Dodawanie lub usuwanie rekordów z segmentu

Dzięki segmentom (wcześniej listom) w HubSpot możesz grupować rekordy i używać tego segmentu w innych narzędziach HubSpot, takich jak e-maile marketingowe, kampanie lub ankiety zwrotne. W zależności od typu segmentu, rekordy będą dodawane do segmentów na różne sposoby.

Istnieją dwa rodzaje segmentów:

• Segmenty aktywne: automatycznie dodają lub usuwają rekordy na podstawie kryteriów. Rekordy dołączają do segmentu tylko wtedy, gdy spełniają kryteria i opuszczają segment tylko wtedy, gdy nie spełniają już kryteriów. Dowiedz się więcej o aktywnych segmentach.
• Segmenty statyczne: nie aktualizują automatycznie członkostwa rekordów po utworzeniu. Segment statyczny obejmuje rekordy, które spełniają określone kryteria w danym momencie lub które zostały dodane ręcznie. Dowiedz się więcej o segmentach statycznych.

Jeśli chcesz dodać lub usunąć rekordy z segmentu, najpierw określ typ segmentu obok jego nazwy.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z aktywnego segmentu

Rekordy automatycznie wchodzą i wychodzą z segmentu na podstawie kryteriów aktywnego segmentu, więc musisz albo edytować filtry segmentu, albo edytować rekord, który chcesz dodać/usunąć.

Aby dodać rekord do aktywnego segmentu, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

• zaktualizować rekord, aby spełniał kryteria aktywnego segmentu; lub
• zaktualizować kryteria segmentu, aby uwzględnić rekord.

Aby usunąć rekord z aktywnego segmentu, należy wykonać jedną z następujących czynności:

• zaktualizować kontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnego segmentu; lub
• zaktualizować kryteria segmentu, aby wykluczyć rekord.

Przykład

• Segment A jest aktywnym segmentem z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota przekracza 5000 USD.
• Chcesz użyć segmentu A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego adres e-mail to bill@example.com. Bill jest uwzględniony w segmencie, ponieważ jest powiązany z transakcją o wartości 8 000 USD.
• Możesz usunąć Billa z segmentu, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
  • Usunięcie Billa z powiązania z transakcją.
  • Zaktualizowanie kwoty w transakcji, z którą powiązany jest Bill, tak aby była niższa niż 5000 USD.
• Można również usunąć Billa z segmentu poprzez aktualizację kryteriów segmentu. Do istniejących aktywnych kryteriów segmentu dodaj kryteriumAND właściwości kontaktu | Email | nie jest równe żadnemu z "bill@example.com".
• Jeśli chcesz usunąć grupę kontaktów, w tym Billa, z segmentu, rozważ użycie kryteriówczłonkostwa w segmencie i wykluczenie segmentu, w którym znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie zaimportowanych kontaktów do segmentu

Kontakty z importu można dodawać do nowych lub istniejących segmentów statycznych lub nowych segmentów aktywnych. Jeśli utworzysz nowy segment, filtr segmentu automatycznie uwzględni import, ale możesz dodać więcej filtrów. W przypadku nowego segmentu statycznego zachowane zostaną wszystkie zapisane filtry. W przypadku nowego aktywnego segmentu filtry można z czasem edytować.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Importuj.
3. Najedź kursorem na import, kliknij Więcej, a następnie wybierz Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję:
   • Nowy segment statyczny: utwórz nowy segment statyczny i dodaj kontakty.
   • Istniejący segment statyczny: dodaj kontakty do istniejącego segmentu statycznego. W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz segment.
   • Nowy aktywny segment: utwórz nowy aktywny segment i dodaj kontakty.
5. Kliknij przycisk Dodaj.
6. Zostaniesz przeniesiony do segmentu, w którym kontakty zostały automatycznie dodane. Jeśli jest to nowy segment, edytuj jego filtry i szczegóły.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z segmentu statycznego

Po utworzeniu segmentu statycznego jego członkowie mogą się zmieniać tylko w następujących sytuacjach:

• Filtry są edytowane, a segment jest ponownie przetwarzany, co powoduje jednorazową aktualizację zawartych rekordów.
• Użytkownicy ręcznie dodają lub usuwają rekordy.
• Uruchamiany jest przepływ pracy, który dodaje lub usuwa rekordy.

