Com o agente de saúde do cliente, você pode avaliar a integridade de uma conta com base em registros
Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como o Hubspot ia usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, você pode consultar nossas Perguntas Frequentes sobre Confiança do Hubspot ia.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.
Compreender os requisitos
Compreender limitações e considerações
- Uma assinatura do Service hub Professional ou Enterpriseogic é necessária.
Configurar o agente de integridade do cliente
- Na página Agent Marketplace (Catálogo de agentes ), clique no cartão Customer Health Agent (Agente de integridade do cliente).
- Na caixa de diálogo, clique em Adicionar.
- Para abrir o agente, clique em Abrir. Você será direcionado ao editor do agente.
Configurar o agente de integridade do cliente
Depois que o agente de integridade do cliente é adicionado, os Super Admins podem gerenciar o acesso, adicionar instruções extras e automatizar o agente.
- Na guia Agents (Agentes), passe o mouse sobre o cartão Customer Health Agent (Agente de integridade do cliente) , clique no verticalMenuIcon ícone do menu e, em seguida, selecione Configurar. Você também pode clicar na placa do agente e depois clicar em Configurar no canto superior direito do editor do agente.
- Para continuar configurando o agente, saiba mais sobre a personalização do Breeze agents.
Usar o agente de integridade do cliente
A integridade de uma conta pode ser avaliada pelo agente de integridade do cliente. O agente avaliará as informações registradas
- Na guia Agentes , clique no cartão Agente de integridade do cliente .
- No campo ID da Empresa, informe o ID da empresa.
- No campo Nome da empresa ou domínio , digite o nome de uma empresa (por exemplo, HubSpot) ou o nome de domínio (por exemplo, hubspot.com).
- Clique em Executar agente.
- Depois que o agente tiver avaliado a empresa, consulte Visão geral da Empresa . Você pode exibir as seguintes seções:
- Compromissos Recentes
- Risco e nível de integridade da conta
- Exemplo de Manuais de atividades de retenção (se a conta estiver classificada como "em risco")
- Resumir
- Para exportar a Visão geral das Empresas , clique em Exportar PDF na parte superior esquerda da coluna Desenvolver saída .
Exibir o histórico do agente de integridade do cliente
- Na guia Agentes , clique no cartão Agente de integridade do cliente.
- Na coluna Histórico , selecione o nome de uma execução anterior do agente.
- Na coluna Atividades , exiba as atividades e as ações de administração do agente concluídas.
- Na coluna Saída , exiba a saída do agente.