Migracja subskrypcji Stripe do HubSpot

Przenieś swoje obecne subskrypcje z platformy Stripe do HubSpot. Podczas przenoszenia subskrypcji możesz wybrać jako metodę przetwarzania płatności albosystem płatności HubSpot, albo platformę Stripe.

Przenosząc istniejące subskrypcje ze Stripe do HubSpot, możesz:

• Zsynchronizuj rozliczenia klientów z danymi dotyczącymi sprzedaży, marketingu i wsparcia w HubSpot.
• Zapewnij zespołom wgląd w działania związane z subskrypcjami i rozliczeniami.
• Wykorzystaj przepływy pracy HubSpot do automatyzacji przypomnień o płatnościach, kampanii upsellingowych i nie tylko.
• Śledź wskaźniki przychodów cyklicznych, takie jak miesięczny przychód cykliczny (MRR), roczny przychód cykliczny (ARR) i wskaźnik rezygnacji, wraz z wskaźnikami KPI dotyczącymi marketingu i sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

Aby przenieść rozliczenia z Stripe do płatności HubSpot, musisz:

• Musisz być firmą lub organizacją z siedzibą i prowadzącą działalność w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie.

• Korzystaj z konta bankowego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Wielkiej Brytanii.

• Posiadać płatną subskrypcję HubSpot.

• Posiadać użytkownika z uprawnieniami superadministratora, który przeprowadzi migrację.

• Poproś właściciela firmy lub przedstawiciela posiadającego co najmniej 25% udziałów o wypełnienie wniosku o ubezpieczenie i dostarczenie wymaganej dokumentacji.

Zapoznać się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Możesz przenieść aktywne subskrypcje z rozliczeniem ryczałtowym.

• Można migrowaćsubskrypcje tylko z jednego konta Stripe na konto HubSpot.

• Subskrypcje Stripe spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów nie mogą zostać przeniesione, ale można nimi nadal zarządzać w Stripe:
  • Podatki na poziomie pozycji (np. opodatkowanie poszczególnych produktów, a nie całej subskrypcji).
  • Rozliczenie według pomiaru lub na podstawie wykorzystania (znane jako rozliczenie oparte na wykorzystaniu lub zużyciu).
  • Subskrypcje ze złożonymi zasadami udzielania rabatów. Na przykład wieloletnia subskrypcja, w której dla każdego roku obowiązują inne rabaty.
  • Rabaty lub promocje na pozycjach cyklicznych. Aby kontynuować migrację, usuń rabaty z subskrypcji w Stripe.
  • Automatyczne obliczanie podatku. Aby kontynuować migrację, usuń ustawienia automatycznego obliczania z subskrypcji w Stripe.
  • Subskrypcje próbne.
  • Subskrypcje, które nie osiągnęły jeszcze pierwszej daty rozliczeniowej.
  • Subskrypcje utworzone przez aplikację zewnętrzną. Aby przeprowadzić migrację, subskrypcje muszą być utworzone w Stripe.

Rozpocząć migrację

Przenieść subskrypcje Stripe do HubSpot i korzystać z płatności HubSpot

Wypełnij formularz wniosku o migrację subskrypcji przed lub po skonfigurowaniu płatności HubSpot. Dowiedz się więcej o procesie migracji.

Przenieść rozliczenia Stripe do HubSpot i korzystać ze Stripe jako opcji przetwarzania płatności

Uwaga: aby przenieść ponad 1000 subskrypcji, wypełnij formularz wniosku o migrację subskrypcji.

1. Podłącz Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
2. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
3. Kliknij opcję Przejrzyj subskrypcje w oknie dialogowym. 
   
   
4. Przejrzyj karty Kwalifikujące się, Kwalifikujące się po modyfikacji i Niekwalifikujące się, aby sprawdzić, które subskrypcje można przenieść.
5. Kliknij Rozpocznij konfigurację migracji.
   
   

6. W oknie dialogowym, jeśli masz zarówno subskrypcjekwalifikujące się, jak i kwalifikujące się po modyfikacji, wybierz opcję (opcje te nie pojawią się, jeśli masz tylko subskrypcje kwalifikujące się ):

   • Tylko kwalifikujące się: przenieś kwalifikujące się subskrypcje.

