Wykorzystaj automatyzację podróży

Wykorzystaj ścieżki, aby tworzyć angażujące i spersonalizowane doświadczenia w ramach automatyzacji marketingu – wszystko w jednym widoku, zamiast budować je w kilku oddzielnych przepływach pracy. Specjaliści ds. marketingu mogą opracowywać strategie marketingowe, w tym kampanie generowania leadów, pielęgnowania leadów lub ponownego angażowania klientów.

Po utworzeniu ścieżki możesz analizować jej skuteczność i generować raporty dotyczące działań w zakresie automatyzacji marketingu.

Tworzenie ścieżek

Podczas tworzenia ścieżek dodawaj kontakty, korzystając z właściwości wyliczeniowej i wybranych list. Każdy etap ścieżki możesz przypisać do innej wartości właściwości. Każdy etap będzie działał jako zautomatyzowany przepływ. Kontakty będą przechodzić przez ścieżkę różnymi ścieżkami w zależności od ich postępów na każdym etapie.

W każdej ścieżce możesz ustawić jeden punkt końcowy oparty na swoich celach, odpowiadający wybranej wartości właściwości ścieżki. Możesz jednak mieć wiele punktów końcowych niepowodzenia opartych na różnych wartościach właściwości. 

Na przykład można skonfigurować ścieżkę z nową domyślną właściwością etapu ścieżki . Następnie należy utworzyć etapy dla każdej z wartości właściwości etapu ścieżki i dodać działania, które będą automatycznie wykonywane na każdym etapie. Na koniec należy ustawić wartości właściwości etapu ścieżki dla punktu wyjścia docelowego i innych punktów wyjścia.

Tworzenie nowej ścieżki

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing>Ścieżki. 
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz ścieżkę. 
3. Aby utworzyć ścieżkę od podstaw:
   • W prawym panelu wybierz opcję Zacznij od zera.
   • W prawym dolnym rogu kliknij Dalej. Zostaniesz przekierowany do edytora ścieżki. Następnie kontynuuj konfigurację ścieżki. 
4. Aby utworzyć ścieżkę na podstawie szablonu:
   • W prawym panelu wybierz opcję Użyj szablonu.
   • W prawym dolnym rogu kliknij Dalej. 
   • Wybierz szablon. Następnie kliknij Dalej. Zostaniesz przekierowany do edytora ścieżki. Następnie kontynuuj konfigurację ścieżki. 
5. Jeśli tworzysz ścieżkę po raz pierwszy, aby dowiedzieć się, jak utworzyć ścieżkę od podstaw:
   • W prawym panelu wybierz opcję Konfiguracja z przewodnikiem.
   • W prawym dolnym rogu kliknij Dalej. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nową ścieżkę. 

6. W edytorze ścieżki możesz przeglądać swoją ścieżkę jako różne ścieżki interakcji lub jako pojedyncze drzewo ścieżki. Aby wybrać widok, w prawym górnym rogu kliknij ikonę ścieżki interakcji lub ikonę drzewa. 

Konfiguracja rejestracji

w ścieżce Podczas tworzenia nowej ścieżki wybierz listy do rejestracji i skoncentruj ścieżkę wokół właściwości, takiej jak etap ścieżki lub etap cyklu życia. Możesz użyć dowolnej właściwości wyliczeniowej, takiej jak lista rozwijana, wiele pól wyboru lub właściwość typu przycisk opcji.

Podczas konfigurowania ścieżki możesz przypisać konkretne wartości właściwości do różnych etapów ścieżki. Gdy kontakt zostanie zaktualizowany o określoną wartość właściwości, zostanie zarejestrowany w odpowiednim etapie. Po skonfigurowaniu ścieżki nadal można zmienić właściwość rejestracji ścieżki oraz wartości właściwości używane dla każdego etapu.

Uwaga: nie można wybrać tych samych list kwalifikacyjnych i właściwości, co w innej ścieżce. Aby skonfigurować nową ścieżkę, należy wybrać inne listy lub inną właściwość do rejestracji.