Uwaga: usunięcie rekordów z segmentu statycznego nie powoduje usunięcia ich z konta HubSpot. Dowiedz się więcej o usuwaniu rekordów w segmencie.

Edycja filtrów w celu ponownego przetworzenia segmentu statycznego

Możesz zaktualizować filtry segmentu statycznego, aby dokonać jednorazowej aktualizacji jego członków. Rekordy zostaną dodane lub usunięte na podstawie tego, czy spełniają kryteria, gdy zaktualizowane filtry zostaną zapisane, a segment zostanie ponownie przetworzony. W przeciwieństwie do aktywnego segmentu, członkowie nie będą automatycznie dodawani lub usuwani na podstawie zaktualizowanych filtrów. Jeśli chcesz, aby segment był aktualizowany w sposób ciągły za każdym razem, gdy rekord spełnia lub przestaje spełniać kryteria filtra, użyj aktywnego segment u.

Dowiedz się, jak edytować filtry segmentów.

Dodawanie lub usuwanie rekordów w segmencie statycznym

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu, który chcesz edytować.
3. Aby dodać rekordy, w prawym górnym rogu kliknij Actions, a następnie wybierz Add [records]. W oknie dialogowym wyszukaj i zaznacz pola wyboru rekordów do dodania, a następnie kliknij Dodaj [rekordy].
4. Aby usunąć rekordy, zaznacz pola wyboru obok rekordów do usunięcia. W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z segmentu, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Dodawanie rekordów do segmentu statycznego na stronie indeksu

Aby dodać rekordy do segmentu ze strony indeksu:

1. Przejdź do rekordów.
2. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz dodać do segmentu statycznego. Możesz użyć zapisanych widoków, aby pomóc w tym wyborze.
   • Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
   • Aby dodać wszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli.
3. W górnej części tabeli kliknij przycisk Dodaj do segmentu statycznego. W przypadku kontaktów kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj do segmentu statycznego.
   • Aby dodać rekordy do istniejącego segmentu, wybierz segment z menu rozwijanego, a następnie kliknij Dodaj.
   • Aby utworzyć nowy segment i dodać rekordy, kliknij Utwórz nowy segment w menu rozwijanym. Wprowadź nazwę segmentu, a następnie kliknij przycisk Utwórz segment.

Uwaga: możesz dodać maksymalnie 100 rekordów jednocześnie do segmentu statycznego ze strony indeksu.

Dodawanie kontaktu do segmentu statycznego z rekordu

Aby dodać kontakt do segmentu z karty Członkostwo w segmencie na rekordzie kontaktu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do statycznego segmentu.
3. W prawym panelu na karcie Segment memberships kliknij przycisk Manage.
4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do segmentu.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj segment statyczny i wybierz segment statyczny , do którego chcesz dodać kontakt.
6. Kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z segmentu statycznego za pomocą przepływu pracy

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Ustaw wyzwalacze rejestracji, aby zarejestrować rekordy, które chcesz dodać do segmentu lub z niego usunąć (np. zarejestrować kontakty, które mają określoną wartość właściwości, zarejestrować firmy z określonego importu itp.)
3. Kliknij ikonę + plus.
4. Aby dodać rekordy do segmentu statycznego, wybierz opcję Dodaj do segmentu statycznego.
5. Aby usunąć rekordy z segmentu statycznego, wybierz opcję Usuń z segmentu statycznego.
6. Kliknij menu rozwijane Segment statyczny i wybierz segment, do którego chcesz dodać rekordy lub z którego chcesz je usunąć.
7. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o akcjach przepływu pracy.