Edycja subskrypcji rozliczanych w HubSpot

Poniżej opisano sposoby edycji subskrypcji, w tym:

• Edytowanie pozycji subskrypcji, w tym ceny, ilości i rabatów.
• Edytowanie daty następnej płatności w ramach subskrypcji
• Aktualizacja metody płatności używanej dla subskrypcji
• Aktualizacja kontaktu powiązanego z subskrypcją

Uwaga: ten artykuł nie dotyczy edytowania subskrypcji HubSpot na koncie. Dowiedz się, jak zarządzać produktami zawartymi w subskrypcji HubSpot.

Edytowanie pozycji subskrypcji

Niezależnie od tego, czy klient chce podwyższyć czy obniżyć poziom subskrypcji, może się zdarzyć, że będziesz chciał zmienić szczegóły subskrypcji bez konieczności jej anulowania. W HubSpot możesz edytować dowolną aktywną lub zaplanowaną subskrypcję z poziomu panelu bocznego subskrypcji.

Na przykład możesz:

• zmienić cenę istniejących pozycji.
• dodać nową pozycję, którą kupujący zgodził się subskrybować.
• usunąć istniejącą pozycję, której kupujący nie chce już subskrybować.
• zwiększać lub zmniejszać ilości pozycji, które kupujący pierwotnie subskrybował.
• dodawać lub usuwać rabaty na pozycje.

Podczas edytowania subskrypcji należy zapoznać się z poniższymi ograniczeniami.

Edytowanie subskrypcji

Aby edytować subskrypcję:

• .
• Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.
  
  
• W edytorze subskrypcji zaktualizuj subskrypcję:
  • Aby dodać nowe elementy liniowe, kliknij Dodaj element liniowy w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Wybierz z biblioteki produktów( tylkoProfessional lub Enterprise ) lub Utwórz niestandardowy element liniowy. Na prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły pozycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: wszelkie nowo dodane pozycje liniowe będą rozliczane na podstawie częstotliwości już ustawionej w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja jest powtarzana co miesiąc, wszelkie dodane pozycje będą rozliczane co miesiąc. Dotyczy to również dodawania produktów z biblioteki produktów, które są ustawione na inną częstotliwość. Nowe pozycje będą również rozliczane za pozostały okres subskrypcji.

• • Aby usunąć pozycję, najedź na nią kursorem, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń.
  • Aby edytować cenę, ilość lub rabat pozycji liniowej, użyj kolumn w edytorze pozycji liniowych.
  • Aby edytować nazwę, jednostkę SKU, opis lub koszt jednostkowy pozycji, kliknij nazwę pozycji. W prawym panelu edytuj szczegóły pozycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Domyślnie zmiany zostaną zastosowane w następnym cyklu rozliczeniowym. Aby zastosować zmiany natychmiast i pobrać lub zwrócić proporcjonalną kwotę automatycznie po zapisaniu, kliknij, aby włączyć przełącznik Prorate changes. Dowiedz się więcej o proporcjonalnych zmianach subskrypcji.

Uwaga: jeśli do subskrypcji nie dodano opcji płatności online, proporcjonalizacja nie jest możliwa.

• W oknie dialogowym wprowadź wszelkie wewnętrzne notatki, które chcesz pozostawić. Notatki te zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktów i firm. Możesz również uzyskać dostęp do tych notatek w innych narzędziach, takich jak listy, przepływy pracy i raporty za pośrednictwem właściwości Ostatnia przyczyna modyfikacji. Po zakończeniu kliknij przycisk Aktualizuj subskrypcję.

Po zapisaniu zmian zostaną wykonane następujące czynności:

• Wiadomość e-mail zostanie wysłana do kontaktu powiązanego z subskrypcją, aby powiadomić go o zmianach. Wiadomość e-mail będzie wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

• W HubSpot rekord subskrypcji również zostanie zaktualizowany, aby pokazać zmiany:
  • Pod datą ostatniej modyfikacji w rekordzie pojawi się informacja o zmianach w subskrypcji, które zostaną zastosowane po następnej płatności.
    
    
  • Sekcja Pozycje linii pokaże wszelkie zmiany wprowadzone w pozycjach linii. Możesz kliknąć opcję Zobacz bieżący cykl rozliczeniowy, aby zobaczyć, za co aktualnie płaci kupujący.
    