1. W lewym górnym rogu kliknij opcję Rejestracja. 
2. Kliknij menu rozwijane Znajdują się na dowolnej z wybranych list i wybierz listy kontaktów z osobami kwalifikującymi się do zapisania się do ścieżki.
   • Nie oznacza to, że kontakty zostaną automatycznie zapisane. Aby się zapisać, kontakty nadal będą musiały spełniać kryteria rozpoczęcia ścieżki lub dowolną z wartości etapów.
   • Kontakty będą nadal uczestniczyć w ścieżce, nawet jeśli zostaną usunięte z list po zapisaniu się.
   • Możesz wybrać maksymalnie 5 list. Dowiedz się więcej o korzystaniu z list. 
3. Kliknij menu rozwijane „Właściwość kontaktu równa się wartości ” i wybierz właściwość. 
    

Konfiguracja rezygnacji z podróży Aby

1. W lewym górnym rogu kliknij opcję „Rejestracja”.
2. W lewym panelu kliknij kartę „Wypisanie ”. 
3. Zaznacz pola wyboru obok kryteriów rezygnacji, które chcesz zastosować: 
   • Znajdują się na liście wykluczeń lub do niej dołączają: wyrejestruj kontakty z podróży, gdy zostaną dodane do dowolnej z wybranych list wykluczeń. 
   • Zostały usunięte z list rejestracji: wyrejestruj kontakty z ścieżki, jeśli nie znajdują się już na listach rejestracji. 
   • Wcześniejsze dopasowanie do etapu końcowego: wyrejestruj kontakty z ścieżki, jeśli pasują do etapu końcowego w ścieżce. Po wybraniu tej opcji kontakty pominą wszelkie działania końcowe związane z etapem końcowym. 
      

Zmiana kryteriów zapisania do ścieżki

1. W lewym górnym rogu kliknij opcję „Rejestracja”. 
2. W panelu po lewej stronie kliknij menu rozwijane „Właściwość kontaktu równa się wartości” i wybierz nową właściwość. 
3. U góry kliknij „Zapisz”. 
4. W oknie dialogowym wybierz odpowiednią wartość etapu na podstawie nowej właściwości. 
5. W dolnej części kliknij „Zapisz aktualizacje”. Aby wybrać wartości właściwości etapów później, kliknij „Pomiń”. 

Wybierz etap początkowy ścieżki

Wybierz wartość właściwości z właściwości rejestracji, aby rozpocząć rejestrowanie kontaktów w ścieżce:

1. W edytorze ścieżki, na etapie początkowym, kliknij opcję Szczegóły. W lewym panelu skonfiguruj etap początkowy ścieżki:
   
   

• • Kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz właściwość. Jeśli wcześniej wybrałeś właściwość podczas konfigurowania rejestracji, pojawi się ona domyślnie. 
  • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz wartość właściwości, którą chcesz ustawić jako wartość etapu rejestracji. 
  • Aby zarejestrować nowe kontakty bez wartości właściwości dla wybranej właściwości, zaznacz pole wyboru Zarejestruj kontakty z pustą wartością na tym etapie. 
  • U góry kliknij Zapisz. 

Skonfiguruj etapy ścieżki i działania

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

1. W edytorze ścieżki najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Dodaj nowy etap. Podczas dodawania nowego etapu do ścieżki zakończonej niepowodzeniem: 
   • Jeśli znajdujesz się w widoku drzewa, spowoduje to utworzenie nowej gałęzi. 
   • Jeśli znajdujesz się w widoku ścieżki zaangażowania, spowoduje to utworzenie nowej sekcji ścieżki alternatywnej w edytorze. Możesz kliknąć ikonę zwijania, aby zwinąć lub rozwinąć każdą sekcję. 
   • Możesz dodać do 10 etapów na każdą ścieżkę. 
      

2. Po dodaniu etapu możesz dodać działania do nowo dodanych etapów. W etapie kliknij ikonę menu i wybierz opcję Edytuj przepływ. 
   
