Edycja rekordów przy użyciu przepływów pracy

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy rejestracji, użyj akcji Edytuj rekordy , aby zaktualizować lub wyczyścić wartości właściwości rekordu. Na przykład, możesz chcieć ustawić branżę kontaktu na wartość taką jak Construction , gdy prześle on określony formularz.

Możesz także użyć tej akcji, aby skopiować wartości z jednej właściwości do drugiej, zarówno w ramach tego samego rekordu, jak i powiązanych rekordów. Na przykład można skopiować właściwość Industry firmy do powiązanej właściwości Industry kontaktu.

Jeśli na koncie włączono opcję Dane wrażliwe, obejmuje to korzystanie z tokenów personalizacji z właściwości Dane wrażliwe, ale nie Dane wysoce wrażliwe. Dowiedz się więcej o tym, jak dane wrażliwe są używane w przepływach pracy.

Konfigurowanie akcji Edytuj rekord

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij Edytuj rekord.
6. Kliknij menu rozwijane Obiekt docelowy i wybierz typ obiektu.
7. Jeśli wybrano obiekt powiązany, kliknij menu rozwijane Asocjacja z obiektem i wybierz etykietę asocjacji. Dowiedz się więcej o etykietach asocjacji.
   
   

8. Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować. Poniższe kroki będą się różnić w zależności od wybranego typu właściwości.

Pojedyncze pole wyboru i inne właściwości typu select

• Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz wartość.
• Kliknij menu rozwijane Zmień typ i wybierz jedną z poniższych opcji:
  
  • Zastąp: wyczyść wszystkie poprzednie wartości właściwości i dodaj tylko wybrane wartości właściwości.

• • Wyczyść: usunięcie wszystkich wartości właściwości z właściwości rekordu.
• Jeśli wybrano opcję zastąpienia wartości właściwości, kliknij menu rozwijane Wybierz wartość i wybierz wartość zastępczą. Aby użyć wartości z innej właściwości, kliknij Wybierz token danych. Podczas kopiowania wartości do innej właściwości, właściwości muszą być zgodne. Dowiedz się więcej o zgodnych typach właściwości.
  

Właściwości wielu pól wyboru

Jeśli aktualizujesz właściwość z wieloma polami wyboru, możesz wybrać wiele opcji:

• Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji i wybierz wartość.
• Kliknij menu rozwijane Zmień typ i wybierz jedną z poniższych opcji:
  
  • Append: dodaj nowe wartości właściwości do istniejących wartości właściwości. Na przykład akcja została skonfigurowana tak, aby ustawić wartość właściwości na opcję B. Jeśli wartością właściwości kontaktu była opcja A, po przejściu akcji kontakt będzie miał zarówno opcję A , jak i opcję B.
  • Zastąp: wyczyść wszystkie poprzednie wartości właściwości i dodaj tylko wybrane wartości właściwości. Na przykład akcja została skonfigurowana tak, aby ustawić wartość właściwości na opcję B. Jeśli wartością właściwości kontaktu była opcja A, po przejściu akcji kontakt będzie miał tylko opcję B.
  • Usuń: usuwanie określonych wartości właściwości. Na przykład akcja została skonfigurowana w taki sposób, aby usunąć opcję wartości właściwości B. Jeśli wartością właściwości wielokrotnego pola wyboru kontaktu była opcja A i opcja B, po przejściu akcji kontakt będzie miał tylko opcję A.
  • Clear: usuń wszystkie wartości właściwości z właściwości rekordu
• Jeśli wybrałeś opcję Append, Replace lub Remove, kliknij menu rozwijane Choose a value i wybierz wartości właściwości, na których chcesz podjąć działanie.
  

Właściwości wprowadzania tekstu

• W polu [nazwa właściwości] wprowadź wartość właściwości.
• Aby skopiować i użyć wartości z innej właściwości, w panelu Wstaw dane wyszukaj i wybierz właściwość. Można łączyć zarówno tekst niestandardowy, jak i wartości z innych właściwości.
  

Właściwości selektora daty

• Użyj daty zakończenia akcji: ustaw wartość właściwości na datę, kiedy rekord osiągnie ten krok w przepływie pracy.
• Wybierz datę lub właściwość daty: ustaw wartość właściwości na określoną datę. Korzystając z tej opcji, można również skopiować inne właściwości selektora daty. W lewym panelu kliknij selektor dat. Następnie wybierz właściwość. Nie można wybrać właściwości innych niż selektor daty.
  

Używanie danych wyjściowych z wcześniejszych akcji do aktualizowania rekordów

• W sekcji Dane akcji kliknij opcję Więcej danych akcji.
• Kliknij nazwę akcji, a następnie wybierz dane wyjściowe.
• Aby wyczyścić wartość właściwości, zaznacz pole wyboru Wyczyść istniejącą wartość właściwości .

Wyczyść wartości właściwości

• Aby wyczyścić wszystkie wartości właściwości z właściwości rekordu, zaznacz pole wyboru Wyczyść istniejącą wartość właściwości.