   • Wszystkie kwalifikujące się: przenieś subskrypcje, które są kwalifikujące sięikwalifikujące się po modyfikacji. Subskrypcje kwalifikujące się po modyfikacji zostaną przeniesione. Wszelkie stawki podatkowe i rabaty zastosowane w Stripe zostaną usunięte.

7. Kliknij opcjęPrzenieś [x] subskrypcji.
   
   

8. W górnej części konta pojawi się baner potwierdzający, że migracja jest w toku. Dowiedz się więcej o procesie migracji.

9. Po zakończeniu migracji wyświetli się baner potwierdzający, że subskrypcje Stripe zostały przeniesione do HubSpot. Wyświetlenie wszystkich subskrypcji na koncie HubSpot może potrwać do 10 minut. Dowiedz się więcej o przeglądaniu subskrypcji i zarządzaniu nimi.
   
   

   

Proces migracji

Po rozpoczęciu migracji HubSpot przeanalizuje Twoje subskrypcje Stripe i utworzy nowe rekordy subskrypcji w HubSpot na podstawie danych subskrypcji.

• Żadne dane nie są usuwane ze Stripe. Przeniesione subskrypcje są wstrzymane, co pozwala w razie potrzeby sprawdzić je lub wznowić rozliczenia w Stripe.
• Proces ten trwa zazwyczaj nie dłużej niż godzinę, ale w przypadku klientów posiadających dużą liczbę subskrypcji może potrwać dłużej.
• Nie modyfikuj ani nie usuwaj subskrypcji podczas procesu migracji.
• Aby zapewnić ciągłość rozliczeń, subskrypcje, dla których rozliczenie ma nastąpić w ciągu 72 godzin od migracji, są wykluczone. Przenieś je po upływie tego 72-godzinnego okresu.

Co stanie się z Twoimi danymi

W HubSpot

Dla każdej przeniesionej subskrypcji HubSpot utworzy:

• Rekordy subskrypcji dla każdej subskrypcji.
• Rekordy faktur dla każdej subskrypcji.
• Rekordy kontaktów dla subskrypcji. Jeśli kontakt nie istnieje w HubSpot, zostanie utworzony nowy rekord i powiązany z odpowiednimi subskrypcjami i fakturami.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami po migracji.

W Stripe

• Kwalifikujące się subskrypcje, które migrujesz, są wstrzymywane, a nie usuwane.
• Jeśli zdecydujesz się ponownie przełączyć rozliczenia na Stripe, możesz wznowić subskrypcję w Stripe.

Po migracji

Po migracji zarządzaj subskrypcjami, rozliczeniami i fakturami w HubSpot. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HubSpot, jeśli potrzebujesz pomocy lub zauważysz jakiekolwiek rozbieżności.

Wyświetlanie subskrypcji i zarządzanie nimi

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Sprawdź, czy liczba przeniesionych subskrypcji jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami.
3. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami w HubSpot.

Zarządzaj rozliczeniami

Korzystaj z HubSpot do zarządzania rozliczeniami i płatnościami, automatyzacji procesów za pomocą przepływów pracy oraz monitorowania odnowień za pomocą raportów.

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.
• Dowiedz się więcej o śledzeniu odnowień w pakiecie narzędzi analitycznych Commerce Analytics.

Hosting danych i prywatność

• Jeśli Twoje konto HubSpot jest hostowane w centrum danych w UE, Twoje dane podlegają Warunkom świadczenia usług HubSpot.
• Korzystając z usług przetwarzania płatności Stripe, wyrażasz zgodę na warunki przetwarzania płatności Stripe. Należy pamiętać, że niektóre dane mogą być przekazywane przez centrum danych Stripe w UE. 

Napraw subskrypcje wykluczone z migracji

Niektóre subskrypcje mogą zostać wykluczone z migracji. Sprawdź kody wykluczenia, przyczyny i sposoby ich rozwiązania w poniższej tabeli.