   • Do każdego etapu musisz dodać co najmniej jedną akcję. 
   • Do każdego etapu można dodać maksymalnie 50 działań.
3. Aby dodać akcję do etapu, kliknij ikonę plusa (+). Następnie możesz skorzystać z Asystenta Breeze (wersja beta) lub ręcznie dodać akcje do etapów.
4. Aby użyć Breeze Assistant do dodawania działań (wersja beta), kliknij „Utwórz z asystentem”. Następnie wprowadź polecenie ikliknijikonę wysyłania. Działania zostaną zasugerowane na podstawie żądania.
5. Dodając akcję ręcznie, możesz wybrać jeden z następujących typów akcji:
   • Czynności marketingowe: wybierz jedną z poniższych czynności marketingowych.
     • Wyślij zasoby: wyślij automatyczną wiadomość marketingową e-mailem, SMS-em lub przez WhatsApp do kontaktu. Podczas konfigurowania tej akcji możesz uruchomić wysyłanie wszystkich trzech typów zasobów jednocześnie. 
     • Czekaj: dodaj opóźnienie na określony czas. 
     • Poczekaj do działania: opóźnij do momentu wystąpienia określonej aktywności użytkownika. Na przykład opóźnij do momentu, gdy użytkownik wyśle formularz, odwiedzi określoną stronę w witrynie, odpowie na wiadomość e-mail lub wykona inną czynność. 
   • Działania procesowe: wybierz jedno z poniższych działań procesowych. 
     • Utwórz zadanie: utwórz i dodaj zadanie do zarejestrowanego kontaktu. Zadanie to pojawi się również na stronie zadań. Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań. 
     • Ustaw właściwość: ustaw określoną wartość właściwości dla zarejestrowanego kontaktu. Możesz skonfigurować etap używany do automatyzacji ścieżki. 
     • Wyślij powiadomienie: wyślij powiadomienie w aplikacji lub wewnętrzny e-mail. Możesz wysłać powiadomienie do określonych użytkowników, zespołów lub obecnych właścicieli zarejestrowanego kontaktu. 
   • Przejdź do: powiązaj etap z zakończeniem pomyślnym lub niepomyślnym. 
6. Po skonfigurowaniu działań kliknij w lewym górnym rogu op cję Przejdź do ścieżki. 
    

7. W głównym edytorze ścieżki:
   • Aby skierować kontakt z powrotem do wcześniejszego etapu, najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Przejdź do etapu. Opcję tę można wybrać tylko dla etapów; nie można dodawać ścieżek przejścia między etapami. 
   • Aby zakończyć ścieżkę, najedź kursorem na linię i kliknij ikonę +. Następnie wybierz opcję Zakończ ścieżkę. Spowoduje to automatyczne dodanie wyjścia typu Cel lub Wyjście. 
     
     

Określ sukces swojej ścieżki

1. W polu Wyjście docelowe lub Wyjście kliknijUstaw. Jeśli korzystasz z szablonu lub edytujesz istniejącą ścieżkę, kliknij nazwę etapu.
2. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Ustaw [nazwa właściwości] i wybierz wartość właściwości. 
3. Dla każdego zakończenia możesz również kliknąć menu rozwijane Dodaj do listy statycznej i wybrać listę statyczną. Spowoduje to dodanie wszystkich kontaktów, które ukończyły ścieżkę, do wybranej listy statycznej. Jest to krok opcjonalny. 

Uwaga: dla każdej ścieżki można wybrać tylko jedno zakończenie

„Wyjście z celu”.

Włącz ścieżkę

1. Po skonfigurowaniu automatyzacji ścieżki, w prawym górnym rogu kliknij Przejrzyj i opublikuj. 
2. W prawym panelu możesz sprawdzić liczbę kontaktów kwalifikujących się do ścieżki. Możesz również skonfigurować następujące opcje:
   • Czy chcesz zarejestrować kontakty, które obecnie spełniają kryteria rejestracji, gdy przepływ pracy zostanie włączony: wybierz opcję rejestracji rekordów, które obecnie spełniają kryteria rejestracji, lub rejestruj tylko rekordy, które spełnią kryteria w przyszłości.
     • Tak, zarejestruj istniejące kontakty, które spełniają kryteria rejestracji, natychmiast po włączeniu ścieżki: zarejestrujwszystkie istniejące rekordy, które spełniają kryteria rejestracji.
     • Nie, rejestruj tylko kontakty, które spełniają kryteria rejestracji po włączeniu ścieżki:rejestrujtylkorekordy, które spełniają kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy. 
3. Na dole kliknij Włącz ścieżkę. 

