalej”.
5. W sekcji „Z jakiego źródła danych chcesz utworzyć raport?” wybierz źródło danych.
6. Kliknij „Dalej”.
7. Więcej informacji na temat konfiguracji raportu znajdziesz poniżej.

Skonfiguruj raport

Na pasku bocznym po lewej stronie skonfiguruj raport w dowolny z poniższych sposobów:

• W lewym pasku bocznym kliknij op cję Dodaj właściwość [typ obiektu], aby przejrzeć i wybrać właściwości, które chcesz uwzględnić w raporcie.
  • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij znak „x” obok jej nazwy.

• W górnej części strony dodaj filtry dotyczące właściwości daty i zakresu dat, a także filtry zaawansowane.

• Kliknij kartę „Wizualizacja”, aby dostosować wygląd raportu.
  • W panelu po lewej stronie wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.

Uwaga: w przypadku wykresu typu „tabela podsumowująca” w raportach dotyczących pojedynczego obiektu obowiązuje limit 500 wyników.

1. • W sekcji „Konfiguruj wykres” przeciągnij i upuść właściwości do sekcji „Wyświetlanie”, aby dodać je do wykresu. Aby wykreślić dane, musisz wybrać właściwość daty lub właściwość podającą konkretną liczbę.

• Jeśli wybrano wykres liniowy lub warstwowy z właściwością daty jako miarą raportu, można porównać bieżący zestaw danych z wartością docelową lub poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Opcje wyświetlania ”.
  • Aby porównać dane z celem w postaci stałej liczby dla każdego miesiąca, wybierz opcję „Uwzględnij miesięczny cel raportu ” i wprowadź miesięczny cel w polu „Cel ”.
  • Aby porównać dane z istniejącymi celami związanymi z danymi w raporcie, wybierz opcję „Uwzględnij cel [miary]”.
  • Aby porównać dane z poprzednim okresem, kliknij menu rozwijane „Porównanie” i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane. Wyświetlane tutaj opcje zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.

Uwaga: aby generować raporty dotyczące celów na koncie HubSpot, użytkownik tworzący raport musi posiadać licencję

• • Jeśli tworzysz raport dotyczący transakcji, masz na koncie wiele walut i wybrałeś właściwość „Kwota w walucie firmy ”, „Kwota zamkniętej transakcji w walucie firmy” lub „Kwota prognozy w walucie firmy” , kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijane „Waluta”, aby przeliczyć kwoty na inną z używanych walut.

• • Aby otrzymać plik z danymi z raportu, kliknij opcję „Eksportuj” w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij „Eksportuj”.

Uwaga: eksport obejmie wyłącznie właściwości, które zostały dodane do sekcji „Wybrane właściwości ” na karcie „Dane ”.

• • Po zakończeniu pracy nad raportem kliknij „Zapisz raport”, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Zarządzanie raportami dotyczącymi pojedynczych obiektów

Po utworzeniu raportu dotyczącego pojedynczego obiektu wyświetl jego przegląd.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij nazwę raportu dotyczącego pojedynczego obiektu.
3. W dolnej części przeglądarki raportów:
   1. W zakładce „Dane podsumowane ” wyświetl podsumowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) zawartych w raporcie.
   2. W zakładce „Zbiór danych bez podsumowania” można wyświetlić dane w raporcie bez agregacji.