Tworzenie przepływów pracy opartych na kontaktach "Konkretna data" lub "Właściwość daty kontaktu

Tworzenie przepływów pracy opartych na konkretnej dacie lub właściwości daty kontaktu, aby skoncentrować działania przepływu pracy na dacie kalendarza lub właściwości daty kontaktu. Umożliwia to zaplanowanie i wykonanie akcji przepływu pracy w odniesieniu do określonej daty.

Wybierz typ przepływu pracy

• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy > Od podstaw.
• W lewym panelu wybierz opcję Contact-based jako typ przepływu.
• W prawym panelu, w sekcji Jak ma się rozpoczynać ten przepływ pracy, wybierz opcję Określona data lub Właściwość daty kontaktu. Dowiedz się więcej o typach przepływów pracy opartych na kontaktach.
  • Jeśli wybierzesz opcję Określona data, kliknij menu rozwijane Data zdarzenia i wybierz datę, wokół której będą się obracać akcje przepływu pracy.
  • Jeśli wybierzesz opcję Właściwość daty kontaktu, kliknij menu rozwijane Właściwość daty kontaktu i wybierz właściwość daty kontaktu, wokół której będą się obracać akcje przepływu pracy.
• Kliknij ikonę ołówka edit, aby nadać przepływowi pracy nazwę, a następnie kliknij przycisk Next. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływu pracy.

Ustaw kryteria rejestracji

Gdy kontakt spełnia kryteria rejestracji, zostanie automatycznie zarejestrowany. Jeśli chcesz tylko ręcznie rejestrować kontakty, pozostaw pole wyzwalacza rejestracji puste. Dowiedz się więcej o ręcznej rejestracji.

• W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
• W lewym panelu wybierz typ filtra dla wyzwalacza rejestracji. Skonfiguruj kryteria, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  
  
  
• Domyślnie kontakty będą rejestrowane w przepływie pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełnią kryteria rejestracji. Aby włączyć ponowną rejestrację dla wyzwalaczy opartych na filtrach:
  
  • Na lewym pasku bocznym kliknij kartę Ponowna rejestracja.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Zezwalaj na ponowną rejestrację.
  • Wybierz wyzwalacze, których chcesz użyć do ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o dodawaniu wyzwalaczy ponownej rejestracji do przepływów pracy.
• Aby włączyć ponowne rejestrowanie dla filtrów opartych na zdarzeniach:
  • Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Czy kontakty powinny być ponownie rejestrowane w tym przepływie pracy? .
  • Wybierz opcję Tak, ponowna rejestracja za każdym razem, gdy wystąpi wyzwalacz.
• W przypadku przepływów pracy z właściwością daty kontaktu dodanie [właściwość daty kontaktu] jest znane jako wyzwalacz rejestracji. Działania będą wykonywane tylko dla kontaktów, które mają wartość właściwości daty, więc to kryterium rejestracji zapewni, że wszystkie kontakty, które wejdą do przepływu pracy, będą mogły pomyślnie przejść przez działania.
• Kliknij przycisk Zapisz.
• Wszelkie działania w przepływie pracy odnoszą się do wybranej daty lub wartości właściwości daty kontaktu. Aby ustawić datę i godzinę wykonania następnej akcji, kliknij akcję Delay.

Uwaga: Opóźnienie wykonania następnej akcji w dniu... nie może zostać usunięte, ponieważ służy do zaplanowania pierwszej akcji przepływu pracy w oparciu o wybraną datę lub właściwość daty.

• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Kiedy zostanie wykonana następna akcja i wybierz datę lub czy akcja zostanie wykonana przed, w dniu lub po właściwości daty kontaktu. Kliknij menu rozwijane Time of day to execute i wybierz godzinę.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się co roku (opcjonalnie)

Domyślnie przepływy pracy skoncentrowane na dacie nie będą powtarzane co roku. Można jednak ustawić przepływ pracy tak, aby co roku ponownie rejestrował kontakty w oparciu o wybraną datę lub właściwość daty. Na przykład użyj tej opcji, aby automatycznie rejestrować kontakty w przepływie pracy w dniu ich odnowienia lub urodzin każdego roku.