Zarządzaj ścieżkami

Na stronie indeksu ścieżek możesz edytować, usuwać i zarządzać swoimi ścieżkami. Podczas edycji ścieżki pamiętaj o następujących kwestiach:

• Możesz edytować zarówno opublikowane ścieżki, jak i te w stanie roboczym. Podczas edycji ścieżki zmiany nie zostaną opublikowane automatycznie. Możesz wprowadzać zmiany w ścieżce przed ręczną publikacją. 
• Jeśli usuniesz etap, wszystkie kontakty znajdujące się w usuniętym etapie zostaną z niego usunięte i staną się nieaktywne. Kontakty te nie zostaną zapisane do innego etapu, chyba że ich właściwość śledzenia zostanie zaktualizowana do wartości etapu.
• Jeśli usuniesz pojedyncze działanie lub dodasz działanie w ramach przepływu:
  • Kontakty zostaną automatycznie przeniesione do następnej dostępnej akcji.
  • Na przykład masz sekwencję działań : wyślij powiadomienie, utwórz zadanie i ustaw właściwość . Jeśli usuniesz działanie „utwórz zadanie ”, wszystkie kontakty przejdą bezpośrednio z działania „wyślij powiadomienie ” do działania „ustaw właściwość ”. 
• Jeśli usuniesz wiele działań w sekwencji:
  • Kontakty w poprzedniej akcji staną się nieaktywne i nie zostaną zapisane do innego etapu lub akcji, chyba że ich właściwość śledzenia zostanie zaktualizowana do wartości etapu.
  • Na przykład masz kolejno działania: wyślij powiadomienie, wyślij zasoby, utwórz zadanie i ustaw właściwość. Jeśli usuniesz zarówno działanie wyślij zasoby, jak i utwórz zadanie, kontakty znajdujące się obecnie w działaniu wyślij powiadomienie staną się nieaktywne.

Aby zarządzać swoją ścieżką:

1. W swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing >Ścieżki. 
2. Aby sprawdzić, jakie zasoby zostały wykorzystane w ścieżce, np. wiadomości e-mail lub SMS-y, kliknij Więcej i wybierz opcję Zobacz wykorzystane zasoby. Zasoby pojawią się w prawym panelu. 
3. Aby sprawdzić wyniki ścieżki, kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły. 
4. Aby usunąć ścieżkę, kliknij Więcej i wybierz Usuń. 
   
   

5. Aby edytować ścieżkę:
   • Najedź kursorem na trasę i kliknij Edytuj. Zostaniesz przekierowany do edytora tras. 
   • Edytuj swoją trasę. 
   • Po edycji trasy kliknij przycisk „Aktualizuj ” w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Sprawdź i opublikuj wersję roboczą”. 
      

Przeglądaj historię wersji ścieżki

Aby przejrzeć historię wersji ścieżki:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do Marketing >Ścieżki. 
2. Kliknij nazwę istniejącej ścieżki. 
3. Aby wyświetlić historię wersji całej ścieżki, w prawym górnym rogu kliknij Wyświetl i wybierz Historia wersji. 
4. Aby wyświetlić historię zmian konkretnego etapu ścieżki, kliknij opcję Edytuj przebieg na etapie, który chcesz przejrzeć. Następnie kliknij opcję Wyświetl i wybierz opcję Historia wersjiw prawym górnym rogu.
5. W prawym panelu możesz przejrzeć wszystkie poprzednie wersje ścieżki lub etapu ścieżki, posortowane według daty. U góry możesz filtrować historię wersji według Zakresu dat dla wersji lub Użytkownika, który edytował tę wersję.
6. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat zmian wprowadzonych w każdej wersji, kliknijikonę rozwijanego menu po prawej stronie , aby rozwinąć sekcję dotyczącą tej wersji. 
7. Aby wyświetlić konkretną wersję, najedź kursorem na wersję i kliknij Wyświetl wersję. 
8. Aby przywrócić konkretną wersję, najedź kursorem na wersję i kliknij Przywróć. Następnie kliknij Przywróć wersję.
   • Ta funkcja ma zastosowanie tylko podczas przeglądania całych ścieżek. Nie pojawi się podczas przeglądania poszczególnych etapów ścieżki. 
   • Przywrócona wersja ścieżki zostanie zapisana jako bieżący szkic, a wszelkie poprzednie zmiany w szkicu zostaną usunięte. 
   • Po przywróceniu ścieżki nadal konieczne będzie jej opublikowanie, aby aktualizacje zaczęły obowiązywać. 
     