    
  • Gdy zmiany wejdą w życie, właściwości Miesięczny przychód cykliczny i Roczny przychód cykliczny również zostaną zaktualizowane, aby dopasować je do zmian.

Ograniczenia

Podczas edytowania subskrypcji należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Można edytować tylko subskrypcje o statusie Aktywna lub Zaplanowana.
• Nie można edytować subskrypcji w ciągu dwóch dni od następnego terminu płatności, aby kupujący mieli odpowiednie powiadomienie przed następnym terminem płatności.
• Jeśli zmiany nie są proporcjonalne, można wprowadzić dowolną liczbę zmian przed następnym cyklem rozliczeniowym. Kolejna płatność za subskrypcję zostanie pobrana na podstawie ostatniej pomyślnie zapisanej zmiany.
• Modyfikacja subskrypcji opłacanej za pomocą dokumentów PAD może mieć wpływ na zgodność z przepisami, więcej informacji można uzyskać od zespołu prawnego.

Aktualizacja metody płatności używanej dla subskrypcji

Jeśli klient musi zaktualizować metodę płatności używaną do subskrypcji, możesz ręcznie wysłać mu link do aktualizacji metody płatności po jego stronie.

Uwaga: metodę płatności można zaktualizować tylko wtedy, gdy proces pobierania jest zautomatyzowany. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie rozliczać klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie możliwe zaktualizowanie metody płatności dla tej subskrypcji.

Aby wysłać klientowi link do aktualizacji metody płatności:

• .
• Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Aktualizuj metodę płatności.

• W oknie dialogowym przejrzyj zawartość, a następnie kliknij Wyślij link. Link zostanie wysłany na adres e-mail kontaktu powiązanego z subskrypcją. Klient otrzyma link w wiadomości e-mail podobnej do poniższej:

Gdy kupujący kliknie przycisk Aktualizuj metodę płatności w wiadomości e-mail, zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może przejrzeć swoją subskrypcję i wprowadzić nową metodę płatności. Po aktualizacji nowa metoda płatności będzie używana do wszystkich przyszłych automatycznych płatności za subskrypcję.

Edycja daty następnej płatności dla subskrypcji

Możesz zaktualizować datę następnej płatności subskrypcji z poziomu rekordu subskrypcji, zapewniając sobie i kupującym większą elastyczność w zakresie nadchodzących płatności. Po zmianie harmonogramu następnego terminu płatności kontakt powiązany z płatnością otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, a rekord subskrypcji będzie odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościach Następny termin płatności i Data zakończenia.

Uwaga: tylko subskrypcje z automatycznym procesem pobierania mogą być proporcjonalne. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana do automatycznego rozliczania klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie możliwe proporcjonalne rozliczenie tej subskrypcji.

Aby edytować datę następnego rozliczenia subskrypcji:

• .
• Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj datę następnego rozliczenia.
  
  
  
  
• Użyj selektora dat, aby wybrać datę następnej płatności.
  • Domyślnie klient nie zostanie obciążony opłatą ani nie otrzyma zwrotu kosztów za zaktualizowaną datę rozliczenia. Aby pobrać lub zwrócić klientowi opłatę za zaktualizowany cykl rozliczeniowy, edytuj subskrypcję i włącz naliczanie proporcjonalne.
• Kliknij przycisk Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu daty następnego rozliczenia HubSpot wyśle kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem nowej daty następnego rozliczenia.

Rekord subskrypcji będzie również odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościach Następny termin płatności i Data zakończenia, a data ostatniej modyfikacji zostanie dodana w celu wskazania daty aktualizacji daty płatności.

Ograniczenia

• Termin następnej płatności można zmienić tylko w przypadku subskrypcji o statusie aktywnej lub zaplanowanej. Dowiedz się, jak zaplanować płatności cykliczne w linkach do płatności i ofertach.
• Nie można zmienić terminu następnej płatności dla subskrypcji, jeśli przetwarzana jest co najmniej jedna płatność dla subskrypcji.
• Nie można zmienić daty płatności w tym samym dniu, co następna zaplanowana data płatności.
• Nowa data płatności nie może przypadać w ciągu trzech dni od ostatniej pobranej płatności, aby kupujący nie byli obciążani kolejnymi opłatami.
• Nowa data płatności nie może przypadać w ciągu dwóch dni od bieżącej daty, aby kupujący mieli odpowiednie powiadomienie przed kolejną płatnością.
• Modyfikacja subskrypcji opłacanej przez PAD może mieć wpływ na zgodność z przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z zespołem prawnym.