Uwaga: domyślna właściwość kontaktu Data urodzenia jest powiązana z narzędziem reklam i ma jednowierszowy typ pola tekstowego, którego nie można modyfikować. Aby utworzyć przepływ pracy skoncentrowany wokół daty urodzin kontaktu, utwórz niestandardową właściwość kontaktu (np. Data urodzenia) z typem pola Data wyboru.

Aby ustawić przepływ pracy tak, aby powtarzał się co roku:

• Kliknij akcję Określ datę.
• W lewym panelu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Recur annually .

• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Podczas ustawiania przepływu pracy właściwości Contact date, aby powtarzał się co roku, przepływ pracy będzie używał dnia i miesiąca wartości właściwości, ignorując rok. Innymi słowy, działania w corocznie powtarzających się przepływach pracy będą zaplanowane w odniesieniu do dnia i miesiąca w bieżącym roku.

Na przykład tworzysz przepływ pracy skoncentrowany na właściwości daty kontaktu Became a customer. Jeśli pierwsza akcja zostanie zaplanowana na 300 dni po tej dacie, zarejestrowany kontakt zostanie zaplanowany na podstawie dnia i miesiąca jego właściwości Became a customer date. Nawet jeśli kontakt został klientem w dniu 1/20/2020, zarejestrowanie go w przepływie pracy w 2021 r. spowoduje zaplanowanie pierwszej akcji 300 dni po 1/20/2021 r.

Przepływy pracy dla konkretnej daty i właściwości Data kontaktu

Określona data

W przepływach pracy z określoną datą wszystkie akcje przepływu pracy są skoncentrowane na ustalonej dacie kalendarzowej. Podobnie jak w przepływie pracy Blank, kontakty są rejestrowane w przepływie pracy, gdy spełniają kryteria rejestracji lub są ręcznie rejestrowane w przepływie pracy.

Kontakty pozostaną jednak w przepływie pracy do momentu zaplanowania wykonania pierwszej akcji w odniesieniu do ustalonej daty kalendarzowej. Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu w przepływie pracy odnoszą się do ustalonej daty kalendarzowej, a nie do poprzedniej akcji.

W przeciwieństwie do przepływów pracy z właściwością daty kontaktu, wszystkie kontakty w przepływie pracy z określoną dat ą wykonają akcje przepływu pracy w tym samym dniu i czasie. Niektóre przykłady przepływów pracy z określoną datą to:

• Wysyłanie świątecznych wiadomości e-mail do kontaktów.
• Wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem do kontaktów, które zarejestrowały się na nadchodzący webinar.

Właściwość daty kontaktu

W przepływach pracy Contact date property wszystkie akcje przepływu pracy są skoncentrowane na właściwości daty kontaktu. Podobnie jak w przypadku przepływu pracy Blank, kontakty są rejestrowane w przepływie pracy, gdy spełniają kryteria rejestracji lub są ręcznie rejestrowane w przepływie pracy. Kontakty pozostaną jednak w przepływie pracy do momentu zaplanowania wykonania pierwszej akcji w odniesieniu do ich właściwości daty kontaktu. Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu w przepływie pracy odnoszą się do właściwości daty kontaktu, a nie do poprzedniej akcji.

W przeciwieństwie do przepływów pracy z określoną datą, akcje w przepływie pracy z właściwością daty kontaktu będą wykonywane w różnym czasie dla kontaktów, w oparciu o wartość daty we właściwości daty kontaktu. Niektóre przykłady przepływów pracy właściwości daty kontaktu to:

• Wysyłanie powitalnych wiadomości e-mail na podstawie daty aktywacji konta kontaktu.
• Wysyłanie wiadomości e-mail z kuponami lub spersonalizowanymi ofertami do kontaktów w dniu ich urodzin.
• Automatyzacja serii działań (np. tworzenie zadań dla właściciela kontaktu) w oparciu o datę wygaśnięcia okresu próbnego kontaktu.