Ręczne rejestrowanie rekordów w przepływach pracy

Chociaż rekordy są najczęściej rejestrowane w przepływach pracy automatycznie na podstawie wyzwalaczy rejestracji, można również ręcznie rejestrować rekordy z poziomu przepływu pracy. W przypadku przepływów pracy opartych na kontaktach można rejestrować kontakty z poziomu rekordu kontaktu lub listy.

Można również rejestrować inne typy rekordów w przepływie pracy za pomocą kart CRM. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy przy użyciu kart CRM.

Zanim zaczniesz

• Ręcznie zarejestrowane rekordy nie muszą spełniać wyzwalaczy rejestracji, aby zarejestrować się w przepływie pracy.
• Jeśli próbujesz ręcznie zarejestrować rekord, który wcześniej przeszedł przez przepływ pracy, nadal musisz dodać wyzwalacze ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o ponownej rejestracji w przepływie pracy.
• Rekordy nie mogą być ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli znajdują się na liście wykluczeń lub spełniają wyzwalacze anulowania rejestracji.
• Kontakty nie mogą być ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli przepływ pracy jest ustawiony na usuwanie kontaktów z przepływu pracy, gdy nie spełniają już warunków rejestracji.
• Aby ręcznie rejestrować rekordy w przepływach pracy z kart CRM lub dowolnych stron listy rekordów, użytkownicy będą potrzebować uprawnień do rejestrowania przepływów pracy (BETA). Ponadto użytkownicy będą musieli mieć uprawnienia do wyświetlania, aby rejestrować rekordy bezpośrednio z przepływów pracy.

Rejestrowanie z poziomu przepływu pracy

1. .
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W prawym górnym rogu kliknij enrEnroll.
4. W prawym panelu wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Utwórz filtr niestandardowy: skonfiguruj filtr niestandardowy, aby rejestrować rekordy w przepływie pracy.
   • Z listy : rejestracja określonej listy rekordów w przepływie pracy. Do ręcznej rejestracji można wybrać tylko ten sam typ listy, co w przypadku przepływu pracy. Na przykład nie można wybrać listy opartej na firmie lub transakcji dla przepływu pracy opartego na kontaktach.
   • Wybierz poszczególne kontakty: zarejestruj określone wybrane rekordy w przepływie pracy. Po zarejestrowaniu rekordu pojawi się panel historii rejestracji przepływu pracy, wyświetlający ostatnią rejestrację.
5. Po skonfigurowaniu kryteriów ręcznej rejestracji liczba rekordów zostanie wyświetlona w dolnej części panelu wraz z komunikatem [obiekty] do zarejestrowania. Aby zarejestrować te kontakty, kliknij przycisk Zarejestruj.
   

Rejestrowanie z rekordu kontaktu

1. .
2. Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz zarejestrować.
3. W prawym panelu w sekcji Członkostwo w przepływie pracy kliknij opcję Zarządzaj.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
   

5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy.
6. Kliknij przycisk Zarejestruj.
   

Rejestrowanie listy kontaktów z listy( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

1. Kliknij nazwę listy.
2. Wybierz kontakty do zarejestrowania:
   • Aby wybrać określone kontakty, zaznacz pole wyboru obok kontaktu do zarejestrowania.
   • Aby wybrać wszystkie kontakty na bieżącej stronie listy, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.
   • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie kontakty [X] w górnej części tabeli.
3. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
   
   

.

5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy i wybierz przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować te kontakty.
6. Kliknij przycisk Zarejestruj.