Ręczne rejestrowanie rekordów w przepływach pracy

Chociaż rekordy są najczęściej rejestrowane w przepływach pracy automatycznie na podstawie wyzwalaczy rejestracji, można również ręcznie rejestrować rekordy z poziomu przepływu pracy lub strony indeksu obiektu. W przypadku przepływów pracy opartych na kontaktach można rejestrować kontakty z poziomu rekordu kontaktu lub listy.

Można również rejestrować inne typy rekordów w przepływie pracy za pomocą kart CRM. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy za pomocą kart CRM.

Zanim zaczniesz

Zrozumienie wymagań

• Użytkownicy z uprawnieniem Enroll mogą rejestrować rekordy do przepływów pracy tylko z kart CRM lub dowolnych stron indeksu rekordów.
• Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania i rejestrowania mogą rejestrować rekordy bezpośrednio z przepływów pracy.
• Jeśli użytkownik ma uprawnienia do edycji, ale nie ma uprawnień do rejestracji, nie będzie mógł rejestrować rekordów, nawet podczas edycji przepływu pracy. Opcja rejestrowania rekordów, które obecnie spełniają kryteria rejestracji po edycji wyzwalacza w przepływie pracy lub po włączeniu przepływu pracy, nie pojawi się.

Zrozumieć ograniczenia

• Ręcznie zarejestrowane rekordy nie muszą spełniać wyzwalaczy rejestracji, aby zarejestrować się w przepływie pracy.
• Jeśli próbujesz ręcznie zarejestrować rekord, który wcześniej przeszedł przez przepływ pracy, musisz włączyć i wybrać wyzwalacze ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o ponownej rejestracji przepływu pracy.
  • Jeśli ponowna rejestracja nie jest włączona dla określonych rekordów, rekord nie zostanie ponownie zarejestrowany. W historii rejestracji pojawi się następujący komunikat: Nie zarejestrowano. Rekord został wcześniej zarejestrowany, a ponowna rejestracja nie jest włączona dla przepływu pracy.
  • Dotyczy to również rejestracji zbiorczej, takiej jak rejestracja wielu rekordów z listy lub strony indeksu obiektów. Jeśli ponowna rejestracja nie jest włączona, a rekord został wcześniej zarejestrowany, zostanie on również pominięty podczas rejestracji zbiorczej.
• Rekordy nie mogą być ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli znajdują się na liście wykluczeń lub spełniają kryteria anulowania rejestracji.
• Kontakty nie mogą być ręcznie rejestrowane w przepływach pracy, jeśli przepływ pracy jest ustawiony na usuwanie kontaktów z przepływu pracy, gdy nie spełniają już warunków rejestracji.
• Ręcznie rejestrowane rekordy będą zawsze rozpoczynać się na początku przepływu pracy. Aby rekordy rozpoczynały się później lub wykonywały tylko określone kroki, należy utworzyć lub sklonować oddzielny przepływ pracy, który rozpoczyna się od żądanej akcji i ręcznie zarejestrować w nim te rekordy.

Rejestrowanie z poziomu przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W prawym górnym rogu kliknij enrEnroll.
4. W prawym panelu wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Utwórz filtr niestandardowy: skonfiguruj filtr niestandardowy, aby rejestrować rekordy w przepływie pracy.
   • Z listy : rejestracja określonej listy rekordów w przepływie pracy. Możesz wybrać tylko ten sam typ listy, co przepływ pracy do ręcznej rejestracji. Na przykład nie można wybrać listy opartej na firmie lub transakcji dla przepływu pracy opartego na kontaktach.
   • Wybierz poszczególne kontakty: zarejestruj określone wybrane rekordy w przepływie pracy. Po zarejestrowaniu rekordu pojawi się panel historii rejestracji przepływu pracy, wyświetlający ostatnią rejestrację.
5. Po skonfigurowaniu kryteriów ręcznej rejestracji liczba rekordów zostanie wyświetlona w dolnej części panelu wraz z komunikatem [obiekty] do zarejestrowania. Aby zarejestrować te kontakty, kliknij przycisk Zarejestruj.
   

Zapisywanie rekordów ze stron indeksu obiektów

Rekordy można rejestrować w przepływach pracy bezpośrednio ze strony indeksu obiektu. Dotyczy to wszystkich typów obiektów, w tym obiektów niestandardowych.

1. Przejdź do strony indeksu obiektu.
2. Wybierz rekordy do zarejestrowania:
   • Aby wybrać określone rekordy, zaznacz pole wyboru obok rekordu, który ma zostać zarejestrowany.
   • Aby wybrać wszystkie rekordy na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.
   • Aby wybrać wszystkie rekordy w segmencie, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [X typów obiektów] w górnej części tabeli.
3. W górnej części tabeli kliknij opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
   
   

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy i wybierz istniejący przepływ pracy. W opcjach pojawią się tylko opublikowane przepływy pracy.
5. W polu Potwierdź rejest rację wprowadź [liczbę rekordów] do zarejestrowania w przepływie pracy.
6. Zaznacz pole wyboru Tak, chcę zarejestrować wszystkie rekordy.
7. Kliknij przycisk Zarejestruj.

Rejestrowanie z rekordu kontaktu

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz zarejestrować.
3. W prawym panelu w sekcji Członkostwo w przepływie pracy kliknij opcję Zarządzaj.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
   

5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz przepływ pracy.
6. Kliknij przycisk Zarejestruj.

Rejestrowanie listy kontaktów z segmentu

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. Wybierz kontakty, które mają zostać zarejestrowane:
   • Aby wybrać określone kontakty, zaznacz pole wyboru obok kontaktu, który ma zostać zarejestrowany.
   • Aby wybrać wszystkie kontakty na bieżącej stronie segmentu, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli.
   • Aby wybrać wszystkie kontakty w segmencie, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij Wybierz wszystkie kontakty [X] w górnej części tabeli.
4. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Zarejestruj w przepływie pracy.
   
   

.

5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy i wybierz przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować te kontakty.
6. Kliknij przycisk Zarejestruj.