     

Sprawdź wyniki swojej

ścieżki Po włączeniu ścieżki możesz analizować historię rejestracji oraz indywidualne wyniki każdej ścieżki. Obejmuje to wskaźniki ścieżki, raporty oraz szczegóły, takie jak wskaźniki konwersji.

Przeglądaj raporty ścieżek

Możesz przeglądać raporty ścieżek podczas analizowania ogólnych wyników w szczegółach ścieżki lub w edytorze raportów ścieżek.

1. Aby przejrzeć raporty ścieżki w szczegółach ścieżki: 
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing> Ścieżki. 
   • Najedź kursorem na ścieżkę. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły. 
   • U góry kliknij kartę Raporty. 

2. Aby przejrzeć raporty ścieżek z poziomu edytora raportów ścieżek: 

   • W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing> Ścieżki. 
   • Kliknij nazwę istniejącej ścieżki.

• • W prawym górnym rogu edytora ścieżki kliknij Wyświetl i wybierz Raport. 

• • Aby przejrzeć ogólny pulpit nawigacyjny ścieżki, kliknij Wyświetl wszystkie raporty. 
  • W sekcji Raporty etapu kliknij Podgląd raportu dla etapu, który chcesz wyświetlić. 
  • Aby przejrzeć raport w edytorze raportów, kliknij Przejdź do raportu. 

Uwaga: raportów ścieżek nie można edytować. 

Przeglądaj wskaźniki konwersji ścieżki

W edytorze ścieżek możesz przeglądać wskaźniki konwersji ścieżki dla każdego etapu ścieżki. 

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing> Ścieżki. 
2. Kliknij nazwę istniejącej ścieżki.
3. Aby przejrzeć wskaźniki ścieżki, w prawym górnym rogu kliknij Wyświetl i wybierz Wskaźniki. Na stronie wskaźników możesz przejrzeć następujące informacje: 
   • Łączną liczbę rejestracji w ścieżce.
   • Odsetek i liczbę rejestracji, które dotarły do każdego punktu końcowego.
   • Dla każdego etapu – procent rejestracji, które kontynuowały ścieżkę.
      

Sprawdzanie wyników ścieżki Aby

1. W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing> Ścieżki. 
2. Najedź kursorem na ścieżkę. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły. 
3. W zakładce Wyniki możesz przejrzeć następujące raporty dotyczące wyników. Raporty będą zawierały wyłącznie dane od momentu włączenia ścieżki. 
   • Najważniejsze wskaźniki: ten raport pokazuje całkowitą liczbę kontaktów, które dołączyły do ścieżki spośród wszystkich kwalifikujących się kontaktów, liczbę kontaktów, które zakończyły ścieżkę pomyślnie, oraz liczbę kontaktów, które zakończyły ją niepomyślnie. 
   • Więcej wskaźników dotyczących kontaktów: ten raport pokazuje liczbę kwalifikujących się kontaktów oraz kontaktów, które przedwcześnie opuściły ścieżkę.
   • Pomyślne konwersje: odsetek pomyślnych konwersji wraz z liczbą kwalifikujących się kontaktów, zarejestrowanych kontaktów oraz kontaktów, które dotarły do końca ścieżki z pomyślnym zakończeniem.

1. • Niepowodzenia konwersji: odsetek nieudanych konwersji wraz z liczbą kwalifikujących się kontaktów, zarejestrowanych kontaktów oraz kontaktów, które dotarły do ścieżki, ale zakończyły ją niepowodzeniem.
      

Przegląd rejestracji w ścieżkach

Aby przejrzeć listę kontaktów, które zarejestrowały się w Twojej ścieżce: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing> Ścieżki. 
2. Najedź kursorem na ścieżkę. Następnie kliknij Więcej i wybierz Wyświetl szczegóły. 
3. U góry kliknij kartę Działania i dzienniki zapisów .

Uwaga: każdy kontakt może zapisać się do ścieżki tylko raz. Kontakty nie mogą ponownie zapisać się do ścieżki.