Wstrzymywanie i wznawianie subskrypcji

Jeśli klient zażąda wstrzymania subskrypcji, można ją wstrzymać i wznowić z poziomu jego rekordu subskrypcji.

Wstrzymywanie subskrypcji

• .
• Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wstrzymaj subskrypcję.

• W oknie dialogowym w polu Uwagi wewnętrzne wprowadź powód wstrzymania, a następnie kliknij Wstrzymaj.
  • Notatka zostanie zapisana we właściwości Przyczyna ostatniej modyfikacji, a zmiana będzie wyświetlana jako zdarzenia aktywności na osiach czasu rekordów.

• Status subskrypcji będzie wyświetlany jako Wstrzymana, z datą wstrzymania.

Do klienta zostanie wysłane powiadomienie, a wszystkie rozliczenia i pobieranie płatności zostaną wstrzymane do momentu wznowienia subskrypcji.

Wznawianie subskrypcji

Jeśli subskrypcja jest wstrzymana, ale musi zostać wznowiona, można to zrobić z poziomu rekordu subskrypcji.

Aby wznowić subskrypcję:

• .
• Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Wznów subskrypcję.

• W oknie dialogowym wybierz datę następnego rozliczenia za pomocą selektora dat i kliknij przycisk Wznów.
• Status subskrypcji zostanie zaktualizowany do Aktywny z wyświetloną nową datą faktury.

Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona natychmiast, do klienta zostanie wysłany paragon lub faktura. Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona w przyszłości, do kupującego zostanie wysłane powiadomienie z nową datą rozliczenia.

Aktualizacja kontaktu powiązanego z subskrypcją

Subskrypcja może być powiązana tylko z jednym kontaktem na raz. Jeśli jednak zajdzie potrzeba zaktualizowania kontaktu powiązanego z subskrypcją, można to zrobić z poziomu panelu bocznego subskrypcji. Na przykład w okresie obowiązywania umowy może być konieczne zaktualizowanie głównego punktu kontaktowego, jeśli pierwotny nabywca przeniósł się do innej firmy.

Aby zaktualizować kontakt powiązany z subskrypcją:

• .
• Kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu przewiń do sekcji Kontakty, a następnie kliknij + Zamień.
  
  
• Wyszukaj i wybierz istniejący kontakt lub kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Opcjonalnie kliknij Dodaj etykietę powiązania, aby przypisać niestandardową etykietę powiązania do kontaktu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Aktualizacja powiązanego kontaktu spowoduje następujące zmiany:

• W przyszłości do nowego kontaktu będą wysyłane następujące powiadomienia:
  • Potwierdzenia pomyślnej płatności za subskrypcję.
  • Wiadomości e-mail z aktualizacją metody płatności w przypadku nieudanych płatności.
  • Przypomnienia o nadchodzących płatnościach za subskrypcję, jeśli są włączone.
  • Powiadomienia o zmianach subskrypcji, w tym uaktualnieniach, obniżeniach i aktualizacjach dat następnych płatności.
  • Żądania aktualizacji metody płatności inicjowane przez użytkownika.
  • Anulowanie subskrypcji.
• Wszystkie rekordy płatności wygenerowane po aktualizacji kontaktu zostaną powiązane z nowym rekordem kontaktu.

Rozliczanie zmian w subskrypcji

Podczas aktualizacji pozycji subskrypcji można włączyć naliczanie proporcjonalne, aby automatycznie pobierać lub zwracać odpowiednio proporcjonalną kwotę. Dzięki temu Ty i Twoi kupujący zobaczycie natychmiastowe odzwierciedlenie zmian w rozliczeniach, zamiast czekać na następny cykl rozliczeniowy.

Podczas stosowania proporcjonalności do zmian wprowadzonych w pozycjach subskrypcji:

• W przypadku aktualizacji subskrypcji poprzez dodanie większej liczby pozycji lub podniesienie cen, HubSpot automatycznie obciąży metodę płatności zapisaną w pliku proporcjonalną kwotą.
• W przypadku obniżenia poziomu subskrypcji poprzez usunięcie pozycji lub obniżenie cen, HubSpot automatycznie zwróci poprzednią metodę płatności za proporcjonalną kwotę.

Po wprowadzeniu zmian opłata lub zwrot pojawią się w sekcji Historia w rekordzie płatności.